A biztosítási piac alakulása Készítette: Miskolczi Nóra Szabó Dávid András Varga Ivett Vass Károly

Előadás felépítése I.A magyar gazdaság 2007-ben A biztosítási piac gazdasági háttere II.A biztosítási piac alakulása Az egész biztosítási piacról általánosságban III.Életbiztosítási üzletág IV.A nem-életbiztosítási üzletág V.Tartalékok, befektetések, eredmények

I. A magyar gazdaság 2007-ben Makrogazdasági adatok GDP Mrd Ft Gazdasági növekedés1,3 % Háztartások végső fogyasztása↓ 2,1 % Fogyasztói árak emelkedése8 % Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset ↑ 8 % ↑ 2,8 % Nyugdíjak reálértékeváltozatlan Lakosság Pénzügyi megtakarítások↓ 6 % Pénzügyi kötelezettségvállalás↑ 16 % ÁHT-i hiány (GDP-arányos deficit)5,7 % Áruk és szolgáltatások külkereskedelme Kb. 2 Mrd EUR aktívum Az ország összes nettó külföldi adósságállománya 35,8 Mrd EUR - Ellentmondásos fejlődés -Növekedés lefékeződésének tényezői: - állami közszolgáltatások racionalizálása - állami beruházások csökkenése - mezőgazdaság termelés visszaesése - fogyasztói vásárlóerő csökkenése - világgazdasági konjunktúra romlása

I. A magyar gazdaság 2007-ben Jogi környezet alakulása A Biztosítási Törvény több alkalommal is módosult. a biztonsági tőke nagyságának újraszabályozása Életbiztosító részvénytársaságok + Felelősségbiztosítást is művelő nem- életbiztosító részvénytársaságok minimum EUR A többi nem-életbiztosító részvénytársaság minimum EUR A kötelező gépjármű- felelősségbiztosítást kínáló egyesületek a részvénytársaságok számára előírt tőkeminimum 75%-a

I. A magyar gazdaság 2007-ben Biztosítási közvetítők hatósági vizsga évi L. törvény: felügyeleti díjak megállapítása Felügyeleti eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj Nemi diszkriminációval kapcsolatos jogelv évi CXXXVIII. törvény: befektetési vállalkozásokról és az áru tõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szól »Bankgarancia Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó kormányrendelet Módosulások az ÁFA-ban Jogi környezet alakulása

II. A biztosítási piac alakulása A hazai piac szereplői 2007-ben: - 31 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság (közülük 5 nem tagja a MABISZ-nak) - 35 biztosító egyesület (közülük 4 tagja a MABISZ-nak) ! azonban: sok tagállambeli biztosító határon átnyuló szolgáltatást nyújt Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

II. A biztosítási piac alakulása Szerződésállomány (2007-ben) A biztosítási szerződések száma: 13 millió 851 ezer darab Az előző évi adatokhoz képest: 0,1% - kal több életbiztosítási szerződések száma:1,7% - kal csökkent balesetbiztosítások száma0,9% - kal csökkent betegbiztosítások száma8,2% - kal emelkedett utasbiztosítások száma2,1% - kal csökkent nem-életbiztosítási szerz. száma:1,4% - kal emelkedett vállalkozói vagyonbizt. száma8 % - kal emelkedett lakossági vagyonbizt. száma2,6% - kal emelkedett gépjármű-biztosítások száma2 % - kal emelkedett mezőgazdasági bizt. száma7 % - kal emelkedett általános felelősségbizt. száma40% - kal csökkent hitelbiztosítások száma6,5% - kal emelkedett tendenciák: Hasonlóan a 2007-es évhez, a szerződésállomány minimális növekedése várható. Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

II. A biztosítási piac alakulása Díjbevétel (2007-ben) A biztosítók díjbevétele a tárgyévben: Millió Ft a évi inflációt (8%) 5,8 százalékponttal haladja meg a GDP növekedési ütemét (6,6%) 7,2 százalékponttal haladja meg Ez 13,8% - kal magasabb az előző évi díjbevételeknél. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM ,5% ,1% 20018,5% ,3% ,5% 20047,2% ,7% ,8% ,8%

II. A biztosítási piac alakulása tendenciák: Az egyes éveken belül a díjbevételek negyedévről negyedévre körülbelül azonos növekedést mutatnak, így várhatóan a évi díjbevétel is magasabb lesz az előző évi összegnél. Valószínűleg az milliárd forintot megközelíti, de még nem éri el. A MABISZ adatai szerint az 1 főre eső biztosítási díj: Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

II. A biztosítási piac alakulása Piaci részesedések (2007-ben a teljes biztosítási piacon) Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.19,7 %↓ 1,9 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.14,9 %-- 0 %pont 3. helyING Biztosító Zrt.13 %↓ 1 %pont 4. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.9,7 %-- 0 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,4 %↓ 0,7 %pont Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

II. A biztosítási piac alakulása Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

II. A biztosítási piac alakulása Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Díjbevételek és kifizetések az egész biztosítási piacon

III. Életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2007-ben) 2007-ben az életbiztosítások díjbevétele: Millió Ft A évi adatokhoz képest 23,8 %-kal emelkedett így már másodszor haladta meg a non-life üzletág díjbevételét További érdekesség: az egyszeri díjas termékekből származó díjbevételek részaránya az összes díjbevételen belül 32,3%-ról 42,4%-ra nőtt. Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Az élet üzletág aránya az összes díjbevételen belül 46,7%41,8%41,1%40,1%40,6%43,9%50,4%54,9%

