beruházástervezés Rostás Zoltán 2010 április hó Rostás Zoltán

Az előadások a következő témára: "beruházástervezés Rostás Zoltán 2010 április hó Rostás Zoltán"— Előadás másolata:

1 beruházástervezés Rostás Zoltán 2010 április hó Rostás Zoltán
2010. március hó

2 A beruházás-tervezés problémaköre
Építés = problémamegoldás Az út és a cél dichotómiája Válasz az építtető kérdéseire – az építtető bizalmának kiérdemlése A jövő előre látása – nyereségek, hasznok és kockázatok Nagy mennyiségű erőforrás lekötése hosszú távra Sok résztvevő – sok érdek – sok értelmezés Szabályozatlan szakma – változó tartalmú dokumentumok – ismeretlen követelmények Alapelvek: egyszerűség – szakszerűség - rendszer – egyensúly Rostás Zoltán 2010. március hó

3 Rostás Zoltán 2010. március hó

4 Rostás Zoltán 2010. március hó

5 Rostás Zoltán 2010. március hó

6 Rostás Zoltán 2010. március hó

7 A beruházási folyamat eszközrendszere 2.
jog, norma-alkotás stratégia, jövőkép döntési és irányítási jogkör figyelem, média-irányítás I. Hatalmi/társadalmi feladat-lebontás, működés szervezet építés, emberi erőforrás körülmé-nyek, irányítás, szervezés mo-tiváció, kontroll II. Intézményi/humán ktg., haszon becslés forrás biztosítás felhasz-nálás elszá-molás III. Gazdasági/pénzügyi telek, infra-struktúra épület, szerkezet bútor, beren-dezés technoló-gia, készlet IV. Műszaki/technológiai Rostás Zoltán 2010. március hó

8 a beruházás-tervezés logikai modellje
a szellemi munka logikai modellje a beruházás-tervezés logikai modellje K R I + D B A C I – információ szerzés a rendelkezésre álló források és abból információk felkutatása R – rendszerezés és súlyozás az információk fontosságának értékelése és rendszerbe foglalásuk + – értékképzés saját tudás, tapasztalat alapján új (hozzáadott) érték (információ) létrehozása K – kommunikáció az új ismeret (érték) átadása, elfogadtatása A – audit (a résztvevők és érintettek meghallgatása, helyzetelemzés)‏ - a jelen B – benchmarking (minták, szabványok és értékek felkutatása) – a múlt C – conception (a fejlesztés, az objektum és a használat terve, az elérendő (számszerű) célok, minőség, költség, idő és kockázat) – a jövő D – development (résztvevők feladatai, ütemezés, részcélok) ‏- a közeljövő Rostás Zoltán 2010. március hó

9 A beruházási terv fejezetei
Vezetői összefoglaló A- helyzetelemzés A beruházási terv fejezetei B- példák, minták C- koncepció D-a fejlesztés lépései Mellékletek, adatok Rostás Zoltán 2010. március hó

10 * kattintson a kijelzőkre *
* VEZÉRLŐ * kiegyensúlyozás breviárium játéktér kérdések eszközök SZERKEZET Audit Bench Conc.n Dev.t I. Hatalmi II. Intézmény indikátor hatékonyság III.Gazdasági Összefoglaló minőség IV.Műszaki kockázat fenntart-hatóság Mellékletek forrás-jegyzék * kattintson a kijelzőkre * Rostás Zoltán 2010. március hó

11 Vezetői összefoglaló Bevezető:
a beruházás rövid bemutatása, alapadatai a beruházásban érdekeltek rövid felsorolása Négy kérdésre kell egymás után igennel válaszolni tudni: Szükséges-e az építés? valós igényeken alapul, létező problémát old meg, hiányzó funkciókat hoz létre vagy meglévőket javít Lehetséges-e a beavatkozás? rendelkezésre állnak-e az erőforrások és van-e elég idő Érdemes-e beruházni? a társadalmi és/vagy gazdasági hasznok meghaladják ésszerű időn belül a befektetett eszközök értékét Érdekes-e az egész vállalkozás? tudunk-e támogatókat találni és tudjuk-e bizonytani a közösség számára a művelet helyességét Vezetői összefoglaló Resume Rostás Zoltán 2019. február 23. 11

12 szabályozási rendszer
Alapadatok: A tevékenységre (szakterületre) vonatkozó jogszabályok és szabványok Elemzések, módszerek: Problématérkép: a tényleges működés és a szabályozás ellentmondásai Cél: Az adott terület megismerése Az építtetői elvárások jogszerűségének biztosítása A.I.1- Helyzetelemzés: szabályozási rendszer Hatalmi-társadalmi Jog, norma A-audit

13 jövőkép, távlati tervek
Alapadatok: Az irányító szervek / politikai tényezők elképzelései az adott terület jövőjéről A meglévő intézmény(ek) stratégiai tervei, jövőképe, küldetésnyilatkozata Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: társadalmi elvárások és igények - a szakmai jövőkép feltárása Cél: A társadalmi elvárások rendszerzése, az igények alátámasztása Igények pontosítása A.I.2- Helyzetelemzés: jövőkép, távlati tervek Hatalmi-társadalmi Stratégia A-audit

14 Alapadatok: A.I.3- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
Az intézményrendszer adatai Szakmai és társadalmi felügyeleti szervek adatai és szándékaik, terveik Elemzések, módszerek: A hatalmi eszközök működésének feltérképezése A működés elemzése: a felelősségi és döntési helyzetek feltárása Cél: A későbbi fejlesztési tevékenységek döntési csomópontjainak tervezése A.I.3- Helyzetelemzés: döntés és felelősség Hatalmi-társadalmi Döntés, irányítás A-audit

15 Alapadatok: A.I.4- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
Újságcikkek, (szak)könyvek, stb. az adott intézmény(rendszer) , szakterület működéséről Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a problémák, jó és rossz vélemények okainak feltárása Probléma-térkép: a jó és rossz vélekedés vizuális megjelenítése a lehetséges okokkal és válaszokkal Cél: Igények pontosítása – a megfelelés kritériumai Kommunikációs és PR tervek súlypontjainak meghatározása A.I.4- Helyzetelemzés: a „közvélekedés” Hatalmi-társadalmi Kommuni-káció, média A-audit

16 Alapadatok: A.II.1- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
A meglévő intézmény működésének adatai – nyitva tartás, látogatottság, bevételek, stb. Az intézmény programja, hirdetései, szolgáltatásainak leírása Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a működési problémák feltárása Statisztikai elemzések: (térbeli és időbeli) eloszlások, arányok, stb. Cél: Az intézményi működés megismerése A.II.1- Helyzetelemzés: intézmény(rendszer) Feladatok Intézményi A-audit

17 Alapadatok: A.II.2- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
A meglévő intézmény szervezeti adatai – felépítés, létszám, tevékenységek, stb. Meglévő intézmény alapító okirata Elemzések, módszerek: Interjúk: a szervezeti problémák feltárása, a fejlesztés igénye Statisztikai elemzések: szervezeti felépítés és elvégzendő tevékenységei arányai, létszám időbeli alakulása, stb. Cél: Az új intézményi szervezeti rendszer helyes kialakítása A.II.2- Helyzetelemzés: intézmény, személyek Intézményi Szervezet A-audit

18 Alapadatok: A.II.3- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
A meglévő intézmény szervezeti és működési szabályzata Döntések a meglévő intézményben (felújítás, programszervezés, szolgáltatások kialakítása, pályázatok és támogatások felhasználása, stb.) Elemzések, módszerek: Interjúk: a szervezet működése, a döntések meghozatala, a kulcsszereplők megtalálása Mindmap: döntési folyamatábrák Cél: A megvalósítási folyamat döntési rendjének kialakítása A.II.3- Helyzetelemzés: intézmény működése Intézményi Irányítás A-audit

19 Alapadatok: A.II.4- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
Cikkek, írások a szervezet életéről Hivatalos iratok: javaslatok, kérelmek, jelentések jövőbeli fejlesztésekről Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a kérelmek és javaslatok vizsgálata Interjúk: ki mit vár a fejlesztéstől – milyen területen mennyi időn belül milyen változást? Cél: A fejlesztési igények megalapozottságának vizsgálata A.II.4- Helyzetelemzés: a változtatás okai Intézményi Motiváció A-audit

20 A.III.1- Alapadatok: Helyzetelemzés: működési költségek
Az adott terület (ágazat) gazdaság- statisztikai adatai Az adott intézmény(rendszer) pénzügyi adatai A meglévő intézmény mérlege és eredménykimutatása Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: társadalmi hasznok és gazd. hatások megfogalmazása és Statisztikai elemzés: trendek, a gazdasági hatékonyság vizsgálata Interjúk: melyek a gazdaságilag is fejlesztendő tevékenységek Cél: A fejlesztés gazdasági megalapozása A.III.1- Helyzetelemzés: működési költségek Számítások Gazdasági A-audit

