Trade Marketing Klub Kozák Ákos GfK Hungária Piackutató Intézet 2009 Trade Marketing Klub Kozák Ákos GfK Hungária Piackutató Intézet 2009. április

A válság magyarországi előszele 2006-2008

Magyarországon sajátos válság kezdett kialakulni 2006-tól Csökkenő GDP, ugrándozó reálkereset és végső fogyasztás GDP növekedési Fogyasztói árak Nettó reálkereset Háztartások végső ütem % % alakulása % fogyasztása, volumen % ?? 06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 Forrás: 2006-2008 Ecostat 2009 Bajnai kormány csomag tervszámai 2009 április 21-én

Forrás: KSH / Magyar Statisztikai Évkönyv Háztartások évi kiadása Már 2006-tól megfigyelhető egyfajta visszarendeződés GfK becslés Forrás: KSH / Magyar Statisztikai Évkönyv

„Fortélyos félelem igazgat”? A válság kihatása a fogyasztásra és a vásárlásra

Az infláció csökkenése mellett csökkent a volumen Fogyasztói árak változása két szektor esetén 2008-2009 (%) % Élelmiszer Háztartási energia Forrás: KSH

Értékben a (Food) infláció növekedése alatti trendek, azaz enyhe volumen csökkenés történik, főleg 2009 január-februárban FMCG költési trend (forintban) % Változás az előző év azonos időszakához képest 1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 2009 január- február 2008 2009 FMCG költés a magyarországi háztartások vásárlásai alapján

A fogyasztói magatartás változása a napi fogyasztási cikkek piacán 2008 negyedik negyedévben nem tapasztalható az előző időszakokhoz képest erősebb eltolódás a termékszerkezetben az olcsóbb árú termékek irányába. A negyedik negyedévben a háztartások reakciója a gazdasági válság hírére a piac egészére nézve még nem az olcsóbb termékek vásárlása volt, hanem inkább a megvásárolt napi fogyasztási cikkek mennyiségét csökkentették. Forgalom változása, érték% Mennyiség változása, % Árváltozás, % Termékszerkezet változás*, % Megjegyzés: A mutatott változások az előző év azonos időszakához képest értendők. *Termékszerkezet változás: a különböző árszínvonalú termékek arányának változása a teljes napi fogyasztási cikk piacon belül Forrás: GfK ConsumerScan, Kereskedelmi Analízisek

A PL-ek – talán a válság egyik nyertesei A PL-ek – talán a válság egyik nyertesei? 2008 utolsó negyedévre csökkent a növekedésük üteme Márkatípusok piacrésze a napi fogyasztási cikkek piacán, értékben (%) Saját márkák értékbeli növekedése az előző évhez képest: 2006: +16% 2007: +15% 2008: + 13% Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

Minden kiskereskedelmi csatornában nő a kereskedelmi márkák részesedése Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont C+C Kisbolt-lánc Függet. kisb. Drogéria Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

Főbb termékcsoportok trendjei 2008 Mennyiség (%) 2008 utolsó negyedévi mennyiség (vs. Q4 2007) 2008 éves menniyég (vs. 2007) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

A válság hatására visszaeső néhány fontos kategória A válság hatására visszaeső néhány fontos kategória* 2008 Q4 és 2009 január-február 2008 4. negyedév (vs. 2007 4. negyedév) 2009 január-február (vs. 2008 jan-feb) Mennyiség Élelemiszerek Italok Háztartási vegyipari termékek Nagyon hideg, havas február! Kozmetikai ermékek *Ezekben a kategóriákban mennyiségben visszaesett a vásárlás a válság előtti időszakhoz képest. Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

Nőtt, vagy stabil volt a vásárlás a válság előtti Pár kategória amin 2008 Q4-ben még nem spóroltunk?* Mi történt velük 2009 január-februárjára….? 2008 4. negyedév (vs. 2007 4. negyedév) 2009 január-február (vs. 2008 jan-feb) Mennyiség *Ezekben a kategóriákban 2008 Q4-ben még Nőtt, vagy stabil volt a vásárlás a válság előtti időszakhoz képest. Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking

Kereskedelem. októbertől vesztesek és nyertesek Harc a vevőért Kereskedelem. októbertől vesztesek és nyertesek

Bolttípusok fejlődése* / értékbeli változás 2008 –ban 100 forintból 28-at még mindig kisboltban költünk el… Szupermarket 20 százalék 2009 jan-február időszaka… Bolttípusok fejlődése* / értékbeli változás 2004 2007 2008 2009 jan-feb Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján

hipermarket szupermarket kisbolt lánc Független diszkont C&C drogéria Legnagyobb abszolút növekedés és a versenyhelyzetből adódó abszolút győztes a szupermarket (2008 vs. 2007) hipermarket szupermarket kisbolt lánc Független diszkont C&C drogéria Drogériák – elsősorban intenzitás növekedés dm: 55%-a a növekedésnek intenzitás növekedésből fakad Rossmann: 26% Verseny-nyereség dm: Tesco, ftlen Rossmann: Plus, ftlen Legnagyobb verseny: dm: Kaiser’s, Rossmann, Profi Rossmann: Kaiser’s, dm, Match, Interspar Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking Kereskedelmi Analízisek 2008

