Biztosítási piac és közvetítői felügyelés Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság XI. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállítás 2014. szeptember 22.

Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések Biztosítási piac élet és nyugdíj nem-élet közvetítői piac egy kis előzetes… Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések adatszolgáltatás 2

stabilitás bizalom díj szolgáltatás intézmény ügyfél jogkövető tisztességes erős támogató pénzügyi felügyelet fogyasztóvédelem

Többségben az alkuszi közvetítés Bit. szerinti közvetítők 2014 Q2 Engedéllyel rendelkező közvetítők száma Regisztrált természetes személyek száma Új értékesítés mrd Ft Kezelt állomány mrd Ft Jutalék bevétel mrd Ft Alkusz (ügyfél megbízottja) 396 8 793 80,5 279,0 29,2 Többes ügynök (biztosító megbízottja) 63 5 914 17,2 95,9 18,1 Független biztosításközvetítők összesen 459 14 707 97,7 374,9 47,3 Alkuszi közvetítés aránya 86,3% 59,8% 82,4% 74,4% 61,7% 4

Felügyelési fókusz a közvetítőkön Célok a közvetítői tevékenység jobb átlátása, a tevékenységben rejlő kockázatok azonosítása, a piaci folyamatok szorosabb felügyelése, az ügyfelekre, a pénzügyi szervezetekre, illetve az egyes pénzügyi piacokra ható káros tényezők kiszűrése egységes szemléletű felügyelés (biztosítás-pénzpiac) fogyasztók érdekeinek védelme Eszközök működési feltételek ellenőrzése szakmai felelősségbiztosítás, tőke, tevékenységirányító ellenőrzése engedélyek visszavonása szakmai megfelelőség ellenőrzése próbavásárlások helyszíni vizsgálatok számának folyamatos növelése ajánlás kiadása 5 5

Jelenleg folyamatban lévő (54 alkusz, 28 többes ügynök) Vizsgálati tapasztalatok, hatékony piactisztítás Pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti osztály által lefolytatott vizsgálatok 2013 2014-ben tervezett Jelenleg folyamatban lévő Független közvetítő 4 8 7 Vizsgálati fókusz Tapasztalatok jogszabályi feltételek megléte közvetített ügyletekről vezetett nyilvántartás közvetítők felügyeleti nyilvántartásba való bejelentése ügyféltájékoztatás és igényfelmérés panaszkezelési gyakorlat ügyféltől átvett díjak kezelése közvetítőkről vezetett nyilvántartás hiányossága jogosulatlan közvetítés (késedelmes bejelentés, vagy regisztráció elmaradása) hiányzó közvetítői igazolványok szerződéskötés előtti ügyféltájékoztatás, igényfelmérés elmaradása belső kontroll funkciók hiányossága Piactisztítás: 2013-2014-ben 82 független biztosításközvetítő engedélye visszavonva (54 alkusz, 28 többes ügynök) 6

Kevesebb közvetítő, nagyobb jutaléklehetőség Δ Függő: -28% Δ Független: -33% (2008-hoz képest) A függő és független biztosításközvetítő természetes személyek száma csökkenése megállt A statisztika tartalmazza a félállású, passzív közvetítőket is 2010-hez viszonyítva több, mint 30%-al kevesebb természetes személy a szektorban Az egy főre eső jutalékbevétel növekvő trendet mutat 7 7

Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések Biztosítási piac élet és nyugdíj nem-élet közvetítői piac egy kis előzetes… Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések adatszolgáltatás 8

élet új szerzés (Mrd Ft) Az első félévben mérsékelt az adóösztönzés hatása Trendforduló még nem következett be A díjbevétel csökkenés azonban megállt (elsősorban a törlések csökkenése miatt) Az új szerzés a korábbiakhoz hasonló szinten A nyugdíjbiztosítás aránya az új szerzésben egyre jelentősebb Az alábbi mutatók mindegyike osztva van az átlagos állománnyal Klasszikus kárfölhasználás (korábbi ábrában): kárkifizetés + Δ függőkár-tartalék – bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségből Finomabb kárfölhasználás: Klasszikus kárfölhasználás + kárrendezési költségek + Δ matematikai tartalék Korrigált kárfölhasználás: kárkifizetés + kárrendezési költségek + Δ (teljes függőkár-tartalék/ függőkár-tartalék prudenciaszintje) + Δ matematikai tartalék – bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségből élet új szerzés (Mrd Ft) 2011 2012 2013 Független közvetítők 24,5 16,1 14,9 Alkusz 9,3 6,0 5,5 Alkusz aránya 38% 37%

Ügyfél Közvetítők Biztosító Időskori anyagi biztonság Igényekhez igazodó termék Értékálló konstrukció Adóelőny Szakszerű tanácsadás Közvetítők Biztosító Fenntartható, tisztességes megélhetés (forgalom*jutalék) Szakszerű tanácsadás Hosszú távú, jó ügyfélkapcsolatok Fenntartható, tisztességes profit Szakszerű tanácsadás Szerződések megtartása Meghiúsulásban nem érdekelt

Nyugdíjbiztosítási ajánlás fő iránymutatásai Minden termékre Átláthatóság Nyugdíjcél és kockázati díjak szétválasztása Adójóváírások elkülönítése Életjáradék lehetőség Kombinálható egyösszegű és fix tartamú járadékkal UL-ekre Életciklus szemlélet Ajánlott portfóliók Hozam- és tőkevédett, vagy garantált megoldások Céldátum-eszközalapok TKMNy érték behatárolása Közvetítésre Ajánlásnak megfelelő termékek értékesítése (eltérés csak indoklással) Szakképzett értékesítők Folyamatos ügyfélgondozás Jutalékcsepegtetés

maximum 2 százalékpont indoklással Korábbinál szigorúbb TKM értékek 2014. július előtt: TKM* 2014. július 1-től TKMNy 10 éves 4,75% - 6,75% 4,25% 15 éves 4,25% - 6,25% 3,95% 20 éves 3,75% - 5,75% 3,5% A TKM (alsó) értéke legalább egy alappal (jellemzően pénzpiaci ) elérhető tartamhoz igazodó állampapír alappal elérhető lehetséges eltérés mértéke indoklás nélkül: 2 százalékpont; indoklással a felső határ fölé mehet maximum 2 százalékpont indoklással eltérések feltételei termék egyedi sajátosságaira tekintettel (pl. a termék nyugdíjbiztosítás, magas kockázatot tartalmaz, a biztosítói költségeken túlnyúló egy vagy több szofisztikált eszközalap alapkezelési költségére tekintettel) az eszközalap komplexnek minősül és az átlagosnak magasabb hozampotenciálú hozam- vagy tőkegaranciát tartalmaz a termékben lévő biztosítási kockázat ezt indokolja eltérés indoklása rövid indoklás számszerűsített

TKMNy értékek 100 %-ban az ajánlási limit alatt Tartam Kiválóan megfelel Megfelel Nem felel meg 10 év 30,53% 69,47% 0% 15 év 24,15% 75,85% 20 év 23,18% 76,82% összesen 25,9% 74,1% Kiválóan megfelel: a TKMNy érték felső határa nem lépi át az ajánlás alsó értékét sem Megfelel: az alsó sáv nem lépi túl az ajánlásban meghatározottakat, és a felső sáv maximum 2 százalékponttal magasabb (Forrás: MABISZ által közzétett TKMNy értékek) Eredmények: A korábbi 61 termékből: 26 átárazott (42%) 13 kivezetett (21%) TKM sávok zsugorodtak Az ajánlás kiszorította a drága biztosításokat a piacról Termékek ¼-e rendkívül kedvező (Forrás: MABISZ által közzétett TKM értékek és a biztosítók adatszolgáltatása)

Nem-élet ágon növekvő alkuszi volumen Nem-élet új szerzés (Mrd Ft) 2011 2012 2013 Független közvetítők 70,9 64,9 82,8 Alkusz 65,6 59,4 75,0 Alkusz aránya 93% 92% 91%

KGFB: a 2009 óta tartó kárhányad növekedés megállt Üzemeltetési költség Admin. költség Jutalék Jutalék Díj Kárrendezési költség Díj Kárrendezési költség Kár Kár + 4,7% Az egy szerződésre jutó állománydíj 4,7%-kal nőtt a 2013 Q1-es mélyponthoz képest A korrigált kárhányad kismértékű csökkenése ellenére a jövedelmezőségi kockázat továbbra is fennáll 2014 II. negyedévében 5,3 %-kal emelkedett az üzemanyag-felhasználás, míg 4,1%-kal a személyi sérüléses balesetek száma az előző év hasonló időszakához képest Bruttó megszolgált díj = 1 db szerződésre jutó bruttó megszolgált díj nagysága Klasszikus kárfölhasználás (korábbi ábrában)= (kárkifizetés + Δ függőkár-tartalék – bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségből)/ Átlagos állomány Finomabb kárfölhasználás= (Klasszikus kárfölhasználás + kárrendezési költségek + Δ matematikai tartalék)/ Átlagos állomány Korrigált kárfölhasználás = (kárkifizetés + kárrendezési költségek + Δ (teljes függőkár-tartalék/függőkár-tartalék prudenciaszintje) + Δ matematikai tartalék – bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségből) / Átlagos állomány

Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések Biztosítási piac élet és nyugdíj nem-élet közvetítői piac egy kis előzetes… Közvetítői felügyelés méret felügyelési célok intézkedések adatszolgáltatás 16

Online értékesítés - jelen 5.150.000 internet felhasználó Magyarországon A 15 évnél idősebbek körében 61%-os az internetpenetráció Az online vásárlók száma elérte a 3,4 millió főt forrás: KSH (Forrás: eNet - Telekom)

Online értékesítés - jövő Az MNB ajánlás kiadását tervezi Hatálya: összehasonlító oldalak mobil applikációk Konzultáció az érdekvédelmi szervekkel Ajánlás célja az elektronikusan megkötött szerződések/beküldött ajánlatok esetén: teljeskörű igényfelmérés megfelelő számú (lehetőleg az összes elérhető) ajánlat összehasonlítása tisztességes, korrekt tájékoztatás az ár mellett szofisztikált szolgáltatás-összehasonlítás

Biztosítási piac és közvetítői felügyelés Nagy Koppány Igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság XI. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállítás 2014. szeptember 22.