Előfizetések menüpontban kattintson a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" sorban a Bővebben vagy az Előfizetés gombra! 3">

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató 2011. Március 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató 2011. Március 29."— Előadás másolata:

1 1 Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató Március 29.

2 Bevezető •A MiniCRM modul nem csak a vevők szinkronizációját oldja meg, hanem a Számlázz.Könnyen-el kiállított számlákat visszatölti a MiniCRM rendszerébe, így a vevő adatainál is megtalálja ezek után a számlákat a MiniCRM-ben. •Bővebb információ:http://www.minicrm.hu/#szamlazzkonnyenhttp://www.minicrm.hu/#szamlazzkonnyen 2

3 1.Fizessen elő a Számlázz.könnyen alapcsomagra! 2.Fizessen elő a MiniCRM-re!http://www.minicrm.hu/http://www.minicrm.hu/ 3.Fizessen elő a Számlázz.könnyen rendszeren belül a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" szolgáltatásra! •Az Előfizetések vagy a Beállítások -> Előfizetések menüpontban kattintson a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" sorban a Bővebben vagy az Előfizetés gombra! 3

4 Bővebben… •Ekkor az Előfizetek gombra kattintson! 4

5 Előfizetés véglegesítése… •Kattintson az Előfizetés véglegesítése gombra! 5

6 Ezután megjelenik a következő üzenet és kap egy t a megrendelésről… 6

7 Megkapta az t… •Kattintson az ben található linkre: 7

8 A Böngészőben megjelenő oldalon.. •Írja be a felhasználónevét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot! 8

9 Sikeres aktiválás.. •Kattintson a Tovább a belépéshez gombra! •Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra! 9

10 Kap egy t a sikeres aktiválásról is… Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra! 10

11 Kap egy t a sikeres aktiválásról is… •Ilyenkor természetesen nem kap díjbekérőt hiszen ez a szolgáltatásunk INGYENES! •És már használhatja is a szolgáltatásunkat! 11

12 2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 1. •A Beállítások -> MiniCRM beállítások menüpontban beállíthatja a MiniCRM kapcsolatot. Adja meg az adatokat! •MiniCRM rendszer számát és az API kulcsát MiniCRM rendszerébe belépve, a Testreszabás fül Beállítások képernyőjén találhatja. A rendszer száma, a generált API URL elején található, a ":" jel előtt. A lenti API URL-ben például 98 a rendszer száma, és d9cb....a572 az API kulcs. •A vállalat száma a MiniCRM-be bejelentkezése után a böngésző címsorában a kötőjel után található szám. A lenti címsorban például 0 a vállalat száma. https://www.minicrm.hu/98-0/SystemSettings •API Engedélyezett IP címek: Itt megadhatja, hogy a MiniCRM-et honnan szeretné elérni! Ha nem adja meg, akkor bárhonnan elérheti. ÚJ! (Ez a számlázz.könnyen.hu IP címe!) •FONTOS! Új API kulcs generálásához kattintson az Új kulcs generálása gombra, majd a Mentés gombra, hogy az adatokat frissíthesse a MiniCRM rendszer! 12

13 2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 2. 13

14 3. A MiniCRM szinkronizálás – 1. •A Törzsadatok -> MiniCRM szinkronizáció menüpontban szinkronizálhatja a MiniCRM vevők adatait. •Ez a funkció jelenleg a következőt csinálja: •1. menet: SZKH <-- MiniCRM Ez már működik! •Letölti a "Vevők" státuszú MiniCRM vevőket, megkeresi • * 1. MiniCRM azonosító, • * 2. majd ha nem találja név, város és cím, • * 3. majd ha nem találja név, levelezési cím város és levelezési cím, • * 4. majd ha nem találja cím alapján, • * és összehasonlítja, • o ha új, akkor beszúrja az SZKH-ba, • o ha már van, akkor módosítja az SZKH tartalmát a MiniCRM adatával. •2. menet: SZKH --> MiniCRM Jelenleg még nem működik! •Végigmegy az SZKH vevőin és amik nem találhatóak meg a MiniCRM-ben, azt átmásolja oda! •FONTOS! Demó rendszerrel csak letölteni tudja a vevőket! Új díjbekérő vagy számla kiállításakor nem töltheti azt fel a MiniCRM rendszerbe! 14

15 3. A MiniCRM szinkronizálás – 2. •Nyomja meg a Szinkronizál gombot! 15

16 3. Használat •Ezután ha a Vevőknél a vevő neve mellett megjelenő MiniCRM ikonra kattint megjelennek a MiniCRM-ben a vevő adatai és a Számlái. •Ha díjbekérőt vagy számlát készít, akkor azok automatikusan átkerülnek a MiniCRM rendszerbe is! 16

17 Köszönjük, hogy rendszerünket választotta! Bármilyen probléma vagy kérdés esetén, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 (20) es telefonszámon. 17


Letölteni ppt "1 Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató 2011. Március 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések