A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE Dr. Magyari Dániel Budapest 2011 MÁRCIUS

2 A földgázellátás helyzete Válság és változó piaci tendenciák Energiaigények változása (nemzetközi és magyar tendenciák) Forrásoldali változások (nemzetközi és magyar tendenciák) A politikai szerepvállalás erősödése

3 Az energiaigények/földgázigény változása Gazdasági válság hatása az energiaigényekre OECD és nem OECD országok EU földgázfelhasználása, importfüggősége Magyarország földgázfelhasználása, importfüggősége

Forrás: IEA4 Energiaigény alakulása I.

Forrás: IEA5 Energiaigény alakulása II.

BP Statistical Review of World Energy Gazdaság és energia I.

BP Statistical Review of World Energy Gazdaság és energia II.

BP Statistical review of World Energy Földgázigény alakulása

Forrás: EUROGAS Annual Report A földgáz részaránya a primerenergia mérlegben 2009

Forrás: EUROGAS Annual Report A földgáz részarány változása a primerenergia mérlegben 2007/2009

11 EU27 importfüggőségének alakulása

Forrás: Eurogas Statistical Report Földgáz igény és importfüggőség Magyarországon

13 Földgázforrások Földgázkészletek Az EU ellátásába bekapcsolható források A hazai gáztermelés helyzete, jövőbeni szerepe

14 Új forrásoldali tendenciák A technológia fejlődésével (3 D szeizmika, mélyvízi technológia, stb.) a készletháttér biztosítható LNG (technológia fejlődés=költségcsökkenés) Nem konvencionális készletek bevonása az ellátásba A fejlett régiók importfüggősége egyre nő(?) Hozzáférés, szállítási útvonalak biztonsága előtérbe került

Forrás: BP Statistic review of World Energy Bizonyított földgázkészletek 2009

Forrás: BP Statistic review of World Energy Bizonyított földgázkészletek alakulása

Forrás: BP Statistic review of World Energy Készletek/Termelés Földgáz

Forrás: ENI18 Tervezett LNG terminálok

Forrás: ENI19 LNG technológia költségalakulása

Forrás: BP Statistic review of World Energy Nem konvencionális források térnyerése

Forrás: BP Statistic review of World Energy Földgáz kereskedelem

22 Az EU gázimport megoszlása LNG import 187 Mrd m Mrd m 3

23 Földgázimport lehetőségek EU27 Összes orosz vezeték: 250 mrd m 3, Nabucco 31(-10) mrd m 3 Testvériség Blue Stream, T Nabucco (Irán, Irak, Azerbajdzsán), T Horvát LNG Terminál, T Szlovák Leágazás, T North Stream Orosz-német Vezeték, T Orosz források Gazprom LNG Szállítási alternatívák: Oroszország; Közép-Kelet; LNG (Algéria, Qatar, Nigeria) Terv South Stream, T 55 mrd m

Forrás: MOL24 Termelés előre jelzés

25 Földgáz igény és forrás alakulása Magyarországon (előrejelzés 2000-ből)

26 Új szereplők a földgáz kutatás/termelésben

27 ÚJ HELYZET az európai gáz piacon A gazdasági válság hatásaként először jelentős túlkínálat a piacon Alacsony spot árak A nem konvencionális források térnyerése É Amerika ellátásában LNG túlkínálatot eredményezhet A spot árak nyomást gyakorolnak a szerződéses árakra A japán/líbiai események fordíthatnak a helyzeten

28 ÚJ HELYZET a magyar gáz piacon A piac zsugorodik, a csökkenés tartós lehet A hazai termelésben kisebb fellendülés, új szereplők Jelentős nem konvencionális potenciál Új vezetékes kapcsolatok? A politikai szerepvállalás erősödése

29 Az olajár hatása a kutatható előfordulásokra Az olajár jelentősen befolyásolja a kutatható minimális készletnagyságot: 1998 ~ 200 Mm ~ 20 Mm 3 A bányajáradék és az adók emelése növeli a kutatható készletnagyság minimumát

30 A nem konvencionális előfordulások szerepe, jelentősége I. Szénmetán potenciál ~ 200 Mrdm 3 Sikertelen kitermelési próbálkozások deszorpciós nyomás – fizikai szilárdság in situ hasznosítás?

31 A nem konvencionális előfordulások szerepe, jelentősége II. Medence központú gázfelhalmozódások (BCG) ~ 1000 Mrdm 3 -es nagyságrend Medence fejlődési különbségek a sikeres BCG projectekhez képest: - medencefejlődés időbeli lefolyása - szervesanyagtartalom - telítettségi viszonyok - inverzió

32 Energetika a politika fókuszában Nemzetközi kormányzati szerepvállalás Szabályozói szerepben: - Árbefagyasztás - Árszabályozás - Ármegállapítás Tulajdonosi szerepvállalás? Energiastratégia és kormányzati lépések

33 Földgázimport lehetőségek EU27 Összes orosz vezeték: 250 mrd m 3, Nabucco 31(-10) mrd m 3 Testvériség Blue Stream, T Nabucco (Irán, Irak, Azerbajdzsán), T Horvát LNG Terminál, T Szlovák Leágazás, T North Stream Orosz-német Vezeték, T Orosz források Gazprom LNG Szállítási alternatívák: Oroszország; Közép-Kelet; LNG (Algéria, Qatar, Nigeria) Terv South Stream, T 55 mrd m

34 KONKLÚZIÓ I. A világ CH felhasználása lassuló mértékben tovább nő, a földgáz részaránya növekszik, de nagy különbség ország csoportok között A technológiai fejlődés még sok évtizedig biztosítja a szükséges forrásokat, a nem konvencionális források szerepe nő A világpolitika egyik legfontosabb kihívása a kitermelési régiók és szállítási útvonalak zavartalan működési feltételeinek, azaz a HOZZÁFÉRÉSNEK a biztosítása Az EU növekvő figyelmet fordít az energiaellátás biztonságára (szabályozás, határkeresztező kapacitások, stb.)

35 KONKLÚZIÓ II. A hazai kutatás/termelés felértékelődik Az új vezeték-és tároló projectek szükségessége kérdéses Az ad hoc árszabályozás elbizonytalanítja a piaci szereplőket, a beruházási hajlandóság erősen csökken Magyarország földgázellátása hosszú távon biztosított, de még hosszú ideig a keleti források dominálnak

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET