Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Az üzleti-, működtetési és fenntarthatósági tervek kitöltésével, értékelésével kapcsolatos tudnivalók 2008. november 5.

Az üzleti terv szerepe és jelentősége A 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 27. § (1) h), i) pontjai értelmében 5 M Ft alatt csak pénzügyi tervet, 5 M Ft felett pénzügyi és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet kell benyújtani Üzleti terv Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenység ösztönzése Működtetési és fenntarthatósági terv Falumegújítás és –fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenység ösztönzése (települési önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy) Az üzleti terv a támogatási kérelem szerves része Az üzleti tervre adható pontok a kérelem összpontszámának jelentős részét teszi ki

Működtetési és fenntarthatósági terv felépítése I. Vezetői összefoglaló II. Ügyfél bemutatása III. Piacelemzés és értékesítés IV. Szervezet, emberi erőforrások V. Tevékenység-fejlesztések VI. Pénzügyi fenntarthatóság VII. Kommunikációs terv VIII. Társadalmi felelősségvállalás I. Fejlesztés összefoglaló II. Helyzetelemzés III. Fejlesztés bemutatása IV. Fejlesztés várható hatásai V. Pénzügyi fenntarthatóság VI. Kockázatelemzés Az üzleti terv felépítése Működtetési és fenntarthatósági terv felépítése

A kitöltéssel kapcsolatos tudnivalók Számítógép segítségével, elektronikusan történik Excel formátumban áll rendelkezésre Feleletválasztós kérdéseknél gördülőmenüből lehet a megfelelő választ kiválasztani Az egyes kérdésekre adható „Válasz” karakterszáma maximalizált Fontos a válaszok alkérdésenként történő megadása, számozása

Bemutató 1.

Bemutató 2.

A sikeres üzleti terv ismérvei Lényegretörő és konkrét Szakmailag megalapozott Egyértelmű állításokat tartalmaz Reális Tartalmilag összefüggő, nem tartalmaz egymásnak ellentmondó információkat

Értékelési útmutatók felépítése Fő fejezetek szerint felépített Kérdésenként, alkérdésenként tagolt Meghatározott maximális pontszámok Teljesülés mértékétől függően adható részpontok Összefüggések vizsgálata meghatározott Szakmai megalapozottság, realitásvizsgálat (Minta)

Adható maximális pontszám: 2 pont Üzleti tervek értékelése I. Vezetői összefoglaló Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése - Utolsóként kerüljön kitöltésre, pontozásra 3-3 alkérdés - termékek/szolgáltatások - cél - hatás, várható eredmény Adható maximális pontszám: 2 pont Összefüggések vizsgálata (Minta) 1 pont adható: (Minta) 0 pontot kell adni: (Minta)

Üzleti tervek értékelése II. Az ügyfél bemutatása Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 4 Alkérdések száma 2 -termékek jelen -termékek jövő -piaci pozíció -jövőbeli célok -jelenlegi és jövőbeni termékek/szolgáltatások -vállalkozás környezetének bemutatása Adható maximális pontszám: 4 pont - számszerű adatok elvártak (kitöltés - értékelés) - Induló vállalkozás esetén a jövőbeni tervek bemutatása illetve értékelése - összefüggések vizsgálata (Minta)

Üzleti tervek értékelése II. Az ügyfél bemutatása Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 3 pont adható -3 alkérdés -összefüggés -nincs számszerű alátámasztás 2 alkérdés nincs számszerű alátámasztás 2 vagy 1 pont adható -1 alkérdés -szakmailag releváns -2 alkérdés 0 pontot kell adni -1 kérdésre sem válaszolt -fenti szempontoknak nem felel meg -1 alkérdésre válaszolt -nincs számszerű alátámasztás / irreális

Adható maximális pontszám: 3 pont Üzleti tervek értékelése III. Piacelemzés és értékesítés (III.1) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 3-3 alkérdés - vevői igények bemutatása - értékesítési lehetőségek javulása - célcsoport bemutatása (konkrét vevők) 2 vagy 1 pont adható Adható maximális pontszám: 3 pont - 3 alkérdés - Szakmailag megalapozott, reális -kifejtett válaszok száma, minősége alapján (Minta) 0 pontot kell adni -egy alkérdésre sem válaszolt, vagy egyik válasz sem reális

Adható maximális pontszám: 3 pont Üzleti tervek értékelése III. Piacelemzés és értékesítés (III.2) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 3-3 alkérdés - értékesítési csatornák bemutatása (kereskedők-hirdetések) - értékesítési csatornákkal kapcsolatos kockázatok - kockázatok kezelési módja (cselekvések a negatív események elkerülése érdekében) Adható maximális pontszám: 3 pont (Minta) Kitöltés: Amennyiben az ügyfél nem lát kockázatot az értékesítési csatornákkal kapcsolatban, indoklás szükséges!

Adható maximális pontszám: 2 pont Üzleti tervek értékelése IV. Szervezet, emberi erőforrások (IV.1) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 2-2 alkérdés - foglalkoztatott létszám, munkamegosztás (feladattípus) - fejlesztés hatásai, új feladatok, új munkaerő Adható maximális pontszám: 2 pont 2 vagy 1 pont adható az alkérdésekre adott válaszok teljességének, illetve azok realitásának és szakmai megalapozottságának függvényében 0 pontot kell adni Amennyiben az ügyfél 1 alkérdésre sem válaszolt, vagy a megadott válaszok közül egyik sem reális Kitöltés: Amennyiben új munkaerő alkalmazása nem indokolt, akkor magyarázat szükséges

Adható maximális pontszám: 1 pont Üzleti tervek értékelése IV. Szervezet, emberi erőforrások (IV.2) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 2-2 alkérdés - vállalkozás vezetőjének bemutatása (szakmai tapasztalat, végzettség) - releváns képzések (alkalmazottak is) Adható maximális pontszám: 1 pont 0 pontot kell adni Amennyiben az ügyfél 1 alkérdésre sem válaszolt, vagy a megadott válaszok közül egyik sem reális Alkérdésekre adott válaszok teljességének, illetve azok realitásának és szakmai megalapozottságának függvényében

Adható maximális pontszám: 4 pont Üzleti tervek értékelése V. Tevékenység-fejlesztések bemutatása (V.1) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 4-4 alkérdés Adható maximális pontszám: 4 pont - fejlesztés - stratégiai célok kapcsolata - jogszabályban meghatározott cél megjelölése megvalósítás mechanizmusa forrásösszetétel (Minta)

Adható maximális pontszám: 2 pont Üzleti tervek értékelése V. Tevékenység-fejlesztések bemutatása (V.2) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 2-2 alkérdés Adható maximális pontszám: 2 pont kockázatok a fejlesztés megvalósítása során (alvállalkozó) kockázatok kezelése, negatív események elkerülése (Minta) Kitöltés: Amennyiben az ügyfél nem lát kockázatot a fejlesztés megvalósításával kapcsolatban, indoklás szükséges!

3 pont Adható maximális pontszám 4 pont Üzleti tervek értékelése V. Tevékenység-fejlesztések bemutatása (V.3) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 2-2 alkérdés 3 pont Adható maximális pontszám 4 pont A fejlesztés hatásai a vállalkozás működésére A fejlesztés hatásai a térség fejlődésére Képzési hatások Gazdasági hatások Szociális és kulturális hatások Horizontális hatások (Minta) - eltérő súlyozás

3 pont Adható maximális pontszám 2 pont Üzleti tervek értékelése V. Tevékenység-fejlesztések bemutatása (V.4) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 3 Alkérdések száma 2 3 pont Adható maximális pontszám 2 pont 0 pontot kell adni, ha az ügyfél a megadott kérdések közül egyikre sem válaszolt, vagy a megadott válaszok egyike sem megalapozott - ellenőrzési pontok - ellenőrzés módja - ellenőrzés célja - Eltérő súlyozás - Megválaszolt alkérdések teljessége, realitása alapján

Adható maximális pontszám: 3 pont Üzleti tervek értékelése VI. Pénzügyi fenntarthatóság Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése 2-2 alkérdés Adható maximális pontszám: 3 pont 0 pontot kell adni, ha az ügyfél a kérdések közül egyikre sem válaszolt, vagy a megadott válaszok közül egyik sem reális - fenntartás, működtetés költségei (üzemeltetési-, karbantartási költségek) - finanszírozás (költségigények fedezése) - fontos a számszerű alátámasztás 2 vagy 1 pont adható nem minden alkérdésre válaszol nem teljesen reális számadatokkal nem támasztja alá

Adható maximális pontszám: 1 pont Üzleti tervek értékelése VII. Kommunikációs terv (VII.1) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése - válaszadás legördülő menü segítségével Adható maximális pontszám: 1 pont - „Egyéb kommunikációs eszköz” választása esetén további kifejtés szükséges (Minta) Az ügyfél legalább két kommunikációs eszközt kiválasztott „Egyéb kommunikációs eszköz kiválasztás esetén a VII.2-ben kifejtette azt. (Minta)

Bemutató 2.