21 Alapadatok: A.III.2- Elemzések, módszerek: Cél: Helyzetelemzés:
Az adott intézmény(rendszer) működtetésének forrásai Elemzések, módszerek: Statisztikai elemzés: trendek és a források megbízhatósága – költségvetési, pályázati és saját források arányai Interjúk: a támogatások jövőbeli valószínűsége Cél: A fejlesztési források portfóliójának összeállítása A.III.2- Helyzetelemzés: jelenlegi források Fedezet Gazdasági A-audit

22 A.III.3- Helyzetelemzés: költségelemzések Alapadatok:
Az adott intézmény(rendszer) kiadásai és bevételei Területi adatok, gazdasági potenciál adatai (regionális, helyi, városi, stb.) Elemzések, módszerek: Statisztikai elemzés: a szezonális trendek kimutatása, a jelentős költséghelyek feltárása, a potenciális bevételi források megkeresése Tartalomelemzés: a bevételek és kiadások különbségének okai és az egyensúly kialakítása Cél: A működési pénzáramlás tervezési elveinek kialakítása A bevételi – kiadási egyensúly biztosítása: a kiadáscsökkentés és bevételnövelés költséghelyeinek kijelölése A.III.3- Helyzetelemzés: költségelemzések Gazdasági Pénzáramlás A-audit

23 költségadminisztráció
Alapadatok: Az adott intézmény(rendszer) gazdasági / pénzügyi elszámolási rendje – a vonatkozó jogszabályok és gyakorlat A létező intézmény gazdasági és statisztikai jelentései Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a gazdasági jelentések tanulságai Interjúk: az elszámolások problémái, az ebből adódó költségek és a források időzítésének problémái Cél: A fejlesztési források elszámolási rendjének kialakítása A.III.4- Helyzetelemzés: költségadminisztráció Gazdasági Elszámolás A-audit

24 elhelyezkedés, kiszolgálás
Alapadatok: Térkép: az intézményrendszer térbeli elhelyezkedése és a vonzáskörzet függvényében (országos, helyi) Az adott intézmény helyszínrajza, közműtérképe, növényi állományi felmérése, stb. Védettségre vonatkozó iratok, rendeletek, stb. Helyi építési szabályzat Elemzések, módszerek: Térbeli elemzés: az intézmény-rendszer térbeli kiegyensúlyozottsága a lakossághoz (igényekhez) képest, az adott intézmény vonzáskörzete (térkép) – az elhelyezkedés és az építési szabályozás összevetése Helyszíni vizsgálat: tapasztalatok – megközelíthetőség, parkolás, növényi állomány, belső utak, tisztaság, stb. Interjúk: az elhelyezkedés, az infrastruktúra és a telekhasználat problémái Cél: A telekválasztás szempontjainak kialakítása A helyi építési szabályzat megismerése (bővítés esetén) Az infrastruktúra-fejlesztés igényeinek feltárása Az alternatív energiaforrások lehetőségeinek vizsgálata A.IV.1- Helyzetelemzés: elhelyezkedés, kiszolgálás Telek, infra Műszaki A-audit

25 A.IV.2- Helyzetelemzés: meglévő épület(ek) Alapadatok:
Az adott épület(ek) felmérése, műszaki dokumentációja Esetleges fejlesztési tervek, eddigi átalakítások Elemzések, módszerek: Helyszíni vizsgálat: tapasztalatok, a rajzok ellenőrzése, az útvonalak járhatósága, stb. Térelemzés: az intézményi működés építészeti logikája és racionalitása, a funkciók elhelyezkedése, útvonalak, közlekedési rendszerek, tárolás és anyagmozgatás, a speciális technológiák működtetése, stb. Interjúk: az épülethasználat problémái Cél: A fejlesztési igények műszaki megalapozottságának vizsgálata (fejlesztés kell vagy átalakítás elég?) Az építészeti program tapasztalati megalapozása A.IV.2- Helyzetelemzés: meglévő épület(ek) Épület Műszaki A-audit

26 meglévő bútor, berendezés
Alapadatok: Az adott épület felmérése, műszaki dokumentációja Elemzések, módszerek: Helyszíni vizsgálat: tapasztalatok, a rajzok ellenőrzése, a bútorok és berendezések helyszíni vizsgálata, stb. Interjúk: a (gépészeti) rendszerek működ(tet)ése, épületfelügyeleti rendszer Cél: A fejlesztési igények műszaki megalapozottságának vizsgálata (fejlesztés kell vagy átalakítás elég?) A szükséges belsőépítészeti, gépészeti, és más berendezések jegyzékének összeállítása A.IV.3- Helyzetelemzés: meglévő bútor, berendezés Berendezés Műszaki A-audit

27 használt technológiák
Alapadatok: Az adott épületben működtetett speciális technológiák műszaki dokumentációja Elemzések, módszerek: Helyszíni vizsgálat: a speciális technológiák működésének megismerése Interjúk: a rendszerek működ(tet)ésének problémái Cél: A speciális technológiák műszaki fejlesztésének indoklása A technológiai műszaki leírás előkészítése A.IV.4- Helyzetelemzés: használt technológiák Műszaki Technológia A-audit

28 szabályozási rendszer
Alapadatok: A tevékenységre vonatkozó jogszabályok és szabványok külföldön és az Unióban Interjúk, cikkek: az adott terület jövője, szabályozási problémái, eseményei, a fejlesztések részletei más országokban vagy régiókban Az adott szakterület és a politika / társadalom viszonya – a beruházási döntések megszületése Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a jogszabályok és normák fontosabb elemei, a jogszabályi környezet változásai (EU konform) – a fejlesztési döntések megszületése - politikai támogatottság, lobby, - a médiafigyelem (megjelenések) száma, stb. Interjúk: a felügyeleti szervek problémái a szabályozással, a változtatás igénye Statisztikai elemzések: az adott terület fejlődése időben és térben Cél: Az adott terület szabályozásának megismerése – jogszerű fejlesztési elképzelések kialakítása Döntési és irányítási (beruházási) modellek kialakítása B.I.1..4- Példák, minták: szabályozási rendszer Hatalmi-társadalmi Jog, norma Stratégia Döntés, irányítás Kommuni-káció, média B-benchmark Rostás Zoltán 2010. március hó

29 B.II.1..4- Példák, minták: intézményi hálózatok Alapadatok:
Szakkönyvek, szakcikkek az adott terület működéséről – egy mintaberuházás megvalósulásáról Más szervezetek működésének dokumentumai, brosúrák, leporellók, szervezeti ábrák Más intézmények programfüzetei, szolgáltatásaik megjelenése (írott és elektronikus sajtó, stb.) Elemzések, módszerek: Tartalomelemzés: a működés részletei, funkcionális és szervezeti összefüggések, stb. Interjúk: más intézmények működésének problémái - döntési modellek, szervezeti felépítések - befolyásos és fontos szereplők a fejlesztésben – jó és rossz események, jelenségek a fejlesztés alatt és után Helyszíni vizsgálatok: más intézmények működésének felmérése – használat-elemzés (POE) Cél: Ötletek a funkciók és működési tervek kialakításához Organigram (szervezeti ábra) kialakítása Döntési és felelősség-vállalási rendszer A változtatás motivációinak feltárása B.II.1..4- Példák, minták: intézményi hálózatok Feladatok Intézményi Szervezet Irányítás Motiváció B-benchmark

30 B.III.1..4- Alapadatok: Példák, minták: Elemzések, módszerek: Cél:
Költségadatok: minta/példa bekerülési költségei – a költségtúllépések okai – fenntartási költségek – bevételek: használati és belépési díjak – (szabvány) költségek, statisztikai költségadatok Tanulmányok: gazdasági megvalósíthatóság számításai, költség-haszon elemzések (cost-benefit), hatástanulmányok Elemzések, módszerek: Költségelemzés: funkciónális egységköltségek meghatározása Tartalomelemzés: a költségek és bevételek és a funkciók (tevékenységek) összekapcsolása (ktg.hatékonyság) Cél: A költségszámítások előkészítése B.III.1..4- Példák, minták: beruházás és működés Számítások Fedezet Gazdasági Pénzáramlás Elszámolás B-benchmark

31 elhelyezkedés, kiszolgálás
Alapadatok: Mintaépület(ek) műszaki dokumentációja: tervek, fotók, rajzok Telekadatok: elhelyezkedés, terület, növényzet, stb. Elemzések, módszerek: Helyszíni vizsgálat: megközelítés, az útvonalak járhatósága, parkolás, stb. Térelemzés: az intézményi működés építészeti logikája és racionalitása, a funkciók elhelyezkedése, útvonalak, közlekedési rendszerek, tárolás és anyagmozgatás, a speciális technológiák működtetése, stb. Interjúk: az épülethasználat és –üzemeltetés problémái Cél: A műszaki megoldások vizsgálata Az építészeti program tapasztalati megalapozása B.IV.1..4- Példák, minták: elhelyezkedés, kiszolgálás Telek, infra Épület Berendezés Műszaki Technológia B-benchmark

