Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017. június 26. Magyar-észak-rajna-vesztfáliai és a magyar-hesseni külgazdasági kapcsolatok Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017. június 26. Nyugaton a helyzet változatlanul dinamikusan fejlődik

Alapadatok Észak-Rajna-Vesztfália Hessen Magyarország Terület (km2) 34.110 21.115 93.036 Lakosság (millió) 17,9 6,1 9,8 Népsűrűség (lakos/km2) 524 288 105 GDP (milliárd EUR) 669,7 269,39 108,8 Egy főre jutó GDP (EUR) 36.544 42.732 11.200 ÉRV a legnépesebb német tartomány, itt él Németország lakosságának több mint húsz százaléka. Az inflációs ráta Észak-Rajna-Vesztfáliában 2015-ben 0,6%. A munkanélküliségi ráta 2015-ben 7,7%-ot tett ki, amely meghaladja a szövetségi 6,1%-os értéket, ugyanakkor 2014-hez képest -0,2%-os csökkenést tapasztalhatunk. Hessen 2011 óta a szövetségi köztársaság átlagát meghaladó ütemű gazdasági növekedést produkál. A tartomány gazdasági teljesítménye a GDP-hez viszonyított arányát tekintve alapvetően a szolgáltatói szektorból származik (beleértve a pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat is). Az inflációs ráta 0,4%, az erőteljes gazdasági növekedés a foglalkoztatási helyzet alakulásában is megnyilvánul: a munkanélküliségi ráta 2016-ban 5,9 %.m amely alacsonyabb a szövetségi szintnél Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal

A gazdasági / külgazdasági szempontból legjelentősebb német tartományok Észak- Rajna-Vesztfália bruttó hazai terméke (GDP) 2016-ban 670 milliárd euró volt, mely egyben a 3132,7 milliárd euró értékű össznémet GDP 21,4%-át teszi ki és a legjelentősebbnek számít a tartományok rangsorában. Erősen iparosodott terület, a Ruhr-vidék egykor a szénbányászatról és acéliparáról volt híres, ám az 1960-as évektől kezdve szerkezeti átalakulás kezdődött. A szén- és acélipar hanyatlása után a Ruhr-vidék még mindig kulcsfontosságú az iparban és egyike Németország tudományos központjainak. Hessen 2013 óta a szövetségi növekedési szintet meghaladóan növekszik. a GDP értéke 2016-ben 269 milliárd EUR volt, ezzel Hessen a német tartományok rangsorában 4. helyen áll. A tartomány gazdasági teljesítménye a GDP-hez viszonyított arányát tekintve alapvetően a szolgáltatói szektorból származik (beleértve a pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat is). Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal

Magyarországi közvetlen tőkebefektetések – Észak-Rajna-Vesztfália és Hessen jelentősége FDI (millió EUR) Munkahely (fő) Bajorország 4.691 40.000 Észak-Rajna-Vesztfália 4.447 46.000 Baden-Württemberg 2.705 52.000 Hessen 932 14.000 A német közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon az MNB aktuális statisztikája szerint 2014-ben 18,6 milliárd euró volt. A Magyarországra érkező német FDI összesített állománya 2015 év végére előzetes becslések szerint, elsősorban a járműipari beruházások létrehozása nyomán, elérhette a 20 milliárd eurót.   A Német Szövetségi Bank adatai szerint a német közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon 2014 végén (2015-ös adatok még nem állnak rendelkezésre): 14 milliárd euró. Megjegyeznénk, hogy a 2010 óta a német statisztika új metódust alkalmaz az FDI állomány meghatározásához, ezért jelentős eltérések vannak mind az ez előtti adatokhoz, mind pedig a magyar statisztikához képest (ld.https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Aussenwirtschaft/Direktinvestitionen/Bestandsangaben/Tabellen/tabellen.html ). A Német Szövetségi Bank adatai szerint: A bajor közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon 2014 végén: 4.691 millió euró Az érv-i közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon 2014 végén: 4.447 millió euró A baden-württembergi közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon 2014 végén: 2.705 millió euró A hesseni közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon 2014 végén: 932 millió euró Észak- Rajna-Vesztfália Bajorország mögött a közvetlen tőkebefektetések vonatkozásában továbbra is rendkívül jelentős szerepet tölt be tehát a magyar viszonylatban, ill. a Magyarországon realizált össznémet beruházások több mint 30%-a származik a tartományból – növekvö tendencia mellett!!!! Forrás: Német Szövetségi Bank

