Kiskereskedelmi verseny és szolgáltatóváltás a hazai árampiacon Paizs László MTA KRTK KTI Budapest, 2012 május 29.

2 Vázlat A téma aktualitása Az áram-kiskereskedelem piaci és szabályozási környezete Korábbi felmérések eredményei A piaci részesedések változásából leszűrhető következtetések

3 A téma aktualitása A szolgáltatóváltás intenzitása fontos mutatója a verseny minőségének. Külföldi tapasztalatok: sokszor alacsony szolgáltatóváltási aktivitás és/vagy szuboptimális váltási döntések. Mo: –10 éves a hazai áramliberalizáció –Nagyon kevés információ a szolgáltató-váltásról: nincs rendszeres adatszolgáltatás egy-egy tanácsadó cég által készített felmérés

4 Szabályozási környezet 2008-tól Kiskereskedelmi piac: az egyetemes fogyasztókat és a szabadpiaci fogyasztókat ellátó piaci szegmensekre bomlik. Egyetemes fogyasztók: –hatósági árazású áramvásárlásra jogosultak –jogosultsági kör: 2008: háztartások + kis üzleti felhasználok (<3*50 A) 2009: háztartások + kis üzleti felhasználok (<3*66 A) + közintézmények –szabad szolgáltatóváltás: kiléphet a szabadpiacra (és visszaléphet onnan) –Egyetemes Szolgáltatók (ESZ) végzik (egykori Közüzemi Szolgáltatók utódvállalatai) –Az ESZ-ek beszerzési árai és értékesítési árai is szabályozottak (nagykereskedelmi ár és kiskereskedelmi árrés plafon) –A verseny elvileg az egyetemes szolgáltatók között is lehetséges (A jogszabály megengedi, hogy az ESZ belépjen más ESZ-ek szolgáltatási területére, ilyen típusú engedélyért azonban az ESZ-ek vagy más szereplők nem folyamodtak.) Szabadpiaci fogyasztók: –Piaci alapú árazás

5 Piacszerkezet – értékesítési oldal Piaci (hatósági) árazású szegmens részaránya 61% (39%) 2010-ben ESZ-ek: EON, RWE, EdF 2008: kb. 100 ezer ügyfél kerül át a hatósági áras szegmensből a piaci árazású szegmensbe Meghatározó vállalatok: EON, RWE, EdF és MVM Függetlenek (nem inkumbensek): –Sok kicsi, 1-2 százalékos részesedéssel, 5% fölött csak kettő (MOL és CEZ) –Sokszor ipari nagyfogyasztók leányvállalatai (saját ellátásra)

6 Piacszerkezet – beszerzési oldal 2008-tól beszerzési szabadság az ESZ-eknek is; ez nem hozott változást: az ESZ-ek továbbra is kizárólag az MVM-től vásárolnak Kiegyenlített beszerzési portfolió versenypiaci kereskedőknél 2008, 2009: kedvezőbb beszerzési ár az ESZ-ek számára; okok: –magas nagyker árak az elégtelen nagykereskedelmi verseny miatt –az ESZ beszerzés hatósági árkontroll alatt : a nagyker verseny erősödésének hatására megfordul a korábbi tendencia; okok: –kereslet visszaesése –kedvező piacszerkezeti változások (egyes HTM-ek megszűnése, bőséges importkínálat)

7 Egy szolgáltatóváltásra vonatkozó felmérés eredményei (MentorPartner) 800 KKV-ra kiterjedő vizsgálat 559 vállalat volt közvetlen szerződéses kapcsolatban villamosenergia-kereskedővel 364 vállalat adott erre a kérdésre választ Nagyobb fogyasztókat nagyobb szolgáltatóváltási hajlandóság jellemzi: a legnagyobbaknak 71, a legkisebbeknek 26%-ka hajtott már végre váltást

8 Folyt. („Váltott-e már villamosenergia-kereskedőt?) Az idei évben a KKV-k 33,5%-a, a tavalyi évben 23,3%-a nyilatkozott úgy, hogy már legalább egyszer váltott kereskedőt 2011-ben nagyjából 5500 szolgáltatóváltás történt a KKV szektorban Kb. az üzleti felhasználók 1,5%-a váltott kereskedőt ben

9 Végfelhasználói árak (energiaárak) változása I Versenypiacon átlagosan 6,6 Ft/kWh-val csökkentek az üzleti felhasználók árai, ebből: –kb. 4 Ft-ot a beszerzési költségek csökkenése, –kb. 2,6 Ft-ot pedig az árrés szűkülésére (vagyis a verseny erősödése) magyaráz Hatósági áras piacon az üzleti felhasználói kör átlagos ára enyhén nő Jelentős fordulat a két szegmens relatív árviszonyaiban: a 2009-es magas versenypiaci árak 2010-re az ESZ árak szintjére csökkenek, majd 2011-re jelentősen az ESZ árak alá süllyednek

10 Végfelhasználói árak (energiaárak) változása II Eltérő mértékű (olykor irányú) árváltozás az egyes fogyasztói csoportokban A nagyobb fogyasztók árai nagyobb mértékben csökkentek (kevésbé nőttek) A közepes fogyasztású KKV méretkategória ma már vonzó célpontot jelent a kereskedők számára. A költségoldali nyomást az ESZ-ek is megpróbálták differenciáltan érvényesíteni a végfelhasználói árakban (a legnagyobb KKV-ék árai éppenséggel csökkentek); következésképpen a nagyobb ügyfelek esetében a verseny az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztókra is kiterjed. ESZ-ekKereskedők

11 A hatósági és piaci árazású szegmensek részesedéseinek alakulása fogyasztói méretkategóriánként Az ESZ-ek részesedése az üzleti felhasználói szegmensben szignifikánsan csökkent (13,3%-ról 9,5%-ra 2009-ről 2011-re) 2011-ben nagyjából üzleti felhasználó vándorolt el a hatósági árazású szegmensből (durva becslés: nem ismerjük az egyes fogyasztói méretkategóriák jellemzőit; a részesedésekben történő változások részben az eltérő ügyfélkörök éves fogyasztásának eltérő mértékű változása miatt következnek be.) Piaci információk szerint a kereskedők/szolgáltatók között erős verseny folyik többek között a közintézmények (kórházak, iskolák) megszerzésért Lassú lemorzsolódás a lakossági piacon is. A fogyasztás alapján a háztartások 0,3%-a (néhány ezer fogyasztó) vásárol villamos energiát a versenypiacon (Magyar Telekom Távközlési Nyrt.)