Pályázati dokumentáció összeállítása

Az előadások a következő témára: "Pályázati dokumentáció összeállítása"— Előadás másolata:

1 Pályázati dokumentáció összeállítása
Varga Nikolett Előadó: Lóránd Balázs projektvezető Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Tengelic, 2006

2 Bemutatkozás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti Tanulások Központja, projektvezető Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola, Ph.D tanulmányok Sikeres pályázatok elkészítése: ROP 3.1.2 Közreműködés pályázat lebonyolításában: ROP 3.3 Oktatás, kutatás, oktatásszervezés európai uniós témákban Tanácsadás Elérhetőség:

3 Céljaink pályázatkészítés alapelveinek megismerése
versenyképes pályázatok elkészítéséhez segítség módszertani előkészítés logikai összefüggések érvelés tudománya

4 A pályázat céljának meghatározása. Mi a projekt?
Minden tevékenység-együttes projekt, amely az adott célkitűzés elérését szolgáló, összefüggő tevékenységekből áll, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten belül, előre meghatározott költségvetéssel.

5 A projekt meghatározása
eredmény (hatékonyság, arányosság) elérési mód / út feltételek alternatívák költségek

6 Mérhető mennyiségi értékek a projekt esetében
Minőség (terjedelem, tárgyi tartalom) Idő Hozzáférhető erőforrások Kölcsönösen feltételezik egymást!

7 Jellemzők egyediség erőforrások behatároltsága bizonytalanság
rizikófaktorok nem rutintevékenység változás eszköze életciklus

8 A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált
megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetőek költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

9 Mi a pályázat? Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

10 Általános szabályok Pályázati kiírást megelőzően is létező probléma – projektötlet (sorrend!) Megfelelő partnerség Megfelelő kompetencia (témához illeszkedve) Lobbi erő Sajáterő Pályázatíró csapat

11 Találkozás a pályázattal I.
Feladatok a pályázati kiírás vizsgálatakor: tájékozódunk a kiírás részletes feltételeiről tájékozódunk a kiíró céljairól kik a bírálók tájékozódunk a döntési mechanizmusról

12 Találkozás a pályázattal II.
Pályázati Útmutatóból megtudhatjuk: jogosultak, partnerek köre program céljai támogatható tevékenységek célcsoportok finanszírozható költségek maximálisan megítélhető összeg benyújtási határidő keretösszeg

13 Projekt és pályázat - folyamat
Projekt meghatározása Pályázat elkészítése Elbírálás Szerződéskötés Finanszírozás Megvalósítás és ellenőrzés

14 A projekt tervezése Projektötletek forrásai: szervezet célcsoportjától
célcsoport szükségletét kielégítő ötletek helyi stratégia alapján NFT, OP-k már létező projektötletekből pályázati felhívások alapján

15 A tervezés menete A LOGFRAME megközelítés
Célorientált tervezési és menedzsment eszköz Kulcs szerepe van a tervezésben monitoring során értékelésben

16

17 A sikeres pályázat jellemzői I.
Probléma-meghatározás Meghatározott indikátorok (előrehaladás, korrekció, értékelés) Logikai szerkezet Reális és megvalósítható célok Megfelelő személyi háttér

18 A sikeres pályázat jellemzői II.
Kreativitás és innovativitás Csoportmunka módszerek Partnerség Elemző és fogalmazó képesség Meggyőzés Jó tárgyalóképesség Kompromisszumkészség

19 A sikeres pályázat jellemzői II.
Mit? Miért? Kinek? Hogyan? Kikkel? Mikor? Mennyiből?

20 Értékelők szempontjai
Felhasználók részvétele biztosított-e? Célcsoport igényeit felmérték-e? Kapacitásokat növeli-e? Kockázatok kezelése megoldott-e? Multiplikátor hatások? Hatékonyság? Hosszú távú célokhoz hozzájárul-e? Horizontális szempontok érvényesülése? Viszonya az egyéb helyi kezdeményezésekhez?

