Dr. Molnár László ETE főtitkár ENERGY FORUM 2014. február 27. Budapest, Larus konferencia központ A nemzetközi és hazai gázellátás alakulása, hatásai Dr. Molnár László ETE főtitkár

Az globális gázellátás alakulása

A szénhidrogének helyzete 1970-től máig Pesszimista jóslatok Az 1970-es években: az MIT „Limits to Growth” (A növekedés határai) szerint: 2000-re elfogy az olaj és a gáz; 2000 körül: biztos, hogy túl vagyunk az olajcsúcson, és lehet hogy a gázcsúcson is; csak a megújulók mentik meg a világot az energiahiánytól;

Egy óriási fordulat a gáziparban A 2010-es évek elején: Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult meg a termelés Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon egyszerre 250-300 évre lett elegendő Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált A gázbőséggel megszűnt a kényszer, hogy minden áron növeljük a megújulók részarányát

A Világ primer energia fogyasztásának alakulása a WEO-2013 Új politika szcenárió szerint A fosszilis energiák 1980-2012 között 82%-on, 2035-re 75%, de ehhez a megújulók támogatását 2,5-szeresére kell emelni 2035-ben is a fosszilis energiák dominálják az energiafogyasztást Gyorsan nő a gáz Az egyéb megújulók (szél, nap) nőnek, de csak 5%-ig

Földgáz import árak 1984-2011 Az amerikai palagáz termelés hatásai a gázpiacra 2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára 1millió Btu = 1,055 GJ Japán Németo. Belgium Spanyol US Hatalmas különbség az amerikai és az egyéb fejlett-világbeli gázárak között

Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012 Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu 1millió btu = 1,055 GJ

Mi a következménye az amerikai gázbőségnek, a gázárak zuhanásának? Következmények Amerikában: gázipari beruházások megtérülése  amerikai szénfelhasználás  amerikai nukleáris beruházások  amerikai feldolgozó ipar  Következmények Európában: - EU szénfogyasztás  - EU versenyképesség  - LNG jön az EU-ba  gázbőség + áresés, de csak limitált mértékben - A megújuló energiák fejlesztése lelassul (a gazd. válság miatt is!) Az amerikai versenyképességi előny tovább nő az EU-val szemben

Meddig marad az amerikai árelőny Meddig marad az amerikai árelőny? Régiónkénti földgáz árak az Új Politika Szcenárió szerint Csökken, de marad az amerikai árelőny

Versenyképesség és energia Az ipari energiaárak értéke az USA-hoz képest Natural gas Electricity 3× 4× 5× Reduction from 2013 2003 2035 2013 2003 2× United States Japan European Union China Japan European Union China A jelentős regionális gázár és áramár különbségek fennmaradnak 2035-ig 10

Az energia-költségek részaránya az energia-intenzív iparágakban 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Petrochemicals Fertilisers Aluminium Cement Iron & steel Pulp & paper Glass Az energia-intenzív iparágak adják az ipari hozzáadott érték 1/5-ét, a foglalkoztatás ¼-ét és az ipari energia-fogyasztás 70%-át 11

Az energia mint a gazdaság fellendítője? Az energia intenzív termékek részaránya a globális export piacokon European Union +3% +1% +2% +2% Japan Today 36% 10% 7% 7% 3% 2% China Middle East India United States -10% -3% A zöld gazdaság hatása? Az USA a főbb fejlődő országokkal együtt növeli piaci részarányát az energia intenzív termékek terén, míg az EU és Japán részesedése gyorsan csökken Az USA gyártási központ szeretne lenni… és Magyarország is…* 12

Az amerikai LNG felrázza a gázpiacokat Kiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között? Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon $/MBtu 18 15 $/MBtu 12 12 Átlagos import ár 9 9 Cseppfolyósítás, szállítás & visszagázosítás 6 6 United States ár 3 3 To Asia To Europe Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár Az olcsó amerikai gáz és áram nagy versenyelőny, de a mesterségesen alacsonyan tartott árak inkább verseny-hátrányt okoznak but high costs of transport between regions mean no single global gas price 13

