Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bank és Vállalat – együtt a válságban Dr. Walter György – Commerzbank Zrt. Vezérigazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bank és Vállalat – együtt a válságban Dr. Walter György – Commerzbank Zrt. Vezérigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 Bank és Vállalat – együtt a válságban Dr. Walter György – Commerzbank Zrt. Vezérigazgató-helyettes

2 1 „A nagy válságokban a szív vagy megszakad vagy megacélozódik” (Balsac) bankkapcsolat

3 2 Tőzsdei bevezetések 1997 óta nem volt jelentős bevezetés Tőzsdei bevezetések 1997 óta nem volt jelentős bevezetés Bankrendszer súlya a gazdaságban Bankszektor mérlegfőösszege ≈ 30 ezer mrd Ft Bankszektor mérlegfőösszege ≈ 30 ezer mrd Ft BÉT kapitalizációja <4 ezer mrd Ft Ebből MOL és OTP 60% BÉT kapitalizációja <4 ezer mrd Ft Ebből MOL és OTP 60% GDP ≈ 27 ezer mrd Ft GDP ≈ 27 ezer mrd Ft Bankszektor által nyújtott vállalati hitelek 7,5 ezer mrd Ft Bankszektor által nyújtott vállalati hitelek 7,5 ezer mrd Ft

4 3 Bankrendszer eszközei és forrásai • Források Eszközök

5 4 Magyar vállalati bankszektor – TOP 10 Sorrend 2008Anyavállalat Üzleti tevékenység Összes eszköz, Mrd HUF Vállalati hitelek, Mrd HUF 1OTP BankMagyar, tőzsdei universal bank K&H BankKBC universal bank CIB BankBanca Intensa / San Paolouniversal bank MKB BankBayerische Landesbankuniversal bank Raiffeisen BankRaiffeisen universal bank Erste BankErsteuniversal bank UniCreditUnicredit universal bank Budapest BankGE Capitaluniversal bank Volksbank universal bank Commerzbank Commerzbank AG válallati bank Adatok: nem hivatalos, kerekített adatok

6 5 Bankrendszert ért hatások Tőkehiány Likviditási hiány Hitelkockázat Országkockázat

7 6 Bankrenszer reakciói Likviditási hiány Hitelkockázat  Hitelezési volumen visszafogása, limitek törlése  Kamatmarzs-emelés  Egyéb díjak bevezetése  Külföldi devizában történő hitelezés korlátozása  Küzdelem a betétekért / privát befektetői ügyfelekért  Ágazati/Ügyfél kitettségek automatikus csökkentése  Biztosítékok növelése  Lejáratok / kovenánsok szigorítása  Új hitelkihelyezések csak nagyon korlátozottan  Kíméletlen work-out  Tőkeallokáció megvonás  Hitelezési volumen, aktivitás csökkentése Tőkehiány Hitelkockázat Országkockázat Hitelkockázat

8 7 Bank - Ügyfél kapcsolat: Mi kell a „megacélosodáshoz” Ügyfél Bank  Nyílt kommunikáció, bizalom  Ésszerű díjak elfogadása  Szabad biztosítékok mozgósítása  Kapcsolat erősítés: pl. egyéb banki ügyletek bankhoz történő csoportosítása  Több lábon állás  Nyílt kommunikáció, bizalom  Ügyfelek, ágazatok ésszerű szegmentálása  Költségteher áthárítás ésszerű módon  Esetleges szigorítások racionális mértékben és módon (hitelösszeg, lejárat, kovenáns, biztosíték)  Közös gondolkodás kreatív megoldásokon: - Retsrukturálás - Kockázatmegosztás - Támogatások Partnerség

9 8 „Ha válságba …. kerül az ember, annak egy előnye mindenképp van: gondolkodásra kényszerít.” (Néhrú)  Versenytársak meggyengülnek  Árfolyam: export lehetőségek  Árfolyam: versenyelőny az importtal szemben  Máshol bezárt egységek kapacitásának megszerzése  …

10 9 „ÉRTÉKÁLLÓ BIZALOM, AVAGY A BANK ÉS VÁLLALATI ÜGYFÉLKAPCSOLATOK A VÁLSÁGBAN” Miklósy Péter Commerzbank Zrt. - Győri régióközpont igazgató

