Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Az előadások a következő témára: "Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály"— Előadás másolata:

1 Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A magyar élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

2 Az élelmiszer-kiskereskedelemről szóló szlogenek…
Magas jövedelmezőség, profit A beszállítók „kizsákmányolása” Erőfölény Fogyasztók megtévesztése

3 Vizsgálatunk célja… Valóban magas az élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége? Milyen a szektor hatékonysága, jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban? Az egyes bolttípusok között milyen különbségek vannak? Hogyan fejlődött, merre tart a magyar élelmiszer-kiskereskedelem?

4 Módszertan NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázis:
Pénzügyi mutatók elemzése Koncentráció számítás Statisztikai adatok elemzése: Boltadatok, boltsűrűség Kereskedelmi forgalom, fogyasztói jövedelmek Nemzetközi adatok: szakirodalom

5 A feldolgozó és kiskereskedő költségszerkezetének és jövedelmezőségének összehasonlítása forgalomnövekedés esetén

6 Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában, USA
Forrás: FMI Annual Financial Review

7 A világ top 8 élelmiszer-kiskereskedelmi cégének főbb pénzügyi mutatói
Forrás: Deloitte, 2012

8 Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában Magyarországon az egyes bolttípusokban, Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

9 A feldolgozó és kereskedő átlagos költsége az árbevétel százalékában, az európai országokban (2006)
Forrás: : (1) Journal of Retailing and consumer services 15 (2008) , Tabelle 6, Marakon and INSEAD client expertise, (2) EuroCommerce-számítás In: Durieu (2006)

10 A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem költségeinek megoszlása 2005 és 2010 között
Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

11 A németországi élelmiszer üzletek ELÁBÉ-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó forgalom százalékában), (2005) Forrás: EHI Retail Institute

12 A magyarországi élelmiszer üzletek ELÁBÉN-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó árbevétel százalékában), Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

13 Üzletsűrűség Nyugat- és Kelet-Európában, m2/ezer fő
Forrás: Metro Retail Compendium 2011/2012

14 CR-3 mutató EU-27 Forrás: Europanel, 2011

15 A 2011-es kiskereskedelmi toplista
Forrás: AC Nielsen, május

16 Kiskereskedelmi láncok terjeszkedése
Forrás: AC Nielsen, 2012

17 Élelmiszerboltok alapterület szerinti megoszlása
Forrás: AC Nielsen, 2012

18 A reáljövedelem és fogyasztás volumenindexei, előző év=100%
Forrás: KSH

19 Az élelmiszer-kiskereskedelem volumen indexe, előző év=100%
Forrás: KSH

20 Az élelmiszer-kiskereskedelem eredményei 2005-2010
Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

21 Bolttípusok szerint… Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

22 Az okok… Az élelmiszer-kiskereskedelem néhány pénzügyi adatának alakulása 2005-2010 között
Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

23 Az élelmiszer-kereskedelem bruttó árrésének és egy főre eső bruttó árrésének, élőmunka- és bérhatékonyságának alakulása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

24 Beruházások magas aránya
Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

25 Következtetéseink: A terjeszkedés, koncentrálódás természetes folyamat, piaci kényszer az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitrátája alacsony, ezt a nagy forgalom kompenzálja Magyarországon magas a boltsűrűség, de a koncentráció mértéke még csak közepes A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem hatékonysága és jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban gyenge, s az utóbbi években jelentősen romlott!

26 Okok: Magyarországon erőteljes fejlesztések történtek az élelmiszer-kiskereskedelemben között, főleg a diszkontok, hipermarketek körében. Eközben a vásárlóerő stagnált, majd csökkent. Mindez természetesen vezetett a szektor romló jövedelmezőségéhez. (A bevételek nem fedezték a növekvő bérköltséget, a beruházásokhoz felvett hitelek kamatterheit.)

27 Jövő… A magyarországi élelmiszer-kereskedelem új szakaszba lépett. A piac telítődött, új láncok már nem kívánnak megtelepedni, sőt, sok jel mutat rá, hogy megkezdődött a harc a piac újrafelosztásáért.. Amennyiben a recesszió elhúzódik − és sajnos ez a valószínűbb szcenárió −, az ágazat jövedelmezőségét csak a további fejlesztések elhalasztása, de még inkább költségek lefaragása, a bruttó árrés növelése tudná javítani. Kézenfekvő megoldás az „előremenekülési” stratégia, azaz a forgalom növelése akár más szereplők kárára, hiszen a szektor költségszerkezetéből adódóan ezáltal is javítható a jövedelmezőség. Mindez azt is jelenti, hogy további koncentráció várható az ágazatban

28 Köszönöm figyelmüket!