Mikrohitel konferencia 2008. május 27.

Forrásszerzési lehetőségek Mikro hitel programok Banki hitelek Önerő Pályázatok Tulajdonosi hitel Ismerősök, barátok

S (kezdő és kényszer váll.) Alkalmazottak számlái, Kikről beszélünk I. ? Méret S (kezdő és kényszer váll.) M (stagnáló) L (fejlődő cégek) Számla- vezetés Folyószámla Folyószámla csomagok Alacsony Internet használat Folyószámla csomagok Internet, mobilbank, bankkártya Hitelek Lakossági hitelek Fedezett hitel (egy termék) Fedezett és fedezetlen hitelek Vállalalkozói cél Mikro termékek Lakossági termékek Lakossági hitelek Alkalmazottak számlái, Magán befektetések (affluens ügyfelek) Magán cél Életciklus kezelés

Kikről beszélünk II. ? Szolgáltatás Kiskereskedelem Építőipar Ingatlan kereskedelem Számítástechnika Szórakoztatás, kultúra, sport

Van-e különbség a szegmensek között? KKV Mikro vállalkozások Profit orientált szervezet Támogató területek (pl. pénzügyi, sales stb.) Menedzsment funkciók szétválása Menedzsment és tulajdonos szétválás Stratégiai tervezés Rendszeres bevételek Mélyebb pénzügyi ismeretek Project, cash-flow alapú finanszírozás Fedezet jellemző RM kiszolgálás és termékek Ügyfél minősítés Kiszámíthatóbb kockázatok Limitfinaszírozás Megélhetés orientált szervezet , Minden funkciót a tulajdonos/ok látnak el, Szakmai orientált vezetés Ad-hoc, operatív működés Fő tanácsadó a könyvelő Forráshiány jellemző Idegenkedés a banki hiteltől, finanszírozás inkább önerőból Induló vállalkozások nagyobb kockázat Magáningatlan és üzleti ingatlan esetleg Standard termékek, folyószámlahitel, jelzálog stb. Portfolió menedzsment Kockázati felár Eseti hitelek Ügyfél Bank

Kihívások Magas a készpénzforgalom aránya, Beszámolók értékelése........?!! Itt a legmagasabb a szürke zóna aránya, Hosszú fizetési határidő a nagyobb vevők részéről Fedezet hiánya, Árbevétel nem rendszeres, Szezonalitás jellemző néhány szektorban Magasabb csőd/felszámolási arány, Gyakori inkasszó terhelés (APEH, önkormányzatok) Pénzügyi ismeretek további fejlesztést igényelnek, Hosszú távú tervezés hiánya sok esetben Fejlesztések ad-hoc megközelítése Magán és üzleti szféra gyakran összemosódik Információ hiány a hitelképességről Kapcsolt vállalkozások száma/átláthatósága

Ügyfél és a bank Fontos, hogy egy bank egyszerűen beszerezhető dokumentumokat kérjen 56 % Fontos, hogy egy bank gyorsan elbírálja a hitelkérelmet 55 % Úgy érzem, hogy a vállalkozásomba befektetett tőke akár többszörösen is megtérülhet 54 % Fontos, hogy egy bank kevés dokumentumot kérjen a hitelkérelem elbírálásakor 52 % Üzleti terv alapján tervezem a jövőmet és a fejlesztési lehetőségeket ez alapján határozom meg 51 % Hitelfelvételkor nemcsak a kamatra kell figyelni, hanem egyéb költségekre is 45 %

Hitel felhasználása – Egyéni vállalkozások Az egyéni vállalkozók a vállalkozás bővítésére, autóvásárlásra illetve nehéz anyagi helyzet megoldására vagy váratlan kiadásokra veszik fel leginkább a hitelt. 24% Vállalkozás bővítése, fejlesztése 17% 19% 25% 4% Eszköz / áru / felszerelés / berendezés vásárlása 8% 10% 11% 9% Váratlan kiadás 10% 10% 14% Autóvásárlás 9% 9% 9% 19% 8% Nehéz anyagi helyzet megoldása 9% 9% 15% a jövőben vállalkozói hitellel rendelkező 2% Vállalkozás működtetéséhez / beindításához egyéni vállalkozók 8% 9% 12% Lakás vagy ház felújítás, bővítés, korszerűsítés 5% 9% 6% 12% jelenleg vállalkozói hitellel rendelkező Vállalkozásra 1% 8% egyéni vállalkozók 5% 5% 6% Felújítás / átalakítás / arculatváltás 3% 5% 4% a múltban vállalkozói hitellel rendelkező 2% Műszaki cikk, háztartási eszköz vásárlása 8% 4% 8% egyéni vállalkozók Lakás vagy házvásárlás 1% 6% 3% 6% VÁLLALATI TOTÁL (N=433) 2% Egyéb vállalkozási cél 3% 3% 3% Korábbi hitelek visszafizetése/adósságrendezés 1% 2% 3% 6% 4% Iroda / műhely / helyiség / telephely - vásárlás 1% 2% 3% 1% Temetés 3% 1% Q20b Bázis: Egyéni vállalkozók. Több válasz lehetséges. Spontán válaszadás.

