A biztosítási piac alakulása Készítette: Miskolczi Nóra Szabó Dávid András Varga Ivett Vass Károly.

Az előadások a következő témára: "A biztosítási piac alakulása Készítette: Miskolczi Nóra Szabó Dávid András Varga Ivett Vass Károly."— Előadás másolata:

1 A biztosítási piac alakulása Készítette: Miskolczi Nóra Szabó Dávid András Varga Ivett Vass Károly

2 Előadás felépítése I.A magyar gazdaság 2007-ben A biztosítási piac gazdasági háttere II.A biztosítási piac alakulása Az egész biztosítási piacról általánosságban III.Életbiztosítási üzletág IV.A nem-életbiztosítási üzletág V.Tartalékok, befektetések, eredmények

3 I. A magyar gazdaság 2007-ben Makrogazdasági adatok - 2007 GDP25 374 Mrd Ft Gazdasági növekedés1,3 % Háztartások végső fogyasztása↓ 2,1 % Fogyasztói árak emelkedése8 % Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset ↑ 8 % ↑ 2,8 % Nyugdíjak reálértékeváltozatlan Lakosság Pénzügyi megtakarítások↓ 6 % Pénzügyi kötelezettségvállalás↑ 16 % ÁHT-i hiány (GDP-arányos deficit)5,7 % Áruk és szolgáltatások külkereskedelme Kb. 2 Mrd EUR aktívum Az ország összes nettó külföldi adósságállománya 35,8 Mrd EUR - Ellentmondásos fejlődés -Növekedés lefékeződésének tényezői: - állami közszolgáltatások racionalizálása - állami beruházások csökkenése - mezőgazdaság termelés visszaesése - fogyasztói vásárlóerő csökkenése - világgazdasági konjunktúra romlása

4 I. A magyar gazdaság 2007-ben Jogi környezet alakulása A Biztosítási Törvény több alkalommal is módosult. a biztonsági tőke nagyságának újraszabályozása Életbiztosító részvénytársaságok + Felelősségbiztosítást is művelő nem- életbiztosító részvénytársaságok minimum 3.200.000 EUR A többi nem-életbiztosító részvénytársaság minimum 2.200.000 EUR A kötelező gépjármű- felelősségbiztosítást kínáló egyesületek a részvénytársaságok számára előírt tőkeminimum 75%-a

5 I. A magyar gazdaság 2007-ben Biztosítási közvetítők hatósági vizsga 2007. évi L. törvény: felügyeleti díjak megállapítása Felügyeleti eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj Nemi diszkriminációval kapcsolatos jogelv 2007. évi CXXXVIII. törvény: befektetési vállalkozásokról és az áru tõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szól »Bankgarancia Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó kormányrendelet Módosulások az ÁFA-ban Jogi környezet alakulása

6 II. A biztosítási piac alakulása A hazai piac szereplői 2007-ben: - 31 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság (közülük 5 nem tagja a MABISZ-nak) - 35 biztosító egyesület (közülük 4 tagja a MABISZ-nak) ! azonban: sok tagállambeli biztosító határon átnyuló szolgáltatást nyújt Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

7 II. A biztosítási piac alakulása Szerződésállomány (2007-ben) A biztosítási szerződések száma: 13 millió 851 ezer darab Az előző évi adatokhoz képest: 0,1% - kal több életbiztosítási szerződések száma:1,7% - kal csökkent balesetbiztosítások száma0,9% - kal csökkent betegbiztosítások száma8,2% - kal emelkedett utasbiztosítások száma2,1% - kal csökkent nem-életbiztosítási szerz. száma:1,4% - kal emelkedett vállalkozói vagyonbizt. száma8 % - kal emelkedett lakossági vagyonbizt. száma2,6% - kal emelkedett gépjármű-biztosítások száma2 % - kal emelkedett mezőgazdasági bizt. száma7 % - kal emelkedett általános felelősségbizt. száma40% - kal csökkent hitelbiztosítások száma6,5% - kal emelkedett 2008 - tendenciák: Hasonlóan a 2007-es évhez, a szerződésállomány minimális növekedése várható. Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

8 II. A biztosítási piac alakulása Díjbevétel (2007-ben) A biztosítók díjbevétele a tárgyévben: 931.064 Millió Ft a 2007. évi inflációt (8%) 5,8 százalékponttal haladja meg a GDP növekedési ütemét (6,6%) 7,2 százalékponttal haladja meg Ez 13,8% - kal magasabb az előző évi díjbevételeknél. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 199928,5% 200029,1% 20018,5% 200218,3% 200312,5% 20047,2% 200514,7% 200618,8% 200713,8%

9 II. A biztosítási piac alakulása 2008 - tendenciák: Az egyes éveken belül a díjbevételek negyedévről negyedévre körülbelül azonos növekedést mutatnak, így várhatóan a 2008. évi díjbevétel is magasabb lesz az előző évi összegnél. Valószínűleg az 1.000 milliárd forintot megközelíti, de még nem éri el. A MABISZ adatai szerint az 1 főre eső biztosítási díj: Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

10 II. A biztosítási piac alakulása Piaci részesedések (2007-ben a teljes biztosítási piacon) Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.19,7 %↓ 1,9 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.14,9 %-- 0 %pont 3. helyING Biztosító Zrt.13 %↓ 1 %pont 4. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.9,7 %-- 0 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,4 %↓ 0,7 %pont Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

11 II. A biztosítási piac alakulása Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

12 II. A biztosítási piac alakulása Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Díjbevételek és kifizetések az egész biztosítási piacon

13 III. Életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2007-ben) 2007-ben az életbiztosítások díjbevétele: 510.919 Millió Ft A 2006. évi adatokhoz képest 23,8 %-kal emelkedett így már másodszor haladta meg a non-life üzletág díjbevételét További érdekesség: az egyszeri díjas termékekből származó díjbevételek részaránya az összes díjbevételen belül 32,3%-ról 42,4%-ra nőtt. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján 20002001200220032004200520062007 Az élet üzletág aránya az összes díjbevételen belül 46,7%41,8%41,1%40,1%40,6%43,9%50,4%54,9%

14 III. Életbiztosítási üzletág Befolyásoló tényezők az idei év első félévében: az egészségügyi reform körül kialakult bizonytalanság, a nyugdíjasok elszegényedése, a háztartások általános jövedelmi szintjének romlása, valamint a kisvállalkozók növekvő adóterhei. Komoly verseny a piacon Biztosítási termékekkel rendelkezők : EU 15 tagállamaiban a lakosság 8,36 százaléka, Közép-Kelet európai régióban 3,6 százalék, Magyarországon pedig mindössze 1,7 százalék Növekedési potenciál

15 Életbiztosítási díjtartalék III. Életbiztosítási üzletág ( biztonságos üzletmenet garanciáját megtestesítő, egyúttal jelentős befektethető tőkét is képviselő díjtartalék ) Az életbiztosítási díjtartalék 2007-ben 2,5% -kal emelkedett értéke: 747.454 Millió Ft Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 199932% 200025,5% 200119,4% 200220,1% 200313,5% 200411,1% 20059,6% 20067,7% 20072,5%

16 Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőING Biztosító Zrt.23,8 %↓ 4 %pont 2. helyAVIVA Életbiztosító Zrt.11,3 %-- 0 %pont 3. helyGenerali-Providencia Zrt.10,9 %↑ 0,8 %pont 4. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.10,3 %↓ 0,6 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,6 %↓ 1,4 %pont III. Életbiztosítási üzletág Piaci részesedések (2007-ben) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

17 Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján III. Életbiztosítási üzletág Díjbevételek és kifizetések az életbiztosítási üzletágban