11 10 A Commerzbank a Világban 140 éve alapították Németországban A világ 50 legjelentősebb pénzintézete között tartják számon Jelenlét 50 országban Mérlegfőösszeg: 625 milliárd euró (2008) Világszerte 9 millió ügyfél alkalmazott

12 11 Magyarországi Jelenlét 1991 óta Magyarországon Mérlegfőösszeg: 280 milliárd Ft (2008) Régióközpont hálózat Országos lefedettség

13 12 Commerzbank Győri Régióközpont Ideiglenes Iroda Győrben 2007 januártól Modern Régióközpont a Duna-parton 2008 júniustól Ügyfélkör: 100 vállalati ügyfél, köztük –Magyar nagyvállalatok –Multinacionális cégek –Kis- és Középvállalatok –Cégtulajdonosok, vállalatvezetők Hitelportfólió: –14 milliárd Ft ügyfélhitel állomány

14 13 Vállalati Banki Profil, Értékeink Partnerség az ügyfél és a bank között, melynek keretében az egyedi igényeknek megfelelő, személyre szabott, rugalmas megoldásokat keressük (=egyedi kondíciók, cégre szabott termékek). Német bank, amelyet a precizitás és a megbízhatóság jellemez. Személyes kapcsolat, közvetlen elérhetőség az ügyfél és saját ügyfélreferense között. 200 elkötelezett szakember. Munkanyelveink: magyar, angol és német. Megbízhatóság Elérhetőség Tudás Filozófiánk

15 14 A Gazdasági és Pénzügyi Válság Hatásai A válság viharában a Bank és az Ügyfél egy hajóban ül. Mindkét fél közös érdeke az eredményes válságkezelés.

16 15 Válsághatás Fizetőképes kereslet csökkenése, piacok beszűkülése. Rendelésállomány visszaesése, árbevétel csökkenése. Kereslet szerkezeti átalakulása. Csökkenő jövedelmezőség, költségek emelkedése. A Gazdasági Környezet Válsághatásai a vállalkozásokra I. Középpontban a költségracionalizálás; a kiadásstruktúra teljeskörű felülvizsgálata. A legnagyobb költséghordozókkal és a legkönnyebben megtakarítható tételekkel érdemes kezdeni. Kezelési lehetőség Termelés visszafogása, veszteséges tevékenységek beszüntetése. Létszámleépítés, rövidített munkahét, outsourcing helyett insourcing. Termékstruktúra felülvizsgálata. Költségtakarékosság.

17 16 A Gazdasági Környezet Válsághatásai a vállalkozásokra II. Válsághatás Fizetési nehézségek, sorbanállás. Hitellelhetőségek beszűkülése, megdrágulása. Árfolyamingadozás, tervezési bizonytalanságok. Beruházások létjogosultsága megkérdőjele- ződik, utólag kiderül hogy nem térülnek meg. Kezelési lehetőség Szigorú követelés monitoring. Hitelállomány leépítése, hitel előtörlesztése a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből. Konzervatív árpolitika, konzervatív árfolyamfedezeti politika. Tervezett beruházások elhalasztása. A vállalati profit helyett a likviditás válik elsődlegessé, egyben a túlélés kulcsává.

18 17 A Gazdasági Környezet Válsághatásai a bankra Válsághatás Vállalati fizetőképességi kockázatok megnövekednek. Banki forrásköltségek emelkednek, egyes bankoknál likviditásszűke alakul ki. Kezelési lehetőség, következmény Még tüzetesebb bonitásvizsgálat; a hitel- vizsgálati átfutási idők hosszabbodnak. Hitelkeretek csökkentése és/vagy pótlólagos fedezetek bevonása. Az új költség- és kockázati szinteknek megfelelő kamatmarzsok, díjak bevezetése. Felerősödik a bankok kockázatérzékenysége. Az új hitelhez jutás megnehezül. A meglévő ügyfélkapcsolatok felértékelődnek.