Jelentősebb befektetések a két tartományból az elmúlt évben Észak-Rajna Vesztfália Hessen Thyssenkrupp 2017. februárban bejelentette rugó és stabilizátorgyár megnyitását Debrecenben OBO Bettermann 2017. májusában nyitotta meg az OBO Európa Fórumot Bugyin Viessmann pécsi szolgáltatóközpont létesítése 2017 június Szijjártó Péter miniszter 2016 októberében a thyssenkrupp esseni központjában tárgyalt, a tárgyalás során megállapodás született arról, hogy Budapesten globális fejlesztőközpontot hoznak létre önvezető autók kormányrendszerének fejlesztéséhez. 2016. novemberben a kormány stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a thyssenkruppal. A thyssenkrupp 2017. februárban jelentette be, hogy rugó és stabilizátorgyártó üzemet épít Debrecenben. A 11 milliárd forintért felépített üzemben 250 alkalmazottat foglalkoztatnak majd, a beruházás 14 hónap alatt készül el, a kormány 3,8 milliárd forint támogatást ad a beruházáshoz. 2017. májusban avatta a mendeni központú villamos szerelési anyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó OBO Bettermann vállalatcsoport új közép-európai képzési és bemutató központját, az OBO Europa Fórumot Bugyin, ahol a vállalat 1150 főt alkalmazó egysége működik. Az 5000 négyzetméteres hasznos területű, 400 fő kiszolgálására alkalmas központ 10 millió EUR összköltséggel 15 hónap alatt készült el. 2017. júniusban jelentette be az allendorfi (hesseni) székhelyű fűtési, hűtési és ipari hőszolgáltató rendszerek gyártásával foglalkozó Viessmann Technika Dombóvár Kft., hogy Pécsett szolgáltató központot nyit. Az 533 millió forintos, 50 új munkahely teremtését eredményező beruházáshoz a magyar kormány 106 millió forint támogatást biztosít.

Jelentős befektetők Magyarországon Észak-Rajna-Vesztfália 146 céggel van jelen Hessen 54 céggel van jelen RWE/Innogy, EON/Uniper, (energiaszolgáltatás) thyssenkrupp (acél- és fémfeldolgozás), Hochtief (létesítménytechnika, építőipar), Henkel (vegyipar), METRO, REWE, ALDI (élelmiszerkereskedelem), Bertelsmann, OBI, Deutsche Post/ DHL, Deutsche Telekom, Vodafone… Opel (járműipar), Messer Griesheim (ipari gázok gyártása), Henkell (pezsgőgyártás), B. Braun (orvostechnika), Hoechst AG (vegyipar), ITT Automotive Europe (autóipar), Commerzbank, Deutsche Bank … ÉRV: Németország 50 legnagyobb cégéből 25-nek Észak-Rajna-Vesztfáliában van a központja. Néhány nagyobb észak-rajna-vesztfáliai befektetés 2013-15 időszakból:   2013-ban Győrben felavatásra került az esseni székhelyű ThyssenKrupp AG új, 1,2 milliárd forintból kialakított üzeme, amely az Audi közeli járműgyárát látja el futómű-rendszerekkel. A ThyssenKrupp 30-60 milliárd forint értékben tervez aktuálisan beruházást Magyarországon. Az elmúlt öt évben 20 milliárd forint összegű beruházást hajtott végre Magyarországon a düsseldorfi székhelyű Henkel konszern. Közös vállalatot alapított a bicskei székhelyű Magyarmet Finomöntöde Bt. és a langenfeldi innocast GmbH. A közösen létrehozott alphaMet Kft. célja, hogy csúcstechnológiát vezessen be a magyar cég precíziós öntödéjében. 2013-ban összesen 3,9 milliárd forint értékű beruházással bővítette ajkai gyárát a wertheri központtal rendelkező, autóipari szerelvénycsöveket gyártó Poppe+Potthoff Hungária Kft. A leverkuseni székhelyű Wuppermann AG, amely bevonatolt acéltermékek előállításával foglalkozik, egy zöldmezős beruházást valósít meg Magyarországon, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötőben a 2015-2016 időszakban. A beruházás értéke mintegy 100 millió euró (30,1 milliárd Ft) értékű és mintegy 180 új munkahelyet teremt. Az attendorni székhelyű Egon Grosshaus GmbH & Co. KG autóipari beszállító Győrben működtet leányvállalatot. A cég a termelés további bővítése céljából 4,5 millió euró értékben tervez további beruházást, amely a meglevő 50 mellett 100 új munkahely megteremtését teszi lehetővé. HESSEN: 2013 elején Joachim Koschnicke, az Opel alelnöke és Orbán Viktor miniszterelnök a Flex gyár további, 130 millió eurós kapacitásbővítését jelentette be, amelyet a vállalat az 1,4 literesnél nem nagyobb motorok várható nagy keresletével indokolt. Harmadik lépcsőként, júliusban újabb döntés született, miszerint még 60 millió euróval fejelik meg a fejlesztést, amely további, 1,8 literes motorok gyártására alkalmas gyártósorok vásárlását biztosítja. A gyár kapacitása ezzel a tervek szerint 2015-ben évi 650 ezer darabra nő, nem számítva ide a hagyományos Family motorokat.

A magyar külkereskedelem német tartományi rangsora ÉRV és Hessen Magyarország külgazdasági partnereinek rangsorában tradicionálisan előkelő helyet foglal el, ennek megfelelően kiemelkedő jelentőséggel bír a gazdasági együttműködés a két tartomány vonatkozásában. A magyar-német gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat illetően – Bajorország és Baden-Württemberg után – Észak- Rajna-Vesztfália továbbra is a 3. , Hessen pedig a 5. helyet foglalja el a német tartományok sorában! A Tartományi Statisztikai Hivatal adatai szerint, az Észak- Rajna-Vesztfáliába irányuló magyar export 2016-ban 2,138 milliárd eurót tett ki, itt az előző évi értékhez képest 4,3%-os bővülés tapasztalható. A magyar import Észak- Rajna-Vesztfáliából 3,258 milliárd eurót ért el, ami 1,8%-os bővülést mutat. Észak- Rajna-Vesztfália részaránya a teljes Németországba irányuló magyar exportból 9%. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban a Hessenbe irányuló magyar export 2,094 milliárd eurót tett ki, amely enyhe, 6%-os növekedést jelent. A magyar import Hessenből 1,210 milliárd eurót ért el, ami 1,6%-os csökkenést mutat. Hessen részaránya a teljes Németországba irányuló magyar exportból 8,4%. Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal

A magyar export jelentősebb forrásai Észak-Rajna-Vesztfália Hessen 2016 Ágazat0 HU export (millió EUR) Részesedés (%) Változás Járműipar 363 16,1 +3,6 Gépipar 311 13,8 +3,0 Élelmiszer-ipar 201 8,9 -2,1 Elektronikai termékek 215 9,6 +16,9 Ágazat HU export (millió EUR) Részesedés (%) Változás Járműipar 539 16,1 +5 Elektronikai termékek 398 9,6 +5,6 Gépipar 310 16,8 +1 Finommech. optika 272 12,8 +7 ÉRV-ba irányuló magyar export legjelentősebb árucsoportjai 2015-ben:   exportunk legfontosabb tétele továbbra is járműipar: 15,9%-os részaránnyal, 339 millió euró értékben, kiemelendő mindemellett a tartományba irányuló járműipari, azaz gépjárművekből és alkatrészeikből realizált, magyar export 6,6 %-os, növekedése 2015-ben; gépipari termékek 289,0 millió euró értékben (13,5%-os részarány, 4,5%-os csökkenés); élelmiszeripari termékek jelentik a 3. legjelentősebb árucsoportot 202 millió euró értékben (9,4%-os részarány, 7,6%-os csökkenés); elektronikai termékek 181 millió euró értékben (8,5%-os részarány, 4,2%-os növekedés). A Hesseni Tartományi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015-ben a tartományba irányuló magyar export szerkezetét tekintve legjelentősebb tételei: 512 millió € - járműipar, ill. járműipari alkatrészek 377 millió € - elektronika és villamos ipari termékek 307 millió € - gépipari termékek 254 millió € - finommechanikai és optikai termékek Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal

Old economy- New economy: Digitalizáció ÉRV: erős ipari hagyományok: a 750.000 KKV; Németország 50 legnagyobb cégéből 25-nek itt van a központja (old economy) a digitalizáció (new economy) terén is élen szeretne járni: hat digitális hubot hozott létre: Düsseldorf- Rajnavidék, Aachen, Bonn, Köln, Ruhr- Metropolis, Münsterland 2020-ig: 640 millió EUR tartományi forrás a digitális gazdaság támogatására Hagyományos ipar, a startupok és az egyetemek együttműködése: Startup-letelepítési program: German Startup Monitor: az innovatív startupok 19,1%-a ÉRV székhelyű, ezzel Berlint is megelőzi Erős ipari hagyományokkal rendelkező tartomány: 750.000 kkv és nagyszámú globális cég székhelye található a régióban Kutatási potenciál: 70 egyetem és vezető kutatóközpont Düsseldorftól 500 km-es körzetben lakik 160 milló ember: EU lakosság egyharmada! Kapu a BENELUX-ra! Berlin- NRW: Business-parti Digitalizáció további felértékelődése várható az új kormány felállását követően

Mobilitás ÉRV-ben és Hessenben is megtalálható a szövetségi kormány által kijelölt kilenc elektromobilitási modellrégió egyike. ÉRV-ben megállapodás születetett az Észak-Rajna-Vesztfáliai Elektomobilitás Szövetség és a Magyar Eelktromobilitás Szövetség között a K+F együttműködésről az aacheni RWTH egyetem bevonásával: szakértői konzultáció és projektalapú együttműködésre van szükség. Komoly kutatási potenciál: mobilitás, elektromobilitás, önvezető autók területén: az aacheni RWTH technikai főískolán, Jülichi Kutatóintézetben

Old economy- New economy: rendezvények Ehhez kapcsolódó rendezvények a Digitális partnerség keretében: Be Smart! Hungarian Tech Day (2017. 03.28.): a Vodafone-nal közösen 10 hazai startuppal a mobilitás és smart city területéről; Budapest- Düsseldorf digitális partnerség; HR Revolution-the Hungarian Way (2017. április 27.) Be Smart! Hungarian E-Health Day (2017. június 22.) a B.Braun támogatásával 4 hazai E-Health startup részvételével Középvállalatok napja (2017.június 28.) Ennek következtében: hazai startupok első sikerei: cégalapítás, szolgáltatásindítása a Dortmundi Reptéren: BeeRides (2017. 06.21.) Észak-Rajna Vesztfáli a fő németországi befektetési célpont: 18.000 külföldi cég települt ide, a NRW Invest helyi befektetési ügynökség tájékoztatása szerint: kb 100 magyar cég van jelen főleg kis és mikrovállalkozások. Olyan cégek képviseletei is itt működnek, mint a PICK Deutschland, a Kürt Zrt. Kirendeltsége, a Videoton Hessen tartományban van a MOL, az INOTAL és a Richter Gedeon németországi központja is

Soron következő rendezvények IAA Frankfurt: mobilitás területén tevékenykedő start-upok bemutatkozása 2017. szeptember 14-24 között. ANUGA élelmiszeripari szakkiállítás, kapcsolódó site event rendezése 2017. október 7-11. Kereskedelmi képviselők napja Gelsenkirchen 2017. október 13. Magyar Gazdasági Nap az Aacheni Ipari és Kereskedelmi Kamarában 2017. október 27. MEDICA kiállítás: Magyar innovatív E-Health, Life Sciences cégeknek. 2017. november 13-16. E-World: energetikai szakvásár, Essen, hazai innovatív cégek bemutatkozása 2018. február 6-8.

Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségünk: E-Mail: levente.kardos@mfa.gov.hu Adersstrasse 12-14., D-40215 Düsseldorf