32 az érdekeltek bemutatása
Építtető vízió, küldetésnyilatkozat, a korszerű működés elemei szervezetfejlesztési koncepció: működési rend (SZMSZ) - személyi és szervezeti feltételek a működés részletei : külső szolgáltatások (programok) Finanszírozó a finanszírozás által támasztott követelmények Üzemeltető üzemeltetési tevékenység szervezeti feltételei Felhasználó az igények/tevékenységek rendszerezett diagramja látogatói csoportok profiljai tervezett látogatói / fogyasztói létszámok nyitva tartás, heti, havi és éves forgalmi terv fizetőképesség / kedvezmények rendszere C.1- Koncepció: az érdekeltek bemutatása Kinek? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 32

33 C.2- Koncepció: funkcióelemzés Mit? Az intézmény/épület működése
a szolgáltatások rendszere a látogatók tevékenységei – interakciós útvonalterv (élménytérkép) az üzemeltető szervezet működése – a kiszolgáló és támogató feladatok ellátása – interakciók a felhasználókkal A működés leírása funkciórendszerben felhasználói főfunkciók felhasználói kiszolgáló funkciók üzemeltetés intézményi funkciók üzemeltetés technikai / technológiai funkciók A funkciók ábrázolása funkciósémák – funkciócsoportok ábrázolása – kisebb egységek funkciói – egy-egy fontosabb helyiség funkciói folyamatábrák – útvonalak – közlekedés – szállítások – tárolás – technológiai folyamatok, stb. C.2- Koncepció: funkcióelemzés Mit? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 33

34 telek és infrastruktúra
Telek kiválasztásának szempontjai (ha még nincs) Meglévő telek beépítésével és használatával kapcsolatos elképzelések épület elhelyezése – lehetőségek vizsgálata infrastrukturális beavatkozások (kiváltás, építés) közlekedés, parkolás, tereprendezés, utak növényi állomány, kert, stb. Infrastruktúra – kapacitások, igények Útvonalak, (tömeg)közlekedés, parkolás számításai Vizes infra: víz, szennyvíz, távhő igények és kapacitások Energia: gáz, elektromos igények és számítások Alternatív energia felhasználás: a megrendelő céljai, jövőképe IT: kiépítés lehetőségei az épületig C.3- Koncepció: telek és infrastruktúra Hová? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 34

35 C.4- Környezet, telek és infrastruktúra Épület(állomány) Berendezések
Megközelítés, közlekedés, parkolás paraméterei Infrastruktúra fejlesztés – hálózatok, kapacitások, igények Épület(állomány) Tervezett helyiségjegyzék Látogatói útvonalterv Technológiai és egyéb útvonalak – szállítás, tárolás, stb. Igényelt szerkezetek, technikai megoldások, technológiák Berendezések Berendezések jegyzéke és specifikációja Speciális technológia Különleges (üzemeltetési) technológia leírása szükségletei – tér, energia, speciális feltételek (anyag, árú, gép, szerelés, stb.) C.4- Koncepció: műszaki paraméterek Milyet? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 35

36 C.5- Építtető Finanszírozó Üzemeltető
az építtető felatatai a beruházásban, döntési pontok, irányítás és felelősség Finanszírozó a finanszírozó képviselője és feladatai, felügyeleti jogköre Üzemeltető az üzemeltető bevonása a tervezésbe és megvalósításba – üzemeltetési terv, megvalósulási terv, átadás-átvétel, stb. Szakmai szereplők (építők és hatóságok) a szakmai szereplők felsorolása kiválasztásuk módja (verseny) organigram: a projektszervezet Felhasználó van-e érdemben bevonható szakmai/civil szervezet, és milyen információkra van szükség tőlük C.5- Koncepció: szakmai szereplők Kivel? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 36