III. Életbiztosítási üzletág Befolyásoló tényezők az idei év első félévében: az egészségügyi reform körül kialakult bizonytalanság, a nyugdíjasok elszegényedése, a háztartások általános jövedelmi szintjének romlása, valamint a kisvállalkozók növekvő adóterhei. Komoly verseny a piacon Biztosítási termékekkel rendelkezők : EU 15 tagállamaiban a lakosság 8,36 százaléka, Közép-Kelet európai régióban 3,6 százalék, Magyarországon pedig mindössze 1,7 százalék Növekedési potenciál

Életbiztosítási díjtartalék III. Életbiztosítási üzletág ( biztonságos üzletmenet garanciáját megtestesítő, egyúttal jelentős befektethető tőkét is képviselő díjtartalék ) Az életbiztosítási díjtartalék 2007-ben 2,5% -kal emelkedett értéke: Millió Ft Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM % ,5% ,4% ,1% ,5% ,1% 20059,6% 20067,7% 20072,5%

Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőING Biztosító Zrt.23,8 %↓ 4 %pont 2. helyAVIVA Életbiztosító Zrt.11,3 %-- 0 %pont 3. helyGenerali-Providencia Zrt.10,9 %↑ 0,8 %pont 4. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.10,3 %↓ 0,6 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,6 %↓ 1,4 %pont III. Életbiztosítási üzletág Piaci részesedések (2007-ben) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján

Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján III. Életbiztosítási üzletág Díjbevételek és kifizetések az életbiztosítási üzletágban

III. Életbiztosítási üzletág Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A személybiztosítások főbb mutatói (2007-ben) Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés (millió Ft) Szerződésszám (db) KOCKÁZATI (+5,7%) (-2,3%) ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű ELÉRÉSRE SZÓLÓ4 668 (-2,6%) (-11,2%) ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű VEGYES (-7%) (-7,3%) ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű TERM-FIX ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű JÁRADÉK ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT (+38%) ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű EGYÉB ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű ÉLETBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN BALESETBIZTOSÍTÁS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN

IV. A nem-életbiztosítási üzletág Díjbevétel (2007-ben) Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján 2007-ben a nem-életbiztosítások díjbevétele: Millió Ft A évi adatokhoz képest 3,5 %-kal emelkedett ( így több, mint 4 százalékponttal elmarad az inflációtól ) Növekedés mértéke előző év = 100 ÉVÜTEM ,2% ,2% ,5% ,7% ,5% 20046,2% 20058,3% 20065% 20073,5%

Piaci pozícióMegnevezés Részesedés a piacon Tendencia piacvezetőAllianz Hungária Biztosító Zrt.35,1 %↓ 2,5 %pont 2. helyGenerali-Providencia Zrt.19,6 %↓ 0,1 %pont 3. helyOTP Garancia Biztosító Zrt.8,9 %↑ 0,4 %pont 4. helyUNIQA Biztosító Zrt.8,11 %↑ 1,21 %pont 5. hely AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,09 %↓ 0,11 %pont Piaci részesedések (2007-ben) Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján IV. A nem-életbiztosítási üzletág

Adatok feldolgozva: PSZÁF idősorai alapján Díjbevételek és kifizetések a nem-életbiztosítási üzletágban A évi első két negyedév összbevétele eléri a millió Ft-ot, így előre láthatólag az év végi díjbevételek összege az előző évhez viszonyítva magasabb lesz.

V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Biztonságtechnikai tartalékok (2007-ben) A biztosítók biztonságtechnikai díjtartalékainak nagysága az év végén: millió Ft Vagyon (2007-ben) A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága év végén: millió Ft

V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján Befektetések (2007-ben) Összes befektetés részarányában: ÁLLAMPAPÍROK (az előző évhez képest 34 milliárd Ft-tal tovább nőtt a részarány) 67,2% BANKI BETÉT/ BANKI ÉRTÉKPAPÍROK (az előző évhez képest csaknem megduplázódott) 6,2% INGATLANOK, INGATLAN BEFEKTETÉSI JEGYEK2,1% RÉSZVÉNYEK6,9% ÖNKORM. / MÁS SZERVEZETEK ÉRTÉKPAPÍRJAI (2006. évi adatokhoz képest növekedés) 13,7% NYÚJTOTT KÖLCSÖN0,5%

V. Tartalékok, befektetések, eredmények Adatok feldolgozva: MABISZ évkönyve alapján A biztosítók eredményes gazdálkodási évet zártak 2007-ben. A biztosítástechnikai eredmény az előző évi 35,4 milliárd Ft nyereségről 32,0 milliárd Ft nyereségre változott, ami az életbiztosítási üzletág millió Ft-os biztosítástechnikai nyereségének és a nem életbiztosítási üzletág millió Ft-os biztosítástechnikai nyereségének összegeként állt elő. A biztosítók összesített adózott eredménye az előző évi nyereséghez (56,8 milliárd Ft) képest 56,2 milliárd Ft nyereségre változott. A társaságoknál 39,1 milliárd Ft osztalék-kifizetés történt, ezt figyelembe véve a mérleg szerinti eredmény 17,0 milliárd Ft volt. A biztosítók által befizetett társasági adó 13,6 milliárd Ft-ot tett ki.