Az MFB Invest tőkebefektetési lehetőségei Előadók: Lehoczki Gábor, dr. Földes Andrea 2014. április 8.

Az MFB csoport – stratégiai üzletágak Tőkebefektetés, fejlesztési hitel mikro-, kis-, és középvállalatok Országos lefedettség Önkormányzati kapcsolatrendszer, projekt előkészítés RFH csoport Fejlesztési hitel, bankgarancia MFB Kereskedelmi banki termékek Takarékbank Pályázatkezelés MAG Magyar gazdaságfejlesztési központ Zrt. Tőkebefektetés Befektetési társaságok és alapok CKTA Forráskezelés Magyar Vállalkozásfinan- szírozási Zrt. t. KVFP Készfizető kezességvállalás Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hitel, garancia, kockázati tőke (magvető, induló)

A magyar tőkefinanszírozási piac szereplői Magvető (<150 M Ft) JELENTŐS ÁLLAMI TÁMOGATÁS 4 magvető Jeremie Alap, Day One Capital, KVFP, Széchenyi Tőkealap, Üzleti angyalok Start-up és korai növekedési (~150 – 700 M Ft) MÉRSÉKELT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22 Jeremie Növekedési Alap, Docler Investments, CKTA, RFH, OTP Fordulat Növekedési (~700 M Ft - 3 Mrd Ft) NINCS ÁLLAMI TÁMOGATÁS MFB Invest Zrt. Növekedési - Buy out (~3 Mrd Ft - tól) PIACI VERSENY Riverside, 3TS Capital, iEurope, MidEuropa Partners, Argus Capital, Enterprise Investors, stb.

Befektetői kislexikon Független magánbefektető  Piaci feltételek mellett megvalósított befektetés Exit (Kilépés) Put / call opciós pár Együtt értékesítési kötelezettség (Drag-along) Együttértékesítési jog (Tag-along) Start Tőkegarancia

MFB Invest – Rövid áttekintés Az MFB Invest Zrt. az MFB Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Üzleti alapú befektetések magánbefektetői hozamelvárás mellett. Kiemelt jelentőségű fejlesztési projektek üzleti alapú tőkefinanszírozása. Elsősorban a gazdaságilag fontos és gyorsan növekvő ágazatokban, különösen technológia fejlesztés, információ technológia, logisztika, környezetvédelem, megújuló energia források, infrastruktúra fejlesztés területén. Versenyképesség javítása, munkahelyteremtés, az innováció és a regionális fejlődés elősegítése. Alapinformációk Stratégiai célok Jegyzett tőke 2013. dec. 31.(Mrd Ft) Saját tőke Adózott eredmény 2013. dec. 31. (millió Ft) 27,4 30,3 150

Befektetési politika Tanácsadás: stratégiai tanácsadás, üzleti terv készítés, Akvizíciós szakterület: struktúra kialakítása, tőkefinanszírozás előkészítése Vagyonkezelés: monitoring, portfólió kezelés Projekttársaság alapításában való részvétellel vagy gazdasági társaságban tőkeemeléssel. Kisebbségi pozíció (max. 49 %). Társbefektető bevonása “pari passu” elv alapján (friss tőke minimum 30 %-a). Vezető tisztségviselők delegálása a kisebbségi jogok védelme érdekében. Világos kiszállási (exit) stratégia 5-10 éven belül. Rendszeres és aktív monitoring tevékenység. Szakterületek Alapelvek

Befektetési kérelem bírálati folyamata Kérelem beérkezése K.O. kritériumok vizsgálata, üzleti terv elemzése Projektvizsgálati díj befizetése Előterjesztés előkészítése, konstrukciós javaslat kidolgozása Kockázatkezelési és jogi szakvélemény Vezetői értekezlet dönt az előminősítési előterjesztésről Pozitív döntés esetén átvilágítás (külső vagy belső szakértők által) Átvilágítás eredménye alapján előterjesztés véglegesítése MFB Invest FB, majd Alapítói döntés

MFB Invest Zrt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket ! Székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Tel: 452-5700 Fax: 452-5767 E-mail: info@mfbinvest.hu 8