Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. október 8-12. Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Berlin Németország gazdasági helyzete Üzleti lehetőségek Németországban.

Az előadások a következő témára: "Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. október 8-12. Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Berlin Németország gazdasági helyzete Üzleti lehetőségek Németországban."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. október 8-12. Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Berlin Németország gazdasági helyzete Üzleti lehetőségek Németországban

2 Bruttó nemzeti össztermék2.570,0 milliárd € (2011) +3,06 %* Infláció2,3 % (2011) 1,1 % (2010) Munkanélküliék száma2,98 millió (2011)-8,1 %* Munkanélküliségi ráta7,1 % (2011)-0,6 %* Éves átlagkereset28.333,00 € bruttó (2011) 28.952,00 € bruttó p.a.(2012**) ennek az adóhányada: 5.318,00 € (15,39 %) Személyi jövedelemadó 8.004,00 € p.a. fölött lineáris progresszív adózás (10,4 % - 47,48 % között) Társasági adó15 % * Változás az előző évhez viszonyítva ** Prognózis Forrás: Statistisches Bundesamt 2012 Gazdasági áttekintés | általános gazdasági adatok

3 Német gazdasági fellendülése és megtorpanása Válság: 2009: -4,7% Fellendülés: 2010: 3,6% 2011. I. negyedév: 1,3% (éves szinten 5,2%!) Stagnálás: 2011. II. negyedév: 0,1%

4 Okok, kockázatok Építőipar nagy mértékű növekedése utáni enyhe visszaesés Atomerőművek lekapcsolása miatt kevesebb és drágább áram Euróválság - német bankok hitelei a válság által sújtott déli országokban Amerikai gazdaság problémái, világszintű recessziótól való félelem a pénzügyi piacokon Munkerőhiány

5 Ennek ellenére pozitív várakozások GDP: +1% körül Költségvetési deficit: 1,5% (szövetségi pénzügyminisztérium) GDP-arányos államadósság: 83,2%-ról 80% (71% 2015) Munkanélküliség: 7%

6 Német külgazdaság súlya a világgazdaságban (2011) Német össz. export 1 000 mrd EUR fölött EU-ba 60% fölötti, Kínába 4,5%-os részarány BRIC-országokba 2005-2010 között 107%-os növekedés (21%-os átlaghoz képest) Szintén gyorsan fejlődnek: Thaiföld, Indonézia, Malájzia (ASEAN-országok) Külföldi német működőtőke-befektetések: 2010: 55.701 millió euró (55 billió 701 millió)

7 Német exportnövekedés pillérei Válság alatt munkaerő megtartása, K+F → válság után piaci részesedés növelése különösen Ázsiában, hosszú távú növekedés: Jármű-gyártás Gép- és berendezésgyártás Elektronika Méréstechnika Orvosi műszertechnológia német exportnövekedés → német beruházásbővítés bel- és külföldön (Magyarországon is)

8 II. Magyar-német gazdasági kapcsolatok

9 Külgazdasági szakdiplomaták Németországban Feladatok: Gazdaságdiplomácia Kereskedelemfejlesztés, befektetésösztönzés, tőkekihelyezés Berlin vezető külgazdasági szakdiplomata (gazdaságdiplomácia)+ külgazdasági szakdiplomata (kereskedelemfejlesztés, befektetésösztönzés) + 4 asszisztens München, Stuttgart, Essen: 1-1 szakdiplomata + 1-1 asszisztens

10 Németország szerepe Magyarország külgazdaságában (2010) Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere Áruforgalom több mint 30 mrd EUR Magyar exportban Németország részesedése több mint 25% - 18 mrd EUR magyar import Németországból 16.8 mrd EUR

11 Két ország súlya egymás külkereskedelmében Németország súlya Magyarország külkereskedelmében: Németország a teljes magyar kivitelben: 25,2% (1.) Németország a teljes magyar behozatalban: 25,5% (1.) Magyarország súlya Németország külkereskedelmében: Magyarország a teljes német behozatalban: 2,1% (16.) Magyarország a teljes német kivitelben: 1,5% (16.) A magyar-német áruforgalom egyenlege folyamatosan javul, aminek oka a német kivitel visszaesése.

12 Jelentős magyarországi német beruházások az autóiparban Audi 900m€, Daimler 800m€, Opel 500m€ és beszállítók (Bosch, Knorr-Bremse stb.) költségtakarékossági szempont ágazat teljes vertikuma és a továbbképezhető munkaerő megtalálható Mo-on különadók megkímélték az autóipart Kormány egyéb intézkedései: vállalati adóterhek csökkentése, duális szakképzés irányába tett lépés, bürokrácia, korrupció csökkentése stb. → Magyarország továbbra is versenyképes telephely a német befektetők szemében!

13 Magyarországi beruházások ellen ható tényezők elsősorban piacszerzést célzó külföldön (döntően BRIC-országokban) eszközölt német beruházások Németország telephelyi versenyképessége javult (bérköltségek visszafogottan emelkedtek, miközben további előrelépések történtek K+F téren) Magyarországi különadók

14 Magyar-német gazdasági kapcsolatok kiemelt ágazatai Válság, majd a fellendülés által leginkább érintett ágazatok: közútijármű-gyártás Gépipar Villamosipar és tartományok: Bajorország Baden-Württemberg (együttesen több mint 50%-a a tejes Németo-ba irányuló magyar exportnak)

15 Következő időszak (2011-2012) kiemelt témái Autóipar (Daimler, Audi, Opel beszállítások és elektromos autók) Megújuló energiák (németo-i energiapol-i fordulat kapcsán kooperációs rendezvény 2011. novemberben!) Logisztika (magyar kkv-k ázsiai exportjának támogatása) Repülőipar (együttműködés a hamburgi Airbus beszállítókkal)

16 Német energiapolitikai fordulat A fukusimai katasztrófa után a német kormány döntése értelmében Németország legkésőbb 2022-ig bezárja atomerőműveit. A megnövekedő német energiaimport várhatóan tovább növeli az energiaárakat Európában, és növelheti Európa energetikai függését Oroszországban. Megújuló energiákra nagyobb hangsúly kerül annak ellenére, hogy technológiai akadályok miatt mindez komoly ellátás biztonsági kockázattal jár, magyar vonatkozásban aktuális a témát érintő együttműködés (Meeting Innovation 4.0 Green Economy Hungary 2011.11.14-15. Berlin- Hamburg)

17 Németországi munkavállalás 2011. május 1-től Németországban a magyar munkavállalók száma soha nem érte el az engedélyezett keretet 2011. május 1-től sem tapasztalható, illetve várható tömeges kivándorlás Németországban egyre komolyabb munkaerő hiány Magyar Kormánynak inkább probléma, mintsem érdeke a képzett munkaerő kiáramlása, nem célja annak ösztönzése

18 Magyar építőipari cégek tevékenysége Németországban Német gazdaság egyik húzóereje az építőipar (építőipari beruházások német GDP 10%-a, lakásépítés 6%, 30%-kal több lakásépítési engedély 2011. első 5 hónapban előző évhez képest) Jelenleg kb. 800-1000 magyar (+ akik egyéni vállalkozóként illegálisan) 2011. május 1. óra rengeteg magyar cég érdeklődik „ÉVOSZ Tájékoztató: Munkavállalási formák, vállalkozási lehetőségek Németországban 2011. május 1. után” (2000 Ft-ért ÉVOSZ-nál) ÉVOSZ németországi vállalkozási tagozatánál tanácsadás (tagdíj: 3000EUR/év) Mervai Péter (Köln) Telefon: +49 221 / 331 318 eMail: iwtd-koeln@t-online.deiwtd-koeln@t-online.de

19 Megkeresések (2011. I. félév) db% Összes írásbeli megkeresés185100,0% külföldi8415,7% magyar10137,8% továbbított megkeresések20 Essen7 München 5 Stuttgart 2 Egyéb (ITDH, HITA, konzulátus etc.)6

20 Megkeresések típusai Kereskedelemfejlesztési ügyek Magyar export (áru, szolgáltatás) német igény magyar exportramagyar export ajánlat mezőgazdasági, élelmiszeripari termék gyártatás, bérmunka (ipar) szolgáltatás Tájékoztatási ügyek német igénymagyar igény vállalkozás (leányvállalat, képviselet) alapításának feltételei magyar gazdaságról + intézményeiröl: adatok, statisztika, jogszabályok német gazdaságról + intézményeiröl: adatok, statisztika, jogszabályok jogi kérdések: szabályok, rendeletek, nemzetközi kereskedelemre vonatkozó jogi keret (vám, adó) Gyakorlati segítség, közbenjárás külföldi igénymagyar igény kintlevőség behajtásához (tartozás) egyéb

21 Gazdasági áttekintés | vásárlóerő tartományi eloszlásban (2010)

22 Gazdasági áttekintés | vállalkozások Vállalkozások összesen (2012) 3,70 millió Kis- és középvállalkozások (2012)3,68 millió KKV részaránya99,6 % Vállalkozások éves forgalma (2010)5.493,77 Mrd. € KKV éves forgalma (2010)2.026,84 Mrd. € KKV részaránya az éves forgalomban36,9 % KKV részaránya a nettó értékteremtésben 51,8 % Csődbe ment vállalkozások tartományi eloszlásban (2012 / 1. negyedév) Forrás:Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (2012) Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn 2012-es becslése alapján http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=99

23 A német nominális bruttó nemzeti össztermék részhányada az EU teljes bruttó nemzeti össztermékéhez viszonyítva (2011) Forrás: Az EU előzetes számításai alapján a Statistisches Bundesamt, 2012 Németország 2 570,0 milliárd Euro (27 %) Németország gazdasága | Bruttó nemzeti össztermék (BIP)

24 Németország gazdasága | Egy főre eső GDP

25 A Német Szövetségi Köztársaság Tartományi áttekintés Berlin Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen

26 Németország gazdasága | BIP tartományi eloszlása Bruttó nemzeti össztermék (BIP) eloszlása a tartományok szerint (2011)

27 Németország gazdasága | BIP tartományi felbontásban GDP (2011) Tartományi felbontásban

28 A külgazdasági szakdiplomaták (KGSZ-ek) területi illetékessége Berlin Regionális illetékesség: Észak- és Kelet-Németország Essen Regionális illetékesség: Nyugat-Németország München Regionális illetékesség: Dél-Németország Stuttgart Regionális illetékesség: Dél-Nyugat-Németország Stuttgart München Essen Berlin

29 A külgazdasági diplomaták (KGSZ) területi illetékessége, KGSZ – iroda, Berlin Berlin városállam Népesség: 3.500.000 Brandenburg Tartományi főváros: Potsdam Népesség: 2.515.700 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

30 A KGSZ-Berlin Bréma városállam Népesség: Hamburg városállam Népesség: Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

31 A KGSZ-Berlin Mecklenburg-Előpomeránia (Mecklenburg-Vorpommern) Tartományi főváros: Schwerin Népesség: 1.651.200 Alsó-Szászország (Niedesachsen) Tartományi főváros: Hannover Népesség: 7.947.200 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D- 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

32 A KGSZ-Berlin Szászország (Sachsen) Tartományi főváros: Drezda Népesség: 4.132.000 Szász-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Tartományi Főváros: Magdeburg Népesség: 2.337.000 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D -10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

33 A KGSZ-Berlin Schleswig-Holstein Tartományi főváros: Kiel Népesség: 2.833.700 Türingia (Thüringen) Tartományi főváros: Magdeburg Népesség: 2.236.000 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

34 KGSZ – iroda, München Bajor Szabad Állam (Freistaat Bayern) Tartományi főváros: München Népesség: 12.540.000 KGSZ Iroda München Tasnádi Bálint külgazdasági szakdiplomata Magyarország Müncheni Főkonzulátusa Gazdasági Osztály Vollmannstraße 2 D-81927 München Telefon: +49 (0)89 - 96 22 80 - 220 Telefax: +49 (0)89 - 96 22 80 – 240 eMail: munich@hita.humunich@hita.hu

35 A KGSZ- iroda, Stuttgart Baden-Württemberg Tartományi főváros: Stuttgart Népesség: 10.744.900 Saar-Föld (Saarland) Tartományi főváros: Saarbrücken Népesség 1.018.900 Rajnavidék-Pfalz (Rheinland-Pfalz) Tartományi főváros: Mainz Népesség: 4.012.700 KGSZ Iroda Stuttgart Horváth János külgazdasági szakdiplomata Magyarország Müncheni Főkonzulátusa Gazdasági Osztálya Stuttgart Haußmannstraße 22 D - 70118 Stuttgart Telefon: +49 (0) 711 259 9691 Telefax: +49 (0) 711 - 259 9692 eMail: stuttgart@hita.hustuttgart@hita.hu

