AZ UNICREDIT és a napon belüli SEPA fizetésforgalom AZ UNICREDIT CSOPORT „VÁLTOZTAT ÉS TÚLÉL „ Kiss Gábor, ügyvezető igazgató Bankműveleti Igazgatóság Budapest, 2011. március 10.

Munkatársak: több mint 161 0001 Fiókok: 95832 AZ UNICREDIT CSOPORT Munkatársak: több mint 161 0001 Fiókok: 95832 Banki tevékenység 22 országban Nemzetközi hálózat mintegy 50 országban Piacvezető Közép- és Kelet-Európában, Hosszú távú befektetői szemléletet képvisel Közép- és Kelet-Európában Főbb mutatószámok 2010. szeptember 30-ai adat. FTE –ben 2010. szeptember 30-ai adat. Tartalmazza az arányosan konszolidált leányvállalatok, mint például a Koç Financial Services Group, fiókjait is.

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. – SZÁMOKBAN 2010 Q3 Mérlegfőösszeg: 1.810 Mrd Ft1 Piaci részesedés: 5,5 % Hitelek: Vállalati 8,4 % Lakossági 4,0 % Betétek: Vállalati 10,1 % Lakossági 5,3 % Munkatársak száma: 1938 Fiókok száma: 133 Ügyfelek száma: több mint 370 ezer Szolnok (2) Debrecen (2) Nyíregyháza (3) Salgótarján Miskolc (3) Eger (2) Mosonmagyaróvár Sopron Győr (3) Szombathely (2) Zalaegerszeg (2) Nagykanizsa Kaposvár (2) Pécs (2) Szeged (3) Békéscsaba (2) Kecskemét (2) Veszprém (2) Dunaújváros Székesfehérvár (2) Baja Szekszárd (2) Esztergom Cegléd Budakeszi Jászberény Budaörs (2) Szentendre Törökbálint Gyöngyös Érd Tatabánya (2) Gödöllő Siófok Gyula Keszthely Dunakeszi Budapest (61) Pápa Hódmező-vásárhely Szentes Sárvár Vecsés Hajdúszoboszló Ajka Tiszaújváros Paks Vác Szigetszentmiklós Tököl Kiskunfélegyháza 1HAS szerint, UCB és Jelzálogbank Bank együtt

A BANKOK STRATÉGIÁJÁNAK HÁTTERE Az EU-hoz való csatlakozás és a EURO bevezetés hatásai A 2560/2001. EU Irányelv a fizetési szolgáltatások árazásáról,(valamint a 2007/64 Irányelv és a 924/2009 Rendeletet), a pénzforgalom egységesítéséért Azonos jutalék a tagországon belüli és a tagországok közötti EUR-ban bonyolított fizetéseknél A tranzakciós díjak csökkentése, a Step2/SEPA használata következtében Rögzített átfutási idők a float elvesztése Csökkenő kamatszintek és marginok Drasztikus konverziós bevételkiesés az EURO bevezetésekor ( jelenleg a FCY konverziók 80 %-a EUR/HUF) A nagy nemzetközi vállalati ügyfelek elvesztésének veszélye a CEE országokban (azonos fizetésforgalmi szolgáltatások elérhetők egy „pontról” is) A fenti tényezők hatása változatlan ügymenetet, termékkört, ügyfélkört feltételezve , és egyéb tényezőket figyelmen kívül hagyva , akár 30-40 %-os bevétel csökkenést eredményezne

ÁTRENDEZŐDÉS A jövedelmezőség megőrzéséhez szükség van „átrendeződésre” Nyitás a Lakossági szegmens felé  Nagyvállalati ügyfelek Mennyiség : jelentős ügyfél és tranzakció szám növekedés Jutalék bevételek felértékelődése  kamat bevételek Árazási stratégia : a magasabb költség visszatükröződése az árazásban „Nincs ingyen ebéd” Az ügyfelek közvetlen elérése  electronic channels Piaci jelenlét : szükség van a fiók hálózat bővítésére (közelebb az ügyfélhez) A MÚLT Testre szabott szolgáltatások Az ügyfél kívánt  Mi teljesítettük: Egyedi igényekre épülő szolgáltatás A JELEN Konfekció ipar Az egyediség csökkentése Standardizálás révén Termék, Folyamat, Ár (az egyes ügyfél szegmenseken belül) A JÖVŐ „Talk special, sell standard” Az ügyfél igények kutatására alapuló termék és folyamat fejlesztés (CRM) Mélyebb szegmentáció  a különböző igényekhez igazodó ügyfélcsoportok Szolgáltatás csomagok értékesítése A lakossági és kisvállalkozói ügyfélkör számára Kialakítani a szükséges termékeket Megváltoztatni az értékesítési kultúrát Létrehozni az ezekhez szükséges infrastruktúrát