19 18 Szemelvények A Gazdasági és Pénzügyi Válság Speciális Hatásai

20 19 Alkatrész / Alapanyag Beszállító (millió HUF-ban)JanuárigFebruárMárciusÁprilistól Havi termelés / Készletfelhasználás10050 Készletszint (2 havi) Alkatrész rendelés A gyártás 50%-os visszaesésének a hatása a beszállítóra: •2 hónapig nulla megrendelés, utána a korábbi szint 50%-a. Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 1. – Beszállító / Megrendelés

21 20 Árfolyamfedezés (ezer EUR-ban) Deviza árbevétel Árfolyamfedezeti arány (tervezett)75% ? Árfolyamfedezet nominálértéken3.000 Árfolyamfedezeti arány (tényleges)75% 150% Túlfedezettség Veszteség 25% árfolyamgyengülés esetén00250 Az export 50%-os visszaesésének a hatása 75% fedezettség mellett: •1 millió EUR túlfedezés, 250 ezer EUR veszteség. Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 2. – Exportőr / Árfolyamfedezés

22 21 Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 3. – Gépjárműkereskedő Válságot megelőző piacjellemzők Éves 200 ezer új autó eladásra méretezett országos márkakereskedő hálózat. Lízing jutalékbevételek magas nyereségaránya a kereskedelmi árréshez képest. Százmillió forintos nagyságrendű kamatmentes CHF készlethitel a lízingpartnertől. Válsághatás Az autópiac a felére, évi 100 ezer autóra esik. Hitelfelvételi kedv csökken, a jutalékbevétel és az eredményesség zuhan. A forintban számított hitelkeret csökken, kamatmentesség helyett piaci kamatozás. A kereskedő a Ft-ért készletre vett autót a 40% CHF árfolyamváltozás miatt ért tudja „kiváltani”, miközben a piacon eladni már csak ért lehet. •Autónként Ft, vagyis 50% veszteség.

23 22 Alapanyagár Változás Speciális Hatása – Készletérték Alapanyag Készletérték Fémár1.000 Ft /kg500 Ft / kg Készletállomány200 t Készletérték Ft Ft Az alapanyagár-esés hatása a meglévő készlet értékére: •50% értékvesztés, vagyis 100 millió Ft veszteség.

24 23 Az Érmének Van Másik Oldala – Keressük a Pozitív Vonatkozásokat Válsághatás Cégek mennek csődbe. Munkanélküliség nő. Költségracionalizálási kényszer. Lehetőség Olcsóbban lehet céget, telephelyet, eszközöket vásárolni. Aki túlél, azelőtt piaci rések nyílnak. Könnyebb és olcsóbb munkatársat találni. Hatékonyabb, versenyképesebb termelési szerkezet alakul ki. A cash jellegű, likvid eszközök felértékelődnek. A tartalékokra a túlélésen kívül a majdani fellendülés meglovagolásához is nagy szükség lesz.

25 24 Amit Érdemes Átgondolni Vállalati Döntéshozóként Milyen mozgósítható tartalékokkal rendelkeznek a nehéz időszakok átvészeléséhez? Minden szükséges intézkedést meghoztak a következő területeken? –Költségracionalizálás, munkaerő- és készletgazdálkodás –Tevékenység- és termékszerkezet átalakítás Figyelik követeléseik / kötelezettségeik lejárati szerkezetét és rendelkeznek részletes likviditási tervvel? Minden szükséges lépést megtesznek a késedelmes, kétes kintlévőségek megelőzése érdekében? Milyen kockázatokat / helyettesítési lehetőségeket rejt a szállítói / vevői kapcsolatrendszer? Előre átgondolnak és készítenek válságforgatókönyveket, komplex intézkedési terveket? Rendszeresen elemezzék és értékeljék újra vállalkozásuk kockázatait, valamint azok semlegesítési lehetőségeit.

26 Miklósy Péter Régióközpont Igazgató Tel Fax Commerzbank Zrt Győr Móricz Zsigmond rakpart 1. H-1245 Budapest Pf.:1071 Tel.: +36 1/ Mail:

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bank és Vállalat – együtt a válságban Dr. Walter György – Commerzbank Zrt. Vezérigazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések