Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar pénzügyi szektor helyzete és kilátásai „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” szakmai konferencia Ibis Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar pénzügyi szektor helyzete és kilátásai „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” szakmai konferencia Ibis Budapest."— Előadás másolata:

1 A magyar pénzügyi szektor helyzete és kilátásai „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” szakmai konferencia Ibis Budapest Váci út Budapest, május 10.

2 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. A The Economist által tagjai körében végzett felmérés a következőket eredményezte: •A válság idején a tagok közép- kelet európai piacokra vonatkozó rövid-távú kilátásait tükrözte Magyarország „piaci megítélés” szerinti rangsorolása •Ezen rangsorolás a különböző szektorbeli multinacionális vállalatok 2009-es értékesítési várakozásai alapján készült •Magyaroszág alacsony helyezést kapott: –2008. november: 18. –2009. január: 14. –2009. május: 14. •Csak Ukrajna és a Baltikum ért el alacsonyabb helyezést •[A táblázat a 2009 januári és májusi rangsorolást mutatja] Forrás: The Economist Corporate Network közép-kelet európai benchmarking felmérés Magyarország megítélése rosszabb volt 2009-ben… „ Piaci megítélés” szerinti rangsor a The Economist Corporate Network tagjainak 2009-re vonatkozó értékesítési várakozásai alapján 2

3 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. A The Economist felmérése során a tagok a következő 3-5 évre is rangsorolták a Top 10 közép-kelet európai piacot Magyaroszág stabil helyezést kapott az elmúlt néhány évben: •2007. január: 9. •2008. január: 7. •2009. november: 8. •2011. január: 8. (lásd jobb oldali táblázat) A fenti helyezések lényegesen jobbak, mint a rövid-távú várakozások a válság idején. [2008 végén és 2009 elején a fentieket nem vizsgálták] Piaci megítélési rangsor a következő 3-5 év távlatában Forrás: The Economist Corporate Network közép-kelet európai benchmarking felmérés, január … de a közép-távú megítélés stabilnak mutatkozott HelyezésOrszág 1Oroszország 2Lengyelország 3Törökország 4Csehország 5Ukrajna 6Románia 7Kazahsztán 8Magyarország 9Bulgária 10Szerbia 3

4 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. The Economist Corporate Network (CN) tagok befektetéseinek megoszlása 2011-ben 4

5 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Közép-Kelet Európa nem olyan rossz lehetőség, mivel –Sokkal biztosabb és előrejelezhetőbb, mint Közép-Kelet és Észak-Afrika térsége –Magasabb egy főre jutó jövedelem, mint Ázsiában és Afrikában –Gyorsabb növekedés, mint Nyugat-Európában •A CN tagok 50%-a tartja egyre inkább Közép-Kelet Európát prioritással rendelkezőnek a lassan növekvő Nyugat-Európával szemben –Pénzügyi szolgáltatások és biztosítások: továbbra is jó növekedési potenciál –Energia: növekvő termelés, eltolódó arányok De fontos a várakozások megfelelő menedzselése –A 2008 előtti gazdasági virágzás évei már nem térnek vissza Közép-Kelet Európa: nem virágzó ugyan, de azért nem rossz 5

6 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Forrás: MNB: negyedéves inflációs riport, November 2010 / *százalékos változásokat jelöl az előző évhez képest Százalék GDP növekedésInfláció Gazdasági növekedés és infláció*TényBecslés GDP-6,71,13,14,0 Fogyasztói árindex4,24,94,03,3 Háztartások fogyasztási kiadása-7,6-3,02,84,0 Export-9,114,510,59,8 Import-15,412,510,79, Munkaerőpiac*TényBecslés Bruttó átlagkereset0,62,02,25,7 Foglalkoztatási ráta-2,50,10,50,4 Háztartások reáljövedelme-5,8-1,11,33,1 07 Q107 Q308 Q108 Q309 Q109 Q310 Q110 Q3 11Q1 11 Q312 Q112 Q307 Q107 Q308 Q108 Q309 Q109 Q310 Q110 Q3 11Q1 11 Q312 Q112 Q3 A régióban tevékenykedő bankok véleménye szerint néhány éven belül a régió ismét az eredményesség motorja lesz, s a hitelkihelyezés vesztesége csökken. A magyar gazdaság helyzete a visszaesést követően 6