37 C.6- Koncepció: feladatstruktúrák Építtető Finanszírozó Üzemeltető
beruházási rendszer megválasztása közbeszerzési terv beszállítók és alvállalkozók felügyelete Finanszírozó a pénzügyi forrásbiztosítás és ellenőrzés rendszere (jelentések, előrehaladás) Üzemeltető az üzemeltetés részvétele a tervezésben és megvalósításban – személyi feltételek Szakmai szereplők (építők és hatóságok) szerződéses és felelősségi rendszer (be)jelentési kötelezettségek, engedélyek kommunikációs rend, együttműködési kötelezettségek Felhasználó látogatók képviselőinek bevonása a tervezésbe, megvalósításba és beüzemelésbe C.6- Koncepció: feladatstruktúrák Hogyan? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 37

38 ütemezések és határidők
Ütemtervek: negyed- és féléves feladattervek ellenőrzések ütemezése közbeszerzési terv beruházás időbeli ütemezése kivitelezés időbeli ütemezése (kölcsön-, forrás-) visszafizetés (törlesztőterv) Határidők: határidő-kényszerek feltárása forrásbiztosítás és kifizetések pénzügyi ütemezése C.7- Koncepció: ütemezések és határidők Mikorra? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 38

39 építés/fenntartás költségei
Költségbecslések: telekérték (vissza)számítás épülettípusonként funkcionális egységenként területegységenként felületi modellel Költségszámítások: beruházási költségszámítás építési költségvetés fenntartási költségek számítása élettartam költség számítás Költség-idő (cash-flow): pénzügyi ütemezés elszámolások C.8- Koncepció: építés/fenntartás költségei Mennyiért? C-conception Rostás Zoltán 2019. február 23. 39

40 Kérdéslista: D.I.1- Feladatterv: Megvalósítás:
szükség van-e a jogszabályi háttér módosítására Feladatterv: lobbytevékenység – a társadalmi támogatás és erőforrások megszerzése jogszabályi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése – jogszabályi változtatások (?) (helyi) építési szabályzatnak való megfelelés ellenőrzése – a szabályozás megváltoztatása D.I.1- Megvalósítás: szabályozási keretek Hatalmi-társadalmi Jog, norma D-development

41 Kérdéslista: D.I.2- Feladatterv: Megvalósítás: Sarokpontok, elvek
az intézmény hosszú távú működési tervének kidolgozása (stratégia) az ingatlanfejlesztés hosszú távú tervei (építés, átalakítás, bővítés) – bővíthetőség biztosítása D.I.2- Megvalósítás: Sarokpontok, elvek Hatalmi-társadalmi Stratégia D-development

42 döntési és felelősségi rend
Kérdéslista: egyértelműek-e a döntési és felelősségi viszonyok? Feladatterv: a projekt döntési pontjainak kidolgozása (háló, mindmap) – társadalmi szinten: hatóságok, felügyeleti szervek, finanszírozók D.I.3- Megvalósítás: döntési és felelősségi rend Hatalmi-társadalmi Döntés, irányítás D-development

43 Kérdéslista: D.I.4- Feladatterv: Megvalósítás:
kik a véleményformálók – kiket kell „kezelni”? kinek közvetítsünk üzeneteket a beruházásról? Feladatterv: kommunikációs terv D.I.4- Megvalósítás: kommunikáció, PR Hatalmi-társadalmi Kommuni-káció, média D-development

44 Kérdéslista: D.II.1- Feladatterv: Megvalósítás: intézményfejlesztés
megváltozik-e az adott intézmény funkciója a beruházás során? új intézmény esetén a feladatok szerepelnek-e az alapító okiratban? Feladatterv: az intézmény szervezeti és működési szabályozásának kidolgozása az intézmény működésének leírása, az intézményi szolgáltatások kidolgozása és minőségük meghatározása D.II.1- Megvalósítás: intézményfejlesztés Feladatok Intézményi D-development

45 Kérdéslista: D.II.2- Feladatterv: Megvalósítás: szervezetfejlesztés
megváltozik-e az adott intézmény szervezeti felépítése a beruházás hatására? Feladatterv: (meglévő): új intézményi szabályozás kidolgozása a beruházás utáni állapotra (új): az intézményi szervezet kialakítása: a vezetés és a személyzet felvétele D.II.2- Megvalósítás: szervezetfejlesztés Intézményi Szervezet D-development

46 Kérdéslista: D.II.3- Feladatterv: Megvalósítás:
hogyan vesz részt a (meglévő) intézmény vezetése a projektben? Feladatterv: döntési és felelősségi rend kialakítása intézményi szinten D.II.3- Megvalósítás: működés szabályozása Intézményi Irányítás D-development

