Aktuális változások a biztosításszakmai képzésekben Hermann Tivadar-Kékesi Szabolcs Biztosítási Oktatási Intézet 2013. szeptember 24.

2013-as változások az OKJ-ben Kékesi Szabolcs Biztosítási Oktatási Intézet 2013. szeptember 24.

Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) bevezetése A koncepció Egyszerűsödés Szűnjenek meg a szakképesítések között meglévő átfedések, szakmai, tartalmi párhuzamosságok Egységes képzési idő: (pl: 2 év, 3év) max. 2200 óra 960-1440 óra (iskola: 2 v. 3 év) Nagyobb elégedettség az ügyfelek részéről

Biztosítási tanácsadó – régi OKJ: 54 343 02 0000 00 00 Biztosítási tanácsadó – új OKJ: 55 343 01

JELLEMZŐK RÉGI ÚJ Minimum ÓRASZÁM 220 Bemeneti feltétel   RÉGI ÚJ Minimum ÓRASZÁM 220 Bemeneti feltétel Érettségi + 2 év gyakorlat Hatósági vizsga + 2 év gyakorlat Vizsgaidőszak 60 nap 2 nap Tantárgyak (modulok száma) 9 6

RÉGI TANTÁRGYAK Kockázatkezelés (risk management) Marketing ÚJ Marketing, biztosítási és kockázatkezelési feladatok Közgazdaságtani feladatok Biztosítási jogi feladatok Biztosításelmélet és biztosítási tanácsadás Biztosításmatematikai feladatok Biztosításinformatikai feladatok Marketing Kockázatkezelés (risk management) Közgazdaságtani feladatok Biztosítási jogi feladatok A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok Pénzügyi tanácsadás Biztosításmatematikai számítások Biztosításinformatikai feladatok

Felnőttképzési intézmények

Kilátások

Változások 2014-ben a Hatósági Vizsga (HV) rendszerében? Hermann Tivadar Biztosítási Oktatási Intézet 2013. szeptember 24.

ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKKÉPESÍTÉSEK, egyéb szakképzések (év/fő): 1991-1996 Biztosítási ügyintéző államilag elismert OKJ középszintű szakképesítés 875 1994-1995 Biztosítási alkuszképző ÁBIF-BOI-MABISZ Tanfolyami Tanúsítvány 180 1994-1999 Biztosítási orvosszakértő képzés SOTE posztgraduális szaktanfolyam 200 1996-2003 Ügynöki „A” Vizsga államilag el nem ismert „alapfokú” képesítés 9425 1997-2001 Life Underwriter Training Council USA Bizt. Képzési Tanács programja 920 1996-2012 Biztosítási tanácsadó államilag elismert OKJ emeltszintű szakképesítés 350 2004-2008 Biztosításközvetítő államilag elismert OKJ középszintű szakképesítés 3035 Műszaki kárszakértő Szent István Egyetem felsőfokú szakképzése 160 Gépjármű kárszakértő Szent István Egyetem felsőfokú szakképzése 190 2007-2009 Értékpapír-piaci szakértő államilag elismert OKJ felsőszintű szakképesítés 75 Gazdálkodási menedzserasszisztens állami OKJ felsőszintű szakképesítés 2008-2012 Banki szakügyintéző államilag elismert OKJ felsőszintű szakképesítés 45 Értékpapír-piaci szakügyintéző állami OKJ felsőszintű szakképesítés 100 Pénzügyi szakügyintéző államilag elismert OKJ felsőszintű szakképesítés 2008-2013 Biztosítás/pénzügyi-közvetítői Hatósági Vizsga állami alapszintű képesítés 9250

AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK, egyéb képzések, tréningek, konferenciák (év/fő): 2003 Biztosítási kárügyintéző szakmai továbbképző tanfolyam AXA Biztosító Zrt. 30 2004 Train the trainer OKJ bizt.-közvetítő képzést oktatók GENERALI-Providencia 20 Train the trainer OKJ biztosításközvetítő képzést oktatók UNION Biztosító Zrt. 15 2008 Train the trainer bizt.-közvetítő hatósági képzést oktatók Generali-Providencia 2009 Kereszt-értékesítési tréning értékesítési vezetőknek SIGNAL Biztosító Zrt. 200 Toborzás-kiválasztási tréning értékesítési vezetőknek K&H Biztosító Zrt. 60 Biztosításszakmai akkreditált tanfolyam SUMMIT Biztosítási Alkusz Kft. 10 2010 Biztosításszakmai/kommunikációs/nyelvi/informatikai képzés MIB Alkusz Zrt. Biztosításszakmai/kommunikációs/nyelvi/informatikai képzés MOSZ Alkusz 2011 Lakásbiztosítási termék bevezetése képzés oktatóknak AVIVA Életbiztosító Zrt. Csapatépítési tréning vezetők és munkatársak részére ERIX Bizt. Alkusz Kft. Digitális fotózási tanfolyam kárszakértők részére ALLIANZ-Hungária Bizt. Zrt. 130 Jogszerű tevékenységet elősegítő konferencia független biztosításközvetítőknek 75 Train the trainer biztosításközvetítő hatósági képzést oktatók POSTA Bizt. Zrt. 2012 Train the trainer pénzügyi-közvetítő hatósági képzést oktatók ING Biztosító Zrt. 2013 Train the trainer pénzügyi-közvetítő hatósági képzést oktatók AEGON Bizt. Zrt. 7

