MiniCRM kapcsolat bemutató Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató 2011. Március 29.

Bevezető A MiniCRM modul nem csak a vevők szinkronizációját oldja meg, hanem a Számlázz.Könnyen-el kiállított számlákat visszatölti a MiniCRM rendszerébe, így a vevő adatainál is megtalálja ezek után a számlákat a MiniCRM-ben. Bővebb információ: http://www.minicrm.hu/#szamlazzkonnyen

Fizessen elő a Számlázz.könnyen alapcsomagra! Fizessen elő a MiniCRM-re! http://www.minicrm.hu/ Fizessen elő a Számlázz.könnyen rendszeren belül a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" szolgáltatásra! Az Előfizetések vagy a Beállítások -> Előfizetések menüpontban kattintson a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" sorban a Bővebben vagy az Előfizetés gombra!

Bővebben… Ekkor az Előfizetek gombra kattintson!

Előfizetés véglegesítése… Kattintson az Előfizetés véglegesítése gombra!

Ezután megjelenik a következő üzenet és kap egy e-mailt a megrendelésről…

Megkapta az e-mailt… Kattintson az e-mailben található linkre: http://szamlazz.konnyen.hu/index.php/regisztracio2?ea_kod=MTI...

A Böngészőben megjelenő oldalon.. Írja be a felhasználónevét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot!

Sikeres aktiválás.. Kattintson a Tovább a belépéshez gombra! Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra!

Kap egy e-mailt a sikeres aktiválásról is… Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra!

Kap egy e-mailt a sikeres aktiválásról is… Ilyenkor természetesen nem kap díjbekérőt hiszen ez a szolgáltatásunk INGYENES! És már használhatja is a szolgáltatásunkat!

2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 1. A Beállítások -> MiniCRM beállítások menüpontban beállíthatja a MiniCRM kapcsolatot. Adja meg az adatokat! MiniCRM rendszer számát és az API kulcsát MiniCRM rendszerébe belépve, a Testreszabás fül Beállítások képernyőjén találhatja. A rendszer száma, a generált API URL elején található, a ":" jel előtt. A lenti API URL-ben például 98 a rendszer száma, és d9cb....a572 az API kulcs. http://98:d9cb....a572@api.minicrm.hu/ A vállalat száma a MiniCRM-be bejelentkezése után a böngésző címsorában a kötőjel után található szám. A lenti címsorban például 0 a vállalat száma. https://www.minicrm.hu/98-0/SystemSettings API Engedélyezett IP címek: Itt megadhatja, hogy a MiniCRM-et honnan szeretné elérni! Ha nem adja meg, akkor bárhonnan elérheti. ÚJ! 79.172.241.87 (Ez a számlázz.könnyen.hu IP címe!) FONTOS! Új API kulcs generálásához kattintson az Új kulcs generálása gombra, majd a Mentés gombra, hogy az adatokat frissíthesse a MiniCRM rendszer!

2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 2.

3. A MiniCRM szinkronizálás – 1. A Törzsadatok -> MiniCRM szinkronizáció menüpontban szinkronizálhatja a MiniCRM vevők adatait. Ez a funkció jelenleg a következőt csinálja: 1. menet: SZKH <-- MiniCRM Ez már működik! Letölti a "Vevők" státuszú MiniCRM vevőket, megkeresi * 1. MiniCRM azonosító, * 2. majd ha nem találja név, város és cím, * 3. majd ha nem találja név, levelezési cím város és levelezési cím, * 4. majd ha nem találja e-mail cím alapján, * és összehasonlítja, o ha új, akkor beszúrja az SZKH-ba, o ha már van, akkor módosítja az SZKH tartalmát a MiniCRM adatával. 2. menet: SZKH --> MiniCRM Jelenleg még nem működik! Végigmegy az SZKH vevőin és amik nem találhatóak meg a MiniCRM-ben, azt átmásolja oda! FONTOS! Demó rendszerrel csak letölteni tudja a vevőket! Új díjbekérő vagy számla kiállításakor nem töltheti azt fel a MiniCRM rendszerbe!

3. A MiniCRM szinkronizálás – 2. Nyomja meg a Szinkronizál gombot!

3. Használat Ezután ha a Vevőknél a vevő neve mellett megjelenő MiniCRM ikonra kattint megjelennek a MiniCRM-ben a vevő adatai és a Számlái. Ha díjbekérőt vagy számlát készít, akkor azok automatikusan átkerülnek a MiniCRM rendszerbe is!

Köszönjük, hogy rendszerünket választotta! Bármilyen probléma vagy kérdés esetén, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 (20) 400-8138-es telefonszámon.