36 KGSZ-iroda, Essen Észak-Rajna-Vesztfália (ÉRV) / Nordrhein-Westphalen (NRW) Tartományi főváros: Düsseldorf Népesség: 17.872.800 Hessen Tartományi főváros: Frankfurt am Main Népesség: 6.037.000 Magyarország Nagykövetsége Berlin Gazdasági és Kereskedelmi Osztály Essen Vápár József külgazdasági szakdiplomata Gildehofstr. 1 D - 45127 Essen Telefon: +49 (201) 244 898 45 Telefax: +49 (201) 244 899 79 Mobil: +49 171 704 18 24 eMail: essen@hita.huessen@hita.hu

37 Üzleti környezet / nyelvtudás iránt állított elvárásai A német piacon: német nyelv magas szintű ismerete (szóban: tárgyalóképes; írásban: hivatalos levelezés nyelvének és stílusának magas szintű alkalmazása) Cégbemutató / termékprezentációs, jól strukturált szakmai anyag, német nyelven (.pdf) Céget bemutató német nyelvű honlap Üzleti környezet / kulturális determinációi alapvetően nyitottak külföldi partnerek felé, bizalmi elv fontos (szóbeli megállapodás is olyan érvényű és súlyú, mint az írásbeli szerződés) pragmatikus, racionális megközelítés (tárgyra térni, konkrétan megnevezni a problémát vagy megoldásjavaslatokat tenni) kiszámítható gazdaságpolitika, kiszámítható adórendszer ügyfélbarát hatóságok (pl. engedélyeztetés) magas minőségi követelmények (németországi normarendszer, pl. DIN) fizetési morál alapvetően jó, ez elvárás a partner felé is a rövid távú nyereségérdekelt hozzáállás nem pozitív Interneten szinte minden releváns információ hozzáférhető – hivatalok esetén: német nyelven / vállalkozások esetén: német és angol nyelven kiválóan működő szakmai szövetségek (verband), kamarák (Industrie- und Handelskammer, IHK), értékes adatbázisok (Datenbanken), hivatalos statisztikák (DESTATIS), tanulmányok Üzleti élet | kulturális és nyelvi sajátosságok

38 Nemzetközi vásárok / KGSZ-Berlin területén

39 Nemzetközi vásárok | KGSZ-Berlin területén 2012

40 Nemzetközi vásárok | KGSZ-Essen területén 2012

41 Nemzetközi vásárok | KGSZ-München területén 2012 Október 8-10.Expo Real München Október 23-25.eCarTecMünchen November 13-16.Electronica München November 28 – December 2.Heim+HandwerkMünchen Építkezéssel, lakberendezéssel kapcsolatos szakvásár

42 Nemzetközi vásárok | KGSZ-Stuttgart területén 2012 21.10.-23.10.2012 SÜFFA – Húsipari SzakvásárStuttgart 16.11.-25.11.2012 Stuttgarti Őszi VásárStuttgart 17.11.-18.11.2012 ANIMAL – háziállat szakvásárStuttgart 17.11.-25.11.2012 Család & otthonStuttgart 22.11.-25.11.2012 Délnémet JátékvásárStuttgart 22.11.-25.11.2012 KREATIV- & BARKÁCSVILÁGStuttgart 22.11.-25.11.2012 HOBBY & ELEKTRONIKAStuttgart 01.12.-02.12.2012 PET-VET – Kisállatkereskedelmi szakvásár, Stuttgart 02.12.-03.12.2012 hair & style management Fodrászati és kozmetikai szakvásárStuttgart

43 KGSZ-Berlin | Gazdaságfejlesztő szervezetek German Trade & Invest http://www.gtai.de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) http://www.dihk.de http://www.dihk.de Investitionsbank Berlin (IBB) http://www.ibb.de Berlin Partner GmbH http://www.berlin-partner.de HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsföredrung http://www.hwf-hamburg.de Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH http://www.wfs.sachsen.de http://www.wfs.sachsen.de Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB) http://www.zab-brandenburg.de

44 Jankó Agnéta berlini külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa.gov.huajanko@mfa.gov.hu berlin@hita.hu

45 Köszönöm a figyelmüket!