7 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. A növekedés felgyorsul 2011-ben és 2012-ben Nem csupán az exporton lesz a hangsúly; a fogyasztói költések is némileg erősödni fognak Növelhetők az árak a magasabb költségek áthárítása érdekében? A forintárfolyam, a részvények árfolyama és az adósságállomány erősen indították az évet A kormánynak egyensúlyba kell hoznia a populista eszközöket a befektetési szükségletekkel Reál GDP növekedés (%) Forrás: EIU. Magyarország: túljut a nehézségeken? 7

8 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. •Magyarország kemény piacnak számított éveken keresztül •De a közép-távú üzleti megítélése jobb, mint a válság idején •És a közép-távú megítélése stabil maradt a többi közép-kelet európai országéhoz viszonyítva •A megítéléseknek javulniuk kell, ha 2011-ben újra növekedés tapasztalható, valamint a kormánynak pozitív üzenete lesz az üzleti élet szereplői számára •Mivel a cégcsoportok központjainak (HQ) várakozásai Magyarországot illetően valószínűleg elég alacsonyak, ezért lehetőség adódhat néhány gyors sikerre (quick wins) •Ahogy nemrég az egyik IT szektorbeli CN tag megjegyezte: “Mi befektetünk Magyarországon. Úgy gondoljuk lesz néhány „jó áron elérhető, értékes vétel” (low-hanging fruits).” Magyarország: néhány záró gondolat 8

9 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Bankadó 180 milliárd Ft / év Basel-i szabályozás változása Bankközi elszámolási rendszer változása InterGIRO közepétől Devizaalapú hitelek bedőlése, rossz hitel állomány növekedése 4. Forrásköltség növekedése 5. A bankszektor helyzetét befolyásoló legfontosabb tényezők 9

10 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Forrás/megjegyzés: • A számítások alapja a PSZÁF 2009 év végi hivatalos riportja • A logo mérete jelzi a bank mérlegfőösszeg alapján mért nagyságát • A hatékonyság és a jövedelmezőség tengely jelzi az intézmények közötti, költség/betét arány és ROE alapján mért relatív különbségeket LeírásPiaci körkép Jövedelmezőség - ROE Hatékonyság a költség/árbevétel ráta alapján Magas Alacsony Magas • A magyar bankpiac stabilnak értékelhető, azonban olyan negatív hatások is befolyásolják, mint a csökkenő jövedelmezőség • A bankadó bevezetésének és az instabil makrogazdasági környezetnek köszönhetően a jövedelmezőséggel kapcsolatos csökkenő tendencia várhatóan folytatódni fog • Ugyanakkor néhány bank hatékonyan és jövedelmezően működik az óvatos hitelezési filozófiájának köszönhetően * Erste Bank 68% 178% CIB Bank 82% 184% Raiffeisen Bank 68% 132% UniCredit Bank 60% 98% Budapest Bank 74% 130% MKB Bank 73% 188% K&H Bank 53% 115% Hitelezési aktivitás hitelek aránya az eszközökből Hitel/betét arány OTP Bank 47% 101% A magyar bankpiac jelenlegi helyzetének pillanatképe fejlődési potenciált jelez 10

11 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. MAGYAR BANKPIAC Pénzügyi nézőpont Üzleti fókusz Portfolió / ügyfélbázis Működés A magyar bankszektor jelenleg átalakulási fázisban van a válságot követően 11

12 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. •Bankadó •Romló banki jövedelmezőség, a legalacsonyabb a CEE régióban •Romló tőkemegfelelési mutató •Külföldi források csökkenése •Rövidtávú források arányának növekedése •Egyre nagyobb függés az anyavállalatoktól Pénzügyi nézőpont A magyar bankszektor válság utáni helyzete jelenleg – pénzügyi nézőpont 12

13 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. •Növekvő mértékű nem teljesítő hitelek és céltartalékok •Alapos portfolió monitoring és erősödő behajtási tevékenység •Kisebb hitelpiac, de nagyobb kitettség •Az árfolyam volatilitás folyamatos LTV (loan- to-value) monitoringot követel meg •Növekvő kockázat tudatosság •2010. volt az első év, amikor a banki ügyfélkör nem növekedett •Hitel konszolidáció •A portfoliók értékelése eladás vagy átalakítás céljából Portfolió / ügyfélbázis A magyar bankszektor válság utáni helyzete jelenleg – portfólió/ügyfélbázis 13

14 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. •A bankszektor konszolidációja (M&A) •Üzleti tevékenységek konszolidációja •Összpontosítás az alaptevékenységre és az alapvető banki termékekre •Szegmens alapú termék portfolió és árazás •Orientálódás az értékesebb ügyfélszegmensek felé •Nagyobb hangsúly az ügyfélmegtartáson, mint az ügyfélszerzésen •Összpontosítás a premium banki ügyfelekre és a jól teljesítő KKV ügyfelekre •Kockázat alapú árazás •Fiókteleppé alakulás megfontolása Üzleti fókusz A magyar bankszektor válság utáni helyzete jelenleg – üzleti fókusz 14

15 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. •Értékesítési csatornák racionalizálása •Folyamathatékonyság hangsúlyozása (Lean módszertan) •Szervezeti és működési változások a Basel III következtében •Figyelmeztető jelek azonosítása, early warning rendszer működtetése (behajtás első lépése) •A szervezet áramvonalasítása Működés A magyar bankszektor válság utáni helyzete jelenleg – működés 15

16 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. A komoly visszaesés után a piac még mindig nem jelez fellendülést Piaci előrejelzés A piaci növekedéssel kapcsolatos bizonytalanság szintje még mindig magas. Forrás: MNB / * Nettó áramlás kiigazítva az árfolyamhatásokkal. ** A volumennövekedés motorja az árfolyamváltozás. Vállalati szegmens •Nem várható enyhülés a szigorú hitelezési feltételek terén •Aktív hitel-restrukturálási szabályzat szükséges •Jelentős növekedés az újrastrukturált hitelek re- default rátáját tekintve •2012 előtt nem várható a hitelállomány növekedése Lakossági szegmens •Deviza alapú jelzálog hitel megszűnése •Folyamatosan csökkenő volumenek** •Magas árfolyamkockázat •Restrukturált jelzálogok türelmi időszaka rövid időn belül lejár •2011. végétől csekély értékesítési növekedés •Magyarország ország kockázata az egyik legmagasabb a régióban •Hosszú távú fenntarthatósági kérdések •Bankadó •Magas a külföldtől való függőség a refinanszírozásban •Félelem az árfolyam volatilitástól •A kilakoltatási moratórium magas kockázata •Romló portfolió minőség •Lehetséges további tőkekövetelmény •Javul a nemzetközi befektetők megítélése •A deviza-swap piac kivételével zavartalan a pénzügyi piacok működése •A nem teljesítő hitelek arányának emelkedése lelassulhat, a veszteségráta csökkenhet Általános A nettó belföldi hitelfelvétel előrejelzése 16

17 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Köszönöm a figyelmet! 17

18 © 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Leposa Csilla Partner KPMG Tanácsadó Kft 18


Letölteni ppt "A magyar pénzügyi szektor helyzete és kilátásai „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” szakmai konferencia Ibis Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések