A KKV szektor finanszírozásának lehetőségei és buktatói banki szemszögből Győr, szeptember 26. Előadó: Szabó Margit Fiókigazgató, MKB Győr

2 A hazai KKV-k gazdasági súlya  Foglalkoztatottak 65%-a (hasonlóan az EU adataihoz)  Vállalkozások 98%-a KKV  Működő KKV vállalkozások száma cca. 859 ezer 2004 végén  Ágazati megoszlás: 30% gazdasági szolgáltatás, ingatlan; 23% kereskedelem, 10% feldolgozóipar, 8% építőipar  Átlagos árbevételük ma még kb. negyede az EU megfelelő adatának

3 Miért vált élénkebbé a KKV bankpiac ?  kiéleződött bankverseny - jövedelmezőségi elvárások  stabilizálódott piaci pozíciók a nagyvállalati ügyfeleknél, korlátozott növekedési lehetőségek, viszont: 1. alacsony jövedelmezőség nagy lekötött kockázati tőkével  méret- és ágazati koncentráció oldása a KKV-k révén  a pénzügyi szolgáltatások igénybevétele a kkv-knál még korlátozott, nagy növekedési lehetőség  a csatlakozást követően a helyi ügyfelekre támaszkodó bankoknak jobbak a túlélési esélyei - a kkv-k „helyi” ügyfélkör  a KKV-k számára az állami, EU-s konstrukciók közvetítésében is stabil partner marad a bankszektor, részben mert  a kkv-k korlátozottan fognak hozzáférni a tőkepiachoz  általánosságban: a magyar gazdaság növekedése tartósan meghaladja az EU átlagot, a pénzügyi szolgáltatások iránti igény ennél jobban bővül

4 A hazai KKV-k szegmentálása a finanszírozhatóság szempontjából „Nem működő” vállalkozások  Költségelszámolás és bért-helyettesítő bevételek elszámolása érdekében  Kiváró vállalkozások (nincs bevételük, maximum költségük az első években) Megélhetési vállalkozások  Nincs alkalmazott csak családtagok működtetik  Nem fejlődnek, nincs beruházás, növekedés Működő vállalkozások  Értékesítés komplexitása fokozatosan megvalósítható  Nem működő vállalkozások egészítik ki (pl. ingatlan, eszközök tulajdonosa)  Gyakoriak a cégcsoportok Megélhetési vállalkozások (1mFt árbev alatt) - alapvetően banki szempontból finanszírozhatatlan Mikrovállalkozói kör (1-20mFt árbev.) - csak állami garanciavállalás mellett, elsősorban beruházási hitellel finanszírozott Kisvállalkozói kör - állam és bank között megosztott kockázat mellett standard konstrukciók keretében finanszírozott Kis-közép vállalkozói kör - banki kockázatra is finanszírozható, állami támogatás szükséges a fejlődésükhöz

5 Működő vállalkozások finanszírozása Kis- vállalkozók  Hitelgarancia, illetve Agrárgarancia Rt. szerepe jelentős  Standard konstrukciók mind az állami támogatás (pl. Hg Rt. keretmegállapodás), mind a bank oldaláról  Pénzügyi szektor lehetséges szerepe: teljeskörű tanácsadás, finanszírozás Kis-közép- vállalkozók  Komplex, egyedi banki kiszolgálásra van igénye  Pénzügyi szektor szerepe: a hagyományos finanszírozás mellett a jövőben az unió által biztosított források elérhetőségéről történő tájékoztatás és lebonyolítás Mikro- vállalkozók  Jelenleg az állami támogatás a középlejáratú finanszírozásra korlátozódik,  Szükséges rövid lejáratú –forgóeszköz – finanszírozás állami támogatása (pl. Széchenyi kártya)  Tőketársaság (Kisvállalk.-fejlesztő Pénzügyi Társaság Rt.) szerepe marginális  Pénzügyi szektor szerepe: konstrukciók kialakítása és lebonyolítás

6 Finanszírozási igény felmerülése Alapvető kérdés – hitel vagy támogatás/segítség! A hitelt vissza kell fizetni… Milyen hitelt is szeretnék – teszi fel a vállalkozó magának a kérdést:  Gyors, rugalmas, megbízható, könnyen elérhető  Olcsó, biztosíték minimális, járulékos költségei minimálisak.