18 III. Életbiztosítási üzletág Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A személybiztosítások főbb mutatói (2007-ben) Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés (millió Ft) Szerződésszám (db) KOCKÁZATI13 918 (+5,7%)3 550542 198 (-2,3%) ebből egyszeri díjfizetésű2 529512120 533 ebből folyamatos díjfizetésű11 3893 038421 665 ELÉRÉSRE SZÓLÓ4 668 (-2,6%)5 12644 893 (-11,2%) ebből egyszeri díjfizetésű80118713 ebből folyamatos díjfizetésű4 5885 00844 180 VEGYES117 075(-7%)110 4441 203 156 (-7,3%) ebből egyszeri díjfizetésű17 26220 597155 127 ebből folyamatos díjfizetésű99 81389 8471 048 029 TERM-FIX18 92351 633187 726 ebből egyszeri díjfizetésű-18227 ebből folyamatos díjfizetésű18 92315 615187 499 JÁRADÉK5 9269 65155 439 ebből egyszeri díjfizetésű4677548 392 ebből folyamatos díjfizetésű5 4598 89747 047 BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT341 974 (+38%)152 923949 487 ebből egyszeri díjfizetésű194 82960 668262 649 ebből folyamatos díjfizetésű147 11892 255686 838 EGYÉB6 2231 975130 901 ebből egyszeri díjfizetésű15356189 ebből folyamatos díjfizetésű6 0701 919130 712 ÉLETBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN508 680299 3023 113 800 BALESETBIZTOSÍTÁS10 1511 578883 306 BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS2 27471954 470 UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS9 0801 6341 534 616 SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN530 185303 2335 586 192

19 IV. A nem-életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2007-ben) Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján 2007-ben a nem-életbiztosítások díjbevétele: 419.835 Millió Ft A 2006. évi adatokhoz képest 3,5 %-kal emelkedett ( így több, mint 4 százalékponttal elmarad az inflációtól ) Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM 199924,2% 200016,2% 200118,5% 200219,7% 200314,5% 20046,2% 20058,3% 20065% 20073,5%

20 Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.35,1 %↓ 2,5 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.19,6 %↓ 0,1 %pont 3. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.8,9 %↑ 0,4 %pont 4. helyUNIQA Biztosító Zrt.8,11 %↑ 1,21 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,09 %↓ 0,11 %pont Piaci részesedések (2007-ben) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján IV. A nem-életbiztosítási üzletág

21 Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Díjbevételek és kifizetések a nem-életbiztosítási üzletágban A 2008. évi első két negyedév összbevétele eléri a 353.972 millió Ft-ot, így előre láthatólag az év végi díjbevételek összege az előző évhez viszonyítva magasabb lesz.

22 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Biztonságtechnikai tartalékok (2007-ben) A biztosítók biztonságtechnikai díjtartalékainak nagysága az év végén: 1.453.832 millió Ft Vagyon (2007-ben) A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága 2007. év végén: 1.766.317 millió Ft

23 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Befektetések (2007-ben) Összes befektetés részarányában: ÁLLAMPAPÍROK (az előző évhez képest 34 milliárd Ft-tal tovább nőtt a részarány) 67,2% BANKI BETÉT/ BANKI ÉRTÉKPAPÍROK (az előző évhez képest csaknem megduplázódott) 6,2% INGATLANOK, INGATLAN BEFEKTETÉSI JEGYEK2,1% RÉSZVÉNYEK6,9% ÖNKORM. / MÁS SZERVEZETEK ÉRTÉKPAPÍRJAI (2006. évi adatokhoz képest növekedés) 13,7% NYÚJTOTT KÖLCSÖN0,5%

24 V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A biztosítók eredményes gazdálkodási évet zártak 2007-ben. A biztosítástechnikai eredmény az előző évi 35,4 milliárd Ft nyereségről 32,0 milliárd Ft nyereségre változott, ami az életbiztosítási üzletág 19.376 millió Ft-os biztosítástechnikai nyereségének és a nem életbiztosítási üzletág 12.624 millió Ft-os biztosítástechnikai nyereségének összegeként állt elő. A biztosítók összesített adózott eredménye az előző évi nyereséghez (56,8 milliárd Ft) képest 56,2 milliárd Ft nyereségre változott. A társaságoknál 39,1 milliárd Ft osztalék-kifizetés történt, ezt figyelembe véve a mérleg szerinti eredmény 17,0 milliárd Ft volt. A biztosítók által befizetett társasági adó 13,6 milliárd Ft-ot tett ki.