47 Kérdéslista: D.II.4- Feladatterv: Megvalósítás: menedzsment elvek
hogyan vegyük rá a (meglévő) intézmény személyzetét a projekt támogatására – a várható nehézségek ellenére? Feladatterv: belső véleményformálók és felelősök bevonása – projekt irányító bizottság belső kommunikációs és tájékoztatási terv D.II.4- Megvalósítás: menedzsment elvek Intézményi Motiváció D-development

48 Kérdéslista: D.III.1- Feladatterv: Megvalósítás:
biztosítani tudjuk-e a folyamatos finanszírozást a projekt folyamán? hitelesen be tudjuk-e mutatni a finanszírozó számára a költségek leendő felhasználását? Feladatterv: a költségáramlás becslése, a finanszírozási szerződés előkészítő számításai D.III.1- Megvalósítás: ktg-haszon elemzések Számítások Gazdasági D-development

49 finanszírozási szerződés
Kérdéslista: elegendő fedezet áll-e rendelkezésre ? Feladatterv: fedezetbiztosítás: saját források felhasználási terve finanszírozási szerződés feltételei D.III.2- Megvalósítás: finanszírozási szerződés Fedezet Gazdasági D-development

50 Kérdéslista: D.III.3- Feladatterv: Megvalósítás: cash-flow tervezés
megfelelő időben áll-e a fedezet rendelkezésre ? biztosítani tudjuk-e a létesítmény fenntartását (is) hosszabb távon? Feladatterv: pénzügyi ütemezés: cash-flow terv beruházási szinten építési költségekre fenntartás üzemeltetés éves költségterve D.III.3- Megvalósítás: cash-flow tervezés Gazdasági Pénzáramlás D-development

51 Kérdéslista: D.III.4- Feladatterv: Megvalósítás: pü. admin. rendszer
el tudunk-e számolni a beruházás költségeivel? Feladatterv: elszámolási szabályok kidolgozása / beemelése az intézmény működésébe elszámolás személyi / tárgyi feltételeinek biztosítása D.III.4- Megvalósítás: pü. admin. rendszer Gazdasági Elszámolás D-development

52 Kérdéslista: D.IV.1- Feladatterv: Megvalósítás: vásárlás, építés
időben meg tudjuk-e szerezni a telket és ki tudjuk-e alakítani az infrastruktúra bekötéseket? Feladatterv: telekvásárlás lebonyolítása közműkiváltások közműbekötések – szerződések, fejlesztési díjak, kivitelezés, stb. terület előkészítése D.IV.1- Megvalósítás: vásárlás, építés Telek, infra Műszaki D-development

53 Kérdéslista: D.IV.2- Feladatterv: Megvalósítás: építés tervezése
… (nagyon sok…) Feladatterv: épület specifikációja (programja) tervezési fázisok építés tervezése közbeszerzések, kivitelezők és beszállítók kiválasztása kivitelezés műszaki átadás-átvétel / üzempróbák használatba vétel használat / üzemeltetés átalakítás, bővítés stb. (életciklus-modell) D.IV.2- Megvalósítás: építés tervezése Épület Műszaki D-development

54 Kérdéslista: D.IV.3- Feladatterv: Megvalósítás:
ki határozza meg a belső kialakítást – ki dönt belsőépítészeti és bútorozási ügyekben? Feladatterv: berendezések, bútorok specifikációja belsőépítészeti tervezési fázisok megvalósítás: mint D.IV.2 fázisban D.IV.3- Megvalósítás: belső kialakítások Berendezés Műszaki D-development

55 technológiai rendszer
Kérdéslista: együtt terveztük-e a épület speciális technológiáját az építészeti/belső- építészeti tervekkel? Feladatterv: speciális technológia leírása technológia tervezése megvalósítás: mint D.IV.2 fázisban D.IV.4- Megvalósítás: technológiai rendszer Műszaki Technológia D-development

56 ami a megértéshez és munkához szükséges
Bevezető: a tanulmány készítői és a készítés folyamata – a résztvevők (információ források) felsorolása – a módszertan rövid ismertetése Adatok: tulajdoni lap, alapító okirat, SZMSZ, organigram, finanszírozási szerződés, támogató nyilatkozatok és döntések jegyzőkönyvei, stb. Specifikációk: helyi építési szabályozás, intézményi normák/előírások, valamely műszaki megoldás kívánt paraméterei, helyiségjegyzék, F séma, technológiai leírások, stb. Rajzok, tervek: hivatalos helyszínrajz, közműtérképek, utak és növények, beépíthetőség vázlata, stb. Tanulmányok, elemzések: műszaki: műszaki változatok elemzése, geológia, hidrogeológia, geodézia, szennyezettség, környezeti hatás, stb. ill.: gazdasági: költség-haszon elemzések, hatástanulmány, bevételszámítás, stb. Fotók: helyszín, példák, minták, elvárt megoldások, stb. Mellékletek: ami a megértéshez és munkához szükséges Annexes Rostás Zoltán 2019. február 23. 56

57 Indikátorok Indiká-torok Az eredmény mutatói I.1: társadalmi hatások
munkahelyteremtés munkaidő/ szabadidő felhasználás – látogatók / ügyfelek számának növekedése „jólét” növelése – társadalmi szolgáltatások minősége I.2: intézményi hatások új munkahelyek új szolgáltatások, ill. a szolgáltatások minőségének javulása I.3: gazdasági hatások bevételnövekedés – kiadáscsökkenés pénzügyi egyensúly javulás társadalmi hasznok I.4: műszaki hatások infrastruktúra (épület) paramétereinek növekedése műszaki feltételek javulása – a működés minőségének emelése üzemeltetési feltételek javítása – minőség, költség Indikátorok Az eredmény mutatói Indiká-torok Társadalmi Intézményi Gazdasági Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.

58 Teljesítmény- mutatók
Teljesítmények számítása u.a. mint az indikátorok, de elosztva: költség idő funkció (egység) terület Elemzések Teljesítmény- mutatók Hatékonyság Társadalmi Intézményi Gazdasági Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.

59 Minőség-(biztosítás)
A minőségfogalom meghatározása megfelelés a résztvevők elvárásainak (mérhető indikátorok – szubjektív vélemények) minőség négy szinten: a minőség elemeinek (indikátorainak) meghatározása minőség a beruházás fázisaiban: a tervezéstől a használatig… Minőségbiztosítási terv a fenti minőségindikátorok pontos definíciója szabványok és követelmények az eltérések „tűrései” – szankciók ellenőrzési pontok meghatározása ellenőrző szervek (személyek) és módszerek kijelölése az ellenőrzés költségeinek biztosítása Elemzések Teljesítmény- mutatók Társadalmi Minőség-(biztosítás) Intézményi Gazdasági Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.

60 Teljesítmény- mutatók
A kockázatok meghatározása kockázat fogalma a négy szinten: a társadalmitól a műszaki kockázatokig A kockázatok hatásai és következményei számítások: a bekövetkezés valószínűsége és az esemény hatásai pénzben kifejezve a kivédéshez (valószínűség csökkentéséhez) szükséges tevékenységek és költségeik Kockázatkezelési terv a kockázatkezelés lépései – az előzetes beavatkozások tervei és költségei felelősök és tevékenységeik a kockázatok figyelésére és elhárítására „Havaria” tervek: szükségintézkedések tervei kockázati események során Elemzések Teljesítmény- mutatók Társadalmi Intézményi Kockázat Gazdasági Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.

61 Teljesítmény- mutatók
A fenntarthatóság kritériumainak meghatározása a négy szinten Fenntarthatósági szabványok, előírások, jogi környezet Fenntarthatóság mérése – igazodás „zöld” szabványokhoz (Green Building, stb.) Gazdasági (beruházási) költségek és hasznok kimutatása Intézkedési terv a beruházás különböző fázisaiban Elemzések Teljesítmény- mutatók Társadalmi Intézményi Gazdasági Fenntarthatóság Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.

62 Szakirodalom, cikkek, tervek, stb.
Minden felhasznált információs forrás korrekt megnevezése: szerző, pontos cím, (fejezetcím) oldalszám kiadó , megjelenés helye és ideje forrás (webhely, könyvtár, konferenciaanyag, szóbeli közlés, folyósón monták, koleszba hallottam, stb.) Példa szövegben: „(pontos) idézet…” [Haussmann, 1890, p.278]** láb/vég jegyzetben: **Baron (Georges-Eugene) HAUSSMANN: Mémoires (Emlékeim) – Édition de Seuil, Paris, 2000 ed. par Fracoise CHOAY (szerkesztő) – facsimile: Victor- Havard Éditeur, Paris, 1890 (a pontos idézet és forrásmegnevezés a hitelesség és tudományos szakszerűség alapja) Források Szakirodalom, cikkek, tervek, stb. Iro-dalom jegy-zék Társadalmi Intézményi Gazdasági Műszaki Rostás Zoltán 2019. február 23.