Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A magyar élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Az élelmiszer-kiskereskedelemről szóló szlogenek… Magas jövedelmezőség, profit A beszállítók „kizsákmányolása” Erőfölény Fogyasztók megtévesztése

Vizsgálatunk célja… Valóban magas az élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége? Milyen a szektor hatékonysága, jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban? Az egyes bolttípusok között milyen különbségek vannak? Hogyan fejlődött, merre tart a magyar élelmiszer-kiskereskedelem?

Módszertan NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázis: Pénzügyi mutatók elemzése Koncentráció számítás Statisztikai adatok elemzése: Boltadatok, boltsűrűség Kereskedelmi forgalom, fogyasztói jövedelmek Nemzetközi adatok: szakirodalom

A feldolgozó és kiskereskedő költségszerkezetének és jövedelmezőségének összehasonlítása forgalomnövekedés esetén

Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában, USA Forrás: FMI Annual Financial Review

A világ top 8 élelmiszer-kiskereskedelmi cégének főbb pénzügyi mutatói Forrás: Deloitte, 2012

Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában Magyarországon az egyes bolttípusokban, 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

A feldolgozó és kereskedő átlagos költsége az árbevétel százalékában, az európai országokban (2006) Forrás: : (1) Journal of Retailing and consumer services 15 (2008) 224-236, Tabelle 6, Marakon and INSEAD client expertise, (2) EuroCommerce-számítás In: Durieu (2006)

A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem költségeinek megoszlása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

A németországi élelmiszer üzletek ELÁBÉ-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó forgalom százalékában), (2005) Forrás: EHI Retail Institute

A magyarországi élelmiszer üzletek ELÁBÉN-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó árbevétel százalékában), 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Üzletsűrűség Nyugat- és Kelet-Európában, m2/ezer fő Forrás: Metro Retail Compendium 2011/2012

CR-3 mutató EU-27 Forrás: Europanel, 2011

A 2011-es kiskereskedelmi toplista Forrás: AC Nielsen, 2012. május

Kiskereskedelmi láncok terjeszkedése Forrás: AC Nielsen, 2012

Élelmiszerboltok alapterület szerinti megoszlása Forrás: AC Nielsen, 2012

A reáljövedelem és fogyasztás volumenindexei, előző év=100% Forrás: KSH

Az élelmiszer-kiskereskedelem volumen indexe, előző év=100% Forrás: KSH

Az élelmiszer-kiskereskedelem eredményei 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Bolttípusok szerint… Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Az okok… Az élelmiszer-kiskereskedelem néhány pénzügyi adatának alakulása 2005-2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Az élelmiszer-kereskedelem bruttó árrésének és egy főre eső bruttó árrésének, élőmunka- és bérhatékonyságának alakulása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Beruházások magas aránya Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Következtetéseink: A terjeszkedés, koncentrálódás természetes folyamat, piaci kényszer az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitrátája alacsony, ezt a nagy forgalom kompenzálja Magyarországon magas a boltsűrűség, de a koncentráció mértéke még csak közepes A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem hatékonysága és jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban gyenge, s az utóbbi években jelentősen romlott!

Okok: Magyarországon erőteljes fejlesztések történtek az élelmiszer-kiskereskedelemben 2005-2010 között, főleg a diszkontok, hipermarketek körében. Eközben a vásárlóerő stagnált, majd csökkent. Mindez természetesen vezetett a szektor romló jövedelmezőségéhez. (A bevételek nem fedezték a növekvő bérköltséget, a beruházásokhoz felvett hitelek kamatterheit.)

Jövő… A magyarországi élelmiszer-kereskedelem új szakaszba lépett. A piac telítődött, új láncok már nem kívánnak megtelepedni, sőt, sok jel mutat rá, hogy megkezdődött a harc a piac újrafelosztásáért.. Amennyiben a recesszió elhúzódik − és sajnos ez a valószínűbb szcenárió −, az ágazat jövedelmezőségét csak a további fejlesztések elhalasztása, de még inkább költségek lefaragása, a bruttó árrés növelése tudná javítani. Kézenfekvő megoldás az „előremenekülési” stratégia, azaz a forgalom növelése akár más szereplők kárára, hiszen a szektor költségszerkezetéből adódóan ezáltal is javítható a jövedelmezőség. Mindez azt is jelenti, hogy további koncentráció várható az ágazatban

Köszönöm figyelmüket!