Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21. Consulting Mennyibe kerül az egészségünk? A magyar háztartások egészségügyi kiadásainak elemzése piackutatási és statisztikai adatokból Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21.

Tartalom 1. Módszertanok, adatforrások 2. A háztartások egészségügyi kiadásainak összetétele 3. A háztartások egészségügyi kiadásainak változása 2006-2007-ben 4. A magyar lakosság érintettsége a krónikus betegségekben 5. Folyamatos gyógyszerszedők 4. Gyógyszerfogyás Magyarországon (Rx + OTC) 5. A lakossági gyógyszerterhek alakulása 6. Összefoglalás

Módszertanok, adatforrások Szinapszis saját primer piackutatásai: 1000 fős lakossági országosan reprezentatív minta Telefonos felmérése 2006. áprilisban készült először, majd 2007. áprilisban megismételtük Témái: egészségügyi költések, gyógyszervásárlási szokások, egészségtudatosság IMS Gyógyszerforgalmi adatbázis: Az IMS által mért gyógyszerforgalom elemzése: különböző időperiódusokra, illetve Rx és OTC bontásokban OEP jelentések, anyagok: 2008. január 4. sajtótájékoztató anyaga 2005, 2006 és 2007-es (előzetes) összefoglaló adatok KSH: Demográfiai adatok, háztartások száma Magyarországon

Egészségügyi termékek, szolgáltatások vásárlói „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Egészségügyi termékek, szolgáltatások vásárlói változások „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) 2006-ban nem mértük! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Egészségügyi kiadások szerkezete „A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?” 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) Egészségügyi kiadások szerkezete a paraszolvencia nélkül A kiadások összesített szerkezetében csak az egyéb gyógyhatású készítmények arányában történt lényeges változás! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Havi egészségügyi kiadások összesítése „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” Összesített egészségügyi kiadások egy hónapban 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) ÁTLAG: 15.418 Ft/hó ÁTLAG: 11.388 Ft/hó Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Havi egészségügyi kiadások tételesen 2007; Lakossági kutatás (N=1000) „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) Az életkor emelkedésével nő a havi egészségügyi kiadás. A fiatalabbak jellemzően többet költenek OTC-re, kozmetikumokra, vitaminokra, táplálék-kiegészítőkre, egyéb, gyógyhatású készítményekre. Hálapénzt legtöbbet az 55 év felettiek adnak, míg magánorvosi rendelésre a 26 és 35 év közöttiek költenek a legtöbbet. A receptköteles gyógyszerekre fordított kiadás átlagos összege a krónikus betegek körében 7400 forint, míg az egészségesek körében 3300 forint! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Havi egészségügyi kiadások változása „A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?” 2007 (N=1000) 2006 (N=1022) 2006-ban nem mértük! Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

2007; Lakossági kutatás (N=1000) Otthoni gyógyszerek „Milyen gyógyszereket tartanak otthon?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Krónikus betegek aránya 2007; Lakossági kutatás (N=1000) „Szenved-e valamilyen krónikus betegségben?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) A felmérésünk alapján felnőtt lakosság 42%-a szenved valamilyen krónikus megbetegedésben. A leggyakoribb krónikus betegség a magas vérnyomás, amely a válaszadók 23%-át érinti. Mozgásszervi megbetegedésben minden 10. ember szenved, míg az allergia, a cukorbetegség vagy az egyéb keringési problémák a megkérdezettek 7-8%-át érinti. Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Rendszeres gyógyszerszedők 2007; Lakossági kutatás (N=1000) „Szed-e valamilyen gyógyszert folyamatosan?” 2007; Lakossági kutatás (N=1000) A folyamatos gyógyszerszedők: Vényköteles gyógyszerekre egy hónapban mintegy 7.000 forintot, vény nélkül kapható készítményekre pedig 2.200 forintot költenek. Egy hónapban átlagosan 17.600 forintot költenek egészségügyi termékekre, szolgáltatásokra. Forrás: Szinapszis lakossági kutatások

Teljes gyógyszerköltés 2005-2007 Bruttó fogyasztói érték (HUF) Forrás: IMS Health Kft.

Havi OTC költések háztartásonként 2005-2007 +3% +10% 2005-ös mikrocenzus szerint Magyarországon 4,001,976 háztartás volt Az éves IMS adatokat osztottuk a háztartások számával és 12-vel A piackutatásból származó eredményeink csak kis mértékben térnek el ezektől a számoktól, megfelelő becslést kaptunk a megkérdezettektől Forrás: IMS Health Kft.

A vényköteles gyógyszerköltés felosztása Forrás: IMS Health Kft. és OEP adatok együtt

Havi Rx költések háztartásonként 2005-2007 +11% +16% 2005-ös mikrocenzus szerint Magyarországon 4,001,976 háztartás volt Az éves IMS és OEP adatokból származtatott számokat osztottuk a háztartások számával és 12-vel A piackutatásból származó eredményeink csak kis mértékben térnek el ezektől a számoktól, megfelelő becslést kaptunk a megkérdezettektől Forrás: IMS Health Kft. és OEP adatok együtt

Összegzés A lakosság vényköteles gyógyszerterhei tovább emelkedtek (jelentősen, inflációt meghaladó mértékben) 2007-során * Az OEP 2008.január 4-i sajtótájékoztató anyagában 2007-re 12mrd forintnyi lakossági teher emelkedést közölt (mi 19mrd-ot számoltunk) »»» Az egészségügyi kormányzat generikus programja csak a gyógyszerkassza számára hozott megtakarítást, mivel a támogatási rendszer is változott, a támogatottság jelentősen csökkent! Az OTC vásárlás növekedési üteme megtorpant, ez a vásárlóerő csökkenésének tudható be (más szektorokban is jelentős visszaesést tapasztalhattunk, pl. tartós fogyasztási cikkek esetében) Más irányú felméréseink arra világítanak rá, hogy a paraszolvencia nem csökken jelentősen (a vizitdíj nincs egy súlycsoportban a „megszokott” hálapénz összegekkel), sőt a várólista bevezetése egy új „indikációt” teremt A magán-orvosi ellátásra (ideértve az alternatív orvoslást is) költött összegek radikálisabb növekedését várjuk »»» Ennek okai szintén a várólistákban kereshetők, illetve az általános bizalmatlanságban, kiábrándultságban az állami ellátórendszer tekintetében

Köszönöm a figyelmet! Kertész Balázs Szinapszis Kft. Kutatási igazgató 2008.02.21.