KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből

Az előadások a következő témára: "KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből"— Előadás másolata:

1 KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből
Magyarok a piacon II. 2008. November 13.

2 KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből
Bemutatkozás KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban, finanszírozási szokásaik KKV-k likviditási, finanszírozási problémái Külső finanszírozási lehetőségek KKV finanszírozás banki szemszögből Finanszírozás- hitel, lízing, faktoring Pályázati hitelcsomagok

3 1. MKB Bank Zrt. 3 ország 209 hálózati egység
Tulajdonos (90%-ban) a Bayern LB, aki 50% bajor tartományi állam, 50%-ban takarékbankok tulajdonában áll. ország hálózati egység 910 ezer lakossági ügyfél 63 ezer vállalati ügyfél Harmadik legnagyobb bank mérleg-főösszeg és saját tőke alapján Vállalati hitelezésben és projektfinanszírozásban magyarországi piacvezető KKV üzletága dinamikusan, az elmúlt években átlagosan 20%-al növekszik

4 2.1 KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban
Több mint vállalkozás Magyarországon 95%-a mikrovállalkozás (0-9 fő alkalmazott) 4%-a kisvállalkozás (10-50 fő alkalmazott) 75%-nak az árbevétele kevesebb mint 50e EUR 20%-nak az árbevétele 50e-500e EUR közötti Vállalkozások döntő hányada kevés főt foglalkoztató, alacsony árbevételt realizáló szervezet Nagy darabszámú, egyenként kis üzleti volumennel rendelkező vállalkozások! Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

5 2.2 KKV-k finanszírozási szokásaik
Fejlett államokban KKV-k 80%-a használ banki hitelterméket Magyarországon ez az arány 20%! Hova fordulnak külső finanszírozásért a KKV-k? (több választ is lehetséges volt megjelölni) % EU-15 Magyarország Bank 79 54 Lízing 24 35 Befektetést támogató közintézmény 11 Magánbefektetők 7 6 Kockázati tőketársaságok 2 1 Egyéb Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

6 3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái
Alacsony tőkeellátottság ok: - „gyenge” tőkeerejű tulajdonosok- „családi” vállalkozások - alacsony volumenű eredmény (>alacsony belső növekedés) Alulfinanszírozottság/likviditási problémák ok: - főképp belső finanszírozás (20% rendelkezik hitellel) - gyenge piaci alkupozíció (vevő - szállító fizetési határidők) - vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása Ingadozó bevétel, szezonalítás ok: - változó piaci viszonyok (pl.: multi cégek beszállítói esetében) - tevékenységi kör Milyen módon tudják a finanszírozást külső forrásból biztosítani?

7 4. Külső finanszírozási lehetőségek
Tagi kölcsön Vevői előleg Szállítói „hitel” Pénzintézeti finanszírozás Hitel Lízing Faktoring Vissza nem térítendő támogatás Kockázati tőke

8 5.1 KKV finanszírozás banki szemszögből
Milyen kockázatokkal szembesülhetnek a Bankok? Alultőkésítettség, likviditási problémák (lásd korábban) Rossz alkupozíció a beszállítókkal és a vevőkkel szemben Kevéssé diverzifikált ügyfélkapcsolati rendszer Veszteséges vállalkozások aránya magas „Adóoptimalizálás” (nyereség minimalizálás) Transzparencia hiány Fedezet hiány Kisösszegű tranzakciók

9 5.2 KKV finanszírozás banki szemszögből
veszély Pénzügyi kockázat veszély Biztosítéki kockázat Méretgazdaságosság, kis összegű tranzakciók veszély ! Fenti problémák kezelhetők üzleti potenciál Potenciális növekedési lehetőség lehetőség lehetőség Eu támogatások címzettje a szektor Nagy darabszám, alacsony költségű hitelbírálati módszerek lehetőség

10 Napi Működéshez szükséges források Pályázati hitelcsomagok
Finanszírozás Napi Működéshez szükséges források Fejlesztési források Pályázati hitelcsomagok