Adható maximális pontszám: 4 pont Üzleti tervek értékelése VII. Kommunikációs terv (VII.2) Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése -korábban kiválasztott kommunikációs eszköz automatikusan megjelenik Adható maximális pontszám: 4 pont Megválaszolandó alkérdések: - kommunikációs eszköz használatának módja, indoklása a kommunikációs eszköz használatára tervezett összeg ütemezés legalább 2 komm. eszköz használatát bemutatja Megadja a kiválasztott eszközök használatára tervezett összeget - megadja, hogy mely ütemben kívánja alkalmazni az eszközt 0 pontot kell adni, ha a fenti feltételek egyike sem teljesül + 1 pont adható, ha a megvalósítás együttműködésen alapul, de maximum 4 pont

Üzleti tervek értékelése VIII. Társadalmi felelősségvállalás Turizmus Mikrovállalkozások fejlesztése Adható maximális pontszám: 5 pont 0 pontot kell adni: - Jelenlegi, jövőbeli szerepvállalás bemutatása - Összegszerű vállalás min. 2 jelenlegi illetve 2 jövőbeli konkrét közösségi szerepvállalást említ, és ezekben való részvételét ki is fejti. Részpontszámok a teljesülés mértékének függvényében adhatók - 1 szerepvállalás bemutatása sem szerepel a kitöltési útmutatónak megfelelően, vagy nem ésszerű vállalás Induló vállalkozás esetén a jövőbeli szerepvállalás értékelése

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség Kitöltés és értékelés az üzleti tervek tematikája szerint Eltérő kedvezményezetti kör Rövid, tömör, konkrét válaszok Összhangvizsgálat megjelenik Kevésbé a piaci viszonyokra inkább a fejlesztés megvalósítására, hatásaira illetve a kockázatok kezelésére koncentrál

Működtetési és fenntarthatósági terv felépítése I. Vezetői összefoglaló II. Ügyfél bemutatása III. Piacelemzés és értékesítés IV. Szervezet, emberi erőforrások V. Tevékenység-fejlesztések VI. Pénzügyi fenntarthatóság VII. Kommunikációs terv VIII. Társadalmi felelősségvállalás I. Fejlesztés összefoglaló II. Helyzetelemzés III. Fejlesztés bemutatása IV. Fejlesztés várható hatásai V. Pénzügyi fenntarthatóság VI. Kockázatelemzés Az üzleti terv felépítése Működtetési és fenntarthatósági terv felépítése

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése I. Fejlesztés összefoglaló Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség - Utolsóként kerüljön kitöltésre, pontozásra 6-6 alkérdés - fejlesztés szükségessége, indokoltsága, célja - megvalósítás helye, ideje - a fejlesztés hatása, finanszírozása Adható maximális pontszám: 2 pont - Összefüggések vizsgálata

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése II. Helyzetelemzés Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség 3-3 alkérdés - érintett település bemutatása - fejlesztés indoka, szükségessége - Korábban megvalósított fejlesztések - fejlesztés alapját képező turisztikai vonzerők Számszerű adatokkal történő alátámasztás szükséges Adható maximális pontszám: 5 pont - Részpontszámok a teljesülés mértékének függvényében adhatók

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése III. Fejlesztés bemutatása (III.1) Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség 4-4 alkérdés - meghatározott cél - igények - tervezett fejlesztés, jellemzők -tervezett szolgáltatások/termékek Adható maximális pontszám: 4 pont - Részpontok a teljesülés mértékének függvényében, az értékelési útmutatónak megfelelően adhatók - megvalósítás forrásigénye

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése III. Fejlesztés bemutatása (III.2) Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség 2-2 alkérdés - megvalósítás mechanizmusa (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, utólagos ellenőrzés) - megvalósításért/működtetésért felelős személyek/szervezetek bemutatása Adható maximális pontszám: 6 pont - Részpontok a teljesülés mértékének függvényében, az értékelési útmutatónak megfelelően adhatók

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése IV. Fejlesztés várható hatásai Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség 3-3 alkérdés - várható gazdasági hatások - társadalmi hatások - környezeti hatások Adható maximális pontszám: 4 pont - Részpontok a teljesülés mértékének függvényében, az értékelési útmutatónak megfelelően adhatók V. Pénzügyi fenntarthatóság Megegyezik az üzleti tervek esetén bemutatottal

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése VI. Kockázatkezelés Turizmus Falufejlesztés / Vidéki örökség 4-4 alpontra tagolódik -VI.1 megvalósítás során felmerülő kockázatok, negatív események (maximális pontszám:2 pont) -VI.2 – VI.1-ben ismertetett kockázatok besorolása a bekövetkezés valószínűsége és a fejlesztésre gyakorolt hatása alapján (maximális pontszám: 1 pont) -VI.3 működtetés során felmerülő kockázatok, negatív események (maximális pontszám: 2 pont) -VI.4 – VI.3-ban ismertetett kockázatok besorolása a bekövetkezés valószínűsége és a fejlesztésre gyakorolt hatása alapján (maximális pontszám: 1 pont) Jelezni kell, hogy az adott kockázatok a megvalósítás mely szakaszában léphetnek fel (III.2) Amennyiben nem lát kockázatot, indoklás szükséges

Működtetési és fenntarthatósági tervek értékelése VII. Kommunikációs terv Megegyezik az üzleti tervek esetén bemutatottal VIII. Társadalmi felelősségvállalás Megegyezik az üzleti tervek esetén bemutatottal, a szerepvállalásokat az adott szervezetekre kell vonatkoztatni a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Köszönöm a figyelmet!