A bioüzemanyag-termelés ökonómiája és kilátásai Popp József – Potori Norbert Agrárgazdasági Kutató Intézet A magyar tudomány ünnepe az észak-alföldi régióban Tudomány és innovatív környezet Debrecen, 2009. november 4.

A CRB élelmiszer-árindex alakulása (1984 szeptember – 2009 szeptember) Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj, sertészsír Adatforrás: CRB Reuters/Jefferies

A globális élelmiszer-ársokkot kiváltó tényezők Mezőgazdasági termelést és kereskedelmet befolyásoló ökológiai és biológiai természetű tényezők Lokális időjárási szélsőségek stb. Makrogazdasági tényezők Népesség növekedése (mennyiségi igény) Fogyasztói jövedelmek emelkedése (minőségi igény) Befektetői tőke menekülése az árupiacokra Kőolaj világpiaci árának alakulása stb. Pszichés tényezők Előrehozott beszerzések Politikai tényezők Kereskedelemkorlátozó intézkedések (élelmezésbiztonság) Bioüzemanyag-gyártás ösztönzése Agrárpolitikai reformok (decoupling) stb.

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban CAN Bioetanol: 1 mrd l (2008)  1,8 mrd l (2018) EU27 Bioetanol: 2,8 mrd l (2008)  13,5 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA) USA Bioetanol: 35,0 mrd l (2008)  63 mrd l (2018) CHN Bioetanol: 1,9 mrd l (2008)  6,1 mrd l (2018) IND Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  3,9 mrd l (2018) BRA Bioetanol: 24,2 mrd l (2008)  31,8 mrd l (2018) AUS Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban Cukorrépa 7%-a (2008) Gabona 1%-a (2008) CAN Bioetanol: 1 mrd l (2008)  1,8 mrd l (2018) EU27 Bioetanol: 2,8 mrd l (2008)  13,5 mrd l (2018) Kukorica 30%-a (2008) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA) USA Bioetanol: 35,0 mrd l (2008)  63 mrd l (2018) CHN Bioetanol: 1,9 mrd l (2008)  6,1 mrd l (2018) IND Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  3,9 mrd l (2018) Cukor 60%-a (2008) BRA Bioetanol: 24,2 mrd l (2008)  31,8 mrd l (2018) AUS Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban CAN Bioetanol: 1 mrd l (2008)  1,8 mrd l (2018) 2008: kiváltott üzemanyag 2,1% EU27 Bioetanol: 2,8 mrd l (2008)  13,5 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA) 2008: kiváltott üzemanyag: 5% USA Bioetanol: 35,0 mrd l (2008)  63 mrd l (2018) CHN Bioetanol: 1,9 mrd l (2008)  6,1 mrd l (2018) IND Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  3,9 mrd l (2018) 2008: kiváltott üzemanyag: >50% BRA Bioetanol: 24,2 mrd l (2008)  31,8 mrd l (2018) AUS Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban EU27 Biodízel: 8,0 mrd l (2008)  12,24 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)  Biodízel: 1,7 mt (94% USA) USA Biodízel: 2,7 mrd l (2008)  4,4 mrd l (2018) IND Biodízel: <0,05 mrd l (2008)  1,9 mrd l (2018) BRA Biodízel: 1,2 mrd l (2008)  2,9 mrd l (2018) INS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1,2 mrd l (2018) AUS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) ARG Biodízel: 0,9 mrd l (2008)  3,8 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban Repceolaj 65%-a (2008) EU27 Biodízel: 8,0 mrd l (2008)  12,24 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)  Biodízel: 1,7 mt (94% USA) USA Biodízel: 2,7 mrd l (2008)  4,4 mrd l (2018) IND Biodízel: <0,05 mrd l (2008)  1,9 mrd l (2018) BRA Biodízel: 1,2 mrd l (2008)  2,9 mrd l (2018) INS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1,2 mrd l (2018) AUS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) ARG Biodízel: 0,9 mrd l (2008)  3,8 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban 2008: kiváltott üzemanyag: 4,1% EU27 Biodízel: 8,0 mrd l (2008)  12,24 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)  Biodízel: 1,7 mt (94% USA) USA Biodízel: 2,7 mrd l (2008)  4,4 mrd l (2018) IND Biodízel: <0,05 mrd l (2008)  1,9 mrd l (2018) BRA Biodízel: 1,2 mrd l (2008)  2,9 mrd l (2018) INS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1,2 mrd l (2018) AUS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) ARG Biodízel: 0,9 mrd l (2008)  3,8 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A főbb növényi termékek fogyasztásának középtávon várható alakulása +12,3% +17,0% +9,9% +21,5% +34,4% +26,7% ezer tonna Forrás: OECD-FAO

Az USA 2007. évi energiatörvényében előírt bioüzemanyag-felhasználása (2008-2022) 2012-től nem változik 2015-től nem változik Milliárd liter Adatforrás: US Energy Bill Renewable Fuels Standard

Bioüzemanyag-gyártás és földhasználat Brazília: A cukornád a szántóterület 2,5%-át foglalja el, az etanoltermeléshez a szántó 1,2%-a szükséges USA: Az energiatörvényben előírt mennyiség előállításához a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani EU: A 10%-os bekeverés teljesítéséhez a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani

Bioüzemanyag-gyártás és földhasználat Brazília: A cukornád a szántóterület 2,5%-át foglalja el, az etanoltermeléshez a szántó 1,2%-a szükséges USA: Az energiatörvényben előírt mennyiség előállításához a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani EU: A 10%-os bekeverés teljesítéséhez a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani EU: Megújuló Energia Direktíva 2011-től: ÜHG -35%! (2008 előtt beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében 2013-tól) - Szójaolaj (-31%): Ø - Pálmaolaj (-19%): Ø - Búza (-16-34%): Ø 2017-től: ÜHG -50%! (2017 után beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében -60%) - Repceolaj (-38%): Ø - Kukorica (-47-49%): Ø ?

Bioüzemanyag-gyártás és földhasználat „Fenntarthatóbb” termelés Brazília: A cukornád a szántóterület 2,5%-át foglalja el, az etanoltermeléshez a szántó 1,2%-a szükséges USA: Az energiatörvényben előírt mennyiség előállításához a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani EU: A 10%-os bekeverés teljesítéséhez a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani EU: Megújuló Energia Direktíva 2011-től: ÜHG -35%! (2008 előtt beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében 2013-tól) - Szójaolaj (-31%): Ø - Pálmaolaj (-19%): Ø - Búza (-16-34%): Ø 2017-től: ÜHG -50%! (2017 után beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében -60%) - Repceolaj (-38%): Ø - Kukorica (-47-49%): Ø Megújuló energiák alkalmazása a bioüzemanyag-gyártásban Hatékonyabb GHG emisszió-csökkentő képesség Nagyobb értékű biokomponensek „Fenntarthatóbb” termelés

Külkereskedelmi akadályok az USA és az EU etanol piacán - A biodízel nemzetközi kereskedelmét alacsony (0-6%) vám jellemzi - Az üzemanyag célú etanol globális termelésének 8-10%-a kerül a nemzetközi piacra USA etanol (kukorica) ≥0,45 $/l Brazil etanol (cukornád) + szállítás EU etanol (búza, kukorica, cukorrépa) ≥0,50 €/l (0,65 $/l) Brazil etanol (cukornád) + szállítás spot piaci ár (2009 áprilisa) spot piaci ár (2009 áprilisa) +14 ¢/l vám +0,192 €/l (26 ¢/l ) vám +2,5% (1,5 ¢/l) ad valorem vám >0,45 $/l Nincs közvetlen export ≥0,50 €/l (0,65 $/l) - Brazília részesedése a globális exportból 95%; a globális import 50%-át az USA, 30%-át az EU realizálja Forrás: Argus Biofuels, Argus Media Ltd.

Az üzemanyag célú etanol európai piaca Európában (és Észak-Amerikában) az etanol ára döntően a brazíliai exportár + vám függvénye Rotterdamban még a vámmal terhelt brazil etanol ára is literenként gyakran 0,04-0,05 euróval alacsonyabb, mint az európai etanol ára A spot piaci ár literenként rendszerint 0,1-0,15 euróval alacsonyabb A tervezett/beharangozott magyarországi projektek megvalósulását nehezítik és rövid, illetve középtávon megkérdőjelezik Európában az etanol, a kőolaj és a gabonafélék ára között gyenge a korreláció A keresleti oldal a kontinensen erősen behatárolt Egy (bio)etanolgyár felépítése és beüzemeltetése három évig is eltarthat A melléktermék értékesítése nem megoldott Termelői oldalról nincs hajlandóság a hosszú távú szerződésekre, a közös kockázatviselésre, ezért hiányzik a stabil beszállítói kör Logisztikai feltételek nem megfelelőek

A biodízel európai piaca Az üzemanyag-fogyasztáson belül tovább nő a gázolaj aránya (ma 63%) A biodízel árát a németországi ár határozza meg Az alapanyag (repce) európai árával nem mutat korrelációt A biodízel-gyártás vezető szereplői Európában a Cargill, az ADM és a Bunge E cégek integrálják a termelést: akinek az alapanyag a kezében van, az uralja a piacot… E cégek egyben a legnagyobb importőrök: a tengerentúlon is vannak üzemeik, Európában variálnak a helyben – esetleg pálmaolajból is – gyártott és importált biodízel eladásával („több lábon állás”) Az EU 1-1,2 millió tonna biodízelt (B99) importál Az alapanyag főleg dél-amerikai nyersolaj Az olajipari cégek érdeke néhány nagy észterezőtől standard minőségű biodízel beszerzése

Bioüzemanyag-gyártó kapacitások és igények Magyarországon és térségünkben CZ H A UKR SK Hungrana (Szabadegyháza) 150 kt /év kapacitás Győri Szeszgyár (Győr) 25 kt /év kapacitás Bioetanol ellátás és igény a régióban: 1,1 mio t gyártókapacitás 0,5 mio t bekeverési igény Hazai kapacitás és igény: 175 et gyártókapacitás 55-60 et bekeverési igény UKR P SK CZ H A ROSSI (Komárom) 150 kt /év kapacitás Öko-Line (Bábolna) 25 kt /év kapacitás Középtiszai MGRT (Kunhegyes) 1,5 kt /év kapacitás Inter-Tram (Mátészalka) 12 kt /év kapacitás Biodízel ellátás és igény a régióban: 2 mio t gyártókapacitás 1 mio t bekeverési igény Hazai kapacitás és igény: 190 et gyártókapacitás 110-120 et bekeverési igény Forrás: Rácz László (MOL): Megújuló energiaforrások a közlekedésben (2009. 09. 14.)

Köszönöm a figyelmet!