7 Finanszírozási igény felmerülése II. Dokumentáció igény:  Üzleti terv – nem a Banknak, saját magunknak!  A tényleges hiteligény és a megfelelő hiteltermék megfeleltetése (Forgóeszköz finanszírozó hitel – Folyószámlahitel – Betétfedezetű forinthitel – Beruházási hitel – Hitelhelyettesítők - Lízing, faktoring, garancia, akkreditív)  Biztosíték – mi lesz, ha érvényesítik (kezességvállaló intézmények bevonása)

8 Finanszírozási igény felmerülése III. A Bank számára fontos információk az üzleti terven és a vállalkozás pénzügyi adatain felül:  Tulajdonos – menedzsment: elkötelezettség, tudatosság, stratégiai gondolkodás!  A vállalkozás piaci környezete és partneri kapcsolatai ( fizetési morál, teljesítési morál,….. )  A finanszírozni kívánt tevékenység mennyire a vállalkozás eddigi fő tevékenysége (cipész maradjon a kaptafánál)

9 Vállalkozások a termék-igénybevételi szokások alapján határidős termékek, egyedi árfolyamok Alapvető pénzforgalmi szolgáltatások Összetettebb pénzforgalmi szolgáltatások is Hitel-termékek Hitel és pénzpiaci termékek bankszámla, bankkártya postai szolgáltatások, csoportos utalás, telebank, SMS bankgaranciák, hitelek, akkreditívek Mobilizálható vállalkozások ! Jellemző termékhasználat Termék példák Vállalatméret

10  a vállalati intézményi ügyfélkör 85%-a KKV, azaz számlavezetett ügyfele van az MKB-nak ebből a körből !  az MKB vállalati-intézményi forrásainak 22%-át teszik ki a KKV-k, miközben a hitelekből még csak 8%-ban részesülnek – növekedési potenciál  a banki eredmény 15%-át adja a KKV ügyfélkör, de a díj és jutaléktípusú jövedelemnek már 25%-át  A KKV üzletág bővülésének köszönhetően az MKB vállalati piacrészei folyamatosan növekednek  anyabankjaink révén osztrák, német KKV-k kiszolgálása  nagyvállalati ügyfékörünk révén a beszállítói, vevői partner KKV-k banki kiszolgálása A KKV üzletág jelentősége az MKB számára Vállalati betétgyűjtés–piaci részesedés Vállalati hitelezés–piaci részesedés

11 Összefoglalva egy kiegyensúlyozott ügyfél-bank kapcsolat előnyei  Tartós kapcsolat esetén rugalmas együttműködés, csak a vállalkozás jövedelemtermelő és felhalmozó képessége jelent korlátot  Komplex termék-igénybevétel esetén a banki szolgáltatás fajlagosan olcsóbbá válik  Támogatások, támogatott hitelek közvetítőjeként tanácsadó szolgáltatás (MVA, Támogatások, Széchenyi kártya).  A vállalkozás jellege ismeretében folyamatos ajánlattétel az új, előnyös termékekre  A kockázati tőke igényeinél (közvetlen tőkepiaci forrásbevonás) alacsonyabb forrásnagyságot is biztosítani képes  Hitelhelyettesítő termékek rugalmas kínálata

12 Közreműködő intézmények a KKV szektor fejlesztésében  GKM  Hitelgarancia Rt.  Magyar Export – Import Bank Rt.  Magyar Export Hitel Biztosító Rt.  MFB Rt.  ITD Hungary  Beszállítói Befektetői Rt.  Vállalkozásfejlesztési Tanács  Gazdasági kamarák  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Helyi Vállalkozói Központ (140 iroda)  Garanciaszövetkezetek

13 Győri Fiókunk az Önök rendelkezésére áll ! Győri Fiók Szabó Margit úrhölgy, fiókigazgató H-9021 Győr, Bécsi kapu tér 12. H-9401 Pf Telefon: (96) Telefax: (96)

MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET