A Tisza Volán Zrt. alkalmazkodási stratégiája Közgazdász vándorgyűlés Zalakaros 2009 szeptember 25. Előadó.:dr. Szeri István.

Az előadások a következő témára: "A Tisza Volán Zrt. alkalmazkodási stratégiája Közgazdász vándorgyűlés Zalakaros 2009 szeptember 25. Előadó.:dr. Szeri István."— Előadás másolata:

1 A Tisza Volán Zrt. alkalmazkodási stratégiája Közgazdász vándorgyűlés Zalakaros 2009 szeptember 25. Előadó.:dr. Szeri István

2 A válság közvetlen hatásai • Munkahely megszűnések (csökken a hivatás forgalom) • Iskola összevonások (alacsonyabb fedezet képességű iskolajáratok ellátása) • Forint árfolyamromlása (deviza alapú lízingek és bérletek magasabb költséghányada) • Általános életszínvonal csökkenés (kényelmi utazások csökkenése, utazási gyakoriságok csökkenése) • Rossz érdekeltség politika (lásd egyéni motorizáció adópolitika általi ösztönzése) • A közlekedéspolitika közösségi közlekedési távlatainak hiánya

3 A válság okozta törvénymódosítások •A 2009.évi XXXV.sz.törvény(egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) 15 törvényt módosított •Szja alsó sávhatár emelése (új 1900 eFt) 36 eFt/fő nettó kereset növekedés (+ hatás) •Áfa növekedés 25% (- hatás) •Jövedéki adó növekedés +5,5Ft/l (- hatás) •Tb. járulék 3% csökkenés 143 e Ft/hó keresetig (+ hatás) •Munkaadói járulék 2%-ék csökkenés (143 e Ft/hó keresetig) (+ hatás)

4 Folytatás •Baleseti táppénz csökkenés 10 %-al (semleges hatás) •Beteg szabadság csökkenés 10 %-al (+ hatás) •Táppénz 2 éves biztosítása alatt 10 %-os csökkenés (+ hatás) •2 éves folyamatos biztosítás mellett 10 %-os csökkenés (+ hatás) •Munkaadói járulék 2 %-os csökkenés a minimálbér kétszereséig (+ hatás) •Szakképzési hozzájárulás, pályakezdők foglalkoztatása, egyéb változások (- hatás)

5 Volán társaságok naturális adatai 2008. I. félév 2009. I. félév összehasonlításában

6 helyi 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 12 03210 927 Alba Volán Zrt. 21 72618 868 Bakony Volán Zrt. 3 7223 394 Balaton Volán Zrt. 11 1009 649 Bács Volán Zrt. 1 4731 161 Borsod Volán Zrt. 4 3993 869 Gemenc Volán Zrt. 6 2365 760 Hajdú Volán Zrt. 41 75138 565 Hatvani Volán Zrt. 607501 Jászkun Volán Zrt. 14 20012 607 Kapos Volán Zrt. 1 3051 270 Kisalföld Volán Zrt. 28 74927 104 Körös Volán Zrt. 6 9866 147 Kunság Volán Zrt. 11 42110 062 Mátra Volán Zrt. 855814 Nógrád Volán Zrt. 7 1396 784 Pannon Volán Zrt. 5 1924 582 Somló Volán Zrt. 2 2691 876 Szabolcs Volán Zrt. 16 78715 616 Tisza Volán Zrt. 44 96941 435 Vasi Volán Zrt. 6 2875 998 Vértes Volán Zrt. 15 63114 353 Volánbusz Zrt.* 6 7936 323 Zala Volán Zrt. 16 09713 841 1 volán átlagosan 11 98910 896

7 helyközi-távolsági 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 6 4436 183 Alba Volán Zrt. 13 45412 714 Bakony Volán Zrt. 5 7015 255 Balaton Volán Zrt. 5 5255 323 Bács Volán Zrt. 2 8832 767 Borsod Volán Zrt. 23 61122 286 Gemenc Volán Zrt. 7 7647 275 Hajdú Volán Zrt. 10 22410 378 Hatvani Volán Zrt. 1 1581 117 Jászkun Volán Zrt. 8 5968 251 Kapos Volán Zrt. 9 8049 363 Kisalföld Volán Zrt. 15 36014 105 Körös Volán Zrt. 8 1057 730 Kunság Volán Zrt. 7 1907 009 Mátra Volán Zrt. 4 3654 217 Nógrád Volán Zrt. 5 1284 841 Pannon Volán Zrt. 10 78910 124 Somló Volán Zrt. 4 3033 959 Szabolcs Volán Zrt. 11 35210 858 Tisza Volán Zrt. 11 22210 774 Vasi Volán Zrt. 7 6837 206 Vértes Volán Zrt. 7 7537 370 Volánbusz Zrt.* 38 05137 283 Zala Volán Zrt. 10 95810 207 1 volán átlagosan 9 8939 441

8 helyi 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 898880 Alba Volán Zrt. 3 0663 021 Bakony Volán Zrt. 486488 Balaton Volán Zrt. 1 2751 168 Bács Volán Zrt. 233154 Borsod Volán Zrt. 487484 Gemenc Volán Zrt. 576601 Hajdú Volán Zrt. 5 0464 988 Hatvani Volán Zrt. 108135 Jászkun Volán Zrt. 1 4611 372 Kapos Volán Zrt. 190 Kisalföld Volán Zrt. 3 5363 223 Körös Volán Zrt. 974900 Kunság Volán Zrt. 1 3811 352 Mátra Volán Zrt. 120124 Nógrád Volán Zrt. 989977 Pannon Volán Zrt. 631594 Somló Volán Zrt. 259257 Szabolcs Volán Zrt. 2 0171 981 Tisza Volán Zrt. 3 5743 501 Vasi Volán Zrt. 1 1441 118 Vértes Volán Zrt. 2 2742 012 Volánbusz Zrt. 791563 Zala Volán Zrt. 1 5741 489 1 volán átlagosan 1 3791 315

9 helyközi-távolsági 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 5 3265 284 Alba Volán Zrt. 9 3118 983 Bakony Volán Zrt. 4 2414 161 Balaton Volán Zrt. 4 2124 117 Bács Volán Zrt. 3 1133 056 Borsod Volán Zrt. 13 669 13 438 Gemenc Volán Zrt. 5 5485 385 Hajdú Volán Zrt. 7 4237 533 Hatvani Volán Zrt. 1 3151 316 Jászkun Volán Zrt. 5 6975 806 Kapos Volán Zrt. 6 9136 741 Kisalföld Volán Zrt. 9 8299 628 Körös Volán Zrt. 6 2966 251 Kunság Volán Zrt. 7 2997 028 Mátra Volán Zrt. 3 5333 517 Nógrád Volán Zrt. 4 2834 216 Pannon Volán Zrt. 8 6258 449 Somló Volán Zrt. 3 7513 698 Szabolcs Volán Zrt. 7 0306 872 Tisza Volán Zrt. 9 5349 438 Vasi Volán Zrt. 5 6425 492 Vértes Volán Zrt. 5 3164 840 Volánbusz Zrt. 26 79027 043 Zala Volán Zrt. 9 1158 925 1 volán átlagosan 7 2427 134

10 várható közgazdasági átlagéletkor 2009. dec. 31-én Agria Volán Zrt. 11,08 Alba Volán Zrt. 10,85 Bakony Volán Zrt. 10,21 Balaton Volán Zrt. 12,1 Bács Volán Zrt. 11,22 Borsod Volán Zrt. 13,81 Gemenc Volán Zrt. 9,46 Hajdú Volán Zrt. 7,29 Hatvani Volán Zrt. 13 Jászkun Volán Zrt. 8,54 Kapos Volán Zrt. 12,05 Kisalföld Volán Zrt. 10,25 Körös Volán Zrt. 9,9 Kunság Volán Zrt. 13,5 Mátra Volán Zrt. 9,98 Nógrád Volán Zrt. 11,42 Pannon Volán Zrt. 13,1 Somló Volán Zrt. 10,2 Szabolcs Volán Zrt. 8,9 Tisza Volán Zrt. 10,7 Vasi Volán Zrt. 11,3 Vértes Volán Zrt. 11,96 Volánbusz Zrt. 9,22 Zala Volán Zrt. 10,6 1 volán átlagosan 10,86

11 *eladósodottság mértéke, % Agria Volán Zrt. 28,30 Alba Volán Zrt. 105,18 Bakony Volán Zrt. 21,00 Bács Volán Zrt. 12,91 Borsod Volán Zrt. 21,83 Gemenc Volán Zrt. 39,68 Hajdú Volán Zrt. 16,00 Hatvani Volán Zrt. 69,62 Jászkun Volán Zrt. 49,00 Kapos Volán Zrt. 15,75 Kisalföld Volán Zrt. 61,90 Körös Volán Zrt. 12,20 Kunság Volán Zrt. 9,40 Mátra Volán Zrt. 34,20 Nógrád Volán Zrt. 72,10 Somló Volán Zrt. 32,40 Szabolcs Volán Zrt. 18,90 Tisza Volán Zrt. 46,82 Vasi Volán Zrt. 41,00 Vértes Volán Zrt. 42,00 Zala Volán Zrt. 40,30 1 volán átlagosan 37,64 * kötelezettség/saját tőke

