A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai

Az előadások a következő témára: "A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai
Garamvölgyi Balázs MV-Magyar vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vezérigazgató Fintech&Sales Demo Day 2014. Május 30.

2 JEREMIE Program (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
Uniós, visszatérítendő támogatási program piaci elégtelenségek enyhítésére Refinanszírozott hitelprogramok (Kombinált Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel) Kezességvállalás, hitelgarancia és viszontgarancia program Kockázati tőke programok Rendelkezésre álló forrás: 246 milliárd Ft-ot meghaladó keret (80%-os kihasználtság) Kihelyezés közvetítők bevonásával Alapszerű működés (visszaforgó és újra kihelyezhető források) Közel 18 ezer szerződött ügylet

3 A hazai jeremie program státusza (2013.12.31.)
Szerződött ügyletek összege (JEREMIE) Mrd Ft

4 Kockázati Tőke Programok

5 Az Uniós forrásokat magánpiaci befektetők is kiegészítik (min. 30 %)
2009-es Kockázati TőkeProgramOK - KÖZÖS ALAP ÉS CO-INVESTMENT ALPROGRAM (kockázati tőke I.) Program meghirdetése: július 15. Program célja: A korai (magvető és induló), valamint növekedési szakaszban lévő KKV-k tőkehelyzetének javítása Pénzügyi Közvetítők: Magyarországon bejegyzett, PSZÁF engedéllyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelők Az Uniós forrásokat magánpiaci befektetők is kiegészítik (min. 30 %) Elnyert teljes forrás: 31,5 mrd Ft JEREMIE 3,1 mrd Ft Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodás Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 1,5 mrd Ft (5 mrd Ft-ra módosítva) forgalom alatti KKV-k Max. befektetési méret: 3 * 1,5 millió EUR (2,5 millió EUR/12 hónapra módosítva)

6 Új Széchenyi Kockázati TőkeProgramOK (2012, 2013) Magvető és Növekedési Alprogramok (kockázati tőke II-IV.) Programok meghirdetése: június 11., április 9., június 17. Magvető Alprogram (GOP /A) JEREMIE forrás: 6 mrd Ft (4*1,5 mrd Ft) Potenciális céltársaságok: 3 évnél fiatalabb, 200 M Ft forgalom alatti mikro-, kisvállalkozás Max. befektetési méret: 2 * 150 ezer EUR Növekedési Alprogramok (GOP /B, GOP /B, GOP /B/2 ) JEREMIE forrás: 52,5 mrd Ft (13*3 + 3*4,5 mrd Ft) Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 5 mrd Ft forgalom alatti KKV-k Max. befektetési méret: 2,5 millió EUR/12 hónapos időszak

7 A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI
GB prezentáció A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI ( ) Uniós forrásokból finanszírozott kockázati tőkeprogram elsőként az EU tagországok közül Intézményesített (PSZÁF/MNB) kockázati tőkepiac megteremtése Magyarországon Tőkealapok száma: 23 Közös Növekedési Alap, 4 Közös Magvető Alap, 1 Co-investment Alap Kihelyezendő forrás: az alapok jegyzett tőkéjének min. 80 százaléka, magánbefektetői forrással: 107 mrd Ft Eldöntött befektetések száma, értéke: közel 60 mrd Ft; 170+ potenciális céltársaság

8 A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI
GB prezentáció A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI ( ) Megvalósult befektetések száma, értéke: Kockázati Tőke I.: 37 mrd Ft – 88 portfoliócég (kihelyezendő forrás 91%-a) Kockázati Tőke II-IV.: 6,66 mrd Ft – 30 portfoliócég Átlagos szerződött érték: M Ft (egy vagy több körben) Iparági megoszlás: egyértelműen dominál az informatika és a biotechnológia (innovatív projektek) 2012 őszén valósult meg az első sikeres kiszállás, 2013 végéig négy kilépés történt meg.

