AXA Retirement Scope – Magyarország AXA Retirement Scope - Kivonat - AXA Retirement Scope - Kivonat - Magyarország

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 2 Bevezetés: Az «AXA Retirement Scope» célja Az AXA négy éve végzi 25 ország részvételével nyugdíj témakörben nemzetközi kutatását AXA Retirement Scope címmel ben első alkalommal hazánkban is elkészült a felmérés, melynek célja:  A nyugdíjazással kapcsolatos elképzelések, érzések, attitűd megvilágítása  Az érzékelés és a valóság: a munkavállalók képe a nyugdíjaskorról összevetve a nyugdíjasok által érzett valósággal  A magyarországi eredmények nemzetközi összehasonlítása  Az eredmény: nemzetközi referencia tanulmány nyugdíj témakörben

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 3  Minta összetétel (a korábbi adatfelvételi hullámokhoz hasonlóan)  300 aktív dolgozó (25 éves vagy annál idősebb) / 300 nyugdíjas vagy korkedvezményes-, korengedményes nyugdíjas (75 éves kor alatt)  Mindkét csoport reprezentatív az életkor, a nem, a régió, a településnagyság, a háztartásfő foglalkozása szempontjából a hazai aktív illetve a hazai nyugdíjas népességre vonatkozóan  A telefonos interjúkat [CATI] a GfK Hungária bonyolította le  Kérdőív hossza: 20 perc  Adatfelvétel időtartama: július Módszertan

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 4 Elemzési fókuszok 2.1.Nyugdíjazás: hogyan képzeljük, hogyan éljük meg? -nyugdíjkorhatár vs. nyugdíjba vonulás? -azonos-e a nyugdíjazás az öregséggel? -a nyugdíjas kor aktív periódus-e az életben? 2.2 Nyugdíjazás pénzügyi szempontból -jövedelem, életszínvonal, életminőség -felkészülés: kor, kiváltó okok, nyugdíj vs. szükséglet 2.3 Boldog időszak-e a nyugdíjaskor? S ez milyen tényezőktől függ? -boldogság -egészség -férfiak és nők nyugdíjaskora 2.4 Globális felmelegedés: vélemények, felelősség, hajlandóság a szokások megváltoztatására Vizsgált témák

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 5 Nyugdíjazás: Hogyan képzeljük? Hogyan éljük meg? Aktív munkavállalók vs. nyugdíjasok - nyugdíjkorhatár vs. nyugdíjba vonulás - azonos-e a nyugdíjazás az öregséggel? - a nyugdíjas kor aktív periódus-e az életben? - I -

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 6 I-1.Jellemző-e a nyugdíjba vonulás a normál nyugdíjkorhatár elérését megelőzően? Ha igen, milyen hatásra? Nemzetközi összehasonlítás Felmérés átlaga A nyugdíjkorhatár elérését megelőzően nyugdíjba vonulók aránya (68%) hazánkban az egyik legmagasabb a világon: jelentősen magasabb, mint az európai (49%) vagy a közép-európai (50%) átlag. Igen, saját elhatározásból Igen, munkáltató javaslatára Nem %

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 7 I-2. Tervezik-e nyugdíjasként a fizetett munkavégzés folytatását? Nemzetközi összehasonlítás Felmérés átlaga % „Igen" Hazánkban számos vizsgált országhoz képest kevesebb aktív munkavállaló tervezi, hogy nyugdíjba vonulását követően folytatja a munkát. Magyarországon mindössze a nyugdíjasok 10%-a keres valójában pénzt nyugdíja mellett (ez az arány viszont megegyezik az európai átlaggal). Aktív Nyugdíjas

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 8 I-3. Mit gondolnak a nyugdíjkorhatár emeléséről? Nemzetközi összehasonlítás Támogatók %-a Felmérés átlaga Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban nagyon kevesen, az aktív válaszadók mindössze 4%-a támogatja a nyugdíjkorhatár emelését, szemben a közép-európai (11%) átlaggal, nem is említve azon országok válaszadóinak támogatói arányát, akik már szembesültek az elöregedő társadalmak következményeivel. Aktív Nyugdíjas

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 9 Q.40 Aktív és nyugdíjas: Milyen gondolatok jutnak eszébe amikor a nyugdíjas kor kifejezésre gondol? Aktív Nyugdíjas I-4. Milyen gondolatokat társítanak spontán módon a nyugdíjazáshoz? A nyugdíjasok körében megegyező a negatív (35%) illetve a pozitív (34%) gondolatokat társítók aránya. A gazdaságilag aktív válaszadók valamivel reménykedőbb hozzáállást mutatnak (43% pozitív várakozásokról számolt be szemben a negatívan asszociálók 31%-os arányával). ‘Igen’ válaszok %-ban

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 10 Franciaország Svájc Belgium Egyesült Királyság Szlovákia Csehország Németország Spanyolország USA Lengyelország Japán Portugália Magyarország Olaszország Nyugat-Európa Európa Közép-Európa Dél-Európa I-5. Milyen gondolatokat társítanak spontán módon a nyugdíjazáshoz? Nemzetközi összehasonlítás Pozitív asszociációk (%) Negatív asszociációk (%) Felmérés átlaga A magyar válaszadók kevéssé optimisták: míg az aktívak 43%-a társít pozitív gondolatokat a nyugdíjas korhoz, az 31%-uknak rossz dolgokat juttat eszébe. Ezzel szemben az optimista vélemények aránya (56%) a közép-európai országokban átlagosan kétszer magasabb a pesszimistáknál (25%). Aktív Nyugdíjas 50%

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 11 Q.41 Aktív: Mivel tervezi eltölteni idejét nyugdíjazás után? Nyugdíjas: Mivel tölti idejét amióta nyugdíjazták? A tevékenységek átlagos száma: Aktív: 1.7 Nyugdíjas: 1.7 Aktív Nyugdíjas I-6. Mivel töltik idejüket nyugdíjazás után? Míg az aktívak többségében úgy tervezik, hogy szabadidejüket nyugdíjazás után utazással (24%), a családdal (19%) és kertészkedéssel/barkácsolással (15%) töltik majd, addig a mai nyugdíjas valóság más képet mutat: hazánkban a nyugdíjasok főbb időtöltései a ház körüli tennivalók (kertészkedés, barkácsolás – 44%), a család (28%) valamint a munka (10%). ‘Igen’ válaszok %-ban

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 12 Az aktív válaszadók szabadidős tevékenységei (az ‘Igen’ válaszok %-ban) Utazás Család Kertészkedés Felmérés átlaga I-7. Mivel tervezik eltölteni idejüket nyugdíjazás után? Nemzetközi összehasonlítás Az utazások említése - ami az aktív magyarok leggyakoribb tervezett szabadidős tevékenysége nyugdíjazás után - messze alatta van a nemzetközi átlagnak. Ez valószínűleg összefügg azzal a ténnyel, hogy a magyaroknak reális képük van és tudják, hogy nem engedhetik majd meg maguknak az utazásokat a nyugdíjukból.

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 13 I-8. Mivel töltik idejüket nyugdíjazás után? Nemzetközi összehasonlítás A nyugdíjas válaszadók szabadidős tevékenységei a többi országban (az ‘Igen’ válaszok %-ban) Kertészkedés/barkácsolásCsaládMunka folytatása A magyar nyugdíjasok nagyon magas arányban töltik idejüket kertészkedéssel/barkácsolással és a családdal - ez a két szabadidős tevékenység különösen Közép-Európában terjedt el. A vizsgált országok között Magyarországon legmagasabb azoknak a nyugdíjasoknak az aránya, akik nyugdíjazás után továbbra is dolgoznak. Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 14 Nyugdíjazás pénzügyi szempontból: Aktívak vs. nyugdíjasok -jövedelem, életszínvonal, életminőség -felkészülés: kor, kiváltó okok, nyugdíj vs. szükséglet - II -