A hazai energetika helyzete

A magyar GDP, az energia- (TPES) és a földgáz felhasználás felhasználás alakulása 2008-2012 között. 2013 végén a magyar GDP 5%-kal a 2008-as szint alatt áll A magyar energiafelhasználás az 1980-as évek végi 1350 PJ-ről lement 1000 PJ alá Gáz TPES  GDP progn. 95,05 GDP

A hazai árampiac alakulása Szomszédaink látnak el minket árammal? A hazai vill.en. felhasználás 2010-ről 2012-re csaknem 8%-kal, 34,4 TWh-ra csökkent. A MEKH adatai szerint az áramtermelés leginkább a gázerőműveknél csökkent, 11,7-ről 9,2 TWh-ra. Eközben az import egyre nő, 2013. áprilisában elérte a 34%-ot. Három éve ez az arány csak 17%, tavaly 19%-volt a MAVIR szerint. A magyar piac 2012 szeptemberében összekapcsolódott a cseh és szlovák árampiaccal, és ez várhatóan tovább bővül a lengyel és a román piaccal.

Mit csinálnak a hazai erőművek. Az import már eléri a 35%-ot Mit csinálnak a hazai erőművek? Az import már eléri a 35%-ot! Mindenkitől veszünk? Forrás: MAVIR-Stróbl

Hazai gázipari új fejlemények

Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők 2007 óta, 15 mrd m3-ről a csökkenő gázfogyasztás, 2012-13-ban 10 milliárd m3 a hazai fogyasztás. Makói árok egyelőre nem termel. További gázfogyasztás csökkenés várható (GDP, energ. intenzív ágazatok zsugorodása, EU EE dir., megújulók, távhőnél, vill.en.-nél gáz kiváltása,). A jövő évekre 9-10 mrd m3-es fogyasztás várható Szerződések E.ON Földgáz Trade és Storage megvásárlása (E.ON kiszáll a régióból), 280 mrd Ft (vevő: MVM) + strat.tár.140 mrd Ft Hosszútávú szerződés (TOP) 2015-ben lejár. Folytatás? TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? Hány Mrd m3 TOP és mennyi spot-piaci? Keleti vagy nyugati árelőny?

Kormányzati energiapolitika egy fontos eleme: külföldi energia-cég vásárlások MOL részvények: 500 Mrd Ft E.ON gáztározók: 280 Mrd Ft Stratégiai gáztározó: 140 Mrd Ft Főgáz Rt: 41 Mrd Ft Külföldi tulajdon vagy magyar? Lássuk a tényeket: Az egy főre jutó hozzáadott érték 2011-ben a magyar irányítású cégeknél 4,46 millió forint volt, míg a külföldi leányvállalatoknál több mint két és félszer annyi, 11,33 millió forint forint volt. A külföldi irányítású leányvállalatok gazdasági súlya nagyságrenddel felülmúlja a darabszámhoz mért arányt: 2011-ben a nemzetgazdasági összes árbevétel 53,2 százalékát számlázták ki, a termelési érték 57,2 százalékát, valamint a hozzáadott érték 52 százalékát állították elő. Sokat veszthetünk a külföldi cégek elmenetelével, mert: A piaci szereplők jól értenek a termelékenység fokozásához Vásárlás 1000 milliárd forintért

A Nabucco-West vesztésre áll Az évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriek M.o. valószínűleg elveszíti tranzit és gázközpont szerepét Gyengülnek M.o. alkupozíciói az orosz tárgyalásokon Mi állhat a döntés hátterében? Kedvezőbb árak? Politikai kérdések? Északi gázkorridor Magyar reakció: NETS projekt fejlesztése

A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o. szerepét mint tranzitország és A Déli Áramlat útvonala A DÁ Magyarország délnyugati részén halad Gazprom (Russia) and ENI (Italy) A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o. szerepét mint tranzitország és mint gázközpont A Északi és az Déli Áramlat miatt leértékelődik Ukrajna tranzit szerepe. Korábbi EU 85% import helyett < 50% EU-Gazprom küzdelem folyik az EU 3. Energiacsomag értelmezésével kapcsolatban: szállító és vezeték tulajdonos szétválasztása?

Köszönöm megtisztelő figyelmüket