12 a vállalat jármű lízing és bérlet kötelezettségei a következő 5 évben Agria Volán Zrt. 285 786 Alba Volán Zrt. 2 807 863 Bakony Volán Zrt. 32 509 Bács Volán Zrt. 22 997 Borsod Volán Zrt. 984 541 Gemenc Volán Zrt. 1 841 247 Hajdú Volán Zrt. 933 419 Hatvani Volán Zrt. 163 774 Jászkun Volán Zrt. 819 720 Kapos Volán Zrt. 149 507 Kisalföld Volán Zrt. 1 824 987 Körös Volán Zrt. 42 172 Kunság Volán Zrt. 148 221 Mátra Volán Zrt. 283 000 Nógrád Volán Zrt. 979 345 Pannon Volán Zrt. 42 582 Somló Volán Zrt. 775 611 Szabolcs Volán Zrt. 1 475 509 Tisza Volán Zrt. 1 072 510 Vasi Volán Zrt. 1 269 995 Vértes Volán Zrt. 580 791 Zala Volán Zrt.* 1 027 055 1 volán átlagosan 798 325

13 helyi 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 404 158390 867 Alba Volán Zrt. 1 049 870994 141 Bakony Volán Zrt. 132 168122 988 Balaton Volán Zrt. 452 245405 811 Bács Volán Zrt. 54 25345 544 Borsod Volán Zrt. 166 429153 213 Gemenc Volán Zrt. 207 990197 105 Hajdú Volán Zrt. 1 789 7661 693 446 Hatvani Volán Zrt. 22 07224 341 Jászkun Volán Zrt. 585 351581 676 Kapos Volán Zrt. 47 77447 164 Kisalföld Volán Zrt. 1 247 2351 188 817 Körös Volán Zrt. 295 407278 340 Kunság Volán Zrt. 527 213505 298 Mátra Volán Zrt. 33 09631 858 Nógrád Volán Zrt. 295 020288 598 Pannon Volán Zrt. 170 299168 583 Somló Volán Zrt. 113 81799 896 Szabolcs Volán Zrt. 737 900713 647 Tisza Volán Zrt. 1 328 5291 351 550 Vasi Volán Zrt. 274 113277 743 Vértes Volán Zrt. 620 654586 811 Volánbusz Zrt. 336 234280 467 Zala Volán Zrt.* 604 281563 464 1 volán átlagosan 478 995457 974

14 helyközi-távolsági 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 1 450 1121 401 189 Alba Volán Zrt. 2 739 2702 625 588 Bakony Volán Zrt. 1 120 8881 047 327 Balaton Volán Zrt. 1 114 7961 096 613 Bács Volán Zrt. 687 163645 756 Borsod Volán Zrt. 4 141 6803 971 648 Gemenc Volán Zrt. 1 653 4681 556 611 Hajdú Volán Zrt. 2 186 6232 194 029 Hatvani Volán Zrt. 280 497276 544 Jászkun Volán Zrt. 1 590 7061 551 810 Kapos Volán Zrt. 1 797 8361 694 256 Kisalföld Volán Zrt. 3 286 1633 062 597 Körös Volán Zrt. 1 845 3891 756 632 Kunság Volán Zrt. 1 596 2121 546 243 Mátra Volán Zrt. 911 857893 514 Nógrád Volán Zrt. 1 226 2021 184 396 Pannon Volán Zrt. 2 207 0872 090 297 Somló Volán Zrt. 915 205860 120 Szabolcs Volán Zrt. 1 993 6451 909 752 Tisza Volán Zrt. 2 552 4752 447 205 Vasi Volán Zrt. 1 309 3821 229 414 Vértes Volán Zrt. 1 367 5541 255 591 Volánbusz Zrt. 8 475 5028 420 335 Zala Volán Zrt.* 2 220 7412 115 711 1 volán átlagosan 2 027 9361 951 382