21 A sikeres pályázat tartalmi elemei
Célcsoportok és projekthatások közvetlen és közvetett mérhető változókkal negatív hatások Források és menedzsment tevékenységekhez forrás rendelése szükséges munkaerő és gyakorlat irányítás infrastruktúra belső támogatottság

22 Pályázatok tipikus részei
Címlap Rövid összefoglalás - projektösszegzés A pályázó(k) bemutatása Célok Célcsoport meghatározása Szükségletek bemutatása, illetve az indoklás A cselekvés leírása: akcióterv, ütemterv Logikai keretmátrix Erőforrások Szervezeti struktúra Számszerűsített eredmények Fenntarthatóság, a program utóélete Költségvetés Mellékletek

23 Mellékletek, tanulmányok
Humánerőforrás terv Cselekvési terv időütemezéssel Gazdasági hatásvizsgálat Környezeti hatástanulmány Gazdasági hatástanulmány Költséghatékonysági tanulmány Foglalkoztatási hatástanulmány Megtérülési tanulmány

24 Pályázat összeállítása során elkövethető hibák
Formai hibák: kötelező tartalmi elemek kötelező mellékletek külalak Tartalmi hibák: pályázatunk nem felel meg a kiírás céljainak költségvetési hibák feladatok nem reálisak

25 Néhány fontos apróság Előre elkészíthető panelek használata
Partneri hálózat kiépítése Professzionális tanácsadó igénybevétele, ha szükséges

26 További pályázati lehetőségek
Információs források: Folyóiratok Napilapok Webhelyek pl.: valamint a minisztériumok oldalai

27 További pályázati lehetőségek
Honlapok (minisztériumok, PAFI, alapítványok) Regionális területfejlesztési tanácsok Megyei területfejlesztési tanácsok Alapítványok Egyes települések egyedi kiírásai

28 INTERNETES CÍMEK Pályázati kereső oldal:
Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok:

29 INTERNETES CÍMEK www.ofa.hu www.mobilitas.hu www.tpf.iif.hu

30 A pályázat céljainak meghatározása

31 A projekt célja Probléma meghatározása után
Amit a projekt lebonyolításával el akarunk érni A projekt megvalósulása utáni helyzet Tömör, világos, érthető legyen Ideális, ha egy mondatban sikerül Pozitív kicsengésű legyen

32 Célok meghatározása Szervezeti misszió és stratégia megkülönböztetése
Stratégia: hogyan akarjuk elérni a közös célt

33 Misszió Stratégia Projektek Projekt célok Igényfelmérés Projektek Projekt célok Igényfelmérés Projektek Projekt célok Igényfelmérés

34 Alapelvek Összhang a szervezet céljaival
Mérhető (mennyiség, minőség, idő, költségek, eredmény) Megvalósítható Logikusan meghatározható Konzisztens Támogató hozzájárulásával rendelkezik

35 Segítő kérdések Mit kell változtatni? Milyen változtatás szükséges?
Hol fog ez érvényesülni? Mikor fog érvényesülni? Kire vonatkozik mindez?

36 Célok kritériumai Specifikus Mérhető Pontos, precíz Reális
Időkerettel rendelkezik

37 Célkitűzés elemzés Problémafa: A jelenlegi helyzet negatívumai
kulcsprobléma Ok-okozati kapcsolatok Célkitűzés-fa: A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai konkrét célkitűzés Eszköz-eredmény összefüggések

38 Célkitűzések megfogalmazása
Konkrét Mérhető Pontos Reális Megfogható

39 Célelemzés Átalakított problémafa = célfa
Ok-okozatból -> eszköz-cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logframe mátrixba: szintek számának csökkentése, kapcsolódó célok csoportosítása, erőforrás-elemzés.

40 Feladatok ütemezése, munkaterv készítése

41 Feladatok Konkrét tevékenységek
Ütemezésük alapvető, szükséges kiadások számításához kellenek Akcióterv: költségekkel, időkerettel, felelősökkel

42 Ütemezés Táblázattal megoldható Időszükséglet, kapcsolódás feltárása
Szükséges: Kezdési és befejezési időpont, időtartam Tömör, világos meghatározás Átlagos munkavégzéssel számolva Betanulás, tervezés ütemezése Adminisztratív feladatok Időegység: ugyanaz Mérföldkövek tervezése

43 Feladat-lebontási táblázat

44 Gantt-mátrix

45 Források

46 Források fajtái Humán erőforrás Tárgyi eszközök Pénzügyi erőforrás
Technológia mint forrás Információs források Saját források

47 Követelmények Tényleges igényeknek megfelelés
Koncentrálás a helyi forrásokra Alacsony költséggel Technológiailag megfelelő megoldás Környezeti szempontok figyelembevétele

48 Humán erőforrások Akik írták, készítették és bonyolítják a pályázatot/projektet Célcsoport, akinek szól Külsősök: szakértők, trénerek, stb. Létszám Gyakorlat, tapasztalat

49 Tárgyi eszközök Pénzügyi erőforrások Minimum és maximum igénylista
Minden, amit igénybe vehetünk: saját eszközeink, hitelek, támogatások

50 Pályázatok leggyakoribb hibái

51 Összefüggések és célok
Intézményi célokkal, követelményekkel, stratégiákkal, tevékenységekkel Szociális és gazdasági összefüggések Kapcsolódás más projektekhez Közvetlen cél és hosszú távú cél közötti kapcsolat Világos célok hiánya Nincs szakszerű igényfelmérés Projekt nem a leírt probléma kezelésére irányul

52 Célcsoportok Nem világos a célcsoport, meghatározása nem eléggé pontos
Nem számonkérhető bevonásuk Nincs külön közvetett és közvetlen célcsoport Nem volt egyeztetés előzetesen Negatív helyzetekre nincs megfelelő intézkedés

53 Eredmények és kimenet Túlságosan ambiciózus, optimista
Eredmények és eszközök keveredése

54 Akcióterv, menedzsment, források
Ütemterv nem világos, szükséges idő nem elegendő Csúszásokkal, késésekkel nem kalkulálnak Nem elég részletesek a feladat leírások Nincs megfelelő helyiség Vezetők képességei nem elegendőek a megvalósításhoz

55 Pályázat elkészítése Tervezés túl gyorsan történt
Partnerek megismerése nem elég alapos Kommunikációs kultúra Mérhetetlen célok, túl optimisták Túl sok feladatot kapnak a partnerek a nekik szánt forrásokhoz képest

56 Partnerség Konkurensek, nem kiegészítői egymásnak Gyakorlat hiánya
Hozzáadott érték hiánya Partner motivációja nem világos

57 Források és finanszírozás
Célok túl ambiciózusak Hiányzó kompetenciák Pénzügyi menedzsment nem megfelelő Partneri támogatás hiánya Reakcióképesség változásokra Önrész rendelkezésre álljon Válságterv likviditási problémák esetére

58 Koordináció Vezető személyisége Projektmenedzsment gyakorlata
Irányító testület szerepe Kommunikáció a partnerek között Túlzott függés a vezetőtől

59 Feladatok elosztása Felelősség meghatározása
Összhang a hozzáértés és a feladatok között

60 Projektmenedzsment és irányítás
Monitoring Könyvelés összhangja a támogató követelményeivel Dokumentálás nem megfelelő

61 Marketing és propaganda
Nincs PR terv Célcsoport elérhetősége Csak a végén figyelnek oda rá Nem megfelelő média Időzítés

62 Kritikai megjegyzések
Gyenge szakmai tervezés Gyenge projektintegráció Öncélú és elhúzódó beruházások Projektfinanszírozási ismeretek részleges hiánya Gyenge helyi relevancia Izolált fejlesztések és alacsony fenntarthatóság