Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató február 13.

Az előadások a következő témára: "Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató február 13."— Előadás másolata:

1 Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató 2007. február 13.
Nielsen Cenzus Általános élelmiszerüzletek Szalókyné Tóth Judit ügyvezető igazgató 2007. február 13.

2 Az Univerzum jelentősége
A Nielsen folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai kereskedelmi szektor összetételét és fejlődését, amely kiskereskedelmi kutatásainak (a Kiskereskedelmi Indexnek) bázisa (Univerzuma). A kereskedelmi struktúrát jellemző Univerzum alapján a Nielsen a teljes FMCG forgalmat reprezentáló mintapanelt működtet. Az Univerzumra vonatkozó információinkat folyamatosan frissítjük, hogy a Kiskereskedelmi Index révén megbízható piaci információkat szolgáltathassunk Ügyfeleink számára. Nielsen Cenzus 2006

3 Definíció az Nielsen szerint
Az általános élelmiszerüzletek univerzum tartalmaz minden olyan üzletet, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak: Minimum 9 termékcsoportot forgalmaznak egy 55 élelmiszer kategóriát tartalmazó listából Nincsenek specializálódva egy kategóriára vagy termékcsoportra (pl.: pékségek, húsboltok kizárva). Specializálódottnak azokat az üzleteket tekintjük, melyek forgalmuk több mint 50%-át nyerik az adott kategória forgalmából. Végső fogyasztónak értékesítő üzletek, összforgalmuk nagyobb részét kiskereskedelemből szerzik (pl: Metro, Interfruct, ADU, Alfa C+C az univerzumból kizárva) Nem szezonális üzletek, tehát legalább 10 hónapig nyitva vannak egy évben Benzinkutak külön index részét képezik. Nielsen Cenzus 2006

4 A cenzusfelmérés folyamán gyűjtött információk
Rolling Cenzus kutatásunkat évi rendszerességgel végezzük el, és ennek során egy statisztikai összefüggéseket szem előtt tartó, reprezentatív település minta alapján határozzuk meg a teljes magyarországi univerzum boltszámait. Bizonyos években – ügyfeleink igénye szerint – ún. Teljes Cenzus felmérést végzünk, amely már az összes olyan kiskereskedelemi és vendéglátó-ipari egység lelátogatását magában foglalja, amelyek az Nielsen univerzum definíciójának eleget tesznek. Láncokba szervezett nagy alapterületű boltok esetében folyamatosan követjük a változásokat, emiatt az univerzum frissítés alkalmával ennek a tényezőnek a hatásával nem kell számolnunk. Nielsen Cenzus 2006

5 Európa: kereskedelmi forma evolúció A modern csatorna jelentősége tovább növekszik...
Értékbeni részesedés Nielsen Cenzus 2006

6 A hipermarketeknek már most kiemelkedő piacrészük van Kelet-Közép Európában, bár a hagyományos kereskedelem még mindig meghatározó 2005 *Teljes felmért értékbeni eladás alapján a részesedés és alapterület nagyság szerinti bontás Nielsen Cenzus 2006

7 Nielsen Cenzus - Általános élelmiszerüzletek Magyarország, 2006

8 Az élelmiszer üzletek 2006. évi univerzuma
A 2005-ről 2006-ra bekövetkezett változások a hazai kiskereskedelem további koncentrálódását jelzik. A boltok száma csökkent: 5%-kal kevesebb élelmiszer kiskereskedelemi egység működött 2006-ban a megelőző évhez viszonyítva. A diszkont csatorna, a hazai láncok, valamint kis mértékben a hipermarketek részesedése nő a Nielsen által mért kategóriákban, ami a legfeljebb 200 m2 alapterületű boltok forgalmának csökkenésével áll párhuzamban. Ez a tendencia illeszkedik az előző évek trendjeihez. Nielsen Cenzus 2006

9 Az élelmiszer üzletek 2006 évi univerzuma
A hipermarketek(+17) száma 20%-kal nőtt: a év folyamán 12 Tesco és 5 Interspar üzlet nyílt, míg a Cora és az Auchan nem nyitott új hipermarketet. A m2 alapterületű boltok száma (+7%) nőtt. Ezen belül a diszkontok (+32) erősödése tavaly is leginkább a Lidl boltnyitásainak köszönhető, amire az üzlettípusba tartozó versenytársak hasonló lépésekkel reagáltak. Összboltszámuk 7%-kal nőtt: (Lidl 17 új bolt, Plus 5 új bolt, Penny Market 8 új bolt, Profi 2 új bolt). A szupermarket csatorna boltszáma nőtt (+18). A Spar (16 új bolt), és a Tesco (2 új bolt) növelte boltszámát, míg a Match és a Kaiser’s nem. A 200 m2 alatti élelmiszerüzletek száma csökkent. A legkisebbek száma 8%-kal, a korábbi éveket meghaladó mértékben csökkent. Az 50 m2 alatti boltok közül az átlagosnál kisebb forgalmú boltok szűntek meg. Nielsen Cenzus 2006

10 Általános élelmiszerüzletek Üzletszám bolttípusonként
25, , , , , , ,959 0,5% 4% 4% 31,5% 60% Teljes Magyarország Nielsen Cenzus 2006 3

11 A hipermarketek száma növekszik, de az 1 millió főre jutó számuk még mindig a régiós átlag alatti
+19% +20% +20% +18% +24% +28% Nielsen Cenzus 2006

12 A diszkont csatorna növekedése kétszámjegyű volt 2000-ig
A diszkont csatorna növekedése kétszámjegyű volt 2000-ig. A Lidl újabb intenzív növekedést hozott 2004-től. +7 % +13 % +13 % +5 % Lidl: Profi: Plus: Penny: +8 +5 % +3 % +20 % +7 % +33 % Nielsen Cenzus 2006

13 Általános élelmiszerüzletek - Üzlettípusok fontossága a Nielsen által
felmért élelmiszer kategóriák alapján A 400 m2 feletti üzletek forgalmi jelentősége nő, míg a többi csatornáé stagnál ill. csökken Boltszám megoszlás 0,5% 4% 4% 31,5% 60% Teljes Magyarország Nielsen Cenzus 2006 3

14 Általános élelmiszerüzletek - Értékesítési csatornák fontossága az összforgalmon belül, a Nielsen által felmért élelmiszer kategóriák alapján. A diszkontok, hazai láncok és kis mértékben a hipermarketek jelentősége nőtt 23, , ,959 Nielsen Cenzus 2006

15 Összefoglaló Magyarországon a boltszám tovább csökkent, az előző évit kissé meghaladó mértékben. Ennek ellenére a bolthálózat még mindig elaprózott, a kis boltok adják az összboltszám 60 %-át. A független kis boltok kivételével minden csatorna növekedést mutat a boltszám tekintetében. Forgalmi részesedést tekintve a 400 m2 feletti üzlettípusok erősödtek. A forgalom koncentrálódását a diszkontok és a hazai láncok, kis mértékben a hipermarketek generálják. A magyar kereskedelem sajátossága, hogy két pólusú: A hipermarketek képviselik a bolthálózat 0,5 %-át, de az élelmiszer forgalomból 29 % jut rájuk. Ugyanakkor a bolthálózat 60 %-át alkotó 50 m2-nél kisebb üzletek csak 12 %-kal részesednek a forgalomból. Nielsen Cenzus 2006

16