Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014."— Előadás másolata:

1 Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014. Július 11 LetétkezelőCitibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe Alapkezelői díj1,6% Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt. Az alap vagyona és árfolyama Nettó eszközérték (HUF) Árfolyam (HUF) Ajánlott minimális futamidő Az alap kockázata 1 hónap6 hónap1 év2 év 3 ÉV 5 év Az alap árfolyamának alakulása Ajánlott befektetők köre Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése. Befektetések megoszlása 3 hó*6 hó*1 év3 év5 év Hozam -0.02%1.08%3.98%-- Infláció %0.76%2.19% Az alap célja, befektetési stratégiája Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl. 10 év szakmai tapasztalat Az alap teljesítménye naptári évekre Kockázati mutatók Nyereséges hónapok száma (elmúlt 5 év)58.33% Heti hozamok szórása6,40% Legnagyobb visszaesés (elmúlt 5 év)-3,08% Nettó összesített kockázati kitettség:100.00% mérsékelt Elnyert díjak 10%-ot meghaladó eszközök: D % Betét: 06BET/ % Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a internetes oldalról. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Az alap teljesítménye * Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 1. helyezet a GE Money Euro Rövid Kötvény Alap HUF sorozata 2015 Privátbankár.hu Klasszis díj - Az Év Legjobb Árupiaci Alapja 2. helyezet a GE Money Arany Alapok Alapja 2015 Privatbankar.hu Klasszis díj - Az év legdinamikusabban növekvő alapkezelője 3. helyezet a Budapest Alapkezelő 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Szabad kötvény Alapja 3. helyezet a GE Money Feltörekvő Kötvény


Letölteni ppt "Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések