A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása 1

Tartalomjegyzék I.A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE II.KÜLDETÉS, TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG III.LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE IV.A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK V.A CORVINUS ZRT. PARTNEREI VI. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT 2

I. A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE Alapítva: 1997-ben Tulajdonosok: Magyar Állam és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Stratégiai Csoport tagvállalata : Határon túli tőkebefektetési tevékenység Átlagos befektetés állomány: 4-5 milliárd HUF. Ágazat szerint: vendéglátás, szállodaipar (pl. Danubius Hotels szovátai szállodája, ill. a Hunguest Hotels montenegrói hotel fejlesztése), fafeldolgozás, elektronika, tejipar, kereskedelem, állattenyésztés, informatika, stb. Fő célterületek: Románia, Szlovákia, Montenegro, de a Társaság rendelkezett szlovén befektetéssel is : Támogatásközvetítés A tőkebefektetési tevékenység felfüggesztésre került. Fő tevékenység: pályázatok kiírása és határon túli vissza nem térítendő támogatások nyújtása. 3

Danubius Hotels, Szováta 4

II TÓL ISMÉT TŐKEBEFEKTETÉS! 5 Küldetés „A magyarországi vállalkozások külföldi – elsősorban Kárpát- medencei – expanziójának elősegítése üzleti alapon, tőkeági finanszírozással és a befektetésekhez kapcsolódó kölcsön nyújtásával.” Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Wekerle terv) történő részvétel Többéves tőkeemelési ciklus, középtávon 5-6 milliárd Ft befektethető tőke

II.2. TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, KERETEK 6 A Corvinus Zrt. tőkebefektetései belföldi vállalkozással (szakmai partnerrel) együtt, a magánpiaci befektető elve szerint külföldi vállalkozásban történő fejlesztésre (beruházás, munkahely teremtés) irányuló piaci alapon megtérülő befektetések. Mely országokba irányulhat a tőkebefektetés? A befektetések célországai elsősorban a Kárpát-medence azon országai, ahol jelentős számú magyar kisebbség él. Kiemelten: Románia, Szerbia, Ukrajna és Szlovákia. Milyen ágazatokba irányulhatnak a befektetések: az EU által kifejezetten tiltott ágazatok kivételével bármely ágazatba történhet befektetés, előnyt élveznek a fejlesztési célú ügyletek valamint a Wekerle tervben prioritásként megjelölt ágazatok: jármű- és gépipari beszállítói hálózatok, zöldgazdaság, élelmiszergazdaság, turizmus és egészségipar, kreatív ipar és info kommunikáció.

III.1. A konstrukció lépésről lépésre: a szereplők 7 Az ügylet legalább három szereplőt feltételez: 1.Befektetési partner: Egy magyar vállalkozás, amely külföldön kíván terjeszkedni pl. új cég alapításával, meglévő leányvállalat fejlesztésével, külföldi vállalkozásban történő részesedés megszerzésével. Fontos magyarországi székhelyű gazdasági társaság (nem off-shore) szakmai know-how, megfelelő múlt és referenciák, saját erő biztosítása (kb. 50%). 2.Céltársaság: Egy romániai/szlovák/szerb/ukrán bejegyzésű cég, amelybe a Befektetési partner és a Corvinus részesedést szerez 3.Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

III.2. A konstrukció lépésről lépésre: a befektetés 8 2. Külföldi közös leányvállalat / Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 1. Magyar vállalkozás / Befektetési partner A magyar vállalkozás és a Corvinus tőkét juttat a külföldi céltársaságnak fejlesztésre. Együtt legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt szereznek. Tulajdoni részt szerez vagy részesedés arányt növel mFt tőke vagy tagi hitel (saját erő) Min. 10%- max. 49% tulajdonrészt szerez millió Ft tőke illetve tagi hitel összesen Magyarország Célország