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 15 II-1. A nyugdíja magasabb vagy alacsonyabb (lesz) a korábbi béréhez képest? Nemzetközi összehasonlítás Aktív Nyugdíjas Magasabb Megegyező Alacsonyabb Nem tudja Európában Magyarországon a legmagasabb, csaknem 50% azoknak az aránya, akiknek a nyugdíja magasabb vagy megegyező a korábbi bérével. Ez a magas arány sem Közép-Európára (38%), sem Európára (32%) nem jellemző. Az aktív népesség elvárásai hasonlóak az európai átlaghoz. % Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 16 Az aktív válaszadók mindössze 29 %-ának van elképzelése arról, hogy mennyi is lesz a nyugdíja. Q.21 Aktív: Figyelembe véve az összes nyugdíjkori jövedelmét –állami és magán nyugdíjjáradék, megtakarítások, vállalati nyugdíj, stb – ismeri a jövőbeli nyugdíjának összegét? Bázis: n= 298 aktív évesek.: 15%; évesek.: 16%; évesek.: 16%; évesek.: 42%; 45 évesek és idősebbek: 49%; 55 évesek és idősebbek: 70%, Aktív II-2.Tudja, hogy mennyi lesz a nyugdíja? Általános a bizonytalanság a várható nyugdíj várható összegét illetően: a válaszadók mindössze 29 %-ának van elképzelése arról, hogy mennyi is lesz a nyugdíja. Minél fiatalabb valaki, annál rosszabb a helyzet (a 45 évnél fiatalabbak között mindössze 15% van tisztában a várható összeggel). A helyzet számos más európai országban hasonló. „tudja az összeget” %-ban II-3.Nemzetközi összehasonlítás Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 17 A háztartási kiadásokra szükséges átlagösszeg Átlagos nyugdíj Q.21a Nyugdíjas: Mennyi a teljes havi nettó jövedelme? Bázis: n=298 nyugdíjas Q.21b Nyugdíjas: Mennyi az a szükséges összeg, ami fedezi a havi kiadásait? Bázis: n= 300 nyugdíjas Átlag Ft-banMedián Ft-ban Ft Ft Nem válaszolt: Nők: Ft; Férfiak: Ft Nyugdíjas II-4. Mennyi a nyugdíja? És ez hogyan viszonyul a pénzügyi szükségleteihez? A szükségesnek ítélt havi kb. 100 ezer forintnyi összeg körülbelül negyede hiányzik a nyugdíjasok kasszájából. Európai összehasonlítást tekintve több országban fordított a helyzet: még félre is tudnak tenni nyugdíjukból. A környező országokban igaz ez a csehekre is. A hazai 28%- os hiányhoz képest még Szlovákiában és Lengyelországban is kedvezőbb a helyzet, a hiány náluk mindössze az igény 5 illetve 16%-át teszi ki. 4%21% NyugdíjSzükségletKülönbözet Belgium Csehország Franciaország Németország Magyarország Olaszország Japán Lengyelország Portugália Szlovákia Spanyolország Svájc Egyesült Királyság USA * 2007 július 1-i konverziós árfolyamokon átszámítva II-5. Nemzetközi összehasonlítás (Forintra átszámítva *)

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 18 Bázis: n= 300 aktív, n=300 nyugdíjas * Főállású anyák nélkül / Bázis: n= 268 aktív, n= 298 nyugdíjas = = II-6. Összefoglaló a nyugdíjasok pénzügyi helyzetéről Bár a nyugdíjasok harmadánál a nyugdíjkorrekcióknak köszönhetően a korábbi bérnél is magasabb a havi nyugdíj, a jelenleg aktívak nem hiszik, hogy ők is hasonló helyzetben lesznek a nyugdíjazásuk után. A gazdaságilag aktív és a nyugdíjas népességnek hasonló a véleménye nyugdíjas éveikkel kapcsolatban: az életszínvonaluk és az életminőségük romlásával számol több mint felük, javulásra kevesebb mint 10%-uk számít. Aktív Nyugdíjas % A jövedelem viszonya a legutóbbi fizetéshez képest* ÉletszínvonalÉletminőség ÉletszínvonalÉletminőség

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 19 II-7. Hány éves korukban kezdenek felkészülni a nyugdíjas éveikre az emberek? Nemzetközi összehasonlítás aktívak %-os aránya, akik már elkezdtek előgondoskodni nyugdíjukról Nyugdíjra való öngondokodás megkezdésekor a válaszadó kora Átlagos életkor Magyarország az utolsó előtti a listán azon aktívak arányát tekintve, akik nyugdíjukról már aktív éveik alatt megtakarítással gondoskodnak (32%). Ez jóval az 52%-os Közép- Európai átlag alatt van. Magyarországon a tudatos öngondoskodás megkezdése későbbre, - a közép-európai átlaghoz képest 3, az európaihoz képest 5 évvel későbbre - átlagosan 38 éves korra tolódik ki. Aktív Nyugdíjas ‘Igen’ válaszok %-ban Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 20 Q.30b Aktív: Milyen események hatására kezdett el (fog elkezdeni) előgondoskodni nyugdíjas éveiről? Nyugdíjas: Milyen események hatására kezdett el előgondoskodni nyugdíjas éveiről? Bázis: n=298 aktív, n=298 nyugdíjas Aktív Nyugdíjas II-8. Milyen események hatására kezdte el (fogja elkezdeni) az előgondoskodást nyugdíjas éveire? Míg Nyugat-Európában sokan már a munkába állás idején, házasságkötéskor vagy a gyermekük megszületésekor megkezdik az időskorra való tudatos felkészülést, addig a magyarokat sokszor csak az 50 éves kor beköszönte, komoly pénzügyi nehézségek vagy betegség, baleset döbbentik rá az időskorra való pénzügyi felkészülés szükségességére. Adóreformokat és szakértői tanácsokat a nyugdíjasok alig említettek okként, ugyanakkor az aktívaknál mindkettő számottevő szerepet játszott az előgondoskodás motivációi közt. ‘Igen’ válaszok %-ban

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 21 II-9. Milyen események hatására kezdte el (fogja elkezdeni) az előgondoskodást nyugdíjas éveire? Nemzetközi összehasonlítás Magyarországon a külső hatások (50 éves kor elérése, pénzügyi nehézségek, súlyos betegség) figyelmeztetik az embereket, hogy öregszenek, és ettől válnak érzékenyebbé a nyugdíjazás után várható életkörülményüket illetően. Külföldön más racionális tényezőknek (szakértői-, baráti tanács, adóreform hatása, vagy gyermek születése, házasságkötés) sokkal nagyobb szerepük van.

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 22 II-10. Mennyit tesznek félre/tettek félre az emberek havonta a nyugdíjukra? Nemzetközi összehasonlítás Magyarországon a nyugdíjcélú megtakarítások összege kirívóan alacsony Európa többi részéhez viszonyítva. Ennek két oka lehet: egyrészt az, hogy a fizetések alacsonyak, amiből eleve kevés jut megtakarításra; másrészt az emberek többsége adóként éli meg a kötelező nyugdíjcélú elvonásokat, és nem számítja őket megtakarításai közé. AktívakNyugdíjasok * 2007 július 1-i konverziós árfolyamokon számolva (az összeg forintban *)

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 23 II-11. Mi a legkedveltebb pénzügyi termék nyugdíjcélú megtakarításokra? Nemzetközi összehasonlítás Magyarországon a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem tudnának választani egy kockázatosabb-magasabb megtérüléssel rendelkező és egy kockázatmentes-alacsony megtérülésű termék közül. Ez azt jelenti, hogy a lakosság egy része nincs tisztában a megtakarítási célú pénzügyi termékek alapvető összefüggéseivel. Aktívak Nyugdíjasok Felmérés átlaga Magas megtérülés pénzügyi kockázattal Nem tudja/nincs válasz Minimális megtérülés pénzügyi kockázat nélkül %

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 24 Boldog időszak-e a nyugdíjaskor? S ez milyen tényezőktől függ? Aktívak vs. Nyugdíjasok - III - -boldogság -egészség -férfiak és nők nyugdíjaskora

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 25 III-1. Boldogok az emberek? Nemzetközi összehasonlítás A magyarok a legkevésbé érzik magukat boldognak; még a szomszédos országok polgárai is boldogabbak nálunk. „nagyon boldogok + boldogok” %-a „nagyon boldogok” %-a Aktívak Nyugdíjasok Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 26 III-2. Mely tényezők befolyásolják a boldogságot? A felmérés átlaga Az összes általunk vizsgált országban hasonló az eredmény: általánosságban elmondhatjuk, azok a legboldogabb nyugdíjasok, akik egészségesek, előrelátóak voltak és időben elkezdtek gondoskodni nyugdíjas éveikről és elegendő pénzük van ahhoz, hogy élvezzék a nyugdíjas kort. Hasonlóképpen, az aktívak közül magukat „nagyon boldognak” tartók azok az emberek, akik a többiekhez képest korábban elkezdenek készülni a nyugdíjas korra és ezért elegendő nyugdíjbevételt várnak. Nagyon boldog(=29%, n=2305) Elég boldog + boldogtalan (=71%, n=5642) Nagyon boldog (=29%, n=2293) Elég boldog + boldogtalan (=71%, n=5615) Q.22 Elegendő nyugdíjbevétel Q.28 Aktívak: Az aktívak azon %-a, akik felkészültek a nyugdíjaskorra Q.29 Nyugdíjasok: A nyugdíjas évekre való felkészülés kezdő időpontja * (alacsony mintaelemszám n<30)  Jelentős eltérés a nagyon boldogok valamint az elég boldogok és boldogtalanok között 57%51% (Háztartásbelieket nem kérdeztük.) 63%60%45%49% (Háztartásbelieket nem kérdeztük.) Aktívak Nyugdíjasok Q.29 Aktívak: A nyugdíjas évekre való felkészülés kezdő időpontja Q.43 Egészséges emberek %-a 94%87% 86%68% ≠ 42 years44 years ≠ ≠ 32 years34 years ≠ ≠ ≠ ≠

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 27 Bázis: n=150 aktív férfi, n=126 nyugdíjas férfi %-ban Q.41b Aktívak és nyugdíjasok: Most néhány állítást fogok felolvasni a nyugdíjaskorral kapcsolatban. Kérem, mindegyikkel kapcsolatban mondja el nekem, hogy Ön szerint a férfiakra vagy a nőkre igaz inkább az adott állítás……? III-3. Nők és férfiak közötti különbségek a nyugdíjas éveket illetően: a férfiak elképzelése A dolgozó férfiak jobban félnek a nyugdíjas éveik alatt rájuk váró unalomtól és egészségügyi problémáktól, mint nyugdíjas társaik. Ezzel szemben úgy gondolják, hogy a nők - a férfiakhoz képest - sokkal inkább szenvednek majd a magánytól – a nyugdíjasok véleménye ennek pont az ellenkezője. Nyugdíjasok Aktívak Férfiak Nincs különbség Nem tudja Nők

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 28 %-ban III-4. Nők és férfiak közötti különbségek a nyugdíjas éveket illetően: a nők elképzelése A nők teljes meggyőződéssel hiszik, hogy nyugdíjasként a férfiak náluk jobban szenvednek az unalomtól és a magánytól, illetve kevésbé aktívak és jóval ritkábban élnek szociális életet. Továbbá úgy gondolják, hogy a nők sokkal felkészültebbek mind pszichológiailag, mind pénzügyileg a nyugdíjas évekre. Férfiak Nincs különbség Nem tudja Nők Aktívak Nyugdíjasok Q.41b Aktívak és nyugdíjasok: Most néhány állítást fogok felolvasni a nyugdíjaskorral kapcsolatban. Kérem, mindegyikkel kapcsolatban mondja el nekem, hogy Ön szerint a férfiakra vagy a nőkre igaz inkább az adott állítás……? Bázis: n=150 aktív nő, n=174 nyugdíjas nő

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 29 Globális felmelegedés: vélemények, felelősség, hajlandóság a szokások megváltoztatására - IV -

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 30 IV-1. Mennyire érinti az embereket a klímaváltozás / globális felmelegedés? Nemzetközi összehasonlítás Magyarországon az emberek ugyanúgy gondolkodnak ebben a témában, mint az európai átlag. Számos országgal ellentétben azonban, nálunk a nyugdíjasok érzékenysége magasabb az aktív dolgozókénál. % „mélyen érintett + eléggé érintett” % „mélyen érintett" Aktívak Nyugdíjasok Felmérés átlaga

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 31 IV-2. Az emberek hajlandóak arra, hogy változtassanak szokásaikon? Nemzetközi összehasonlítás Európában az emberek készek arra, hogy - a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében – változtassanak szokásaikon, a környezetbarát megoldásokért hajlandóak többet fizetni. Az eléggé egységes európai képhez képest a magyarok eredményei nem mutatnak jelentős eltérést. Hajlandó változtatni szokásain Hajlandó többet fizetni környezetbarát termékekért és megoldásokért % of "Yes" Aktívak Nyugdíjasok Felmérés átlaga % of "Yes" Igenek %-a

AXA Retirement Scope – 2007 – Magyarország – 32 IV-3. Kinek a hibája a klímaváltozás / globális felmelegedés? Nemzetközi összehasonlítás A klímaváltozással kapcsolatos felelősség kérdését tekintve nincsenek jelentős eltérések Európán belül – leszámítva, hogy hazánktól eltérően más közép-európai országokban (Szlovákia, Csehország és Lengyelország) az egyéni felelősség mértékét kevésbé tartják fontosnak. Iparvállalatok Magánszemélyek Aktívak Nyugdíjasok Felmérés átlaga Igen-ek %-a Kormány, hivatalok Felmérés átlaga Igen-ek %-a

AXA Retirement Scope – Magyarország - 33 Vége