SMART vállalkozásfejlesztési konferencia Esztergom Kokas Tamás Március 5.

„We still make things” A gazdasági erő növekedési alapjai: Termelés, termelő beruházások Exportfejlesztés Munka támogatása

A járműgyártás kibocsátása a teljes feldolgozóipari kibocsátáson belül 19,37% A járműipar termelési értéke 17,8 milliárd euró A járműgyártás aránya a teljes magyar termékexporton belül 17,94% A járműgyártás export árbevétele a teljes árbevétel százalékában 93,5% A járműgyártás exportból származó árbevétele 16,65 milliárd euró Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az autóipar számokban

 A járműgyártásban foglalkoztatottak száma (2013. szeptember)  Működő cégek száma a járműgyártásban 712 Bruttó átlagbér: 951 EUR/hó Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az autóipar számokban

Tier 1 Gyártók K+F+I És még sokan mások…. OEM Néhány hazai nagyvállalat

Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép- Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország AFLKirchhoff Ajkai ElektronikaLé Belier Albert WeberLear AlcoaMagyarmet Asahi GlassMichels BentelerMusashi Borg WarnerOtto Fuchs BournsPlasticor BridgestonePlastimat Continental Autom.Poppe+Potthoff DensoRába Diamond ElectricSCI Sanmina Euro ExcedySCS GediaSEWS GestampToyo Seat HammersteinU-Shin HankookValeo ITW SiewerVideoton Johnson ControlsVisteon Karsai PlastWescast ArcelorGyőri Plast AutolivHirschler B.O.S.Kravtex BPW RábaLuk Savaria Car-InsideMagna Steyr DanaNemak DekorsyRába DelphiRehau EdagRekard Produkt EMTRudolph Logistik ErbslöhSemperform Euro ExedySMR Euro ElzettVeritas Federal MogulVogel und Noot BHG CabTec Ratipur Interplus BroseJohnson Controls ContiTech FluidKALOplastic ContiTech RubberKnorr-Bremse Csaba-MetálKunplast-Karsai EckerleLinamar EmikaMagna Exteriors EuroFitPata FreudenbergPhoenix Mecano HirschmannThyssenKrupp HBPOZorge Caroflex Carrier Transicold Eagle Ottawa Eismann FAG (Schaeffler) Faurecia Euroszol F.Segura Hajdu Autó Haldex Hübner Isringhausen Jász-Plasztik Lé Belier Michelin Nief Phoenix (Continental) Több, mint 700 beszállító Akzo Nobel CoatingsFirth Rixson ARRKGanz Foundry BoschGibbs CSABAcastHi-Lex DelphiKnaus Tabbert Delta-TechKovács ExirLear Leoni Mitsuba Modine Prec-Cast Remy Saia-Burgess Salgglas Shinwa Stanley Electric Starter Battery Technoplast ZF AVLHokushinSiemens VDO CascadeIbidenTauril ClarionLear ThyssenKrup p Continental Autom. MGMToyo Seat ContiTech FluidMichelinVogel Sitze Draexlmaier Mono- Ipolyfabric Webasto EMTNABIW.E.T. Excel CsepelPEMÜZollner FESTOSchwarzmüller GE LightingSemcon

A járműipar, mint hajtóerő A közúti járműipar a fejlődés és a globalizálódás első számú hajtóereje. Jellemzői: a termék összetettsége (elektronika, számítástechnika, szoftveripar, gépipar, acél- és alumínium precíziós öntészet, vegyipar, műanyagipar, a textilipar, gumiipar, stb.), a gyártás komoly technológia és tőkeigénye, a transznacionális kínálati lánc és disztribúciós rendszer.

OEM’s in Hungary Audi (Audi Hungaria Motor Kft.), GyőrMercedes-Benz, Kecskemét Gyártási kapacitás: db szgk./év, motor/év Gyártási kapacitás: db szgk./év Foglalkoztatottak száma: 2013 év végén fő Foglalkoztatottak száma: 3000 fő 2013-ban Hazai beszállítóinak száma kb. 100 cégHazai beszállítóinak száma 25 cég Suzuki (Magyar Suzuki Zrt.), EsztergomOpel Szentgotthárd Kft., Szentgotthárd Gyártási darabszám : db szgkGyártási darabszám 2013-ban: db motor Foglalkoztatottak száma: főFoglalkoztatottak száma: 2013 végén fő, 2015 végére több mint fő A magyarországi beszállító cégek száma 80, az S Cross hazai beszállítói aránya 30%. Beszállítóinak száma 24, beszállítási érték évi 400 millió euró

TIER1 Bosch, Michelin Bridgestone, Schaeffler Group Continental, Sumimoto Delphi Thyssen Krupp Denso, Valeo Faurecia, ZF Group Johnson Controls, Lear, Magna 1 OEM munkahely 3-5 beszállító-ipari munkahelyet hoz létre. TOP 20 TIER-1-es beszállítója közül 15 van jelen

TIER1 II. Robert Bosch Hungária 1000 mérnök 500 új munkahely magyar beszállítók száma 480 CONTINENTAL magyar beszállítók aránya a cégcsoporton belül 40% 150 új munkahely Takata tervezett munkahelyek száma: 1000 fő beruházási volumen: 68 millió euró Denso 2013-ban 25,9 millió euró befektetés 110 új munkahely magyar beszállítók száma 856 Knorr-Bremse 51 direkt beszállító 580 indirekt beszállító 807 új munkhely Hankook Tire 313 millió eurós beruházás 950 új munkahely

Ez is 2013 Rehau 60 millió EUR befektetés 200 új munkahely Racemark 1,8 millió EUR befektetés 50 munkahely Bridgestone 23,66 millió EUR beruházás 505 új munkahely ZF Lenksysteme 8,11 millió euró összköltség 115 új munkahely Ibiden 104 millió EUR összérték Delphi Tatabánya 1, 18 millió 100 új munkahely AGC Glass Hungary 1, 18 millió EUR beruházás 8300 négyzetméteres csarnok F. Segura Hungária 23 millió EUR beruházás 120 munkahely Luk Savaria Kuplunggyártó 1,11 millió EUR bővítés Phoenix Mecano 0,8 millió EUR beruházással 0,507 millió EUR K+F Johnson Controls Mezőlak 0,507 millió EUR fejlesztés ThyssenKrupp 0,405 millió EUR

Az iparágat támogató kormányzati lépések Stratégiai partnerség Az ágazat kiemelt jelentőségét mutatják a kormány által, az ágazat szereplőivel kötött stratégiai megállapodások, melyek beszállítói klauzulákat is tartalmaznak. A járműipari szektorban eddig aláírt megállapodások: Audi Hungaria Motor Kft., Bosch Group, Bridgestone Tatabánya Kft., Continental AG, Daimler AG, Delphi Hungary Kft.,Denso Kft., Hankook Tire Kft., Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.,Linamar Hungary Zrt., Magyar Suzuki Zrt., Phoenix Mecano Kecskemét Kft., Stadler Rail Csoport.

Kiemelt járműipari központok 2012 augusztusában a kormány Kecskemét térségét kiemelt járműipari központtá minősítette, egyes közlekedésfejlesztési projekteket pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított, a régió járműiparának hosszú távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében. A kormány kiemelt járműipari központtá minősítette a Szombathely- Szentgotthárd-Zalaegerszeg térségében megvalósult Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot 2013 januárjában, ahol egymilliárd euró tőkebefektetést és 25 ezer új munkahely létrejöttét várják. Az iparágat támogató kormányzati lépések

Mérnökképzés támogatása Az elmúlt években növekedtek a műszaki, természettudományi szakok keretszámai, prioritást élveznek a műszaki képzés fejlesztését szolgáló projektek, újabb helyszínen, Szombathelyen is hamarosan elindul a gépészmérnökök képzése. Pannonhalmán július 13-án Járműipari Együttműködési Megállapodást írtak alá az együttműködő egyetemek, főiskolák és kutatóintézetek, melyhez csatlakoztak a járműipari vállalatok is. Az iparágat támogató kormányzati lépések

Duális szakképzés támogatása 2014 és 2020 között uniós forrásból a duális szakképzés erősítésére 50 milliárd forint jut és mintegy hétezer tanműhely épülhet. Az ország célul tűzte ki a duális képzés meghonosítását, az állam a szakképző iskolákat, az elméleti képzést, a vállalatok pedig a gyakorlati képzést finanszírozzák. Jelenleg mintegy 50 ezren vesznek részt ilyen képzésben. A kormányzat a vállalatok részéről is nagyobb aktivitást vár a duális képzési programba történő bekapcsolódás, kutató laboratóriumok létesítése, ösztöndíjprogramok és egyéb támogatások formájában. Ez komoly ráfordítást jelent, de sokszorosan megtérül. Az AUDI, BOSCH, DAIMLER és Knorr-Bremse már részt vesznek a programban. Az iparágat támogató kormányzati lépések

2013-ban 118 milliárd forint támogatás került kifizetésre innovációra, kutatás-fejlesztésre 2012-ben a GDP 1,29 százalékát fordították erre a célra, 2013-ban ez az arány várhatóan magasabb lesz a gazdasági növekedés miatt ban 8,5 milliárd forintot kapott 11 vállalati kutatóhelynek. A versenyképességi és kiválósági szerződés keretében a vállalatok és egyetemek integrált kutatás-fejlesztésére 8 vállalat és 6 egyetem 19 milliárd forint támogatást nyert el. Magyarország 2014 és 2020 között 706 milliárd forintot szán a kutatás- fejlesztés, és innováció támogatására, ami mintegy duplája a évi keretnek. A kutatás-fejlesztés és az innováció hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon egyre inkább a magas hozzáadott értékű termelés bővüljön. Az iparágat támogató kormányzati lépések

Autóipar és beszállítás A Magyar kormány kiemelt célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak bekapcsolódni a hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítási láncába.

Beszállítói prioritások Magyarországra betelepült befektető, termelő nagyvállalatokkal való szoros operatív, munkakapcsolat kialakítása, az indirekt export elősegítése. Integrátorokkal való kapcsolatépítés a hazai beszállítóknak új piacok teremtése céljából. A magyar beszállítói potenciál kiajánlása a hazánkban letelepedni szándékozó nagyvállalatok számára, már a projekt tervezési szakaszában. A hazai tulajdonú kis- és közepes vállalkozások fejlesztése a versenyképesség érdekében, beleértve a vállalkozás szoft elemeit is.

Eszközrendszerünk OEM-TIER 1 cégek: longlist, shortlist, befektetési ajánlat, beszállító-fejlesztési együttműködési megállapodások KKV-k: Lean, Kaizen, költséghatékonyság (pld. VEP, árképzés), FIT for Automotive, - a cégek szoft elemeinek fejlesztése, beszállítói klub Mindkét csoport: b2b rendezvények, célzott audit – fejlesztések, minősített beszállítói adatbázis, pályázatok, támogatások

Eszközrendszerünk Kormányzati stratégiai partnerségi megállapodások - beszállítófejlesztési tartalommal ( pl.: Daimler, Suzuki, Knorr-Bremse) HITA beszállítófejlesztési együttműködési megállapodások (pl: GM, Audi) Beszállítói program – fejlesztés, kooperáció, támogatás Minősített beszállítói adatbázis

Néhány eredményünk Nemzetközi integrátorokkal való kapcsolatépítés (50 tárgyalás nemzetközi nagyvállalatokkal) Beszállítói piac pontos ismerete (600 beszállítóval, leendő beszállítóval való kapcsolatfelvétel) Integrátorok és beszállítók közti kapcsolatépítés ( 700 beszállító kiajánlása 2013-ban) Versenyképesség fejlesztése a magyar beszállítóknál (150 beszállító képzése 2013-ban)

Minősített beszállítói adatbázis A magyar vállaltok kapcsolatfejlesztésének elősegítése Minél pontosabb információk összeállítása a hazai beszállítókról Beszállítók feltérképezése a hazánkban letelepült integrátorok számára Tényleges és közvetlen üzletkötési lehetőség az e-market felületen

Nagyvállalati regisztrációMagyar kisvállalati regisztráció J Ó V Á H A G Y Á S Nagyvállalat Keres-kínál felület, apróhirdetések Kisvállalat Információ, kapacitás börze Információ: Hozzáférés cégprofilokhoz Kisvállalat Információ, kapacitás börze A regisztráció menete Beérkezett regisztráció

1055 BUDAPEST, HONVÉD UTCA 20. TELEFON: (+36) FAX: (+36) A regisztráció menete

Jelenlegi eredmények Az adatbázisban jelenleg 182 cég szerepel Az adatbázis bővülése folyamatos 16 Integrátor vállalkozás Az indirekt beszállító cégek feltérképezése is hatékonyabb lett

1055 BUDAPEST, HONVÉD UTCA 20. TELEFON: (+36) FAX: (+36) VW/Audi csoport Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. SICK Kft. Linamar Hungary Zrt. Luk Savaria Kft Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. Rába Automotive Components Manufacturing Kft. ABB B.O.S. Automotive Products Magyarország Bt. Xylem Water Systems Hungary Kft. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. BPW-Hungária Kft. Siemens Zrt. GE Water &Process Technologies Hungary Kft. Denso Manufacturing Hungary Kft. Integrátorok az adatbázisban

Jövőképünk A hazai vállalkozások a jelenlegit meghaladó arányban váljanak beszállítóivá a nemzetközi vállalkozások beszállítói hálózatainak. Ennek érdekében fejlesztési célunk: Költséghatékonyság Termelésszervezés Termékfejlesztés Oktatás és tapasztalatcsere

Iparági visszajelzések Befektetői visszajelzések alapján jó úton járunk: Az újra-befektetési döntéseknél a magyarországi munkaerő színvonala kifejezetten motiváló. A beszállítókkal való tapasztalatok alapvetően pozitívak. Alacsony fluktuáció a foglalkoztatottak körében. Elégedettség a hatóságok és állami szervek munkájával. Több cég is kiemelte, hogy a magyarországi telephelyeik a leghatékonyabban működők között vannak a saját cégcsoportjukban.

Összegzés A járműiparban, mint egyre inkább globalizálódó és világméretű hálózatokba szerveződő iparágban az értéklánc minden szereplője egyre intenzívebb versennyel szembesül. A sikeres vállalatok általában többletszolgáltatásokat nyújtanak a vevőknek, igyekeznek szorosabb kapcsolatot kiépíteni, együttműködni velük. A járműiparra még több időt, energiát és forrást szükséges fordítani.

Elérhetőségeink BUDAPEST, HONVÉD UTCA 20. TELEFON: (+36) FAX: (+36) Köszönjük a figyelmet !