Megállt a hipermarket és diszkont fejlődése Kiskereskedelmi csatornák trendjei 2008 egész év (vs. 2007) 2008 utolsó negyedév (vs. Q4 2007) Értékbeli* változások (%) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján

Szupermarket, drogéria: a növekedés üteme lassul Kisboltok, drogéria: csökkénés üteme növekszik Hipermarket: kezd magához térni…? Kiskereskedelmi csatornák trendjei 2009 január-február (vs. 2008 január-február) Értékbeli* változások (%) Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking *Teljes napi fogyasztási cikk költés, a háztartások vásárlásai alapján **Plus a diszkont csatornába számolva

Kalkuláció: a mért kategóriák átlagából Hipermarket: 2008 augusztustól egyértelmű árindex csökkenés. Diszkont: lassú, de fokozatos árindex növekedés, de még mindig a diszkont árindexe a legalacsonyabb! Árindex kereskedelmi csatornánként 12 havi gördülő periódusok szerint (MAT Dec 2006 = 100%) Mindegyik csatorna önmagához viszonyítva Árengedmény, Akciók!! Forrás: GfK Hungária Kalkuláció: a mért kategóriák átlagából 100% MAT Dec 06 MAT Nov 07 MAT Dec 08

Hipermarketek – aki időben lépett, az talpon maradt a versenyben 2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által elköltött pénz 3,5 százalékkal csökkent a hipermarket csatornában Egy átlagos hipermarket vásárló összességében kevesebb pénzt hagyott a boltban az utolsó negyedévben. (-4,2 százalék) A csatornatípus csak 0,8 százalékkal növelte a vásárlói számát Vásárlások gyakoriságának növekedése lelassult 2008 Q4: +1,3% (2007 Q4) +6,5%) Kosárméret csökkent 5,5 százalékkal 4325 forintra

Szupermarketek – vajon ki tudják-e használni előnyüket továbbra is Szupermarketek – vajon ki tudják-e használni előnyüket továbbra is? 2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által a csatornatípusban elköltött pénz az infláció felett növekedett (+12,1%). A növekedés lassult az év első 9 hónapjához képest. Egy átlagos szupermarket vásárló összességében 7 százalékkal hagyott ott ebben a csatorna típusban több pénz az idei utolsó negyedévben. A csatornatípus jelentősen 5 százalékkal növelte a vásárlói számát Fokozatosan növeszik a vásárlások gyakorisága 2008 Q4: +4,6% Kosárméret enyhén nő 2,2 százalékkal 1785 forintra

Diszkontok – elvesztegetett előny 2008 utolsó negyedév vs Diszkontok – elvesztegetett előny 2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A 2007-es 10 százalék feletti növekedés 2008 utolsó negyedévében negatív irányba módosult: 2,2 százalékkal kevesebb pénzt hagytunk diszkontokban Egy átlagos diszkont vásárló összességében csak minimálisan hagyott a boltban több pénzt az utolsó negyedévben. (0,7 százalékkal) A csatornatípusba kevesebben mentek vásárolni (-2,9%) Csökkent a vásárlások gyakorisága! 2008 Q4: -1,5% Kosárméret enyhén nő 2,3 százalékkal 2454 forintra

Kisbolt láncok – növekszik a kisbevásárlások aránya 2008 utolsó negyedév vs. 2007 utolsó negyedév A háztartások által elköltött pénz 3,5 százalékkal nőtt a kisbolt lánc csatornában. Az év első kilenc hónapjában ennél jelentősebb volt a növekedés. Egy átlagos kisbolt lánc vásárló összességében 7,5 százalékkal több pénzt hagyott a boltban az utolsó negyedévben. Ez főleg a kosárméretek növekedésének köszönhető. A nagy csatornák közül a kisbolt lánc vesztette el a legtöbb vásárlót az utolsó negyedévben (-3,7%) Vásárlások gyakorisága némileg ritkább lett. Ez a trend a válságtól független 2008 Q4 -1,0% Kosárméret jelentősen nőtt 8,6 százalékkal 1520 forintra

Körülményei. októbertől Vásárlás Körülményei. októbertől

A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a napszak szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a hét napjai szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

A vásárlás körülményei az egyes csatornákban Forgalom megoszlás a fizetés módja szerint (érték %) Totál Hipermarket Szupermarket Diszkont Cash&carry Kisbolt-lánc Független Drogéria kisbolt Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

Köszönöm a figyelmet!