Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit Weiner Csaba, PhD tudományos főmunkatárs MTA KRTK VGI, Budapest Energy Forum Hungary 2014 „Az energetikáról érzelmek nélkül” Central European Business Centre Larus Rendezvényközpont, Budapest, 2014. február 27.

Tartalom Négy kérdéskör: I) a jelenlegi gázpiaci folyamatok hatása, árazás; II) a gáz szerepe, a gázfogyasztás és a gáztermelés alakulása a régióban; III) a nyugati FÁK-államokon és a közép- és kelet-európai régión keresztüli tranzit jelene és jövője (elkerülő vezetékek, ellenirányú gázszállítás); IV) az egyes államok függőségének foka (szerződéses és infrastrukturális kérdések). Forrás: Weiner, Cs. (forthcoming): Dependence on Russian Gas: Diversification Challenges and Dilemmas in Central and Eastern Europe.

A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában I) A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában 13 KKE-i vevő hosszú távú gázellátási szerződéssel nem hosszabbította meg a hosszú távú gázellátási szerződést 2010-ben Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás 2012: 28% 13 KKE-államba 2012: 43,6 Mrd m3 (38,8 + 4,8) 2008: 46,5 Mrd m3 (42,4 + 4,1) Legnagyobb KKE-i vevők: - Lengyelo. - Csehország - Magyarország - Szlovákia Lengyelo.: Gazprom Export volt SZU-n túli: 4.: 2010–2012 5.: 2013 Gazprom-csoport volt SZU-n túli: 4.: 2010 és 2012 5.: 2009 és 2011 KKE – balti államok Balti államok Forrás: Saját szerkesztés.

A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában I) A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában (változás) 2009/2008 2010/2008 2011/2008 2012/2008 Észto. 1,33 0,67 1,17 1,00 Letto. 1,57 1,71 Litvánia 0,89 1,14 1,11 Lengyelo. 1,49 1,30 1,66 Cseho. 1,04 1,05 Szlovákia 0,87 0,94 0,95 0,69 Magyaro. 0,85 0,78 0,71 0,60 Románia 0,62 0,76 Bulgária 0,79 0,86 Szerbia 0,77 Bosznia-H. Macedónia Szlovénia 0,83 Horváto. 0,92 Forrás: Saját számítások a Gazprom adatai alapján. 4

Az orosz gáz ára Európában I) Az orosz gáz ára Európában (2012, dollár/ezer m3) Forrás: Interfax-Ukraina. DE! Módszertan! 5

A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban Kedvezmények - 20 hosszú távú szerződés (+ egy észt), 13 állam - 14 biztosan kapott A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban - PGNiG, Lengyelo. (2012. nov.): egyezség - RWE Supply & Trading CZ (RWE Transgas), Csehország (2013. június): nyert Plusz: take or pay ügyében (2012. október): nyert De: a Gazprom Export minden fórumon küzd ellene. - Litván energiaügyi minisztérium (+ Lietuvos Dujos): nincs döntés Trösztellenes eljárás a Gazprom ellen

Gázfogyasztás 1. csoport 2. csoport II) Gázfogyasztás (2012, becslés, Mrd m3) A gáz szerepe a TPES-ben (2012, becslés, %) Σ 70,5 Mrd m3 Közel 60% > OECD-átlag és európai OECD-átlag 1. csoport Kiugróan alacsony 3. csoport < OECD-átlag és európai OECD-átlag 2. csoport Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján. 7

Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról II) Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról OIES Honoré (2010) IHS CERA1) Idézi: Roberts (2012) TYNDP (2011)2) (2013) Kantor – Booz & Co. (2012)3) 2020/2008 2020/2010 Min. Alap Max. Észtország 0,0% +8,4% Lettország -2,5% -20,3% +6,0% -3,9%   Litvánia -26,3% -15,0% -19,5% -16,2% Lengyelo. +26,7% +15,3% +72,7% +68,3% +22,7% +45,3% +51,8% Cseho. +2,9% +54,3% +44,2% +39,0% +23,0% +38,2% +60,0% Szlovákia +6,7% +15,5% +11,6% +12,5% +16,5% +24,4% +33,5% Magyaro. -1,4% -8,3% +23,4% +6,5% +15,9% +5,3% +26,0% +55,6% Románia +12,9% +16,2% -20,0% -1,9% +8,5% +17,2% +25,2% +37,9% Bulgária -7,4% +21,9% -13,0% +34,3% +28,3%(c) +49,7% +43,1%(c) +41,5% +77,5% +110,9% Horváto. -14,3% +58,6% +34,5% +86,9% +105,2% Szlovénia -34,0% +30,0% +68,2% +43,8% +42,6% +14,3% +35,2% +42,4% Szerbia és M. +2,0% +39,1% +75,5%(b) Bosznia-H. -32,5% +100,0% Macedónia +10,0% +8x +7x +3,5x Albánia -(a) 1) John Roberts (Platts) közlése szerint 2010-ben készülhetett az elemzés. 2) Végső fogyasztók. 3) A 2010-es adat becslés. (a) 2008: 0,0 Mrd m3; 2020: 0,2 Mrd m3. (b) Montenegró és Koszovó nélkül. (c) A legfrissebb előrejelzésük 2020-ra. Forrás: Saját szerkesztés a megjelölt források alapján.

II) Gáztermelés Önellátás foka (2012, becslés, Mrd m3) Nagyrészt önellátó Jelentős gáztermelő Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján. 9

Polish Geological Institute II) Palagáz + fekete-tengeri gáz = új remények Lengyelo. - Gázvagyon: sokkal kisebb, mint elsőre gondolták US DOE/EIA (2011. április) > US DOE/EIA (2013. június) Polish Geological Institute (2012. március) USGS (2012. július) - Negatív üzenetek: Exxon, Talisman, Marathon Oil, ENI döntései - Cél: az orosz gáz helyettesítése? Klímacélok nincsenek? Tusk (2011. szept.): 2035-re alapvetően saját gázra állnak át… Bulgária - 2012: moratórium, engedély visszavonása - nincs tervben a palagáz Románia - 1. fordulat (2012 tavasza): 1. Ponta-kormány – NEM - 2. fordulat (a 2012. decemberi választások után): 2. Ponta-kormány - IGEN - helyi ellenállás Cseho. - de facto moratórium Litvánia - Chevron: nyert, de visszalépett Letto. - nagyon valószínűtlen, hogy van gazdaságosan kitermelhető készlet Egyéb

Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át III) Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át Nyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedés - Belarusz: 44 Mrd m3 – 100% - Ukrajna: 84 (81) Mrd m3 – nincs - Moldova: 20 Mrd m3 – 50% - Energiaközösség szerződő fele (szétválasztás) - Transznyisztria - ukrán folyosó Közvetlen kapcsolat - Szárazföldi - Finnország - Észtország (Észtországon át Lettországba) - Tengeri - Törökország – Kék Áramlat - Németország – Északi Áramlat Fő tranzitútvonalak a KKE-régión át - Szlovákia: csúcs 1999-ben - Lengyelo.: Jamal-Európa (1999) Románia Nem biztosított a tranzit Oroszo.-on át 55 44 84 (81) 20 63 16 11 Forrás: Saját szerkesztés. Térkép: East European Gas Analysis.

Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow) III) Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow) Lengyelo.: 2012. novembertől; 2013: 870 M m3 (2014-től már nem) Magyaro.: 2013. márciustól; 2013: 1,13 Mrd m3 (2014-től már nem) Szlovákia: 2013. május: teszt, technikai akadályok Románia: terv Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban!

III) Jamal-Európa-2 Forrás: East European Gas Analysis. 13

III) Déli Áramlat Forrás: Gazprom, South Stream. 14

Az Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitra III) Az Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitra Ship or pay   Lengyelo. Kap. vs. szerződés 118 Mrd m3 vs. 158 Mrd m3 (2020–2025) Szlovákia Románia Lengyelo. Gazelle Bulgária Csehország Forrás: East European Gas Analysis. Szlovákia Forrás: Koutný, Petr: NET4GAS Projects to Ensure Security of Supply of Natural Gas to Central and Western Europe. Budapest, 15-17 June 2011, http://www.gazkonferencia.eu/dl/share/mp_gk_Petrzilka_Oldrich_ENG.pdf.

Harmadik energiacsomag III) Harmadik energiacsomag A Déli Áramlat európai szárazföldi szakaszai (vö. OPAL, NEL az Északi Áramlatnál): - harmadik feles hozzáférés, - szállítási tarifák, - szétválasztás. Már 2008-ban tudtuk, hogy így nem maradhat a kormányközi megállapodás. Szétválasztás Lengyelország: EuRoPol GAZ - Jamal-Európa: a Gaz-System lett az ISO 2010-ben Litvánia: Lietuvos Dujos - tulajdonosi szétválasztás (Amber Grid) - határidő: 2014. október - nagy viták Észtország: Eesti Gaas - tulajdonosi szétválasztás (EG Võrguteenus) - határidő: 2015. január 1. - derogáció Lettország: Latvijas Gāze - 2017. április 3.? Szerbia: Yugorosgaz 16

N-1 elve IV) Forrás: Saját szerkesztés. Megjegyzés: Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás. 17

Oroszország részesedése a régió gázimportjából IV) Oroszország részesedése a régió gázimportjából (%) * 2010, 2011 és 2012: nagy a „nem meghatározott” részaránya Magyarországon. Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján. 18

Az egyes KKE-államok függősége IV) Az egyes KKE-államok függősége Horváto. - legjelentősebb eredmény, de Déli Áramlat + egy kis szerződés (2013. jan.) Szlovénia - 2013-tól: nincs gáz Algériából - legdiverzifikáltabb portfóliója volt, legkevésbé Oroszország-függő volt Magyaro. - a nyugati belépési ponton több gáz jött 2011-ben és 2012-ben De: GDF Suez: kifutott; E.ON Ruhrgas felmondva Lengyelo. - növekszik Oroszország szerepe a Rosukrenergo közvetítő kiesésével Cseho. - több orosz gáz érkezik nyugatról Németországon át, mint keletről Szlovákián át Románia - a román–magyar összeköttetésen is lehet Szerbia - Magyarországról is; 2012: Russian-Serbian Trading Corporation a.d., új közvetítő cég (megzavarja a statisztikát) Szlovákia - a 2009 eleji válság kellett ahhoz, hogy legalább nyugati szerződései legyenek, továbbá ne csak ukrán importkapacitása Bosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok - teljes mértékben Oroszországtól függnek Bulgária - A Bulgargaz a kilenc cég egyike: megállapodás 1 Mrd m3 azeri gázra; reverse flow Bosznia-H. - Szerbián át lehetőség

Hosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbítása 2005–2009 IV) Hosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbítása 2005–2009 Számos új szerződés, meghosszabbítás 2010 Horváto.: nem kér az orosz hosszú távú szerződésből Lengyelo.: gázvásárlások növelése (szerződéskiegészítés) 2010 után 2012: Bulgargaz (BG), Makpetrol (MK), Vemex (CZ), Dujotekana, Haupas (LT) 2013: Yugorosgaz/Srbijagas (RS) ∑6 szerződés: - leghosszabb: 15 évre - legrövidebb: plusz 2 évre A 2010 előtti 20-30 éves időtávokról szó sincs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Számos kifutó szerződés a 2010-es években EE, LT (4), HU, CZ és SI bizonyos szerződései (plusz 2020-ban is) 20

Új és épülő határkeresztező pontok IV) Határkeresztező kapacitások… …hiánya (X) Új és épülő határkeresztező pontok a 2009-es gázválság óta Brandov BTS (Gazelle) Megjegyzés: A Hevlín (CZ) és Laa an der Thaya (AT) közötti összeköttetés nincs beleszámítva. Új határkeresztezés a 2009-es gázválság óta (bővítések és fizikai ellenirányú szállítás nélkül Ausztria–Szlovákia-gázvezeték 21 Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés. Építés alatt

Forrás: Saját szerkesztés. IV) LNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-Európában Lengyelország - 2014 végére - Katar: nagyon drágán Litvánia - FSRU - nincs szerződés ----------------------- Balti regionális - Észtország vs. Finnország… Horváto. - Adria LNG: elakadt - Alternatív projekt… Románia - AGRI LNG… (nem Sah Deniz) Bulgária - CNG… Albánia - Eagle LNG… Görög regionális Egyéb (Töröko.) Forrás: Saját szerkesztés. 22

IV) Déli folyosó 1. kör (2012. február): Trans Adriatic Pipeline vs. Interconnector Turkey–Greece–Italy 2. kör (2012. június): Nabucco West vs. South East Europe Pipeline 3. kör (2013. június): Trans Adriatic Pipeline vs. Nabucco West Forrás: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energieversorgung-aserbaidschan-liefert-gas-nach-europa-11802719.html.

Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézet Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Köszönöm a figyelmet! www.vki.hu/weiner.csaba