A magyar tejágazat helyzete Kovács László a Tej Terméktanács elnöke Tej Világnap 2010. Ráckeve 2010. június 16.

Az előadások a következő témára: "A magyar tejágazat helyzete Kovács László a Tej Terméktanács elnöke Tej Világnap 2010. Ráckeve 2010. június 16."— Előadás másolata:

1 A magyar tejágazat helyzete Kovács László a Tej Terméktanács elnöke Tej Világnap 2010. Ráckeve 2010. június 16.

2 Kvótamegoszlás az Unióban (2008/2009. kvótaév) Kvóta tonna Megoszlás % EU 27146.411.093,330100 EU 15100.543.636,43068,67 EU 5 (legnagyobbak)91.270.202,51162,34 Németország28.847.420,39119,70 Franciaország25.091.321,70017,14 Egyesült Királyság15.125.168,94010,33 Hollandia11.465.630,2807,83 Olaszország10.740.661,2007,34 Magyarország2.029.861,2001,39 Forrás: EU - Milk Management Committee

3 Az élelmiszeripar árbevétele és mérleg szerinti eredménye 2008. évben me: ezer Ft Értékesítés nettó árbevételeMérleg szerinti eredmény Hús- és baromfi feldolgozás610.851.341-26.850.515 Halfeldolgozás752.790-41.317 Gyümölcs-, zöldség feldolgozás209.647.578-749.271 Növényi, állati olaj gyártása169.434.428-1.313.174 Tejfeldolgozás, jégkrém231.057.166-6.394.798 Malomipari termék, keményítő gyártás174.190.1491.947.414 Kenyér141.168.350-2.589.266 Tésztafélék gyártása32.618.4281.320.759 Édesség gyártása130.562.725-737.394 Fűszer, ételízesítő gyártása24.339.107-1.018.242 Egyéb élelmiszer gyártása437.864.2911.465.815 Takarmánygyártás214.380.874210.994 Italgyártás392.196.009-8.930.059 Dohánytermék gyártása167.799.689-3.314.114 Összesen2.608.174.315-46.993.168 Forrás: APEH

4 A tejágazat számokban 2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009. Tehén állomány* Ezer db EU 2725 84825 24124 89324 30624 16724 19223 662 HU365342334326322325312 Éves tejhozam Kg/tehén EU 275 6105 8105 9406 0206 0636 1576 169 HU7 4767 5787 6857 7467 9618 1538 194 Termelt tej Ezer tonna EU 27150 104148 428148 885148 086148 980148 812147 612 HU2 0361 9461 8941 8501 8541 8461 753 Felvásárolt tej Ezer tonna EU 27132 608132 011133 500132 640132 856134 362133 697 HU1 6701 5511 4821 280**1 197**1 163** 1 034** Forrás: EU (27 tagállamra korrigált számok), KSH, TT, HF és MT adatbázis * Az összes tehénállomány tartalmazza a tejelő, a kettőshasznú és a húshasznú állatokat. ** A TT-nek adatot nem szolgáltatók beszámításával (becslés): 2006 – 1.437 e tonna; 2007 – 1.430 e tonna; 2008 – 1.400 e tonna; 2009 – 1.290 e tonna.

5

6 Az egyéni kvóták alakulása a jelentett teljesítésekkel Időszak2005/2006.2006/2007.2007/2008.2008/2009. e. tonna Beszállítási kvóta1.832,01.862,01.856,01.850,0 Jelentett teljesítés1.580,01.551,61.666,81.567,1 Közvetlen értékesítési kvóta 23,061,253,554,8 Jelentett teljesítés19,046,452,049,6 Forrás: MVH A 2008/2009. kvótaév kvótakihasználása 84,5 %, amely a 2009/2010. kvótaévben 76 %-ra csökkent. (AKI)

7 A tejgazdaság kapcsolati hálója A tejgazdaság jelentősége messze túlmutat az általa generált pénzforgalmon, pedig az is több ezer milliárd forintos évente. Alapélelmiszert állít elő, ami az egészség, a társadalom és a nemzetbiztonság egyik alapköve. Nélkülözhetetlen része az ország, a gazdaság vérkeringésének. Forrás: Agrár-Európa Kft.

8 A tejgazdaság kapcsolati hálójának legfontosabb elemei Forrás: Agrár-Európa Kft.

9 A terméktanácsi tagság alakulása Státusz2006. év2007. év2008. év2009. év Termelők - társas - magán 501 5 891 476 5 592 418 4 361 394 4 212 Gyűjtő üzemeltető 250 255 Feldolgozó36 4157 Kereskedő7776 Összesen6 6856 3615 0824 924

10 A nyerstej termelői átlagára Forrás: AKI Ország 2009. 01. 2009. 06. 2009. 12. 2009. átlag 2010. 01. 2010. 02. beltartalom 2007. (m/V%) €/100 kg zsírfehérje Németország26,0022,0026,0023,7226,00 4,173,43 Olaszország33,7329,9530,4330,6529,51 3,753,32 EU-1531,5026,4730,1928,5429,9829,72 Csehország23,0421,8124,8822,6325,7126,523,883,37 Lengyelország22,2720,5425,7322,1926,0226,603,993,23 Magyarország23,5719,8223,8921,4824,6225,003,663,24 Szlovákia24,3918,0025,9920,9525,84 3,773,30 Szlovénia30,4124,1825,4125,9025,7225,794,123,34 EU-2529,3124,8328,9126,7429,0728,96 Románia23,2019,0223,0020,5625,3525,013,703,20 Az árak ÁFA nélküliek, tényleges zsír- és fehérjetartalmú tejre vonatkoznak. A táblázatban a Svédországi Statisztikai Hivatal által gyűjtött 2007. évi átlag valós beltartalmi értékeket szerepeltetjük.

11 Felvásárlási árak alakulása Árfolyam: MNB havi középárfolyam

12 A 2,8% UHT tej értékesítési- és fogyasztói árának alakulása a tej átlagárához viszonyítva (2008. január-2009. december)

13 A trappista sajt értékesítési- és fogyasztói árának alakulása a tej átlagárához viszonyítva

14 Tej- és tejtermék import-export IMPORTEXPORT Áruosztály2007. év tonna 2008. év tonna 2009. év tonna 2007. év tonna 2008. év tonna 2009. év tonna 0401 (tej, tejszín nem sűrítve) 123 980114 189170 388273 855337 776340 476 0402 (tej, tejszín sűrítve) 6 3757 09910 9162 6712 9812 480 0403 (író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir) 34 28233 85336 87522 59518 14615 549 0404 (tejsavó) 9 75010 1884 59043 16430 76420 697 0405 (vaj) 5 6364 4195 1461 9221 3041 608 0406 (sajt és túró) 39 17536 23537 47911 24010 84112 628 Ezer USD356 637379 072333 414218 204256 002194 613 Az import devizában több mint ötszöröse a 2003. évinek. Forrás: KSH

15 Tejtermék import A 2009. évi tejtermék import több mint 80 %-a az Unió négy országából származik:

16 Egy főre eső tejtermék fogyasztás – 2008. (nemzeti termék) me.: kg/fő/év TejSajtVajTejszín Csehország63,716,44,84,4 Németország74,220,76,46,7 Franciaország61,322,07,46,3 Olaszország50,023,12,62,5 Magyarország 45,6*7,6* 0,80,6 Lengyelország35,27,53,66,1 Szlovákia44,310,24,07,0 EU 2766,515,63,84,9 Forrás: Eurostat * A magyarországi sajt és vaj adatok a Tej Terméktanács adatbázisa alapján.

17 Belföldi tejtermék értékesítés 2009. (hazai és import) me: ezer tonna Termék Tejfeldolgozók értékesítése 1 Közvetlen értékesítés 2 Import 3 Összesen Import % Összesen tej e.értékben Fogyasztói tej330,9125 132,7 588,622,5590,4 UHT, ESL110,9 132,7 243,654,5243,6 Tejszín7,1 5,6 12,744,112,9 Ízesített tejkészítmény 28,1 n.a. 28,118,5 Savanyított tejkészítmény 142,4 36,9 179,320,6168,4 Vaj és vajkészítmény 8,0 5,1 13,138,912,8 Sajt és túró72,9 37,5 110,434,0764,2 natúr sajt28,8 25,9 54,747,3542,5 túró34,9 6,8 41,716,3184,3 ömlesztett sajt 9,2 3,8 13,029,237,4 Összesen1.567,2 Forrás: 1. TT, Tejipari Egyesülés, 2. Tetra Pak, 3 KSH

18 A tejágazati válság enyhítésére meghozott intézkedések I. A Tej Terméktanács által létrehozott Demonstrációs Bizottság határozott fellépése, akciói kényszerítették ki a válság kezelését. A Terméktanács aktív részvétele az intézkedések kidolgozásában jelentősen javította a szervezet szakmai megítélését. Hatósági díjak alól mentesítés. (53/2009. (IV.16.) FVM rendelet) Csoport mentesség az állatbetegségek megelőzésére. (22/2009. (III.13.) FVM rendelet) Kereskedelmi de minimis támogatás a feldolgozóknak 200.000 EUR/vállalkozás mértékben. (54/2009. (III.13.) FVM rendelet) Iskolatej program bővítése a bruttó ár alapján meghatározott támogatással. (24/2009. (III.13.) FVM rendelet) A tej és tejtermék fogyasztás ösztönzésre 50-100 millió forint elkülönítése. AMC pályázat bruttó 145 M HUF értékben. Az áruházláncokkal megállapodás, vagy törvényi úton történő szabályozás. Az Élelmiszer Termékpálya Kódex 2009. április 9-én aláírásra került. A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított. A Kódex meghiúsulásával életbe lépett a 2009. évi XCV. törvény. Komplex élelmiszerbiztonsági ellenőrzések kezdeményezése. Az FVM és az MgSzH közös ellenőrzése a tejek esetében. Segélyezési programba a tej és tejtermékek kerüljenek be 2,1 M EUR értékben. MVH pályázat útján UHT tej és tejpor került be. Az FVM kezdeményezte az intervenciós ár és mennyiségek felülvizsgálatát, valamint a kvóta alapú támogatás 50 %-os emelését, de a brüsszeli válasz értelmében erre leghamarabb 2010-ben nyílik lehetőség.

19 A tejágazati válság enyhítésére meghozott intézkedések II. SAPS top up – 8,30 Ft/kg előrehozott kifizetés 2009. októberében. A következő évi támogatás kifizetése legkorábban 2010. december 1-jén várható. A jogcím megnyitásáról szóló rendelet száma: 22/2010. (III.16.) FVM rendelet 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk – a támogatás mértéke a 2013-as bruttó nemzeti támogatás 3,5%-a, amely 46,2 M EUR, kb. 12,0-12,5 Mrd HUF. Kifizetés várhatóan 2011-től. A rendelet száma: 28/2010. (III.30.) FVM rendelet „Új kihívások – gazdaság élénkítő csomag” – elsődlegesen állatjóléti intézkedésekre 48,3 M EUR, amely cca. 12,5-13,5 Mrd HUF. Alkalmazása 2011-2012-ben várható. (Brüsszeli írásos jóváhagyás hiányában a rendelet még nem jelent meg.) 3,57 M EUR, azaz 99,2 M HUF tejágazati támogatás, uniós forrásból, kifizetés 2010. június 30-ig. A rendelet száma: 20/2010. (III.11.) FVM rendelet Átmeneti termelői de minimis támogatás – 15.000 EUR, azaz 4 M HUF/gazdaság 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra. A rendelet száma: 18/2010. (III.4.) FVM rendelet

20 Piac- és termékvédelem Beszerzési ár alatti értékesítés tárgyában tett bejelentések: - 2008.: a Penny Market Kft-t 19 M Ft, a Tesco-t 4 M Ft bírsággal sújtotta az MgSzH. - 2009.: évi 23 bejelentés → az Auchan-t 225 e Ft-ra bírságolta meg az MgSzH. Az MgSzH vizsgálatok nem állapítottak meg beszerzési ár alatti értékesítést a - 798-899 Ft/kg áron értékesített trappista, illetve edami sajtok, - valamint a 95-119 Ft/l áron értékesített 1,5% zsírtartalmú UHT tej esetében. A kereskedelem tudomásul vette a Tej Terméktanács ezirányú piacvédelmi tevékenységét, az utóbbi időben mimimálisra is csökkent ezen szabálytalanságok száma. Ez felveti azt a kérdést, hogy a kereskedelem megtalálta ezen szabálytalanságok megoldásának technikáját.

21 Élelmiszer termékpálya kódex, törvényi szabályozás A termékpálya szereplői 2009. április 9-én aláírták a Kódexet, az azt aláíró szervezetekkel szemben azonban a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított. az Országos Kereskedelmi Szövetség jelezte kilépését → a Kódex végrehajthatatlanná vált. 2009. év végén megjelent a XCV. törvény „a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról”. A törvény nevesíti a tisztességtelen forgalmazói magatartás eseteit, valamint többek között előírja a kereskedelmi üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalát. Rögzíti az eljárási szabályokat, az eljáró hatóságot (MgSzH) és annak jogosítványait. A beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetet az eljárás indításával kapcsolatban az ügyfél jogállása illeti meg. A törvény 2010. január 1-jén lépett hatályba. Az MgSzH a hivatalból indított eljárások esetében fél évig nem szankcionál.

22 Marketing A tejpiaci válság kezelésére: 2,5 Mrd Ft-os FVM támogatási program, ebből 145 M Ft tejágazati marketingre. Fogyasztói promóciós program: 126 M Ft. A program része: óriás plakát, TV spot, sajtó megjelenés, áruházlánci kóstoltatás, bevásárló kocsi reklám, matrica osztás. Nyereményjáték: tejszív-logó, oválkód gyűjtése. Jelenleg 25 terméken szerepel a tejszív-logó. 19 M Ft AMC forrás az alábbi marketing programokra: - „Tejút. A Te utad az egészséghez!” iskolai edukációs kiállítás (8,5 M Ft) - 34. Tej Világnap megünneplése a Várkert Palotában (2,3 M Ft) - Professzor Szakály Sándor emlékére: „A tej szerepe a humán táplálkozásban” c. könyv és CD (6 M Ft) - Média Tej Klub: Óvártej Zrt. mosonmagyaróvári üzem, Dunakiliti Agár Zrt. tehenészeti telep látogatása, évzáró sajtótájékoztató (2,2 M Ft) A 2010. évi AMC keret 79,8 M Ft, amelyből 70 M Ft értékben az AMC írt ki közbeszerzési pályázatot a tej és tejtermékek fogyasztásösztönzésére. A fennmaradó részre a TT pályázott, amelyből a sok éve működő programjainkat finanszírozzuk..

23 Célkitűzések a 2010-es évre erősebb lobby tevékenység a kormányzat felé, értékarányos felvásárlási és átadási árak megteremtése az év végére, szorosabb kapcsolattartás és együttműködés a tenyésztő szervezetekkel (Magyar Tarka, Holstein Fríz), tárgyalások folytatása a kereskedőkkel és a bizalom erősítése, a kereskedelmi törvény betartásának nyomon követése, a közösségi marketing tevékenység erősítése, a szükséges pénzügyi háttér biztosítása, belföldi piac visszaszerzése, a külföldi áruk 20% alá szorítása (kormányzati eszközökkel közösen), hamisítások elleni fellépés a tisztességes verseny érdekében.

24 Tanmese a követendő mentalitásról Egy Svájcba emigrált magyar tanárnőt azzal tüntetett ki az igazgató, hogy ő intézhette az iskola számára szükséges eszközök beszerzését. Persze bizonyítani akart és összeállította a listát. Az igazgató vetett rá egy pillantást, majd elmondta, az úgy rossz, ahogy van, lehet újraírni. Az értetlen arcot látva jóindulatúan elmagyarázta: „Először meg kell nézni, hogy a városban gyártják-e ezt a cikket? Ha igen, meg kell venni, mert az a legolcsóbb, hiszen a város lakóinak munkát biztosítunk és a későbbi minőségi problémák kizártak. Ha nem, meg kell nézni, hogy a tartományban készítenek-e ilyesmit, mert ez a második legolcsóbb. Ha nem, akkor megnézzük, hogy Svájc területén előállítják-e a terméket. Ha igen, jöhet. Mi a teendő akkor, ha nem gyártják Svájcban? Ekkor hátra kell dőlni és azon lehet elgondolkodni, hogy egyáltalán kell-e nekünk ez a bizonyos termék?” Figyelem! Ezt a hozzáállást kell megtanítani! Ennyi kell ahhoz, hogy kilábaljunk mindenféle gazdasági krízisből… (Internet)

25 Köszönöm figyelmüket! Tej Világnap, 2010. június 16.