BUD-MKB005-20051124-3961P1HAd-TRM MKB ajánlata a logisztikai ágazat szereplőinek Fizetési módok- Okmányos termékek Labancz Margit igazgató MKB Bank Zrt. Budapest, 2010. április 27. 1

Összefoglaló MKB bemutatása és szerepe a logisztikai ágazat finanszírozásában Kockázatok az áruk / szolgáltatások forgalmának lebonyolításában Eladó-vevő szempontjai a fizetési módok kiválasztásában Banki szerepvállalás Miért az MKB? Főbb okmányos termékek (elfelejtett technikák) Akkreditív, csekk, váltó…

MKB rövid bemutatása, szerepe a logisztikai ágazat finanszírozásában Az MKB fontosabb jellemzői Második legnagyobb bank Magyarországon Stabil tulajdonosi háttér (Bayerische Landesbank, közel 90%) Szilárd tőkeerő, stabil likviditás (10,7% tőkemegfelelés, 2009 IFRS) Meghatározó (12% feletti) piaci részesedés a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, fontos szereplő a vállalati fizetési forgalomban Hagyományosan erős pozíció a projekt- és ingatlanfinanszírozásban Folyamatosan növekvő piacrész a lakossági bankszolgáltatások területén Rendkívül komplex szolgáltatási termékkör (kereskedelmi banki és tőkepiaci termékek, biztosító, nyugdíjpénztár, egészségpénztár, flottakezelés, stb.) Szerepünk a szállítmányozás-logisztika ágazatban Közvetlenül az ágazat szereplői számára széleskörű banki termékek biztosítása Infrastrukturális háttér kialakításának finanszírozása (utak, autópályák, vasút, reptér, logisztikai parkok, stb.) MKB számlakapcsolati penetráció az ágazaton belül a különböző vállalati szegmensekben: NV 71%, FKV 31%, AKV 18%, KV 3,4%

Milyen kockázatok jelentkeznek az áruk / szolgáltatások forgalmának lebonyolítása során? Gazdasági, kereskedelmi kockázat: a. vevő nem fizet, b. vevő fizetésképtelenné válik c. eladó nem teljesít Szállítmányozási, fuvarozási kockázat, mert az áru a fuvarozás során a nagy távolság miatt a. sérül b. Elvész Politikai kockázat: a. háborús események b. sztrájk, c. polgári engedetlenség Kereskedelempolitikai kockázat: a. ki/behozatalai engedélyek visszatartása, megtagadása b. embargó c. mennyiségi korlátozás (kvóta) Árfolyam kockázat/ transzferrizikó külföldi pénznemben adunk el, az árfolyam közben változik Fizetési feltételek: a felek az ügyletben rejlő kockázatokat megosztják / megfelelő fizetési mód kiválasztása ( a bank közreműködik) Biztosítás ( a bank tanácsot ad) Tájékozódás helyileg, adott ország sajátosságai ( a bank tanácsot ad) Kockázat fedezése: hedge üzlet, határidős üzlet ( a bank közreműködik)

Eladó- vevő szempontjai a fizetési feltételek kialakításában Fizetési kockázat Célja: Kockázat csökkentése: Megfelelő fizetési mód Minél korábbi fizetés Szabad pénzeszközökhöz jutás Hitelfelvétel elkerülése Vevő fizetési kockázata helyett banki kockázatvállalás Vevő Szállítási / teljesítési kockázat szállítás / teljesítés elmaradásából eredő károk, hiányos, vagy hibás szállítás Célja: Kockázat csökkentése Megfelelő fizetési mód Minél későbbi fizetés Pénzeszközök lekötése,ill. hitelfelvétel elkerülése Általában mérlegelendők: Eszközlekötés szükségessége, likviditási helyzet Költségek nagysága, megoszlása Áru jellege Felek erőviszonyai Megfelelő fizetési mód kiválasztása Kockázatcsökkentés