15 menetrendszerinti összesen 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. 1 854 2701 792 056 Alba Volán Zrt. 3 789 1403 619 729 Bakony Volán Zrt. 1 253 0561 170 315 Balaton Volán Zrt. 1 567 0411 502 424 Bács Volán Zrt. 741 416691 300 Borsod Volán Zrt. 4 308 1094 124 861 Gemenc Volán Zrt. 1 861 4581 753 716 Hajdú Volán Zrt. 3 976 3893 887 475 Hatvani Volán Zrt. 302 569300 885 Jászkun Volán Zrt. 2 176 0572 133 486 Kapos Volán Zrt. 1 845 6101 741 420 Kisalföld Volán Zrt. 4 533 3994 251 414 Körös Volán Zrt. 2 140 7962 034 972 Kunság Volán Zrt. 2 123 4252 051 541 Mátra Volán Zrt. 944 953925 372 Nógrád Volán Zrt. 1 521 2221 472 994 Pannon Volán Zrt. 2 377 3862 258 880 Somló Volán Zrt. 1 029 022960 016 Szabolcs Volán Zrt. 2 731 5452 623 399 Tisza Volán Zrt. 3 881 0043 798 755 Vasi Volán Zrt. 1 583 4951 507 157 Vértes Volán Zrt. 1 988 2081 842 402 Volánbusz Zrt. 8 811 7368 700 802 Zala Volán Zrt.* 2 825 0222 679 175 1 volán átlagosan 2 506 9302 409 356

16 2008. 1-6.hó2009. 1-6.hó Agria Volán Zrt. -60 066104 770 Alba Volán Zrt. -266 186-392 543 Bakony Volán Zrt. -102 575-89 764 Balaton Volán Zrt. -185 542-66 488 Bács Volán Zrt. 3 03830 035 Borsod Volán Zrt. -226 242-427 329 Gemenc Volán Zrt. -200 66626 570 Hajdú Volán Zrt. 119 220178 225 Hatvani Volán Zrt. -51 734-48 245 Jászkun Volán Zrt. -145 25660 715 Kapos Volán Zrt. -204 348-431 665 Kisalföld Volán Zrt. -518 193-478 602 Körös Volán Zrt. -98 931-9 680 Kunság Volán Zrt. -92 137146 915 Mátra Volán Zrt. -134 636-120 807 Nógrád Volán Zrt. -8 82324 658 Somló Volán Zrt. -49 240-19 315 Szabolcs Volán Zrt. 119 955-31 655 Tisza Volán Zrt. -42 897-118 284 Vasi Volán Zrt. -128 074-182 726 Vértes Volán Zrt. -306 925-410 647 Volánbusz Zrt. -1 588 876-2 416 228 Zala Volán Zrt.* -134 075-283 235 23 Volán összesen -4 303 209-4 955 325 1 Volán átlagosan -187 096-215 449

17 Tisza Volán Zrt. specialitásai az alágazaton belül • Az ország 2. legnagyobb autóbuszos távolsági hálózat üzemeltetése • Az átlagon felüli diák szállítási igény (Szegeden 33.000 egyetemista tanul) • Román és Szerb határ mentiség (jelentősebb kishatárforgalom) • Az átlagosnál kevésbé iparosodott ellátási terület (alacsony munkásszállítási igény) • Erős konkurencia harc a magánszférával (Központ régió után a legtöbb szabadáras autóbuszos egyéni vállalkozó)

18 Kitörési pontok a stabilizáció érdekében (1) • Vállalati közvetlen költségek csökkentése(menetrend szűkítés) • Járatgyakoriságok ritkítása(alapellátási kritériumok,közszolgáltatási minimum) • Vállalat méret optimalizálása(általános ktg-ek csökkentése) • Bevétel növelési eszközök diverzifikációja(hatékonyabb ellenőrzés,vásárlás ösztönzési módszerek alkalmazása)

19 Kitörési pontok a stabilizáció érdekében (2) • Új ellátási területek megszerzése elsősorban Szerbia és Románia magyarok lakta területein • Települési alvállalkozók bevonása a gyér forgalmú vonalakon • Vasúti mellékvonalon közlekedő személyszállítási vonatok kiváltása autóbusz közlekedéssel • Jármű szolgáltatási minőség javítása(hatékony jármű felújítási program)

20 Kitörési pontok a stabilizáció érdekében (3) • Utas érzetű szolgáltatási minőség javítás (hatékony utas tájékoztatás) • Utas központú értékesítés,(elektronikus jegy és bérletrendszer,elővétel,e-jegy,mobil telefon felületen valóértékesítés,helyfoglalás stb.) • Tarifa és szolgáltatói közlekedési szövetségek kialakítása(városi és vasúti szolgáltatókkal,egységes elszámolás)) • Dél-alföldi Közlekedési Klaszter működtetése(SZKT,Volánok,KKV-k, később vasúti szolgáltatók)

21 Köszönöm a figyelmüket! Mobil: +36 70 9848000 Telefon: +36 62 560115 Fax: +36 62 560199 E-mail: vezerigazgato@tiszavolan.huvezerigazgato@tiszavolan.hu Honlap: www.tiszavolan.huwww.tiszavolan.hu