A kukorica, a napraforgó és a repce nemzetközi és hazai piaci kilátásai Potori Norbert

A CRB élelmiszer-index alakulása (1984 július – 2009 július) Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj, sertészsír Adatforrás: CRB Reuters/Jefferies

? A reál GDP középtávon várható alakulása A fellendülés viszonylag hamar megkezdődhet, a negatív hatások azonban még sokáig érvényesülnek… 7,5% 6,8% 4,5% 2,7-3,4% ? Adatforrás: World Bank, OECD-FAO

A főbb növényi termékek fogyasztásának várható alakulása (2008/2009 vs 2018/2019) +12,3% +17,0% +9,9% Míg az iparcikkek globális termelésének 50%-a, az élelmiszerek globális termelésének 25%-a kerül jelenleg a nemzetközi piacra. Az élelmiszerek kereskedelmében a feldolgozott termékek dominálnak, az alapanyagok aránya csak 5-15% között változik. +21,5% +34,4% +26,7% ezer tonna Forrás: OECD-FAO

A kukorica középtávú piaci kilátásai (1) Készlet/felhasználás aránya Globális termelés 2018/2019-ig 14%-kal nő (2008/2009: 789,5 mt) (2009/2010: 796,3 mt) ■ GM kukorica részesedése a vetésterületből (2008) 2009/2010: 55,4 mt Forrás: USDA, FAPRI, Informa Economics

A kukorica középtávú piaci kilátásai (2) Globális kereskedelem 2018/2019-ig 33%-kal bővül (2008/2009: -19,4%) (2009/2010: +6,1%) EU UKR 0,5 4,5 JAP 2,5 5,3 16,5 17,3 USA 7,0 44,1 7,1 60,8 EGY 3,7 SKR 6,9 7,3 3,5 11,7 3,7 MEX TWN BRA 6,9 5,6 ARG 4,5 15,8 Nettó export (mt): 2008/2009 2018/2019 Nettó Import (mt): 2008/2009 2018/2019 Forrás: USDA, FAPRI

Franciaország, az EU-27 vezető kukoricaexportőr tagállama A kukorica árának alakulása Franciaországban és Magyarországon (2008/2009) A francia kukoricaexport célországai (2008/2009) Összes export 6,1 mt Forrás: Actualités Agricoles

A búza és a kukorica FOB Mexikói-öböl árának középtávon várható alakulása MLX9*: 175,1 XBX9*: 171,1 FRA: 176 (Rouen) 200-218 ARG: 164 (Paraná) ● ● ● WU9†: 162,3 ● ● 160-170 ● ● TKUKX9‡: 131,1 ● ● ● CZ9†: 125,9 * Euronext/MATIF (Párizs) † CME/CBOT (Chicago) ‡ BÉT (Budapest) EUBUZ9‡: 144,5 UKR2: 115,1 1 Búza, 2. osztály, termelői 2 Kukorica UKR1: 141,3 Forrás: OECD-FAO, BÉT (11/09/09), CME (11/09/09), Euronext (11/09/09), Európai Bizottság (27/08/09), Agro Perspectiva (07/09/09)

A repce középtávú piaci kilátásai Globális termelés 2018/2019-ig 12%-kal nő (2008/2009: 58,3 mt) (2009/2010: 56,5 mt) 2009/2010: 20,3 mt ■ GM repce részesedése a vetésterületből (2008) Forrás: OilWorld, FAPRI

Az Európai Unió repcepiaca a 2009/2010. gazdasági évben Repcemérleg (2008/2009 és 2009/2010) MATIF: XRX9 és XRQ0 Magtermelés 2009/2010 2008/2009_ Németország 6,08 mt  5,16 mt Franciaország 5,38 mt  4,72 mt Lengyelország 2,17 mt  2,13 mt Egyesült Királyság 1,82 mt  1,97 mt Csehország 0,96 mt  1,06 mt Magyarország 0,56 mt  0,66 mt__ EU-27 20,3 mt  18,9 mt Ukrajna 1,85 mt  2,87 mt Forrás: USDA, Toepfer, Barchart.com, UkrAgroConsult

Ukrajna repcetermelése és -kivitele gyors ütemben nő Ukrajna repcemérlege (2008/2009) Az ukrán repceexport célországai (2008/2009) Ezer tonna Nyitó készlet 3 Termelés 2872 Import 5 Export 2580 Olajütés 250 Egyéb 30 Záró készlet 20 Forrás: OilWorld

A napraforgó középtávú piaci kilátásai Globális termelés 2018/2019-ig 8%-kal nő (2008/2009: 33,7 mt) (2009/2010: 32,4 mt) 2009/2010: 6,8 mt Forrás: OilWorld, FAPRI

Az Európai Unió napraforgópiaca a 2009/2010. gazdasági évben Napraforgó-mérleg (2008/2009 és 2009/2010) A repce- és napraforgóolaj árának alakulása Napra.olaj: 804 Repceolaj: 846 (NL FOB ex mill) (FOB NW EU) 2018/2019: 1310 USD/t 1340 USD/t Magtermelés 2009/2010 2008/2009_ Franciaország 1,66 mt  1,57 mt Magyarország 1,32 mt  1,41 mt Bulgária 1,15 mt  1,20 mt Románia 1,14 mt  1,11 mt Spanyolország 0,72 mt  0,82 mt__ EU-27 6,80 mt  7,10 mt Ukrajna 5,81 mt  6,90 mt Oroszország 6,70 mt  7,35 mt Napraforgóolaj (2009/2010) EU27 Ukrajna __ Termelés: 2,4 mt (-5%) 2,4 mt (-11%) Import: 1,1 mt (+10%) Export: 1,8 mt (-14%) Felhasználás: 3,3 mt (-5%) Forrás: USDA, OilWorld, UkrAgroConsult

Az olajnövények és származékaik európai kikötői árának középtávon várható alakulása Napra.olaj1: 820 Repceolaj2: 887 ● ● 830-875 Sz.dara4: 453 1 EU ex tank, augusztus 2 NL FOB ex mill, augusztus 3 Közép-Ukrajna, termelői 4 CIF R’dam XRX9*: 379 REPCX9‡: 342 ● ● ● ● 335-389 SMU9†: 338 ● ● 238-283 NAPRV9‡: 268 * Euronext/MATIF (Párizs) † CME/CBOT (Chicago) ‡ BÉT (Budapest) UKR n.mag3: 281 Forrás: OECD-FAO, BÉT (11/09/09), CME (11/09/09), Euronext (11/09/09), Agro Perspectiva (07/09/09), Reuters

A kőolaj és a bioüzemanyagok világpiaci árának középtávon várható alakulása GER1: 115,7 ● 115,1 T2 EU†: 68,2 *IPE (London) † FOB R’dam (USD/hl) BCV9*: 67,7 ● ● 69,1 51,7 BRA2: 44,3 Sao Paulo ● ● 43,4 1 ex factory 2 ex destillery (anhydrous) BCV9*: 42,6 Forrás: OECD-FAO, IPE (14/08/2009), F.O. Licht’s (10-14/08/2009), Platt (29/07/2009)

A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása Összes bioetanol: 65 mrd l (2008)  125,6 mrd l (2018) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008)  29,6 mrd l (2018) A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban Etanol: 2,1% Cukorrépa 7%-a (2008) Gabona 1%-a (2008) CAN Bioetanol: 1 mrd l (2008)  1,8 mrd l (2018) Repceolaj 65%-a (2008) EU27 Bioetanol: 2,8 mrd l (2008)  13,5 mrd l (2018) Biodízel: 8,0 mrd l (2008)  12,24 mrd l (2018) EU behozatala (2008)  Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)  Biodízel: 1,7 mt (94% USA) Kukorica 30%-a (2008) Etanol: 5% USA Bioetanol: 35,0 mrd l (2008)  63 mrd l (2018) Biodízel: 2,7 mrd l (2008)  4,4 mrd l (2018) CHN Bioetanol: 1,9 mrd l (2008)  6,1 mrd l (2018) Biodízel: 4,1% IND Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  3,9 mrd l (2018) Biodízel: <0,05 mrd l (2008)  1,9 mrd l (2018) Cukor 60%-a (2008) Etanol: >50% BRA Bioetanol: 24,2 mrd l (2008)  31,8 mrd l (2018) Biodízel: 1,2 mrd l (2008)  2,9 mrd l (2018) INS Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1,2 mrd l (2018) AUS Bioetanol: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) Biodízel: <0,5 mrd l (2008)  1 mrd l (2018) ARG Biodízel: 0,9 mrd l (2008)  3,8 mrd l (2018) Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

A bioüzemanyag-gyártás várható nyersanyagigénye (2009) Gabona: 109,4 mt (+11%)  USA: 95,3 mt (+9%)  EU: 5,9 mt (+50%) Cukor:  Brazília - nádmelasz: 12,3 mt (+3%)  Bioetanol-gyártásra cukornádat a szántóterület 1,2%-án termesztenek  EU - cukorrépa: 7,6 mt (+14%) Növényolajok: 11,8 mt (+2,6%)  EU: 6,7 mt (+1,5%) EU: Megújuló Energia Direktíva 2011-től: ÜHG -35%! (2008 előtt beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében 2013-tól) - Szójaolaj (-31%): Ø - Pálmaolaj (-19%): Ø - Búza (-16-34%): Ø 2017-től: ÜHG -50%! (2017 után beüzemelt bioüzem- anyaggyárak esetében -60%) - Repceolaj (-38%): Ø - Kukorica (-47-49%): Ø EU: a 10%-os bekeverés teljesítéséhez az összes szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani

Köszönöm a figyelmet!