KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből Magyarok a piacon II. 2008. November 13.

KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből Bemutatkozás KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban, finanszírozási szokásaik KKV-k likviditási, finanszírozási problémái Külső finanszírozási lehetőségek KKV finanszírozás banki szemszögből Finanszírozás- hitel, lízing, faktoring Pályázati hitelcsomagok

1. MKB Bank Zrt. 3 ország 209 hálózati egység Tulajdonos (90%-ban) a Bayern LB, aki 50% bajor tartományi állam, 50%-ban takarékbankok tulajdonában áll. 3 ország 209 hálózati egység 910 ezer lakossági ügyfél 63 ezer vállalati ügyfél Harmadik legnagyobb bank mérleg-főösszeg és saját tőke alapján Vállalati hitelezésben és projektfinanszírozásban magyarországi piacvezető KKV üzletága dinamikusan, az elmúlt években átlagosan 20%-al növekszik

2.1 KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban Több mint 700.000 vállalkozás Magyarországon 95%-a mikrovállalkozás (0-9 fő alkalmazott) 4%-a kisvállalkozás (10-50 fő alkalmazott) 75%-nak az árbevétele kevesebb mint 50e EUR 20%-nak az árbevétele 50e-500e EUR közötti Vállalkozások döntő hányada kevés főt foglalkoztató, alacsony árbevételt realizáló szervezet Nagy darabszámú, egyenként kis üzleti volumennel rendelkező vállalkozások! Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

2.2 KKV-k finanszírozási szokásaik Fejlett államokban KKV-k 80%-a használ banki hitelterméket Magyarországon ez az arány 20%! Hova fordulnak külső finanszírozásért a KKV-k? (több választ is lehetséges volt megjelölni) % EU-15 Magyarország Bank 79 54 Lízing 24 35 Befektetést támogató közintézmény 11 Magánbefektetők 7 6 Kockázati tőketársaságok 2 1 Egyéb Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái Alacsony tőkeellátottság ok: - „gyenge” tőkeerejű tulajdonosok- „családi” vállalkozások - alacsony volumenű eredmény (>alacsony belső növekedés) Alulfinanszírozottság/likviditási problémák ok: - főképp belső finanszírozás (20% rendelkezik hitellel) - gyenge piaci alkupozíció (vevő - szállító fizetési határidők) - vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása Ingadozó bevétel, szezonalítás ok: - változó piaci viszonyok (pl.: multi cégek beszállítói esetében) - tevékenységi kör Milyen módon tudják a finanszírozást külső forrásból biztosítani?

4. Külső finanszírozási lehetőségek Tagi kölcsön Vevői előleg Szállítói „hitel” Pénzintézeti finanszírozás Hitel Lízing Faktoring Vissza nem térítendő támogatás Kockázati tőke

5.1 KKV finanszírozás banki szemszögből Milyen kockázatokkal szembesülhetnek a Bankok? Alultőkésítettség, likviditási problémák (lásd korábban) Rossz alkupozíció a beszállítókkal és a vevőkkel szemben Kevéssé diverzifikált ügyfélkapcsolati rendszer Veszteséges vállalkozások aránya magas „Adóoptimalizálás” (nyereség minimalizálás) Transzparencia hiány Fedezet hiány Kisösszegű tranzakciók

5.2 KKV finanszírozás banki szemszögből veszély Pénzügyi kockázat veszély Biztosítéki kockázat Méretgazdaságosság, kis összegű tranzakciók veszély ! Fenti problémák kezelhetők üzleti potenciál Potenciális növekedési lehetőség lehetőség lehetőség Eu támogatások címzettje a szektor Nagy darabszám, alacsony költségű hitelbírálati módszerek lehetőség

Napi Működéshez szükséges források Pályázati hitelcsomagok Finanszírozás Napi Működéshez szükséges források Fejlesztési források Pályázati hitelcsomagok

6. Finanszírozás – MKB Bankkal partnerkapcsolatban álló intézmények Biztosító Refinanszírozó (Forrásgazda) MEHIB MFB Bank Zrt Ref. hitel BANK HERMES EIB Ellenőrzés EU EximBank Zrt Ellenőrzés Hitel Biztosítás Kezesség-vállaló intézmény Ellenőrzés Hitelgarancia ÜGYFELEK Kezesség Ellenőrzés AVHA A Bank jár el az ügyfél megbízása alapján

6. Finanszírozás Napi működéshez szükséges források, egyéb banki termékek - forgóeszközhitel (pl. Széchenyi kártya, EximBank, Mehib) - folyószámlahitel - faktoring –belföldi/export (Hermes) - bankgaranciák - akkreditívek - árfolyamfedezeti ügyletek Fejlesztési források - beruházási hitel (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB, EIB) - lízing Pályázati hitelcsomagok - EU bankgarancia - EU támogatás előfinanszírozó hitel - EU faktoring - EU beruházási hitel

7. Pályázati hitelcsomag: MKB EU Program EU támogatások igénybevételének elősegítése Hogyan tudok biztosítékot nyújtani a pályázatomhoz? Előbb van szükségem a pénzre, mint hogy megkapom a támogatást Olyan lassan kerülnek kifizetésre a számlák… A támogatáson felüli összeget nem tudom önrészként előteremteni Igénybe vehetek egyéb, kedvező finanszírozási konstrukciót a pályázathoz?

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 1. A pályázati kiírás a támogatásra biztosíték adását írja elő? EU Bankgarancia Olyan biztosítékhoz jut, amely hozzásegíti Önt a tervezett fejlesztéshez A Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges Nagysága az elnyert támogatás összegének függvénye Lejárata a fejlesztés befejezésének és a fenntartási időszak lejáratának (záró értékelés elfogadásának) időpontjához igazodik

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 2. Az EU-s támogatások kifizetése utólag történik a teljes beruházás vagy egyes részeinek lezárását követően. A fejlesztés megvalósításához szüksége van a támogatási összegre már a beruházás kezdeti fázisában? EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel A hitel célja a támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban A hitel biztosítéka elsősorban az elnyert támogatás, de a Bank egyéb fedezetet is kérhet A hitel futamidejét az utolsó támogatási rész kifizetésének várható időpontja határozza meg A hitel maximális összege a támogatás összegének 70-100 %-a lehet Amennyiben mind az EU Bankgarancia, mind az EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel termékünket igénybe veszi, a hitel és garancia fedezetéül Önnek nem szükséges külön-külön biztosítékot nyújtania.

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 3. A már benyújtott számlák és a tényleges kifizetések közötti átfutási idő igen hosszúra nyúlhat. Nem vett igénybe Támogatás Előfinanszírozó hitelt, a számlákat benyújtotta az illetékes hatóságnak, de a tényleges kifizetés nem történt meg? EU Faktoring Az elnyert támogatás megelőlegezése számla ellenében segít vállalkozásának abban, hogy a teljesítés után rövid időn belül pénzhez jusson

7. MKB EU Program – az önerő biztosításához A fejlesztés megvalósításához nem rendelkezik a támogatáson felüli összeg teljes egészével, és kedvező kamatozású hitelt szeretne? Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Forrás-kiegészítő bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz Akár megkezdett beruházás is finanszírozható Rendkívül kedvezményes kamatozás, hosszú futamidő (max 15 év) Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% A hitel forintban igényelhető A minimális hitelösszeg 5 M Ft, a maximális hitelösszeg 3 Md Ft A saját erő mértéke a beruházás bekerülési értékének legalább Csekély összegű támogatás esetén 10%-a Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a

Középvállalati Ügyfélkapcsolatok KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Topa Zoltán Főosztályvezető-h. Középvállalati Ügyfélkapcsolatok www.mkb.hu