Hazai Minőségi Garanciák: Intézményi regisztráció: FMK: 01-0223-04 PSZÁF Nyilvántartási Szám: Hkszj-7/2010 Intézményi akkreditáció:FAT: AL-0490   Biztosító Partnerek: AEGON Magyarországi Biztosító Zrt. ALLIANZ Biztosító Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Zrt. GROUPAMA-GARANCIA Biztosító Zrt. ING Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt. KÖZÉP-EURÓPAI Biztosító Egyesület MAGYAR POSTA Biztosító Zrt. SIGNAL Biztosító Zrt. UNION Biztosító Zrt. UNIQA Biztosító Zrt. Stratégiai Partnerek: BOI MABISZ MABIASZ MABÜSZ FBAMSZ

HV működtetés (formai) várható változásai 2014-ben Bit. és Hpt. Regisztrált közvetítők képzés/vizsga követelményeinek azonos tananyagtartalmú alapokra helyezése, átfedések megszüntetése tananyagtartalom növekedés (modulonként és összességében is) vizsgakövetelmények erősödése (tartalmilag és formailag) képzési idő szükséglet hosszabbodása képzési/vizsga költségek növekedése megújító vizsga követelmény bevezetése kötelezettek körének kibővítése mentesülési lehetőségek szűkítése vizsgafelügyelői status megváltozása SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS szakmai/érdekképviseleti szervek: képző/vizsgáztató intézmények: BANKSZÖVETSÉG AEGON FBAMSZ BROKERNET LÍZINGSZÖVETSÉG (nem vett részt, de támogatta) CITIBANK MABIASZ FUNDAMENTA MABISZ ING MABÜSZ NOVOSCHOOL MANBESZ (nem vett részt, de támogatta) PANNON MAT (nem vett részt és nem foglalt állást) PERFEKT (nem vett részt, de támogatta) PVOE (nem vett részt és nem foglalt állást) SOKMEGOLDÁS

HV működtetés (formai és tartalmi) várható változásai 2014-ben Jelenlegi képzés/vizsga követelmények: Biztosításközvetítő (Bit. Regisztrált): Pénzügyi alapismeretek: 10 tanóra Biztosítási alapismeretek: 10 tanóra Biztosításjogi alapismeretek: 10 tanóra Független (különb.) ismeretek: 10 tanóra Pénzügyi szolgáltatás (hitel) közvetítő (Hpt.): Pénzügyi alapismeretek: 5 tanóra Lakossági megtakarítások: 5 tanóra Hitelezési alapismeretek: 5 tanóra Hitelezési jogi alapismeretek: 5 tanóra Hiteltípusok és termékek: 5 tanóra Mikro-, kis-, és közép-vállalati termékek: 5 tanóra Jelenlegi megfeleltségi szint összességében: 75% Jövőbeli képzés/vizsga követelmények (Bit; Hpt.): Pénzügyi (gazdasági, matematikai) alapismeretek: 10 tanóra Jogi (polgárjogi, közjogi) alapismeretek: 10 tanóra Jövőbeli képzés/vizsga követelmények (Bit.): Biztosítás-szakmai ismeretek: 10 tanóra Biztosítás-jogi alapismeretek: 10 tanóra Jövőbeli képzés/vizsga követelmények (Hpt.): Befektetési alapismeretek: 10 tanóra Hitelezési alapismeretek: 10 tanóra Jövőbeli megfeleltségi szint modulonként: 75%

Biztosítási (pénzügyi) államilag elfogadott szakképesítések felértékelése biztosítási szak-közgazdász; szak-jogász; orvos-szakértő; aktuárius Posztgraduális (másoddiploma): Felsőfok (diploma): biztosítási üzem-mérnök; üzem-gazdász. OKJ Emelt-felsőszint: tanácsadó, kockázatelbíráló, termékfejlesztő, kárszakértő; stb. ügyintéző, közvetítő; stb. OKJ Középszint: Alapszint: Hatósági Vizsga BOI javaslatra a biztosításszakmai szövetségek elfogadásával FBAMSZ, MABIASZ, MABISZ, MABÜSZ, MANBESZ, MAT és a szakminisztérium (NGM), valamint a felügyelő hatóság (PSZÁF-MNB) jóváhagyásával

Köszönjük a figyelmet