11 6. Finanszírozás – MKB Bankkal partnerkapcsolatban álló intézmények
Biztosító Refinanszírozó (Forrásgazda) MEHIB MFB Bank Zrt Ref. hitel BANK HERMES EIB Ellenőrzés EU EximBank Zrt Ellenőrzés Hitel Biztosítás Kezesség-vállaló intézmény Ellenőrzés Hitelgarancia ÜGYFELEK Kezesség Ellenőrzés AVHA A Bank jár el az ügyfél megbízása alapján

12 6. Finanszírozás Napi működéshez szükséges források, egyéb banki termékek - forgóeszközhitel (pl. Széchenyi kártya, EximBank, Mehib) - folyószámlahitel - faktoring –belföldi/export (Hermes) - bankgaranciák - akkreditívek - árfolyamfedezeti ügyletek Fejlesztési források - beruházási hitel (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB, EIB) - lízing Pályázati hitelcsomagok - EU bankgarancia - EU támogatás előfinanszírozó hitel - EU faktoring - EU beruházási hitel

13 7. Pályázati hitelcsomag: MKB EU Program
EU támogatások igénybevételének elősegítése Hogyan tudok biztosítékot nyújtani a pályázatomhoz? Előbb van szükségem a pénzre, mint hogy megkapom a támogatást Olyan lassan kerülnek kifizetésre a számlák… A támogatáson felüli összeget nem tudom önrészként előteremteni Igénybe vehetek egyéb, kedvező finanszírozási konstrukciót a pályázathoz?

14 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 1.
A pályázati kiírás a támogatásra biztosíték adását írja elő? EU Bankgarancia Olyan biztosítékhoz jut, amely hozzásegíti Önt a tervezett fejlesztéshez A Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges Nagysága az elnyert támogatás összegének függvénye Lejárata a fejlesztés befejezésének és a fenntartási időszak lejáratának (záró értékelés elfogadásának) időpontjához igazodik

15 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 2.
Az EU-s támogatások kifizetése utólag történik a teljes beruházás vagy egyes részeinek lezárását követően. A fejlesztés megvalósításához szüksége van a támogatási összegre már a beruházás kezdeti fázisában? EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel A hitel célja a támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban A hitel biztosítéka elsősorban az elnyert támogatás, de a Bank egyéb fedezetet is kérhet A hitel futamidejét az utolsó támogatási rész kifizetésének várható időpontja határozza meg A hitel maximális összege a támogatás összegének %-a lehet Amennyiben mind az EU Bankgarancia, mind az EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel termékünket igénybe veszi, a hitel és garancia fedezetéül Önnek nem szükséges külön-külön biztosítékot nyújtania.

16 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 3.
A már benyújtott számlák és a tényleges kifizetések közötti átfutási idő igen hosszúra nyúlhat. Nem vett igénybe Támogatás Előfinanszírozó hitelt, a számlákat benyújtotta az illetékes hatóságnak, de a tényleges kifizetés nem történt meg? EU Faktoring Az elnyert támogatás megelőlegezése számla ellenében segít vállalkozásának abban, hogy a teljesítés után rövid időn belül pénzhez jusson

17 7. MKB EU Program – az önerő biztosításához
A fejlesztés megvalósításához nem rendelkezik a támogatáson felüli összeg teljes egészével, és kedvező kamatozású hitelt szeretne? Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Forrás-kiegészítő bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz Akár megkezdett beruházás is finanszírozható Rendkívül kedvezményes kamatozás, hosszú futamidő (max 15 év) Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% A hitel forintban igényelhető A minimális hitelösszeg 5 M Ft, a maximális hitelösszeg 3 Md Ft A saját erő mértéke a beruházás bekerülési értékének legalább Csekély összegű támogatás esetén 10%-a Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a

18 Középvállalati Ügyfélkapcsolatok
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Topa Zoltán Főosztályvezető-h. Középvállalati Ügyfélkapcsolatok