Miért vegyünk igénybe banki szolgáltatásokat? A vevő ismeretlen Az ország ismeretlen Nagy értékű szerződés / szállítás esetén Ma: a válság miatt a célpiacok, vevők helyzete rosszabbodott szükségessé vált új, ismeretlen piacok, új üzleti kapcsolatrendszer új és régi, valamint a belföldi piacokon is felvetődik a fokozott biztonság, banki szerepvállalás/ bankári biztosítékok igénye a vállalatoknál. Hiányos (nemzetközi) pénzügyi ismeretek a vállalkozásoknál A BANK Közvetít eladó és vevő között Pénzügyi és kereskedelmi okmányok képviselik az áru feletti rendelkezés jogát Bizalmi kéz: a felek a bankra bízzák értékeiket A Bank bekapcsolásának előnyei: Fizetések lebonyolítása, elszámolása Fizetési módok kiválasztása: inkasszó, garancia, akkreditív /Fizetés - teljesítés okmányokon alapul Finanszírozás Kockázatcsökkentés : vevőkockázat, országkockázat elleni védelem Jogi és dokumentációs kockázat csökkentése:Nemzetközi szokványok, szabványok (Incoterms, URC 522, UCP 600, URDG 458, stb.) alkalmazása Bizalom, biztonság erősítésének eszköze: egyrészt a vevő fizetési fegyelme javul, másrészt csak akkor fizet, ha az okmányokkal igazolt teljesítés megtörtént

MKB ajánlat elemei Hosszú távon kiemelkedő, stabil működés: 60 év tapasztalat Kiterjedt, közel 3000 bankból álló globális levelezőbanki hálózat: levelezőbankári kapcsolatok kiépítése új bankokkal is (know your customer, pénzmosási azonosítás, kontroll okmányok cseréje, swift kapcsolat) Számlakapcsolatok több mint 50 bankkal a főbb devizanemek mellett kisebb devizanemekben is Ismertség a nemzetközi pénzpiacokon, tulajdonosi támogatás Ország-, bankrendszer , nemzetközi pénzügyi ismeretek Kockázati limitek bankokra, gyors limitmegállapítás Tradíció a külkereskedelmi ügyletek pénzügyi lebonyolításában Személyre szabott szolgáltatás/ rugalmas megoldások: Vállalati és pénzintézeti referensek Termékspecialisták Back Office szoros együttműködésben Megfelelő szaktudás, szakértelem Banki szolgáltatás paletta – Erősségeink Sikeres termékek: Átutalás Okmányos műveletek lebonyolítása Kockázatvállalás Garancia-kibocsátás (vámgarancia) Akkreditív igazolás, leszámítolás Árfolyamkockázat fedezése Finanszírozás Okmány-leszámítolás Váltó-leszámítolás

Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére Forint- és devizaszámla-vezetés Forint- és devizabetétek Forint- és devizahitelek Üzleti bankkártyák Fizetési műveletekhez kapcsolódó szolgáltatások (cash pool, okmányos műveletek, átutalások, akkreditív nyitás, inkasszó, garanciák) Okmányleszámítolás Pénztári és széfszolgáltatás Pénzpiaci és kockázat- management termékek és szolgáltatások Export, import, határon-átnyúló és belföldi faktoring, követeléskezelés Gépjárműlízing és flotta management Eszközlízing Projekt finanszírozás és speciális finanszírozás, PPP Állami támogatásos hiteltermékek MKB EU program Értékpapír számlavezetés Értékpapír forgalmazás MKB és BayernLB Lux befektetési alapok Vagyon és letétkezelés MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók Pénzügyi és befektetési tanácsadás Értékpapír programok: IPO-k, LBO-k, MBO-k Akvizíciós finanszírozás Ingatlanforgalmazás és management Ingatlanértékelés Trade Finance 2

Milyen fizetési módot válasszak? Fizetési kockázatok kezelése Növekvő előnyök az eladónál sima átutalás inkasszó csekk váltó bankgarancia bank által avalizált váltó akkreditív előrefizetés Növekvő előnyök a vevőnél

Okmányos termékek Nyilvántartás Okmány-vizsgálat Okmány-továbbítás Kockázat-vállalás Biztosítás Kockázat-fedezés Finanszírozás Ellenérték jóváírása Okmányos beszedvény Váltó-leszámítolás Csekk-meghitelezés Látra szóló L/C Halasztott fiz. L/C L/C igazolás Stand-by L/C Garancia-kibocsátás Garancia-avizálás                                                                                                       Kondíciók a vállalatokra alkalmazott mindenkori kondíciós listák szerint