9 A befektetések általános feltételei: Bevonható forrás: millió HUF a Corvinus Zrt. részéről millió HUF a befektetési partner részéről = 200 – 300 millió forrás összesen a céltársaságnak. részesedés mértéke: főszabályként minimálisan 10%-os, maximum 49%-os azzal, hogy a Corvinus Zrt. az irányításra vonatkozóan vétójogokat kell, hogy szerezzen és legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt kell közösen megszerezni a Befektetési Partnerrel, ezzel biztosítva a vállalkozás feletti kontrollt. futamidő: 5 és 8 év között fedezettel biztosított exit: a futamidő végén a Befektetési Partner kivásárolja a Corvinus Zrt. befektetését. elvárt hozam: a beruházás várható megtérülésétől, a befektetési partner kockázatától és a fedezetektől függő piaci hozam Kölcsönnyújtás: a tőkebefektetést meghaladó további finanszírozási igény esetén, kizárólag a megszerzett részesedésekhez kapcsolódó tagi kölcsön útján. Tagi kölcsön és tőkeberuházás aránya a beruházás célterületétől, kialakítandó tulajdonviszonyoktól, a céltársaság aktuális helyzetétől függ.

III.3. A konstrukció lépésről lépésre: az üzleti terv megvalósítása Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 2. Befektetési partner Fejlesztés, beruházás megvalósítása Üzleti terv végrehajtása Tagi hitel törlesztése Tagi hitel törlesztése, Profit részesedés A Céltársaság irányítása: Operatív irányítás a Befektetési Partnernél Vétójogok a Corvinusnál

III. 4. A konstrukció lépésről lépésre: Az exit Céltársaság 3. Corvinus Zrt. 2. Befektetési partner 5-8 éves periódus közben / végén (rugalmas ütemezés) előre rögzített hozammal növelt értéken Tulajdonrészek A befektetett tőke + hozam visszafizetése vételárként

12 Horoszcoop Kft., Bp. Motor Force srl, Kolozsvár Corvinus Zrt., Bp. 80 mFt értékű telephely fejlesztés Romániában, Kolozsváron a Motor Force srl-ben 2001-ben 30 mFt saját erő Horoszcoop Kft. részéről, 50 mFt tőke Corvinustól kisebbségi Corvinus részesedés 2001-től 2007-ig ingatlan fejlesztés, kereskedelmi és szervizközpont létesítése, működtetése 2007-ben sikeres kivásárlás PÉLDA: Telephely fejlesztés Romániában

13 IV. ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL Saját erő kiegészíthető, kockázatok megoszthatók egy tőkeerős partner közreműködésével, specializáció: kereskedelmi bankok által nem vállalt, országhatáron átnyúló kockázatok kezelése, tulajdonosi szemlélet, versenyképes, kockázattal összhangban lévő költségek, a célországok piacának ismerete, jogi tapasztalat, kapcsolatrendszer belföldön és a célországokban, amely segíthet a vevői, szállítói partnerkapcsolatok kiépítésében, rugalmasság.

V. A CORVINUS ZRT. PARTNEREI Alábbi partnereinkkel folyó együttműködéssel további szinergikus előnyök érhetők el: MFB Magyar Fejlesztési Bank, illetve az MFB csoport tagjai, Kárpát Régió Üzleti Hálózat, Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA), Magyar és vegyes kamarák, Eximbank és Mehib, Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége (VOSZ). 14

15 VI. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT Lépései: 1. Befektetési javaslat / üzleti terv benyújtása a Befektetési Partner részéről 2. Előszűrés 3. Részletes vizsgálat, jogi átvilágítás 4. Előterjesztés 5. Döntés (Magyar Fejlesztési Bank, mint tulajdonos) 6. Szerződéskötés 7. Folyósítás Átfutási idő: 3-4 hónap Részletes információk:

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, akkor az alábbi elérhetőségeken szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Tordai György vezérigazgató Lázár Bálint igazgató 1065 Budapest, Nagymező utca Telefon: Telefax: További részletes információkat talál honlapunkon: 16