BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6.

Az előadások a következő témára: "BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6."— Előadás másolata:

1

2 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. BROSS BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6.

3 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az Értékesítés Támogatási Rendszer az alábbiak munkáját segíti: •Értékesítési hálózatban dolgozó képviselők és vezetők •Brókercégek vezetői és munkatársai •Biztosító cégek vezetői és munkatársai Minden felhasználó csak az illetékességi köre szerinti funkciókat használhatja és e szerinti adatokhoz férhet hozzá A program felhasználói szintjei: • Biztosító cég vezetője ill. munkatára • Brókercég vezetője ill. munkatársa • Brókercég rendszergazda • Területi (kirendeltség) vezető • Unit (csoport) vezető • Képviselő

4 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A program fő funkció-csoportjai, szolgáltatásai :  szerződések nyilvántartása (élő, megszűnt, törölt szerződések)  ajánlatok nyilvántartása  ügyfelek nyilvántartása  értékesítési hálózat (munkatársak, unitok, kirendeltségek) adatai  tárgyalások, találkozók adatai  állomány ápolási események, intervenciók kezelése  nyilvántartások kiegészítése saját definiálású adatokkal  többlépcsős, kombinált lekérdezések  tetszőleges listák készítése a nyilvántartások adataiból  törzsadatok és kódszótárak kezelése  adatok frissítése (a Brókercég vagy a Biztosító adatbázisából)  adatmezők, táblák testreszabása  számítási formulák (képletek) definiálása és használata a képernyős kiírásokban vagy a nyomtatott listákon

5 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. • Az egyes nyilvántartások adatait minden felhasználó egyéni igényei szerint bővítheti saját definiálású adatokkal FONTOS LEHETŐSÉGEK : • A képernyős adatmezők, táblázatok és a nyomtatott listák adattartalma és formátuma egyaránt rugalmasan és egyénileg testreszabható és bármikor módosítható • A nyomtatott listák rendezettsége és összegfokozatai minden futtatásnál dinamikusan meghatározhatók

6 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. 12345 ****** A program indítása, belépés A bejelentkező ablakba be kell írni a felhasználói kódszámot és a hozzátartozó jelszót Ezután az OK gombra kattintva, megtörténik a belépés és megjelenik a főmenű

7 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A program menűstruktúrája Az egyes almenűk a jobbra ill. balra mutató nyilakkal, vagy kattintással tehetők láthatóvá

8 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A szerződések nyilvántartásának ablaka Szerződés azonosító adatai A bróker cég kiegészítő adatai Áttekintő lista vagy gyorslista a kiválasztott szerződésekről Szerződés időadatai Szerződés pénzügyi adatai Ügyfelek adataiEgyéb adatok

9 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az ügyfelek nyilvántartásának ablaka Kijelölt ügyfél részletes adatai Áttekintő tábla a kiválasztott ügyfelekről

10 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Munkatársak nyilvántartása Alkalmazási adatok Egyéb szemé- lyes adatok Áttekintő tábla a kiválasztott munkatársakról A felhasználó saját munkakönyvtárának helye (ez a mező csak a rendszergazda képernyőjén látható !) Személyi alapadatok

11 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Tétel kiválasztása a nyilvántartások ablakaiban Az áttekintő táblán másik sorra lépve, az adatok ennek megfelelően változnak Varga Eszter 12345678 1113 Budapest Latyak u. 10. 1962 Varga Anita 23456789 4500 Pécs Potyka u. 8.. 06-77-333-444 1968 Mindig az áttekintő táblán kijelölt sor adatai kerülnek a részletes adatmezőkbe Tovább: ENTER vagy kattintás

12 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A szerződések adatainak összegezése Az „Opciók” gomb hatására az ablak lefelé kinyílik. A „Számítás” gombra a megváltozott opciókkal újraszámolja a táblázatot 105 469 200 26 661 650 132 130 850 118 240 114 920 117 555 16,20 17,30 16,43 892 232 1124 76,33 40,55 75,80 40,71 116 350 200 28 504 100 144 854 300 120 400 115 120 118 680 16,50 17,46 16,87 912 241 1153 78,10 38,44 76,20 38,85 105 469 200 26 661 650 132 130 850 118 240 114 920 117 555 16,20 17,30 16,43 892 232 1124 76,33 40,55 75,80 40,71 Tovább: ENTER vagy kattintás

13 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egyszerű lekérdezések Beírjuk a keresett adatot a megfelelő mezőbe Varga* Varga Károlyné 33344455 BALMAZÚJVÁROS Kossuth Lajos u. 39 1960 (30)-9925-678 Az áttekintő listán megjelennek a keresett tételek, az adatmezőkben pedig az első tétel adatai Rákattintunk a „Keresés” gombra A táblázat egy oszlop szerint rendezhető, az oszlop fejlécére kattintva

14 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. 19801950 Kombinált lekérdezések A kívánt mező kijelölése után a jobb egérgombbal kattintsunk rá a „Keresés” gombra. Erre megjelenik a keresési feltétel ablaka Beírjuk a szűrőfeltétel értékeket a megfelelő mezőkbe Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra Bármi Áron 23456789 4500 Pécs Nap utca 15. 1968 Az áttekintő táblán (és az adatmezőkben) megjelennek az összetett feltételeknek megfelelő tételek A „Keresés alapja” választómezőt „Szűkített keresés”-re állítjuk. Ezzel a korábbi feltétel(ek)hez hozzáadjuk az újabbat („ÉS” kapcsolattal). A fentieket több lépésben ismételhetjük, újabb feltételek megadásával.

15 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Új tételek felvitele a nyilvántartásokba A művelet lépései: •Kattintás az „Új felvitel” gombra •Az adatmezők kitöltése •A gomb felirata „OK”-ra változik (mellette pedig egy „Mégsem” gomb jelenik meg) •Az „OK” gombra kattintva, megtörténik az adatok felvitele Ha az „Új tétel” indításakor már van az adatmezőkben tartalom, a következő kérdés jelenik meg: • A „Nem” válaszra törlődik az adatmezők tartalma és a bevitel üres panellel indul. • Az „Igen” válasz esetén az adatok a panelen maradnak és ebből az állapotból kezdődhet a felvitel. Ez lehetővé teszi, hogy korábbi adatokat felhasználjuk egy új tétel létrehozásánál, kiegészítve vagy módosítva azokat. A nyilvántartások ablakaiban egy funkciógomb-sor található:

16 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Adatok módosítása •Az adatok módosítása a megfelelő tétel lekérdezésével kezdődik (keresési mező kijelölése, keresési adat beírása, kattintás a „Keres” gombra) •A módosítandó adatok átírása, vagy újragépelése •Kattintás a „Módosít” gombra, amelynek hatására megtörténik az új adatok rögzítése az adatbázisba. A panelen egy visszaigazoló üzenet jelenik meg. Tételek törlése •Ez a művelet is egy lekérdezéssel kezdődik. •A „Törlés” gombra kattintva, egy ellenőrző kérdés jelenik meg: •Az „Igen” válaszra megtörténik a tétel törlése az adatbázisban

17 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok beérkezése Szerződés adatai Jutalékok és utolsó kifizetés dátuma Áttekintő tábla a jutalékok beérkezéséhez Jutalékra jogosult munkatársak Eddigi kifizetések lekérése Jutalékok beérkezések dátumaJutalékok összege

18 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Kódszótárak használata: segítség az adatfelvitelhez Egyes mezőkbe csak meghatározott, előre definiált értékek rögzíthetők. Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó adatok általában nem közvetlenül szerepelnek az adatbázis rekordjaiban, hanem a rendszer csak a kódjukat tárolja. Az egyes kódokhoz tartozó megnevezések egy kódszótárban találhatók. A mezők kitöltésekor a kívánt érték egy lista ablakból választható ki. Ennek használatához a megfelelő adatmező mellett található, piros négyzettel jelölt kis gombra kell kattintani. Ennek hatására pl. az alábbi ablak jelenik meg: Kiválasztjuk a megfelelő adatot az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Tovább: ENTER vagy kattintás

19 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Önálló villa Értéklisták használata: segítség az adatfelvitelhez Gyakran ismétlődő adatok felvitelének megkönnyítésére a mezőkhöz értéklistát használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a többször előforduló értékek szótárban eltárolhatók és kitöltéskor listából választhatók ki. Az értéklista használatához a megfelelő adatmező mellett található, fekete háromszöggel jelölt kis gombra kell kattintani. Erre pl. az alábbi ablak jelenik meg: Kiválasztjuk a megfelelő adatot Önálló villa Zöldövezeti, kertes Lakóparki Lakótelepi Kisebb társasház Régi városi bérház Lakóparki az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Tovább: ENTER vagy kattintás Az adatszótárba adatot felvinni, módosítani, vagy onnan törölni a „Szerkeszt” gombbal lehet, amelynek hatására az ablak nagyobbra nyílik. Tovább: ENTER vagy kattintás Önálló villa Környezet Lakóparki

20 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Teljesítmény adatok összesített lekérdezése Az értékesítési hálózat eredményeinek összesítő megjelenítésére szolgál. A funkció indító ablaka a következő: Kiválasztjuk, hogy egyéni vagy összehasonltó grafikont kérünk Megadjuk a lekérdezés körét (munkatárs, unit, terület) Kiválasztjuk a munkatárs(ak)at Megadjuk a többi paramétert ill. opciót, majd a „Lekérdezés” gombra kattintunk Pityi Palkó Tovább: ENTER vagy kattintás Összehasonlító lekérdezésnél a listából legalább két elemet kell kijelölni. A „Lekérdezés” gombbal indul a táblázat és a grafikon elkészítése

21 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egyéni teljesítmény adatok megjelenítése PITYI PALKÓ Az „Összesítés” gombra kattintva egy összesítő táblázat formájában jelenik meg az eredmény A „Grafikon” gombbal visszaválthatunk a grafikus nézetre

22 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Összehasonlító teljesítmény adatok megjelenítése Itt az összesítő táblázat szereplőnként (munkatársanként, unitonként, területenként) jeleníthető meg, az arra történő átváltás az alsó értéklista valamelyik sorának kijelölésével történik.

23 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az adatmezőket kitölthetjük közvetlen begépeléssel, értéklista vagy kódszótár használatával. Ezt a felhasználó egyénileg definiálhatja. Lakóparki Saját definiálású adatok kezelése Minden felhasználónak egyénileg lehetősége van saját maga által definiált tetszőleges adatok tárolására és kezelésére a rendszer adatbázisában. A fő nyilvántartások rekordjaihoz (szerződések, ügyfelek, munkatársak és tárgyalások) egyenként 8-8 saját adat kapcsolható. Az egyes nyilvántartások ablakaiban a „Saját adatok” gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg: Tovább: ENTER vagy kattintás Értéklista ablak megnyitása Tétel kiválasztása Kattintás az OK gombra: az adat beíródik a mezőbe Az adat eltárolása a Felvitel gombbal A fenti ábrán a „Környezet” mező pl. értéklista segítségével tölthető ki, a korábban leírt módon: Rendszeresen fizet, de általában késéssel Figyelni kell rá !

24 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Listák készítése A felvitt adatokból a felhasználó igénye szerinti tartalmú és szerkezetű listák készíthetők, szabadon megadható rendezettségben és összegfokozatokkal. A listák az eszköznyilvántartó program és a WinWord együttműködésével „.doc” formátumban készülnek. Így nemcsak kinyomtathatók, hanem elektronikusan is eltárolhatók, és bármikor képernyőn is megtekinthetők, a hálózat bármely gépén (természetesen megfelelő jogosultsággal). A listák formátuma és tartalma szabadon tervezhető a rendelkezésre álló adatokból, WinWord segítségével. A lista formáját egy Word törzsdokumentum határozza meg, amelynek nevét a lista paraméterek megadásakor a „Formátum file” mezőben adjuk meg. Ilyen dokumentum tetszés szerinti formában és számban készíthető és használható. Néhány alapvető listához szükséges file-t mellékelünk, ebből a többiek kialakíthatók. A listák rendezettsége és összegezési szintjei a futtatáskor határozhatók meg, 3 szint mélységben, az alábbi ablak segítségével. A mezőket, amelyek szerint rendezni akarunk, legördülő listákból lehet kiválasztani. Mindegyikhez megadható, hogy igényelünk-e összegfokozat kiírást is A tételes listán minden tétel megjelenik, a gyűjtő listák csak az összesítő sorokat tartalmazzák, összegfokozat szintenként.

25 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Listák paraméterezése, indítása Munkatárs Állapot kód Ügyfél név Éves díj listform5 A lista rendezettségét a legördülő mezőlisták segítségével határozzuk meg Az Összesítés oszlopban jelölhető be az adott szintű összegfokozat számítás Végül az OK gombbal indíthatjuk a listázást. szerz.tchkezd>CDate("2001.05.01.") Kitöltjük a feltételt a legördülő mezőlisták segítségével, majd az OK-ra kattintunk v Hasonlóképpen kitöltjük a többi mezőt Szűrőfeltételt is megadhatunk, ha a „Feltétel” mező címkéjére kattintunk. Tovább : kattintás vagy ENTER

26 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Az egyszer már definiált lista-szerkezetek névvel ellátva eltárolhatók, a későbbiekben csak ki kell választani és futtatni kívánt listázást.. Listák ismételt készítése

27 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A listázásoknál szűrőfeltételek is megadhatók, amelyek a kiírandó tételek körét a kívánt mértékben szűkítik. A szűrőfeltételek megadása is interaktívan történik, a feltételekben szereplő adatmezőknek, a relációknak és a mezők lehetséges értékeinek megadását itt is legördülő listák segítik.. Adatok szűrése a listák készítésénél

28 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Egy listakép példa

29 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Lista formadokumentum szerkesztése Egy (vagy több) lista formáját egy WinWord törzsdokumentum határozza meg. Ez tesztés szerint szerkeszthető, módosítható, a tartalom pedig a program által felkínált adatmezőkből választható. Egy ilyen formadokumentum alakja és szerkesztés közbeni állapota látható az alábbi ábrán: Választható adatmezők Összegsorok mezőleírói Tételsor adatmezők

30 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok előírása 2004.5.5. Elsőként meg kell adni az előírás készítés dátumát Ezután kiválasztjuk azt a munkatársat, akinek az előírásait el akarjuk készíteniA lista megjelenése után az „Előírás” gombbal indítható a számításA kapott adatokat kézzel módosíthatjuk a táblázat megfelelő cellájábanVégül a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatok az adatbázisban Tovább: ENTER vagy kattintás

31 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Jutalékok elszámolása 2004.05.08. Adjuk meg a dátumot ! Kattintsunk az „Elszámolás” gombra ! Megjelennek az előírások Szükség esetén módosíthatunk Indítsuk a lista nyomtatást a „Nyomtatás” gombbal ! Töltsük ki az adatokat ! Tovább: ENTER vagy kattintás Az adatok a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatbázisban. Kilépés után indul a listázás A munka menete

32 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Munkatárs havi jutalék listája A lista elkészülte után dönthetünk, hogy véglegesítjük-e az elszámolást. Ha igen, akkor a tételek bekerülnek a kifizetések nyilvántartásába.

33 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. A nyilvántartások ablakainak testreszabása az „Adatmezők definiálása” menűponttal végezhető el. Ennek indításakor az alábbi ablak jelenik meg Megnyitjuk a legördülő listát Kiválasztjuk a nyilvántartást Kattintunk az OK gombra Megjelenik a kívánt ablak Rákattintunk az átdefiniálandó mezőre Megjelenik a definiciós ablak Módosítjuk a paramétereket Kattintunk a Módosítás gombra Ha több mezőt nem kívánunk változtatni, a Kilépés gombbal befejezzük a beállításokat A Kész gombbal bezárjuk az ablakot A beállítás lépései Ügyfél lakcíme A nyilvántartások ablakainak testreszabása Hasonló eljárással definiálhatjuk az áttekintő táblázat oszlopainak tartalmát is, ha azt jelöljük ki módosításra.

34 BROSS - RDSystems Kft.RDSystems Kft. Köszönjük érdeklődését és figyelmét ! Várjuk további jelentkezését az alábbi címen: RDSystems Kft. Cím: 1132 Budapest, Váci út 6. IV/6. Telefon: (1) 329-2396, (1) 450-2460 Kereskedelmi vezető: Elsner Miklós Telefon: (06-20) 584-5135 E-mail: miklos.elsner@rdsystems.humiklos.elsner@rdsystems.hu