Okmányos termékek fajtái – Beszedvény / Inkasszó Definíció: a küldő bank (eladó bankja) elvállalja az eladó azon megbízását, hogy annak követelését (a leszállított áru vagy szolgáltatás ellenértékét) a vevőtől kereskedelmi vagy fizetési okmányok ellenében beszedi. A küldő bank semmiféle önálló kötelezettséget nem vállal saját nevében A megbízó szerepköre szerint (export, import) A fizetés időpontja szerint: látra szóló / halasztott A beszedésre benyújtott okmányok szerint: „Tiszta beszedés”: fizetési okmányok (váltó, intézvény, Promissory Note, csekk) beszedése Okmányos beszedés: Kereskedelmi okmányok (Számla , fuvarokmány, stb.) vagy fizetési okmányokkal felszerelt kereskedelmi okmányok beszedése Biztonság szerint Sima beszedvény : a vevő még a fizetés előtt az áru birtokába jut Vinkulált beszedvény – áru a bank rendeletére megy, és az ennek megfelelően kiállított okmányokat is egyidejűleg megküldi az eladó saját bankján keresztül. Az ügylet résztvevői: Megbízó (eladó),Küldő bank (eladó bankja), Címzett (vevő),Beszedő bank (rendszerint a vevő bankja, akit a küldő bank kapcsolt be az ügyletbe) Előnyei: Az átutalásnál nagyobb biztonságot nyújt Erkölcsi nyomást gyakorol az ügyletben szereplőkre

Okmányos termékek fajtái – csekk Definíció: pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója ( vevő) meghatározott formaságok mellett utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A kiírt bankcsekk bank által kibocsátott, meg-határozott összegre szóló fizetési ígéret. Bankcsekk kibocsátásakor az intézvényezett bank a kibocsátó pénzintézet által kiállított csekk összegét kifizeti a csekkbirtokosnak, amennyiben a csekk fedezetét a kibocsátó rendelkezésre bocsátja. Csekk kellékei: A csekk szó , összeg számmal és betűvel, kiállítás helye és dátuma , a fizetésre kötelezett pénzintézet vagy bank megjelölése, fizetési hely megjelölése, amely az intézvényezett bank címe, a csekket kibocsátó aláírása. Előnyök: Külföldi szolgáltatások vagy áruk ellenértékének kifizetésére ajánljuk. A partner számára biztonságos, hiszen a fedezet megvan. Csekk meghitelezhető Csekkjog

Okmányos termékek fajtái – váltó Definíció: A váltó szigorú alakisághoz kötött fizetési ígéretet, vagy fizetési felszólítást tartalmazó forgatható értékpapír. A követelések behajthatóságát a váltójog szigora biztosítja. A váltóügylet résztvevői: a kibocsátó, a váltó kiállítója, aki a maga nevében fizetést ígér, vagy egy másik személyt szólít fel fizetésre, a kedvezményezett, akinek a rendeletére a fizetést teljesíteni kell, a címzett (később elfogadó), a kibocsátó által a váltón fizetésre kötelezett személy. az átruházó (forgató), mint váltótulajdonos váltókövetelését forgatás útján átruházza, új váltókedvezményezett (forgatmányos), a váltó új tulajdonosa, akire a váltót átruházták, váltókezes: aki a váltón külön záradékban kezességet vállal a kibocsátóért, elfogadóért, átruházóért; a kezes aláírásával ellátott váltó az avalváltó. A saját váltó tulajdonképpen váltó formájában kiállított adóslevél, a kiállító arra kötelezi magát, hogy egy későbbi időpontban a váltó kedvezményezettjének fizetni fog. Az idegen váltó fizetési felszólítást tartalmazó értékpapír, melyben a váltó kibocsátója felszólítja a címzettet, hogy fizessen a megnevezett kedvezményezettnek. .

Váltó folyt. Kellékek: A váltó szó Meghatározott pénzösszegre szóló fizetési meghagyás. A fizetésre kötelezett neve. Az esedékesség időpontja (megtekintésre, megtekintés után bizonyos időre, kelet után bizonyos időre,határozott napra. ) A fizetési hely megjelölése. Akinek a részére a fizetést teljesíteni kell (rendelvényes, intézvényes, kedvezményezett) A kiállítás ideje, helye. A kibocsátó aláírása Előnyök: Esedékesség előtt finanszírozást biztosíthat/ leszámítolható Nemzetközileg egységesen szabályozott, behajthatósága a váltójog alapján biztosított

Okmányos termékek fajtái 2. Okmányos termékek fajtái - akkreditív Definíció: a nyitó bank önálló, független kötelezettségvállalása, melyben a vevő megbízásából visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a kedvezményezett javára: rendben levő okmányok benyújtása és az egyéb feltételek teljesülése esetén látra szólóan, vagy halasztott fizetés esetén egy későbbi dátumra fizet. Okmányos termékek fajtái 2. okmányos meghitelezés megnyitását mindig a vevő kezdeményezi bankjánál az eladó javára. vevő=MEGBÍZÓ, eladó=KEDVEZMÉNYEZETT az adás-vételi szerződéstől független jogügylet, a szerződés tartalma a bankokra semmiféle, a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos kötelezettségvállalást nem jelent, Benyújtandó okmányok: Számla és fuvarokmány (ezek az akkreditív elengedhetetlen kellékei) az egyéb okmányok a megbízó és a kedvezményezett megállapodása szerint. Akkreditív fajtái: Stand by L/C: A stand by letter of credit nem kereskedelmi hitellevél, egyes felfogások szerint fizetési mód, más felfogás szerint biztosíték.( A nem teljesítés bizonyítása után fizet a bank). Átruházható L/C: az akkreditív első kedvezményezettjea szállítás jogát és ezzel az akkreditív igénybevételét egy másik kedvezmményezett számára lehetővé teszi

Akkreditív folyt. Banki szerepek: Nyitó bank Avizáló bank Igazoló bank Fizető bank Váltóelfogadó bank Negociáló bank Előnyök: Export esetén a legkedvezőbb az okmányos meghitelezés az eladó számára! Hibátlan okmányok határidőben történő benyújtása esetén fizetés történik. A vevő biztos lehet abban, hogy fizetés csak akkor történik, ha az okmányokkal igazolt teljesítés megtörtént. Okmányos meghitelezésekre is nemzetközi szokványok vonatkoznak ( UCP 600)

Kockázatvállalás- kockázatmegosztás- biztosítás Kockázatvállalás MKB által Külföldi fizetési kockázat átvállalása Ismeretlen helyett ismert, kiszámítható kockázat Banklimit 200 bankra Kapcsolatfelvétel új bankokkal, gyors limitmegállapítás EBRD kockázatvállalás EBRD stand-by L/C áll az ügylet mögött biztosítékként Politikai és kereskedelmi kockázatok 100%-os lefedése Elfogadható árazás Együttműködés MKB-val 2000. óta (Trade Facilitation Program) MEHIB biztosítás Keret-megállapodás halasztott fizetésű L/C-k leszámítolására Biztosítás 1-5% önrész mellett Politikai és kereskedelmi kockázatok teljes körű biztosítása az önrészen felül MKB-n keresztül kedvezőbb kondíciók elérése a forgalmi volumen miatt

Elérhetőségeink Végh Sándor, igazgató Projekt, Strukturált és Vállalatfinanszírozás I. Tel: 1 268 8217 E-mail: vegh.sandor@mkb.hu Füzér Emília, osztályvezető Tel: 1 268 8110 E-mail: fuzer.emilia@mkb.hu Labancz Margit, igazgató Pénzintézetek, Szindikálások és Üzletfejlesztés Tel: 1 268 7237 E-mail: labancz.margit@mkb.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.mkb.hu Labancz Margit Tel: 1 268 7237 igazgató MKB Bank Zrt. Pénzintézetek, Szindikálások és Üzletfejlesztés Szakterület Tel: 1 268 7237 labancz.margit@mkb.hu www.mkb.hu