Autókereskedelem a területvédelmi záradék feloldása után Dr. Wolf Károly GM Hungary Galyatető, 2005. május 27.

Az előadások a következő témára: "Autókereskedelem a területvédelmi záradék feloldása után Dr. Wolf Károly GM Hungary Galyatető, 2005. május 27."— Előadás másolata:

1 Autókereskedelem a területvédelmi záradék feloldása után Dr. Wolf Károly GM Hungary Galyatető, 2005. május 27.

2 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 2 Változtatás fő inditékai ….  Zárt nemzeti piacok feloldása  Alkatrész forgalmazás viszonylagos zártságának oldása  Műszaki információk zártságának oldása  Termékek, felszereltségek nemzeti piacokra korlátozása  Classic modellek (Astra, Polo, …..)  Modell felszereltségek (pl. jobb kormányos autók)

3 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 3 Változtatás fő indítékai ….  Forrás: ACEA Jelentés, 2002 május Árkülönbségek az EU-n belül – Kis autó szegmens Diff: 19% Diff: 18,4% Diff: 25,4% Diff: 23,5% Max árkülönbség: Euro 2,400 azaz 600,000 Ft

4 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 4 A Csoportmentességi rendelet Új autó értékesítés:  A verseny növelése a piacokon, a vásárlók javára  az alacsonyabb és európai szinten harmonizált gépkocsiárak érdekében  Szabad mozgás az EU-n belül  Ügyfelek és márkakereskedők bárhol vásárolhatnak  Verseny további erősítése  Márkák között - gyártok, importörök és márkakereskedők versenye  Márkán belüli hálózatban- márkakereskedők versenye Továbbá …. :  A márkakereskedők jelentős függetlenítése a gyártóktól  Pl. több márka forgalmazása, beszerzés forrásai bővültek, stb.  Egy valóban egységes piac megteremtése / a piacok integrációjának előmozdítása Az EU Bizottságot az autóipar versenyképessége nem foglalkoztatta …

5 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 5 Mind az aktív mind a passzív értékesítés megengedetté vált X Szatelit  A forgalmazó a területén kívülre is folytathat aktív értékesítést.  De még mindig nem rendelkezhet szatelittel a területén kívül  Más forgalmazók sem nyithatnak szatelitet a területén. Aktív Értékesítés OK X Szatelit Z Szatelit OK Új CsM 2004 nov-től Passzív Értékesítés Forgalmazó X

6 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 6 … telephely záradék feloldásával …… X Szatelitt  Aktív értékesítés az EGT teljes területén  Forgalmazók az EGT területén belül bárhol nyithatnak szateliteket  A Jóváhagyott Telephely (fő telephely) továbbra is érvényes  a fő telephely elhelyezkedését határozza meg, Passzív Értékesítés Aktív Értékesítés OK X Szatelit Z Szatelit OK Új CsM 2005 okt 1-től OK Ért. márkakereskedő X

7 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 7 Új Csoportmentességi Rendelet … szerviz, alk. A verseny növelése a szerviz és alkatrész piacon,  Gyártók nem korlátozhatják a felhatalmazott szervizek számát  Csak minőségi kritériumok  Szabadon meghatározhatja a telephelyét, nyithat szateliteket  Több márka képviselete nincs korlátozva  Hozzáférés biztosítása a márkafüggetleneknek  műszaki információkhoz  Képzéshez  célszerszámokhoz  Nem különböztethetőek meg hátrányosan elérhetőség, árak és szállítási idő tekintetében Még erősebb verseny várható !

8 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 8 Új Csoportmentességi Rendelet … szerviz, alk. A lkatrészgyártók – szabadabb hozzáférés a gyártók kereskedelmi hálózatához (az eredeti alkatrész gyártójának saját hitelesítése) Az Eredeti Alkatrészek fogalmának lazítása  Felhatalmazott szervizek  szabadon vásárolhatnak alkatrészeket más beszállítóktól is  szabadon értékesíthetnek alkatrészeket márkafüggetlen szervizeknek  A gyártók csak garanciális és ingyenes javításokhoz valamint visszahívásokhoz írhatják elő gyári alkatrészek használatát

9 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 9 Új Csoportmentességi Rendelet …  Előnyösebb helyzetben ….  Alkatrész gyártók  Alkatrész nagykereskedők  Szerviz láncok (AutoNet, Kwikfit, stb ….)  Előnyös és hátrányos helyzetben ….  Vásárlók, autó tulajdonosok  Márkakereskedők  Hátrányos helyzetben ….  gyártók Nyertesek - Vesztesek …

10 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 10 Az új rendelet hatásai Magyarországon

11 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 11 Új rendelet hatásai … árharmonizáció Árharmonizáció - egyik fő cél, de …  Hazai árszintek – sáv alja, vagy kivül  Gyártók inkább felfelé kell, hogy harmonizáljanak, mint lefelé  Új modeleknél egyértelmű a harmonizációs törekvés Tapasztalat, gyakorlat  Export – import nem tömeges  Kivárás tapasztalható  Export komoly felfutása gyorsítaná az árharmonizációt  Harmonizált árak esetén – kampányok a versenyképesség megőrzésére  Törekvés a „nem exportálható” kampányok irányába

12 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 12 Új rendelet hatásai … értékesítési hálózat  Korábbi magánimportőrök helyett gyári képviseletek  BMW, Nissan, Hyundai, Mercedes  ??? – ki jön még?  Cél  Kereskedelmi tevékenység közvetlen irányítása az új EU tagállamokban  Gyártók EU-stratégiájának következetes bevezetése és alkalmazása  Hálózatépítést is vonz maga után  Multi-brand - lehetőséget ad meglévő márkakereskedőknek

13 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 13 Új rendelet hatásai … értékesítési hálózat Legtöbb márka a „mennyiségi szelektív”–et választotta  Limitálható a márkakereskedők száma Miért „mennyiségi szelektív” ?  Importőr kötelessége védeni a hálózat profitabilitását  Hálózatfejlesztési terv  Befektetés megtérülése  Szükséges piaci méret Több márka képviselete lehetséges  Importöri kezdeményezések  Importör „mennyiségi szelektív”  kontrol alatt  Importör – multi brand  Például: Opel + Chevrolet  Csak ott ahol a befektetés megtérül  Új impotör (BMW, Hyndai, Nissan)  Hálózati hiányok pótlása

14 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 14 Új rendelet hatásai … értékesítési hálózat Ügynökök:  Csak konkrét vásárlói megbízással járhatnak el  jelentős kedvezményeket nem kaphatnak – nem flotta  Ügyfelek bizonytalansága egy „egyasztalos márkakereskedés” esetén – szervizszolgáltatások? Szupermarketek  „Mennyiségi szelektív” hálózati rendszer esetén továbbértékesítésre közvetlenül nem vásárolhatnak  Ügynökként működhetnek csak Tapasztalat  Eddig nem történt jelentős változás

15 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 15 Új rendelet hatásai … értékesítési hálózat Autóplázák  „Mennyiségi szelektív” elosztási rendszer esetén továbbértékesítésre közvetlenül nem vásárolhatnak  Kapnak-e értékesítői jogot – szerződést ??? – GYÁRTÓ !  Sikerességük kérdéses  Negatív tapasztalatok az Egyesült Államokban, Nagy Britanniában… Tapasztalat  Építésük elkezdődött, jellemzően bérleti konstrukciót ajánlanak a működő forgalmazóknak - sikerességük továbbra is kérdéses – kivárás tapasztalható a forgalmazók részéről  Beszámítások - használt gépkocsik kezelése?  Szerviz hiánya  Kérdéses jövedelmezőség a bérlők számára

16 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 16 Új rendelet hatásai … hálózat átrendeződése Várható-e a márkakereskedések számának jelentős csökkenése ?  Szerződések számának csökkenése elképzelhető  Nincs szoros összefüggés a CsM-mel  Kisebb jelenleg független kereskedések integrálódása nagyobb kereskedések szervezetébe telephelyként/szatelitként  Értékesítési/szerviz pontok száma várhatóan nem csökken, sőt nőhet – nőni fog a piacunk  Ügyfelek szokásai  1 óra vezetés vásárláskor, 20 perc szervizeléskor  Lojalitás Tapasztalat  Eddig jelentős csökkenés nem tapasztalható  Konszolidáció jelei már felfedezhetőek

17 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 17 Új rendelet hatásai … szerviz hálózat  Márkaszervízek összbevétele a teljes piac kb. 30-35%  Versenytársak – függetlenek, szerviz láncok, stb. Szerviz bevételek típusonként Gk életkora (év)

18 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 18 Új rendelet hatásai … szerviz hálózat Független szervizek belépése a hivatalos hálózatokba ?  Előfordul, de nem nagy számban  Szükséges befektetések (arculat, létesítmény, berendezések, eszközök, képzés, stb.)  Pontosabb elszámolás (alacsony óradíj sok elszámolt óra ‘módszer’ csökkenése)  Jelentős költségnövekedés, ezáltal  A szolgáltatási ár növekedése  Kezdeti felfutás elképzelhető, melyet már rövid/középtávon csökkenés követhet Tapasztalat  Növekvő számú jelentkezés (GM eddig kb. 40 külső)  Kb. 25-30% bizonyul komolynak  Csoporton belüli jelentkezések is jelentősek

19 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 19 Mi változik 2005. október 1-től …?

20 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 20 Telephely Záradék feloldása … Csak az új autók értékesítését érinti!  További értékesítési telephely nyitása lehetővé válik  Csak franchise joggal már rendelkező Forgalmazók számára, saját márkájukon belül  Adott területen érvényes szabványokat teljesíteni kell  Külső felek továbbra sem léphetnek be szabadon  Külső felek esetében a gyártók / impotőrök döntési joga megmarad

21 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 21 Telephelyek … X Szatelitt  Aktív értékesítés az EGT teljes területén  Forgalmazók az EGT területén belül bárhol nyithatnak szateliteket  A Jóváhagyott Telephely (fő telephely) továbbra is érvényes  a fő telephely elhelyezkedését határozza meg, Passzív Értékesítés Aktív Értékesítés OK X Szatelit Z Szatelit OK Új CsM 2005 okt 1-től OK Ért. márkakereskedő X

22 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 22 Hatások: Objektív – Szubjektív Mi befolyásolja egy új telephely létrehozását?  Objektív körülmények  Ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása  Iparágat érintő törvényi változások  Piaci változások  Gyártók viselkedése, eredményei …  Szubjektív körülmények  Lokális piac mérete  Budapest, nagy városok  Ellátási körzet piacrészesedése/országos átlag  Gazdasági potenciál  Ésszerűség  Stb. Érdeklődési kör Befolyási kör

23 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 23 Objektív hatások ….. Piac ….  Telített piacok 450 – 550 autó/ezer lakos  Nincs igazán fizikai igény több autóra  Fejlődő piacok  Igény van, több pénz kellene ………  Jövedelmekkel együtt fog nőni a piac …….

24 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 24 Objektív …. Magyar Piac Pozitív gazdasági változások Bokros csomag, törvényi vált. Mérsékelt javulás !  Most nem várható a külföldi tőke tömeges „benyomulása”

25 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 25 Szubjektív …. Piac mérete Mi befolyásolja egy új telephely létrehozását?  Lokális piac mérete  Kis városokban nem várható „támadás”  piac mérete 3 000 – 5 000 autó  Márkánként egy-egy helyi kereskedő dominál > Pump in / Pump outkb. 30-35%  Budapest, nagy városok  Nagy piaci méretek miatt több a hely  Több márkakereskedő miatt nagyok a kereszteladások > Pump in / Pump out elérheti a 65-70%  Nagy piacokon nagyobb az esély!

26 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 26 Szubjektív … piaci eredmények  Jól, rosszul ellátott területek  Importörök gyártók követik, figyelik  Bár a jog megvan, célszerű egyeztetni a gyártóval, impotörrel Márkakereskedő piaci részesedése az Ellátási Körzetben

27 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 27 Invesztició – új telephely – igen/nem …  Invesztálni csak jól megalapozott esetben szabad  Piaci helyzet elemzése  van-e megfelelő piaci potenciál  Befektetés mértéke  Tőke megtérülés biztonsága  Megalapozatlan invesztició  Komoly áldozatokkal járhat  Rövid távon jó a gyártónak/importörnek – hosszú távon ??  Diszkontálás, image rontás  Egymás tönkretételét eredményezi

28 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 28 Invesztició – új telephely – igen/nem … FONTOS !  Gyártók nem tudják megvédeni egymástól a márkakereskedőket, forgalmazókat !!!!  Sem a forgalmazóknak sem a gyártóknak nem előnyös az indokolatlanul nagy hálózat  Az igazi vesztesek a forgalmazók lehetnek, de a gyártók érdekei is sérülhetnek  Forgalmazóknak kell felelősen gondolkodniuk

29 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 29 Piacunk védelme …  Törekedjenek arra, hogy az Önök kereskedései adják a legjobb lehetőséget gépkocsik vásárlására és szervizelésére  Erősítsék üzletmenetüket  Összpontosítsanak a vásárlók kiszolgálására és megtartására  Tovább erősítsék a vásárlóik bizalmát A ma is legjobb stratégiát...

30 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 30 Bár a szabályok változnak, az alapok maradnak …

31 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 31 Köszönöm figyelmüket!

32 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 32 Ne hagyjuk magunkat „MEGVEZETNI” !!!!!!

33 Dr. Wolf Károly – Területvédelmi záradék feloldása | 33 Köszönöm figyelmüket!