9 NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS (2)
GB prezentáció NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS (2) (forrás: HVCA, EVCA)

10 AlapkezelőK tevékenységE
( ) Összes megkeresés > 5500 db Indikatív ajánlat > 350 db Megvalósult befektetés 120 db

11 KOCKÁZATI TŐKE I. ALAKULÁSA
GB prezentáció KOCKÁZATI TŐKE I. ALAKULÁSA

12 Kockázati Tőke I. – Iparági megoszlás
( )

13 Kockázati Tőke befektetések megoszlása A portfoliócégek mérete alapján
( )

14 SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK (a teljesség igénye nélkül…)
GB prezentáció SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK (a teljesség igénye nélkül…) A Cryo exit Profil: biotechnológia - humán és állati szaporodásbiológiai eljárások Az OTP Kockázati Tőkealap I elején fektetett be a Cryo Management Kft-be A svéd VitroLife AB (szakmai befektető) 2012 őszén vásárolta fel a Cryo Csoportot (egy üzletág kivételével) A társaság tevékenysége a tranzakciót követően is Magyarországon maradt

15 SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK…
GB prezentáció SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… Laokoon A mozgó szövet egy különleges, egyedi szövésű anyag, amely a belsőépítészettől, lakberendezéstől a divatiparig számos területen alkalmazható. A szövet és az abból készült termékek több hazai és nemzetközi kiállításon bemutatásra kerültek, és számos díjban, elismerésben részesültek. A társaságba a Biggeorge’s-NV Equity I. Kockázati Tőkealap fektetett decemberében

16 SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK…
GB prezentáció SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… Hand-in-Scan A Hand-in-Scan rendszer egy kézhigiénia megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló berendezést és eljárást foglal magában. A HandInScan Kft. mint a BME spin-off vállalkozása legutóbb a Bécsben megtartott BOB (Best of Biotech) nemzetközi versenyen a legjobb orvostechnikai megoldás elismeréseként a LISAvienna MedTEch kitüntetést és a hozzá járó Arany Szív-díjat kapta. A társaságba a DBH Investment Kockázati Tőkealap fektetett 2012 decemberében

17 SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK…
GB prezentáció SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… Tresorit A Tresorit egy biztonságos felhőszolgáltatást nyújtó hazai startup. A szabadalmaztatott biztonsági technológia lényege, hogy kliens-oldali, megosztható, katonai szintű titkosítási megoldást kínál. A társaság legutóbb a Hungarian Cloud Award fődíját nyerte el A társaságba a Euroventures IV Kockázati Tőkealap fektetett 2012 közepén

18 SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK…
GB prezentáció SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… Webcam Laboratory A termék egy webkamera-alapú oktatási szoftver, mellyel többek között fizikai, természettudományi kísérleteket lehet modellezni. Komoly siker, hogy a magyar fejlesztő még 2012-ben megállapodást kötött az Intel-lel, amelynek értelmében az amerikai általános iskolákban működő minden Intel Classmate számítógépre gyárilag telepítésre kerül a szoftver. A Finext Startup Kockázati Tőkealap 2010 őszén fektetett a társaságba

19 MIT ADNAK NEKÜNK A RÓMAIAK?
GB prezentáció MIT ADNAK NEKÜNK A RÓMAIAK? Stratégiai szemléletmódot, cégépítési és menedzsment tapasztalatot Pl.: üzleti modellek finomhangolása; üzletfejlesztési javaslatok; terjeszkedési elképzelések; változás-, illetve válságmenedzsment Átfogó piacismeretet, „helicopter view”-t A tágabb makrokörnyezet ismerete, illetve rálátás különféle iparágakra Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert Pl.: potenciális vevőkkel, szállítókkal, hitelintézetekkel, jogi-, számviteli-, HR-, marketing stb. tanácsadókkal, állami szervekkel, hatóságokkal… Pénzügyi szakértelmet Pl.: komplex finanszírozási struktúrák kidolgozása, likviditáskezelés stb. Infrastruktúrát Pl.: irodaterület biztosítása startup cégeknek

20 GB prezentáció KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!