MEDIA HEALTH CHECK BY WHITEREPORT Incze Kinga, Mrs. White Budapest, dec.11.

TISZTÁNLÁTÁS

MI A MEDIA HEALTH CHECK? Célja a tisztánlátás. A médiaszolgáltatói piac főbb makroszintű adatainak elemzésével top line információt nyújtunk a piac különféle szereplőinek arról, hogy milyen irányba halad a médiapiac mennyire egészséges strukturális értelemben milyen főbb „tünetei” vannak milyen tüneti vagy annál mélyebbre menő orvoslási lehetőségei vannak az egészségének helyreállításához.

CHECK LIST Médiakínálat Mennyire fragmentált a médiakínálat? Hogyan változik a médiakínálat médiatípusonként az összpiaci átlaghoz képest? Elég transzparens-e a piac (Jéghegy-modell)? Kereslet A médiavállalatok árbevétele arányos-e a makrogazdasági mutatókkal? van-e megfelelő mértékű és fizetőképes kereslet? Hogyan alakul a b2c (terjesztési) és b2b (reklám-)bevételek aránya? Profitábilis-e a médiapiac, és mennyire? Van-e mozgás (Merge&Acquision tevékenység), és mely területeken? Vannak-e gyors növekedésre képes, gazella-típusú cégek?

MÉDIAKÍNÁLATI HEALTH CHECK

Forrás: WhiteReport mediabrowser MédiatípusMédiumok (médiamárkák) darabszáma médiatípusonként negyedév negyedévVáltozás (%) Sajtótermék % Internetsite % Televíziócsatorna % Rádiócsatorna % Mozi % Közterület (óriásplakát, citylight, backlight stb.) eszköz (tábla) eszköz (tábla) -4% Egyéb (indoor, járműreklám, megaboard stb.) % Összesen médiamárka médiamárka +3% AZ ATL MÉDIAPIAC IGEN GAZDAG! JELENTŐS CSÖKKENÉS CSAK A RÁDIÓS SZEGMENSBEN

Forrás: WhiteReport. Megjegyzés: A teljes tematikalistának a fenti csak egy része. A MÉDIAKÍNÁLAT FRAGMENTÁLT A HíR-KÖZÉLETI MÉDIUMOKON TÚL 8000 MÉDIUM SZÓL A HAZAI FOGYASZTÓKHOZ – KIVÁLÓ TARGETÁLÁSI MÓDOK A hír/közélet a teljes darabszám közel 20%- a, nem mutatjuk a teljes magasságot

A médiumoknak kevesebb mint 20%- a szerepel iparági kutatásban – a médiafogyasztás sokkal intenzívebb mint ismerjük Két alulértékelt célzási stratégia, pedig az eszköz megvan rá: – Tematikus: a médiumok 70%-a – Helyi: a médiumok 42%-a + 47ezer plakáthely Miért fontos ez? – A kisebb médiumok egyesével nem érik el a hirdetői/ügynökségi ingerküszöböt, cross-médiás salesképviselet szükséges, hogy a célzottnak tekintett newmedia- megoldásokkal az ATL fel tudja venni a versenyt Csúcs (3%) Felszín(15%) Felszín alatti (82%, 8200 media) ICE BERG MODEL BY MRS.WHITE médiamárka (1 médium/ 1000 lakos) A FOGYASZTÓT SOKKAL TÖBB MÓDON LEHET CÉLZOTTAN ELÉRNI ATL-MÉDIUMOKKAL, MINT GONDOLNÁ

KERESLETI OLDALI HEALTH CHECK

Milliárd Ft A MÉDIAIPAR 2008 ÓTA CSÖKKEN ÉS NEM TERMEL PROFITOT: W-VÁLSÁG Forrás: WhiteReport Financial 820 médiavállalat adatai alapján !

% ENYHÜLÉS UTÁN TOVÁBBI ROMLÁS A RACIONALIZÁLÁSOK UTÁN FÚZIÓK, FELVÁSÁRLÁSOK JELENTHETIK A KIUTAT A MÉDIAVÁLLALATOK SZÁMÁRA ! Forrás: WhiteReport Financial 820 médiavállalat adatai alapján

Milliárd Ft HA NEM NÖVELJÜK AZ ATL MÉDIÁBA VETETT BIZALMAT, TOVÁBB TÖPÖRÖDIK A REKLÁMTORTA 46% 44% 49% - MRSZ módszertani változás 47% ! Forrás: WhiteReport Financial 820 médiavállalat adatai alapján MRSZ: searchadatok és ambient nélkül 47%

PEDIG A FOGYASZTÓK KÖLTENEK MÉDIÁRA A HIRDETÉSI BEVÉTELEK ARÁNYA AZONBAN CSÖKKEN Forrás: WhiteReport Financial 116 televíziós médiavállalat adatai alapján

Forrás: WhiteReport Financial 820 médiavállalat pénzügyi adatai alapján A HIT MILLIÁRDOKAT MOZGAT HA NEM ÍGY LENNE, A CSÖKKENÉS ARÁNYOS LENNE A MÉDIATíPUSOK KÖZT

TOVÁBBI ELLENŐRZÉSI PONTOK GAZELLÁK, M&A 1.Gazellák ( közt minden évben minimum 10% árbevételnövekedés): 18 médiavállalat (6 online, 6 kiadó, 4 tévétársaság, 1 mozi, 1 rádió) – alacsony arány, de legalább vannak egy páran! 2.Indokolatlanul alacsony a felvásárlások, fúziók aránya, különösen ahhoz képest, hogy sok a veszteséges médiavállalat és sok a long tailbe tartozó hazai mikrovállalat

HOGY JUTOTTUNK IDÁIG?! AZ OKOT KELL MEGSZÜNTETNI 1.Világgazdasági válság 2008 őszétől 2.Magyarország makrogazdasági problémái, különösen 1.a háztartások fogyasztásának csökkenése (b2c költéscsökkenés) 2.Különadók, pénzügyi terhek (b2b keresletcsökkenés részbeni oka) 3.A médiafogyasztási szokások átalakulása: „tarol a digitális” 1.PEDIG! Az ATL alulértékekelt, mert kevésbé mért 4.Illúziók a reklám/médiapiacon 1.„Mindennek rajtunk kívülálló okai vannak” 2.„A Google és Facebook mindent letarol” – pedig ők piacot is építenek!!! Mindezek együttesen eredményezték a hirdetők ATL médiába vetett bizalmának csökkentését és a reklámköltések visszaesését. A médiatulajdonosok és médiaügynökségek dolga ÚJRA meggyőzni a hirdetőket az ATL médiumok hatékonyságáról.

KIUTAK

BLUE OCEAN A RED HELYETT Azaz a piacépítés -A facebook-google csak részben vesz el a klasszikusmédia-szereplőktől, közben a kkv-kat edukálja –ők valóban blue ocean stratégiát folytatnak -ATL médiába vetett bizalom helyreállítása révén -E-kereskedelem és egyéb határterületek Ha nincs változás, a trend egyértelmű.

Például Győr helyi médiakínálata: 55 helyi lap, 2 tévé, 6 rádió, 3 mozi, 17 site, 739 citylight, 649 óriásplakát, 4 backlight „SMALL IS THE NEW BIG”

EGYÉB Lobbi a reklám- és médiapiac pozíciójának megerősítéséért A médiaipar a GDP 1%-a körül van, pedig 2008-ban még 1.2% volt A különadók plusz hoznak az államnak, de a médiapiac vesztesége mínuszt jelent. A médiaügynökségek vesztesége = reklámpiac vesztesége.

YES, BUT…