Kereskedelemfinanszírozás, Önkormányzati és EU Szolgáltatások vezető A KKV szektor exportlehetőségei Hasznos tanácsok a banki szakértő szemével Fetter István Kereskedelemfinanszírozás, Önkormányzati és EU Szolgáltatások vezető +36-70-778-6331; +36-1-423-1840 fetter.istvan@cib.hu

Növekedés és kockázattudatosság TARTALOM Növekedés és kockázattudatosság I. KKV KÖRKÉP a. Piaci adottságok b. Finanszírozási lehetőségek II. KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI MEGOLDÁSOK a. Faktoring szolgáltatások b. Okmányos műveletek III. EU TÁMOGATÁSOK ÉS BANKI SZEREPVÁLLALÁS

I. a) KKV piaci körkép KKV-K SZEREPE - KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ Alkalmazottak 70%-a Export 33%-a GDP 55%-a 2008-2014-es IDŐSZAK A vállalkozások beruházási kedve csökkent Az alacsony kamatszint miatt csökkent a betétállomány Használódó eszközpark Általános bizalomhiány 2014-től fellendülés Jelentős gazdasági növekedés Induló EU-s pályázatok Növekvő hitelezési aktivitás

EXPORT SWOT elemzés ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK Gazdaságos üzemméret elérése Rugalmas alkalmazkodás a piaci feltételekhez Támogató finanszírozói környezet GYENGESÉGEK Az üzleti stratégia váltás átszervezést igényel A kockázatok kezelése többlet ráfordítást és energiát igényel A kis üzemméret a piacon hátrányt jelenthet LEHETŐSÉGEK Nagyobb ezáltal, kiegyensúlyozottabb piac Kedvező finanszírozási környezet Számtalan piaci és jogi kockázatot csökkentő lehetőség VESZÉLYEK Külföldi piacok szabályozása (különös tekintettel az EU-n kívüli exportra) Eltérő kultúra okozta teljesítési kockázat Jogviták esetében körülményes eljárás

I. b) Finanszírozási lehetőségek

EXIM – versenyképességet javító megoldások   2015. Q1-től az export már nem feltétel!!! Exporthoz nem kötődő tevékenység is megfinanszírozhatóvá válik!  számszerűsíthető előny mutatható ki vagy  ami a nemzetközi piacra lépést segíti elő Az alábbi célok is megfinanszírozhatóvá válnak: nemzetközi versenyképességet javító forgóeszközigény: forgóeszköz-növekményhez köthető likvid források iránti igény nemzetközi versenyképességet javító beruházás: belföldön megvalósuló beruházás

Történelmi lehetőség

II. Kockázatkezelési megoldások I. KKV KÖRKÉP a. Piaci adottságok b. Finanszírozási lehetőségek II. KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI MEGOLDÁSOK a. Faktoring szolgáltatások b. Okmányos műveletek III. EU TÁMOGATÁSOK ÉS BANKI SZEREPVÁLLALÁS

Kockázatok megítélése és kezelése Önköltség Forrás költség Árfolyamkockázat Haszon Teljes kockázat VEVŐKOCKÁZAT Fedezendő kockázat Kockázatok minimalizálása Exportőr cégek esetében kedvezőbb a banki kockázati étvágy (alacsonyabb piaci kockázat) Alternatív támogatott források (EXIM; EXIM Lízing; EXIM Faktor; NHP; EIB; MFB) Kedvezményes forrás kamatkockázat nélkül Vevőkockázat Árfolyamkockázat Vevőbiztosítás Akkreditív Bankgarancia Faktor Fedezeti ügyletek Az ügyfél menedzsmentje alapvető jelentőségű Ügyfélismeret, ügyfélstratégia

FAKTORING II.a) Faktoring szolgáltatások Biztosítás Nyilvántartás Egyedi követelések vagy követelésállomány nyomon-követése a kiszámlázástól a kifizetésig Kimutatások, elemzések Beszedés Felszólító levelek küldése Telefonos egyeztetés Eseti egyeztetés alapján Külső behajtó alkalmazása felszámolás kezdeményezése Jogi képviselet peresítés során Biztosítás A vevő fizetési kockázatának átvállalása: Hitelbiztosító bevonásával Saját kockázatvállalással Kockázati önrész: 0-30% Akár csak a kiválasztott partnerekre FAKTORING Finanszírozás A bruttó követelés akár 100%-a HUF és EUR követeléseket is Akár 360 nap futamidő

II.a) Faktoring és hitel Források „céltudatos finanszírozás” esetén Eszközök Források „hagyományos finanszírozás” esetén Szállítók Tárgyi eszközök / ingatlanok Szállítók BANKHITEL Készletekre, egyéb forgóeszközökre Tárgyi eszközök / Gépek, stb BANKHITEL Készletek Követelések FAKTORING a vevői követelések finanszírozására Saját tőke, tartalékok egyéb forgóeszközök / pénzeszközök, egyéb Saját tőke, tartalékok

II.b) Okmányos műveletek

II.b) Export akkreditív (okmányos meghitelezés, L/C) Fizetési módozat A kibocsátó bank – általában a vevő bankja - visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz a kedvezményezett (eladó) javára, hogy amennyiben az L/C-ben előírt összes feltétel teljesül az akkreditív lejáratán belül, a nyitó bank az akkreditívben meghatározott összeget a kedvezményezettnek kifizeti az L/C-ben megadott fizetési feltételek szerint. Az eladó - ha az akkreditív előírásainak megfelelően teljesít - megkapja az áru/szolgáltatás ellenértékét. ELŐNYEI: Már a szállítás vagy gyártás előtt rendelkezhet banki fizetési ígérettel A biztonság az eladó számára az akkreditív igazolásával tovább növelhető (ország és bankkockázat csökkenthető) Az eladó számára szállítás után finanszírozást is biztosíthat Beszállítók részére átruházható, ill. engedményezhető

III. EU SZOLGÁLTATÁSOK III. EU TÁMOGATÁSOK ÉS BANKI SZEREPVÁLLALÁS I. KKV KÖRKÉP a. Piaci adottságok b. Finanszírozási lehetőségek II. KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI MEGOLDÁSOK a. Faktoring szolgáltatások b. Okmányos műveletek III. EU TÁMOGATÁSOK ÉS BANKI SZEREPVÁLLALÁS

III. EU támogatások és banki szerepvállalás Elérhető EU támogatások Magyarországon Mrd HUF Vállalatok (támogatás): 400Mrd HUF/év 900Mrd HUF befektetést generál évente A beruházások 80%-a részben támogatásból valósul meg

III. EU támogatások és banki szerepvállalás Vállalatok beruházásai, fejlesztései Pályázati szakasz Megvalósítási szakasz Üzemeltetési, fenntartási szakasz CÉL: Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés Partneri viszony, stratégia megértése Igényfelmérés, tanácsadás, tervezés Finanszírozási megoldások Nyomon követés, támogatás Banki szerep, hozzáadott érték

III. Banki hozzáadott érték A finanszírozás terén tanácsadóként is közreműködünk Teljes körű és kézzelfogható megoldásokat nyújtunk Megalapozott igényeket támogatunk és tényleges alternatívát kínálunk Hosszútávú, partneri viszonyt alakítunk ki

Köszönöm a figyelmet, kérem forduljon hozzánk bizalommal! ELÉRHETŐSÉGEK Köszönöm a figyelmet, kérem forduljon hozzánk bizalommal! Fetter István +36-70-778-6331 fetter.istvan@cib.hu LC_Trade_Finance@cib.hu www.cib.hu +36-40-242-242