Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató 2007. február 13. Nielsen Cenzus Általános élelmiszerüzletek Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató 2007. február 13.

Az Univerzum jelentősége A Nielsen folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai kereskedelmi szektor összetételét és fejlődését, amely kiskereskedelmi kutatásainak (a Kiskereskedelmi Indexnek) bázisa (Univerzuma). A kereskedelmi struktúrát jellemző Univerzum alapján a Nielsen a teljes FMCG forgalmat reprezentáló mintapanelt működtet. Az Univerzumra vonatkozó információinkat folyamatosan frissítjük, hogy a Kiskereskedelmi Index révén megbízható piaci információkat szolgáltathassunk Ügyfeleink számára. Nielsen Cenzus 2006

Definíció az Nielsen szerint Az általános élelmiszerüzletek univerzum tartalmaz minden olyan üzletet, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak: Minimum 9 termékcsoportot forgalmaznak egy 55 élelmiszer kategóriát tartalmazó listából Nincsenek specializálódva egy kategóriára vagy termékcsoportra (pl.: pékségek, húsboltok kizárva). Specializálódottnak azokat az üzleteket tekintjük, melyek forgalmuk több mint 50%-át nyerik az adott kategória forgalmából. Végső fogyasztónak értékesítő üzletek, összforgalmuk nagyobb részét kiskereskedelemből szerzik (pl: Metro, Interfruct, ADU, Alfa C+C az univerzumból kizárva) Nem szezonális üzletek, tehát legalább 10 hónapig nyitva vannak egy évben Benzinkutak külön index részét képezik. Nielsen Cenzus 2006

A cenzusfelmérés folyamán gyűjtött információk Rolling Cenzus kutatásunkat évi rendszerességgel végezzük el, és ennek során egy statisztikai összefüggéseket szem előtt tartó, reprezentatív település minta alapján határozzuk meg a teljes magyarországi univerzum boltszámait. Bizonyos években – ügyfeleink igénye szerint – ún. Teljes Cenzus felmérést végzünk, amely már az összes olyan kiskereskedelemi és vendéglátó-ipari egység lelátogatását magában foglalja, amelyek az Nielsen univerzum definíciójának eleget tesznek. Láncokba szervezett nagy alapterületű boltok esetében folyamatosan követjük a változásokat, emiatt az univerzum frissítés alkalmával ennek a tényezőnek a hatásával nem kell számolnunk. Nielsen Cenzus 2006

Európa: kereskedelmi forma evolúció A modern csatorna jelentősége tovább növekszik... Értékbeni részesedés Nielsen Cenzus 2006

A hipermarketeknek már most kiemelkedő piacrészük van Kelet-Közép Európában, bár a hagyományos kereskedelem még mindig meghatározó 2005 *Teljes felmért értékbeni eladás alapján a részesedés és alapterület nagyság szerinti bontás Nielsen Cenzus 2006

Nielsen Cenzus - Általános élelmiszerüzletek Magyarország, 2006

Az élelmiszer üzletek 2006. évi univerzuma A 2005-ről 2006-ra bekövetkezett változások a hazai kiskereskedelem további koncentrálódását jelzik. A boltok száma csökkent: 5%-kal kevesebb élelmiszer kiskereskedelemi egység működött 2006-ban a megelőző évhez viszonyítva. A diszkont csatorna, a hazai láncok, valamint kis mértékben a hipermarketek részesedése nő a Nielsen által mért kategóriákban, ami a legfeljebb 200 m2 alapterületű boltok forgalmának csökkenésével áll párhuzamban. Ez a tendencia illeszkedik az előző évek trendjeihez. Nielsen Cenzus 2006

Az élelmiszer üzletek 2006 évi univerzuma A hipermarketek(+17) száma 20%-kal nőtt: a 2006. év folyamán 12 Tesco és 5 Interspar üzlet nyílt, míg a Cora és az Auchan nem nyitott új hipermarketet. A 401-2500 m2 alapterületű boltok száma (+7%) nőtt. Ezen belül a diszkontok (+32) erősödése tavaly is leginkább a Lidl boltnyitásainak köszönhető, amire az üzlettípusba tartozó versenytársak hasonló lépésekkel reagáltak. Összboltszámuk 7%-kal nőtt: (Lidl 17 új bolt, Plus 5 új bolt, Penny Market 8 új bolt, Profi 2 új bolt). A szupermarket csatorna boltszáma nőtt (+18). A Spar (16 új bolt), és a Tesco (2 új bolt) növelte boltszámát, míg a Match és a Kaiser’s nem. A 200 m2 alatti élelmiszerüzletek száma csökkent. A legkisebbek száma 8%-kal, a korábbi éveket meghaladó mértékben csökkent. Az 50 m2 alatti boltok közül az átlagosnál kisebb forgalmú boltok szűntek meg. Nielsen Cenzus 2006

Általános élelmiszerüzletek Üzletszám bolttípusonként 25,634 25,470 24,950 24,791 23,955 23,086 21,959 0,5% 4% 4% 31,5% 60% Teljes Magyarország Nielsen Cenzus 2006 3

A hipermarketek száma növekszik, de az 1 millió főre jutó számuk még mindig a régiós átlag alatti 1 2 5 14 24 35 45 56 64 77 91 109 +19% +20% +20% +18% +24% +28% Nielsen Cenzus 2006

A diszkont csatorna növekedése kétszámjegyű volt 2000-ig A diszkont csatorna növekedése kétszámjegyű volt 2000-ig. A Lidl újabb intenzív növekedést hozott 2004-től. +7 % +13 % +13 % +5 % Lidl: +17 Profi: +2 Plus: +5 Penny: +8 +5 % +3 % +20 % +7 % +33 % Nielsen Cenzus 2006

Általános élelmiszerüzletek - Üzlettípusok fontossága a Nielsen által felmért élelmiszer kategóriák alapján A 400 m2 feletti üzletek forgalmi jelentősége nő, míg a többi csatornáé stagnál ill. csökken Boltszám megoszlás 0,5% 4% 4% 31,5% 60% Teljes Magyarország Nielsen Cenzus 2006 3

Általános élelmiszerüzletek - Értékesítési csatornák fontossága az összforgalmon belül, a Nielsen által felmért élelmiszer kategóriák alapján. A diszkontok, hazai láncok és kis mértékben a hipermarketek jelentősége nőtt 23,955 23,086 21,959 Nielsen Cenzus 2006

Összefoglaló Magyarországon a boltszám tovább csökkent, az előző évit kissé meghaladó mértékben. Ennek ellenére a bolthálózat még mindig elaprózott, a kis boltok adják az összboltszám 60 %-át. A független kis boltok kivételével minden csatorna növekedést mutat a boltszám tekintetében. Forgalmi részesedést tekintve a 400 m2 feletti üzlettípusok erősödtek. A forgalom koncentrálódását a diszkontok és a hazai láncok, kis mértékben a hipermarketek generálják. A magyar kereskedelem sajátossága, hogy két pólusú: A hipermarketek képviselik a bolthálózat 0,5 %-át, de az élelmiszer forgalomból 29 % jut rájuk. Ugyanakkor a bolthálózat 60 %-át alkotó 50 m2-nél kisebb üzletek csak 12 %-kal részesednek a forgalomból. Nielsen Cenzus 2006