Hazai lakossági megtakarítás -és vagyontervezés banki szemmel Harmati László –Lakossági Vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Ami még jön: Háztartások nettó finanszírozási pozíciója Nyugdíjpénztári megtakarítások Saját tulajdonú ingatlanok aránya Biztosításokról 1 slide Makro Siófok, 2014. szeptember 22.

Tartalom Mit hisznek rólunk ügyfeleink? Értékkészlet és lakossági pénzügyi viselkedés. A hazai lakossági pénzügyi helyzet változása a válság alatt és után. A lakosság pénzügyi és vagyontervezésének várható trendjei.

Tartalom Mit hisznek rólunk ügyfeleink? Értékkészlet és lakossági pénzügyi viselkedés. A hazai lakossági pénzügyi helyzet változása a válság alatt és után. A lakosság pénzügyi és vagyontervezésének várható trendjei.

Zárt, normazavaros társadalmi attitűdök- alacsony szintű általános bizalom, kettős viszony az államhoz (adó vs szolgáltatás) „Magyarország világiasabb annál, és jóval zártabb, mint a nyugati kultúra középértéke” „a társadalom erősen bizalomhiányos, elsősorban másokat tart korruptnak és normaszegőnek…; nulla összegű játszmának fogja fel a gazdaságot, négyötödünk szerint becsületesen nem lehet meggazdagodni „paternalizmus és infantilizmus jellemzi „ Forrás: Tárki 2013

A bizalomdeficiten belül a bankszektor helyzete a vártnál jobb, relatív pozíciója nem tér el lényegesen a különböző CCE országokban Összes Ausztria Csehország Magyarország Szlovákia Románia Tanárok Orvosok Nonprofit szervezetek Légitársaságok Autógyártók Bankok Katonaság Energia szektor Közszféra Egyház Biztosítók Élelmiszergyártók Kormány Média Politikusok Bankok helyezése: 7. 8. 5. 6. 3. 8. Forrás: IMAS 2013 5

A válság lényeges változást hozott, a lakosság megtakarítási céljai között az öngondoskodás súlya megnőtt, a lakáscél csökkent Forrás: GfK Retail Banking Monitor 6

Tartalom Mit hisznek rólunk ügyfeleink? Értékkészlet és lakossági pénzügyi viselkedés. A hazai lakossági pénzügyi helyzet változása a válság alatt és után. A lakosság pénzügyi és vagyontervezésének várható trendjei.

Megtakarítással rendelkezők aránya A vagyonnal és megtakarítással rendelkező társadalmi rétegek koncentrációja tovább nőtt Megtakarítással rendelkezők aránya 27% 25% 24% 23% 21% 19% 16% 16% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Forrás: GfK-Retail Banking Monitor, GfK-MTA: Osztálylétszám2014

A romló gazdasági helyzet, az adóváltozások és a demográfiai helyzet kevesebb ügyfelet és konszolidálódó bankkapcsolatokat eredményezett Bankoló ügyfelek száma [mio fő] Bankkapcsolatok átlagos száma [db] Tranzakciós illeték bevezetés, kamatadó-EHO 2009 2010 2011 2012 2013 Forrás: GfK FMDS 9

A lakossági hitelek állománya folyamatosan csökken, a megtakarítások nőnek Lakossági hitelállomány alakulása [ezer mrd Ft] Lakossági megtakarítások1) alakulása [ezer mrd Ft] -12% +22% 8,58 8,50 7,72 7,84 7,23 6,84 6,81 7,72 7,71 7,45 6,85 6,18 5,89 5,71 Ide a megtakarítások összetétele Megtakarításban benne van: Lekötött betét Hitelviszonyt megtestesítő ép Részványek, részesedések Életbizti tartalék, nyugdíjpénztári tartalék 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. július2014. július 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. július2014. július 1) Lekötött betét, hitelviszonyt megtestesítő ép, részvények, életbizt. és nyugdíjbizt. tartalék Hitelállomány 2008-as deviza árfolyamon Forrás: MNB

A hitelkereslet jelenlegi szintje messze válság előtti, a háztartások várakozásai lassan javulnak Havi új jelzáloghitel folyósítások [mrd Ft] Mrd Ft Végtörlesztés +46% 2014/2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: MNB

A lakosság a válság alatt nettó hitelfelvevőből nettó megtakarítóvá vált Háztartások nettó finanszírozási egyenlege [mrd Ft] 1.550 1.395 1.413 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H12014 H1 Forrás: MNB 12

Háztartások megtakarításai [mrd Ft] és a kamatpálya A háztartási megtakarítások a kamatok csökkenésével a magasabb hozamú, kockázatosabb, adókímélőbb befektetések irányába mozdultak el, a biztosítási piac lassan talál magára Háztartások megtakarításai [mrd Ft] és a kamatpálya Tranzakciós illeték bevezetés, kamatadó-EHO Végtörlesztés, egy- kulcsos adó Jegybanki alapkamat +0,6% +1,8% +7,1% +5,1% +6%1) 1 562 1 667 1 610 1 606 1 633 1717 Életbiztosítás 744 727 746 1 246 1 991 2 301 Állampapír 1 901 2 359 2 250 2 395 3 353 3 761 Befektetési jegy 6 402 5 920 6 257 6 386 5 250 4 813 Animálni Lekötött betét 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H1 Forrás: MNB 1) Évesített növekedés 13

Az életbiztosítás súlya nő viszont leginkább a megtakarításokra vonatkozó jövőbe mutató vizsgálatoknál % betét biztosítás készpénz érték-papír alap betét bef. alap ingatlan 2006 2013 Forrás: GfK Retail Banking Monitor 14

A lakásépítések száma, a lakás tranzakciók száma és az árak is kis mértékben megindultak felfelé DH - lakáspiaci tranzakciók [ezer db] Lakásépítések száma összesen [db] 2014 aug-dec. becslés +21% 101 8.617 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DH- lakáspiaci árindex [tégla lakások] 5.585 +21,8% 4.463 103 100 99 3.265 96 2.680 91 86 84 83 82 81 2008 Q1 2014 Q2 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 Forrás: Duna House Barométer – 37. szám; KSH

Tartalom Mit hisznek rólunk ügyfeleink? Értékkészlet és lakossági pénzügyi viselkedés. A hazai lakossági pénzügyi helyzet változása a válság alatt és után. A lakosság pénzügyi és vagyontervezésének várható trendjei.

A háztartások megtakarítási rátája magas szinten stabilizálódik és hitelfelvétele egyidejűleg fog nőni GDP növekedés [reál] Háztartások fogyasztásának és hitelállományának változása % % Fogyasztás Hitelállomány Háztartások rendelkezésre álló jövedelmének változása [reál] Háztartások megtakarítási rátája % % Bruttó Nettó 17

A fiatalabb korosztály információszerzéshez az elektronikus csatornákat preferálja, de tanácsadáskor, vagyoni és megtakarítási döntésekben személyes kapcsolatot igényel Előnyben részesített ügyintézési csatornák banki és biztosítási szolgáltatások esetében a 15-19 éves internetezők körében Bankok Biztosítók információkeresés kapcsolódó információ kérés termékekről információkeresés KGFB kötés Hiteligénylésről információkeresés CASCO kötés Betétlekötés Utasbiztosítás kötés értékpapír vásárlás Lakásbiztosítás kötés Hiteligénylés 14% Bankszámlanyitás 13% Életbiztosítás kötés 100% 100% Személyes vagy telefonos csatornában Elektronikus csatornában Nem tudja Forrás: Gfk, 2013

Lakossági megtakarítások A lakossági megtakarítási hajlandóság tovább nő, a személyes csatornák szerepe nem fog csökkeni Lakossági megtakarítások Értékesítés A magas megtakarítási ráta nem fog csökkenni, még növekvő hitelfelvétel mellett sem A hozamszint tartósan alacsony marad, de a kamatszint várható emelkedésével a betétpiac visszajön a mélypontról A hosszabb távú, öngondoskodási célú megtakarítások súlya a rendszeres kisösszegű megtakarítások aránya tovább fog növekedni, csökken a jelenlegi erős koncentráció Az adóérzékenység és a kockázati, befektetési „divatok” szerepe erős marad A tranzakciók és információszerzés elsődleges csatornái elektronikus platformok lesznek Vagyontervezésben és tanácsadásban továbbra is a személyes kapcsolatok maradnak a legfontosabbak A fogyasztóvédelmi szabályok erősödése és a fogyasztói elvárások növekedése mellett: nagyobb transzparencia, egyszerűbb termékajánlat 2 személyes példa 19

Erste Célbetét és Erste Nyudgíjprogram – két ajánlat a rövid és a hosszú távú megtakarítások ösztönzésére Erste Célbetét Erste Nyugdíjprogram Cél a rendszeres, célhoz kötött, kis összegű megtakarítások ösztönzése 2014 eleje óta, több mint 23 ezer Célbetét nyílt Erős online platform, netbankon keresztül is nyitható Nem terméket, megoldást! (NYESZ, nyugdíjbiztosítás, önkéntes pénztár kombinált program) Erős online háttér, 2014 Q4 20

Köszönöm a figyelmet!