AZ UNICREDIT ÉS A NAPON BELÜLI ELSZÁMOLÁS FÓKUSZBAN AZ INNOVÁCIÓ Innovatív termékekkel értéket teremteni ügyfeleink számára, az ügyfél elégedettség maximalizálása érdekében A nyereséges működéshez, a folyamatos fejlődéshez az út az ügyfelek számára nyújtott értékteremtő szolgáltatásokon át vezet. Magunkkal is tudatni kell: nekünk „sincs ingyen ebéd”, azaz fejlesztés, innováció nélkül nincs siker A tranzakció szolgáltatásokat vonzóvá (kényelmessé, egyszerűvé) és az ügyfelek számára is előnyöket nyújtóvá kell tenni, ha már „helyettünk” dolgoznak (STP) Elektronikus csatornákon a szolgáltatások mind teljesebb körének elérhetővé tétele (e-értékesítés) Bank- ügyfél kommunikáció (e-értesítés, e-kimutatás, e-számlakivonat). Elektronikus számlázás: a számlázással és fizetéssel kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítése, a papírmunka kiküszöbölése A hazai piacon elsőként díjmentes ATM készpénzfelvétel… Szintén elsőként automatizált készpénz befizetés ATM-ben… A SEPA fizetési módok bevezetésében is élenjárók vagyunk (SCT; SDD)

TELJESÍTÉSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI KOCKÁZATOK egy vállalat számára a fizetési folyamatok korszerűsítése nem feltétlenül az elsőrendű prioritás. DE HA NAPON belüli is Fizetés Üzletkötés ? Kockázat Kockázati tényezők: Idő (mikor és mi?) Hely (földrajzi eltérés) Kapcsolat (bizalom) Termék (valós érték) Teljesítés A korszerű elszámolási mechanizmusok a kockázatokat nem szüntetik meg, DE jelentősen csökkenthetik! (Az ábra az Innopay Online Payments 2009 tanulmány alapján készült.)

ÉRTÉKTEREMTÉS a Napon belüli elszámolás során (1/2)  A Teljesítési kiegyenlítési kockázatok csökkentése révén IDŐ : Lerövidülő ciklusú értékesítési lánc (üzletkötés - pénzügyi teljesítés - szállítás) Sok szereplős értékesítési lánc: a teljes teljesítési sor akár napon belül (Alvállalkozók) Azonnali fizetés lehetősége HELY: A földrajzi eltérés kockázata az üzletkötés a pénzügyi teljesítés és a teljesítés kapcsán a napon belüli teljesítés lehetőségével minimalizálható ( a 4 órás szabály csak a maximum, a minimum 1 óra is lehet) KAPCSOLAT: Tényleges fizető fél eltér az üzlet kötőjétől és/vagy a szolgáltatás/termék felhasználójától/átvevőjétől Beszerző - pénzügy Önkormányzat- intézménye Ügyvéd – ügyfele Cég – munkavállalója (pl. gyermektartás) Bizalom – a gazdasági szereplőkre ma nem jellemző Átlátható, kiszámítható átfutási idők növelik a szereplők közti bizalmat TELJESÍTÉS A DVP-hez közeli lehetőséget teremt A többszöri ciklus kisebb likviditás mellett több tranzakció teljesítését biztosíthatja Körbetartozások kezelhetősége nő Gyorsaság csak egy határig üzleti igény  jó a többszöri elszámolás ciklus, nem kell ehhez RTGS Transzparensé váló díjstruktúra ( nem zavar be a float) Banki verseny növekedése: tranzakció szolgáltatás, folyószámla, megtakarítási termékek Elszámoló házak versenye: nemzeti fejlesztési program (a GIRO a miénk!) Veszély: A Nagyvállalati fizetési attitűd változatlan marad!

ÉRTÉKTEREMTÉS a Napon belüli elszámolás során (2/2)  Az Alkalmazott szabványok révén A nemzeti pénzforgalmi rendszerek, szabványok jelentős akadályt jelentettek /jelentenek az euró övezetben az EU versenyképességének fejlődéséhez, az új lehetőségeket kereső vállalatoknak. SEPA Az egységes szabványok, a gyorsabb teljesítés és az egyszerűsített feldolgozás hatékonyabb készpénzgazdálkodást, költségmegtakarítást eredményez Ösztönzi a pénzforgalmi szolgáltatók közti erősebb versenyt, elősegíti a hatékonyabb pénzforgalmi rendszerek kialakítását. Mindez kézzelfogható előnyöket jelent a gazdaság és az egész társadalom számára. Az egységes euró fizetési módok bevezetése hozzájárul a közös valuta, az euró megszilárdításához JÖVŐKÉP: az egységes EU belső piac a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdáságává váljon Ennek egyik alapvető feltétele az euró pénzforgalmi piacok integrációja A SEPA lehetőség a tevékenység országhatárokon túli bővítésére. A SEPA számos új megoldást tartalmaz, amelyek az adott vállalat számára lehetővé teszik a pénzforgalmi adatok feldolgozásának korszerűsítését (szállítói és vevőfolyószámlák egyeztetése) A SEPA csak akkor lehet sikeres , ha az érintett érdekcsoportok - különösen a vállalkozások és közigazgatási intézmények –elfogadják és készek a szükséges változások végrehajtására. Siker feltétele: ügyfél ismerje meg a lehetőségeit

Nemzetközi tapasztalat: A napon belüli elszámolás bevezetése képes növelni a termelékenységet/gazdaságot! KÖSZÖMÖM FIGYELMÜKET