Dynamics NAV 5.0 SP1 bemutató (DEMO) változat

Az előadások a következő témára: "Dynamics NAV 5.0 SP1 bemutató (DEMO) változat"— Előadás másolata:

1 Dynamics NAV 5.0 SP1 bemutató (DEMO) változat
Microsoft Navision Dynamics NAV 5.0 SP1 bemutató (DEMO) változat

2 MSNAV bemutatása kis- és középvállalatok (kkv) számára készült integrált vállalatirányítási megoldás kb vállalat (50 ország) a bemutató (DEMO) változat ingyenes

3 MSNAV moduljai Gazdálkodási folyamatok Termelésirányítási folyamatok
Pénzügy-számvitel Humánerőforrás gazdálkodás Eszközgazdálkodás Gyártmány tervezés Gyártás Minőség-ellenőrzés Logisztikai folyamatok Döntéstámogatási folyamatok Értékesítés Beszerzés Készletgazdálkodás Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) Kontrolling Stratégiai tervező rendszer Vezetői információs rendszer (MIS)

4 MSNAV felhasználói felülete
Menü, eszköztárak Címsor: Vállalat neve Almenü Főmenü Állapotsor: felhasználói azonosító, rendszer munkadátuma

5 Adatbevitelt, lekérdezést segítő eszközök - segédgombok
... AssistEdit: LookUp [+ tevékenység]  Megjegyzés: dátumhoz kötve - visszakereshető    Kapcsolatok: írható, honlap nyitható  LookUp Botton: táblahivatkozás  DrillDown: értékmezők értékeinek a forrása  DropDown Botton: mezőhöz tartozó fix listák elemeiből választhatunk

6 Funkcióbillentyűk funkcióbillentyű CTRL + Shift + F1 Súgó műveletjel
Mi ez? F2 Szerkesztés F3 Beszúrás F4 Törlés Bezárás F5 Lista Tételek Kartonok F6 Mögöttes listák Következő ablak Visszakeresés F7 Mezőszűrő Táblaszűrő FlowFilter F8 Előző másolása Nagyítás Rendezés F9 Statisztikák Egyeztetés Tételek kiegyenlítése F10 Menü F11 Könyvelés Könyvelés és nyomt. F12 Főmenü

7 Dátum bevitel (hu: év-hó-nap)
> :34:56 > :00:00 02 > aktuális hónap adott napja (itt:2-a) 1002 > aktuális év honapja, napja (itt: október 2.) Mu > munkanap Ma > rendszerdátum Z > záró dátum Hé > hétfő K > kedd

8 Táblázatok testre szabása
oszlopok szélessége változtatható (egér) oszlopok helye változtatható (egér) oszlopok elrejthetők (helyi menü)

9 Szűrés a szűrés visszavonásig az adott ablakra érvényes marad!
mező szűrő (F7): egy tábla adatai szűrhetők tábla szűrő (Ctrl+F7): több feltétel adható FlowFilter (Shift+F7): azokra a táblákra lehet szűrni, melyek a képernyőn látható értékek kiszámításának alapjai összes megjelenítése (Shift+Ctrl+F7): a szűrési feltételek törlése

10 Keresés Egy tétel keresése (Ctrl + F) Szűrő kikapcsolva
Használható relációs jelek: > >= < <= <>(nem egyenlő) egyenlő esetén nincs relációs jel Logikai operátorok: | (vagy), pl.: 50|60 (50 vagy 60) & (és), pl.: <200&>100 (100<x<200), az & nem használahtó csak számokkal

11 Keresési lehetőségek folytatása
Intervallum megadása: > számok > dátumok ig 00 P8 > információk a 8-as könyvelési periódusig Szöveges adatok esetén *Co* > tartalmazza „Co”-t *vár > vége „vár” Buda* > eleje „Buda” Hans?n > bármely karakter megfelelő

12 Rendezés Lista mező szerinti rendezése (Shift + F8)

13 Léptetés Rekord léptető gombok Lista (F5) első rekord
előző rekord (Page Up) következő rekord (Page Down) utolsó rekord Lista (F5) Törzskartonoknál a teljes törzs listája kérhető vele F5

14 Könyvelt adatok lekérdezése
Főmenüpont/Történet Tételjegyzék minden könyvelési tétel időrendben Tételjegyzék gomb > adatok kiválasztása Navigálás lekönyvelt tétel részletes adatai (minden táblából) kereshető számla vagy könyvelt tétel pl.: bizonylat könyveléséből keletkező tételek számának megtekintése pl.: dátum szerinti keresés (010101)

15 MSNAV DEMO indítása Start menü Programok Microsoft Dynamics NAV
CSIDE Client

16 MSNAV DEMO bejelentkezése
CRONUS Rt. A DEMO példavállalatának adatai: Adminisztráció/Alkalmazásbeállítás/Általános/ /Vállalat adatai

17 Munkadátum átállítása
Eszközök/Munkadátum Dátumforma megtekintése: Start[/Beállítások]/Vezérlőpult/Területi és nyelvi beállítások

18 Marketing (CRM) customer relationship management ügyfélkapcsolat kezelés témakörök: Marketing törzsadatok Marketing folyamatok Marketing lekérdezései Integráció

19 Marketing törzsadatok
ügyfelek ügyfélprofilok üzletkötők csapatok egyéb beállítások Eladás és marketing főmenü

20 Marketing törzsadatok - ügyfelek
ügyfél: akivel üzleti kapcsolatban áll vevők szállítók bankok hatóságok tanácsadók ... Eladás és marketing/Eladás/Ügyfelek Ügyfél gomb/Kapcsolt ügyfelek

21 Ügyfelek fejadatai Általános/Szám Általános/Típus Szegmentálás
ügyfélazonosító: Ü Ü999999 Általános/Típus vállalat/személy Szegmentálás levelezési csoport üzleti kapcsolatok száma ágazati csoportok száma > ügyfelet hányféle csoportban sorolták?

22 Vállalati ügyfél rögzítése
1. Ügyfél karton 2. F3 üres ablak 3. Szám mezőben Enter 4. Típus mező: vállalat 5. Név, cím adatok... 6. Ágazati csoport

23 Személyes ügyfél rögzítése
1. Ügyfél karton 2. F3 üres ablak 3. Szám mezőben Enter 4. Típus mező: Személy 5. Válallatszám 6. Név, cím adatok... 7. Szegmentálás/Felelősségi kör

24 Létező ügyfelek rögzítésekor
60% egyezésnél figyelmeztet: név mező első és utolsó 5 karakter cím mező első és utolsó 5 karakter helység mező első és utolsó 5 karakter adószám mező első 8 karaktere

25 Ügyfélprofilok kezelése - kérdőív
Kérdőív elérése: Marketing/Beállítás/Profil/ /Kérdőív beállítása Megtekintés: Funkciók gomb/Nyomtatás/ /Megtekintés Kitöltése: Ügyfélkarton/Ügyfél/Profilok

26 Marketing törzsadatok - üzletkötők
Eladás/Üzletkötők hozzárendelhető vevőhöz szállítóhoz ügyfélhez a rögzítést követően: rendelések, számlák, jóváírások, kamatközlők... készítésekor a megadott infomációkat automatikusan felhasználja

27 Marketing törzsadatok - csapatok
csapat: alkalmazottak egy csoportja, akik egy adott cél elérése érdekében együtt dolgoznak Eladó/Beszerző táblában üzletkötőként felvitt alkalmazottak lehetnek a tagjai egy üzletkötő több csoportban is lehet megtekintés: Eladás/Csapatok

28 Marketing törzsadatok – beállítás 1.
levelezési csoportok: Marketing/Beállítás/Levelezési csoport üzleti kapcsolatok: /Vállalat/Üzleti kapcsolatok vevő, száll, bank – automatikusan többi kézzel állítható ágazati csoportok /Vállalat/Ágazati csoportok

29 Marketing törzsadatok – beállítás 2.
felelősségi körök (csak személy): /Szervezeti profil/Felelősségi körök szervezeti szintek: /Szervezeti profil/Szervezeti szintek

30 Felhasznált irodalom

31 Könyvek Microsoft Navision Expressz bevezetési módszertan. Felhasználói kézikönyv.