A tejágazat világpiaci és magyarországi kilátásai Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet Debrecen,

Az előadások a következő témára: "A tejágazat világpiaci és magyarországi kilátásai Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet Debrecen,"— Előadás másolata:

1 A tejágazat világpiaci és magyarországi kilátásai Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet Debrecen, 2008. 12. 11.

2 A világ tejtermelésének megoszlása 2007-ben (2017-ben) Világtermelés 2007-ben: 670 millió tonna 2017-ben: 794 millió tonna Forrás: OECD-FAO (2008)

3 EU: a tejkvóta fékezi a tejtermelést, az egy tehénre jutó tejhozam csökkenti a tejtermelő tehenek számát Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám 0 20 40 60 80 100 120 140 160 199119931995199719992001200320052007200920112013 Termelés és feldolgozás (millió t) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tehénlétszám (millió egyed) EU-15 EU-10 EU-2 EU-12 EU-15EU-25EU-27 Tejfeldolgozás Tehénlétszám Forrás: EU Bizottság (2008) Tejtermelés

4 Legnagyobb sajtexportőr és -importőr országok Forrás: OECD-FAO (2008) Világkereskedelem: 1,6-ról 2,1 millió tonnára nő (2007-2017 között) a világtermelés arányában 8%-ról 10%-ra nő a világtermelés arányában 8%-ról 10%-ra nő

5 Legnagyobb vajexportőr és -importőr országok Forrás: OECD-FAO (2008) Világkereskedelem: 0,8-ról 0,9 millió tonnára nő (2007-2017 között) a világtermelés arányában 9%-ról 8%-ra csökken a világtermelés arányában 9%-ról 8%-ra csökken

6 A nyerstej árának alakulása a világon Forrás: AKI (PÁIR)

7 A főbb szántóföldi növények világpiaci és magyarországi kilátásai Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet Debrecen, 2008. 12. 11.

8 Adatforrás: CBOT A főbb termények határidős piaci forgalmának alakulása Chicagóban 1992-2007 >9 x globális termelés >18 x globális termelés >4 x globális termelés Millió darab kontraktus Nyitott kötésállomány a kukorica határidős és opciós piacán: 2005 február: 0,66 millió kontraktus (long non-commercials: 17%) 2008 február: 1,45 millió kontraktus (long non-commercials: 43%)

9 Összes termelés 2007: 611 mio t [2008: 682 mio t] (2017: 688 mio t) EU-27 termelése 2007: 119,4 mio t [2008: 150,6 mio t] (2014: 145,6 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság EU-27 felhasználása 2007: 116,5 mio t [2008: 128,5 mio t] (2014: 139,6 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság A búzatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: USDA, FAPRI Zárókészletek 2007/2008: 119 mio t [2008/2009: 145 mio t]

10 Összes termelés 2007: 611 mio t [2008: 682 mio t] (2017: 688 mio t) EU-27 termelése 2007: 119,4 mio t [2008: 151,0 mio t] (2014: 145,6 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság EU-27 felhasználása 2007: 116,5 mio t [2008: 128,5 mio t] (2014: 139,6 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság A búzatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: USDA, FAPRI Zárókészletek 2007/2008: 119 mio t [2008/2009: 145 mio t] EU-27 import 2008: 5,0 mio t (2007: 6,9 mio t) EU-27 export 2008: 24,0 mio t (2007: 12,2 mio t) Zárókészlet 2008/09: 17,5 mio t (2007/08: 14,0 mio t)

11 Adatforrás: USDA Legnagyobb búzaexportőr és -importőr országok, régiók (2007-2017) -25% +175%+115% +12% +44% +55% Millió tonna

12 MATIF: malmi búza MLX8határidős kontraktus jegyzésének alakulása MATIF: malmi búza MLX8 határidős kontraktus jegyzésének alakulása Forrás: Lind Waldock 37500 Ft/t

13 HU42% DE17% EU (27) 19% Búzahozam ingadozása Magyarországon, Németországban és az EU-ban (2004-2008) ÁrpaBúzaKukorica Adatforrás: Eurostat, MARS, BMELV, KSH

14 Összes termelés 2007: 792 mio t [2008: 781 mio t] (2017: 896 mio t) EU-27 termelése 2007: 47,5 mio t [2008: 60,0 mio t] (2014: 67,3 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság EU-27 felhasználása 2007: 63,0 mio t [2008: 61,0 mio t] (2014: 65,3 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság A kukoricatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: USDA, ISAAA, FAPRI GM: 73% Zárókészletek 2007/2008: 126 mio t [2008/2009: 110 mio t]

15 Összes termelés 2007: 792 mio t [2008: 781 mio t] (2017: 896 mio t) EU-27 termelése 2007: 47,5 mio t [2008: 60,0 mio t] (2014: 67,3 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság EU-27 felhasználása 2007: 63,0 mio t [2008: 61,0 mio t] (2014: 65,3 mio t) Adatforrás: USDA, Európai Bizottság A kukoricatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: USDA, ISAAA, FAPRI GM: 73% Zárókészletek 2007/2008: 126 mio t [2008/2009: 110 mio t] EU-27 import 2008: 2,5 mio t (2007: 13,5 mio t) EU-27 export 2008: 0,5 mio t (2007: 0,5 mio t) Zárókészlet 2008/09: 5,9 mio t (2007/08: 4,9 mio t)

16 Legnagyobb kukoricaexportőr és -importőr országok, régiók (2007-2017) Adatforrás: USDA Millió tonna +32% +47% -56% +44%

17 MATIF: kukorica XBX8 határidős kontraktus jegyzésének alakulása Forrás: Lind Waldock 35600 Ft/t

18 Kukoricahozam ingadozása Magyarországon, Németországban és az EU-ban (2004-2008) EU (27) 23% Adatforrás: Eurostat, MARS, BMELV, KSH DE18% HU110% KukoricaBúzaÁrpa

19 A búza és kukorica felvásárlási ára és határidős jegyzése Adatforrás: KSH, AKI (2008/09-11), BÉT, EB, HGCA Intervenciós ár    Kukorica (Spanyolország, minimum ár)  Búza (Franciaország, minimum ár)  Malmi búza (Oroszország, Fekete-tenger) 

20 EU-15EU-25EU-27 Adatforrás: Európai Bizottság Kilátások az EU gabonapiacán Import Export (Bio)etanol Termelés Takarmány Élelmiszer Millió tonna 256 306 165 9999 169 18

21 Forrás: KSH (2004-2007) és az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült projekció Búza- és kukoricatermelés várható alakulása Magyarországon Millió tonna

22 Összes termelés 2007: 221 mio t [2008: 235 mio t](2017: 297 mio t) Összes termelés 2007: 221 mio t [2008: 235 mio t] (2017: 297 mio t) A szójatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: USDA, ISAAA, FAPRI Szójadara 2007: 35,0 mio t [2008: 33,3 mio t] (2017: 40,1 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI EU-27 felhasználása Szójabab 2007: 16,1 mio t [2008: 14,9 mio t] (2017: 17,3 mio t) GM: 91% GM: 98% GM: 65% Zárókészletek 2007/2008: 53 mio t [2008/2009: 54 mio t]

23 Összes termelés 2007: 29 mio t [2008: 32 mio t](2017: 34 mio t) Összes termelés 2007: 29 mio t [2008: 32 mio t] (2017: 34 mio t) A napraforgótermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása EU-27 termelése 2007: 4,8 mio t [2008: 6,9 mio t] (2017: 7,1 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI EU-27 felhasználása 2007: 4,9 mio t [2008: 6,2 mio t] (2017: 6,4 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI Adatforrás: Oil World, FAPRI

24 Összes termelés 2007: 29 mio t [2008: 32 mio t](2017: 34 mio t) Összes termelés 2007: 29 mio t [2008: 32 mio t] (2017: 34 mio t) A napraforgótermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása EU-27 termelése 2007: 4,8 mio t [2008: 6,9 mio t] (2017: 7,1 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI EU-27 felhasználása 2007: 4,9 mio t [2008: 6,2 mio t] (2017: 6,4 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI Adatforrás: Oil World, FAPRI Zárókészlet 2008/09: 0,36 mio t (2007/08: 0,17 mio t) EU-27 export 2008: 0,88 mio t (2007: 0,49 mio t) EU-27 import 2008: 0,35 mio t (2007: 0,30 mio t)

25 Összes termelés 2007: 48 mio t [2008: 52 mio t](2017: 62 mio t) Összes termelés 2007: 48 mio t [2008: 52 mio t] (2017: 62 mio t) A repcetermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: Oil World, ISAAA, FAPRI EU-27 termelése 2007: 18,4 mio t [2008: 19,2 mio t] (2017: 24,0 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI EU-27 felhasználása 2007: 19,3 mio t [2008: 20,7 mio t] (2017: 26,9 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI GM: 80%

26 Összes termelés 2007: 48 mio t [2008: 52 mio t](2017: 62 mio t) Összes termelés 2007: 48 mio t [2008: 52 mio t] (2017: 62 mio t) A repcetermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása Adatforrás: Oil World, ISAAA, FAPRI EU-27 termelése 2007: 18,4 mio t [2008: 19,2 mio t] (2017: 24,0 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI EU-27 felhasználása 2007: 19,3 mio t [2008: 20,7 mio t] (2017: 26,9 mio t) Adatforrás: USDA, FAPRI GM: 80% EU-27 import 2008: 1,90 mio t (2007: 0,69 mio t) EU-27 export 2008: 0,39 mio t (2007: 0,39 mio t) Zárókészlet 2008/09: 1,10 mio t (2007/08: 1,00 mio t)

27 Napraforgó- és repcetermelés várható alakulása Magyarországon Forrás: KSH (2004-2007) és az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült projekció Millió tonna

28 A magyar mezőgazdaság általános versenyhátrányainak gyökerei Szavazatmaximalizálás Magas „szociális juttatások” Bürokrácia Alacsony foglalkoztatottság Közkiadások magas szintje Államháztartási hiány Közmorál Magas adó- és járulékterhek Vagyonbiztonság hiánya Feketegazdaság Erodálódott politikai közbizalom Vagyonbiztonság hiánya Feketegazdaság Erodálódott politikai közbizalom Szerződéses fegyelem hiánya Változó és bonyolult jogi környezet Szerződéses fegyelem hiánya Változó és bonyolult jogi környezet Földtörvény Korrupció Földtörvény Korrupció Külföldi tőke kivonulása / távolmaradása Magas kamatterhek Összefogás hiánya Technológiai lemaradás Összefogás hiánya Technológiai lemaradás Elhibázott fejlesztési koncepció

29 A magyar mezőgazdaság általános versenyhátrányainak gyökerei Szavazatmaximalizálás Magas „szociális juttatások” Bürokrácia Alacsony foglalkoztatottság Közkiadások magas szintje Államháztartási hiány Közmorál Magas adó- és járulékterhek Vagyonbiztonság hiánya Feketegazdaság Erodálódott politikai közbizalom Vagyonbiztonság hiánya Feketegazdaság Erodálódott politikai közbizalom Szerződéses fegyelem hiánya Változó és bonyolult jogi környezet Szerződéses fegyelem hiánya Változó és bonyolult jogi környezet Földtörvény Korrupció Földtörvény Korrupció Külföldi tőke kivonulása / távolmaradása Magas kamatterhek Összefogás hiánya Technológiai lemaradás Összefogás hiánya Technológiai lemaradás Elhibázott fejlesztési koncepció Többletköltségek Többletköltségek Nyomott árak Ágazatok leépülése Többletköltségek Gyenge alkupozíció és érdekérvényesítő képesség Piacvesztés

30 Adatforrás: AKI, IGC Szemestermények szállítási költsége fuvarmódok és irányok szerint 30 €/t (FOT-fco) /500 km 22-24 €/t (FOB-FOB) 26 €/t (FOB-FOB) 30 €/t (FOT-fco) /500 km 30-32 €/t (FOB-FOB) Mexikói-öböl – Európa (2008. november 5.): 20 USD/t (2007 november: 80 USD/t) Brazília – Európa (2008. november 5.): 40 USD/t (2007 november: 96 USD/t)

31 A hazai szántóföldi növénytermesztés legsúlyosabb problémái  Erős függőség a csapadék mennyiségétől és időbeni eloszlásától  Széttöredezett birtokszerkezet, földtörvény korlátozásai  Fémzárolt vetőmag felhasználásának folyamatos csökkenése  Állatállomány folyamatos csökkenése  Befektetők elbizonytalanodása a bioüzemanyag-gyártásban  Vasúti szállítás gyenge versenyképessége  Bizonytalanságok a belvízi hajózásban a vízszint ingadozása miatt  Számla nélküli bel- és külpiaci értékesítés  Szerződéses fegyelem és hosszútávú szerződéses kapcsolatok hiánya  Erős áringadozások, kockázatkezelés hiánya  GMO szabályozás

32 USA Termelés: 24,5 mrd l Nyersanyag: kukorica Brazília Termelés: 19,7 mrd l Nyersanyag: cukornád Kína Termelés: 1,6 mrd l Nyersanyag: kukorica (80%) EU-27 Termelés: 1,9 mrd l Nyersanyag: gabona (85%) cukorrépa (15%) cukorrépa (15%)  Üzemanyagcélú összes termelés: 50 mrd l  Az iparág a világ kukorica- és cukortermelésének több mint 10%-át használta fel Franciaország: 578 mio l Franciaország: 578 mio l Németország: 394 mio l Németország: 394 mio l Spanyolország: 348 mio l Spanyolország: 348 mio l Lengyelország: 155 mio l Lengyelország: 155 mio l Svédország: 70 mio l Svédország: 70 mio l Olaszország: 60 mio l Olaszország: 60 mio l Csehország: 33 mio l Csehország: 33 mio l Globális (bio)etanol-termelés (2007) Adatforrás: F.O. Licht’s, OECD Kanada Termelés: 0,6 mrd l Nyersanyag: kukorica búza búza Kolumbia Termelés: 0,4 mrd l Nyersanyag: cukornád

33 Az etanolgyártás versenyképessége Adatforrás: FO Licht’s, USDA

34 Az etanolgyártás versenyképessége Adatforrás: CEPEA – Centro de Estudos Avancados em Economia Aplicada, USDA

35 Európai etanolpiac  Az európai (és észak-amerikai) etanolár döntően a brazil exportár + vám függvénye  Rotterdamban még a vámmal terhelt brazil etanol ára is gyakran 0,04-0,05 €/l alacsonyabb, mint az európai etanol ára  Az importvolumen is nagy szerepet játszik: amikor kisebb a nyomás a piacon könnyebb az értékesítés  Az etanol ára az elmúlt másfél évben alig mozgott (2007 nyaráig valamelyest csökkent, míg a brazil etanol meg nem indult Észak-Amerika felé), miközben az alapanyag és a kőolaj ára drasztikusan hullámzott  Európában az etanol, a kőolaj és a gabonafélék ára között nincs kimutatható korreláció  A keresleti oldal erősen behatárolt  Pl. Svédországba vámmentesen is bevihető etanol harmadik országból  A leállított európai kapacitások miatt van egy kis rés a piacon, azonban a működő gyártók az olcsó gabonával bőven kitöltik ezt

36 Európai etanolpiac  Az EU és a tagállamok a bekeverési szabványainak módosítását az olajipari cégek minden lehetséges eszközzel hátráltatják  A gyártók ma úgy látják, hogy rövid- és középtávon nem hoz megfelelő pénzügyi megtérülést az etanolgyártás  A magas nyersanyagárak miatt mindenütt veszteséget termeltek 2007/2008-ban  A már létező üzemek kibocsátására van piac, de az új üzemek gondban lesznek  A termelők és integrátorok nem készültek fel az etanolüzemek piacra lépésére, de ugyanez vonatkozik az üzemanyagcélú etanol felhasználására is (kevés a felhasználó)  Regionális DDGS-piac nincs, elsősorban a kukoricát beszállító termelők DDGS visszavásárlása és takarmánykeverők vásárlásai jelentik a megoldást  Akkor lesz szervezett DDGS-piac, ha a szerződéses kapcsolatok is kialakulnak

37 EU-27 Termelés: 5,6 mrd l Nyersanyag: repceolaj (80%) USA Termelés: 1,9 mrd l Nyersanyag: szójaolaj Brazília Termelés: 0,4 mrd l Nyersanyag: szójaolaj Argentína Termelés: 0,4 mrd l Nyersanyag: szójaolaj Globális biodízel-termelés (2007)  Összes termelés: 11 mrd l  Az iparág a világ növényolaj-termelésének 5-6%-át használta fel Adatforrás: F.O. Licht’s, OECD Indonézia Termelés: 0,6 mrd l Nyersanyag: pálmaolaj Malajzia Termelés: 0,4 mrd l Nyersanyag: pálmaolaj (18,4 mio t repcetermelés 60%-a)