Hitel felhasználása – Társas vállalkozások A társas vállalkozások a vállalkozás bővítésére, vagy eszköz, felszerelés vásárlására veszik fel leginkább a hitelt. 29% Vállalkozás bővítése, fejlesztése 25% 26% 35% 6% Eszköz / áru / felszerelés / berendezés vásárlása 19% 11% 19% 5% Vállalkozás működtetéséhez / beindításához 9% 8% 16% Váratlan kiadás 7% 8% 9% 10% 6% Nehéz anyagi helyzet megoldása 4% 9% 9% a jövőben vállalkozói hitellel rendelkező 5% Vállalkozásra 5% 7% társas vállalkozások 5% Autóvásárlás 4% 5% 7% 9% jelenleg vállalkozói hitellel rendelkező társas 8% Felújítás / átalakítás / arculatváltás 4% vállalkozások 4% 1% 2% Korábbi hitelek visszafizetése/adósságrendezés 3% 4% a múltban vállalkozói hitellel rendelkező Lakás vagy ház felújítás, bővítés, korszerűsítés társas vállalkozások 2% 3% 6% Iroda / műhely / helyiség / telephely - vásárlás 1% 2% 2% VÁLLALATI TOTÁL (N=433) Lakás vagy házvásárlás 1% 2% 3% Műszaki cikk, háztartási eszköz vásárlása 3% 4% 6% Egyéb vállalkozási cél 2% 3% 3% Q20b Bázis: Társas vállalkozások. Több válasz lehetséges. Spontán válaszadás.

Ügyfél igények és banki termékek Éven túli hitelek 10 8 Éven belül Fedezett hitelek (jelzálog, lombard) Garancia 6 Hitelösszeg 4 Fedezetlen hitelek (folyószámlahitelek, hitelkártya, Eseti hitelek) 2 Likviditás Eszközök Beruházás (telephely vásárlás bővítés, felújítás) Ügyféligények Main Challanges: Finetune the scoring system!!

Más alternatívák? Alternatív hitelfajták mérlegelése (hitelfelvételi döntés előtt) Vállalkozói hitellel rendelkező egyéni vállalkozók / társas vállalkozások Személyi hitel 42% Szabad felhasználású 25% jelzáloghitel Első alternatíva: Áruhitel 20% Személyi hitel 38% Szabad felhasználású jelzáloghitel 21% Folyószámlahitel 19% Áruhitel 16% Folyószámlahitel 13% Hitelkártya 10% Hitelkártya 6% Lakáshitel 3% Egyéb 2% Lakáshitel 6% Q17 Bázis: Vállalkozói hitellel (múltban/jelenben/jövőben) rendelkező egyéni vállalkozók / társas vállalkozások, akik más hitelfajtákat is mérlegeltek döntésük előtt. Több válasz lehetséges. Spontán válaszadás.

Fejlődési szakaszok Hitelhez jutási lehetőségek jelentősen limitáltak SME-re fókuszált, de már standard termékek, mikro cég is esélyes lehet Mikro specifikus termékek megjelenése, kínálat inkább fedezett hitel oldalon Mikro specifikus termék ajánlatok fedezet és fedezetlen hitelek egyaránt (éven belül és éven túl) Ügyfélkör igényeit teljes körűen kielégítő termékportfólió és szolgáltatások, specializált tanácsadással, egyszerű és gyors folyamatokkal Termékek és szolgáltatások valamennyi csatornán teljes körűen rendelkezésre állnak

Köszönöm a figyelmet!!!