MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ erste bank EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 15 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 2011. augusztus

Főbb megállapítások A takarékoskodás a magyarok 68 százalékának fontos, ez a vizsgált országok legmagasabb értéke. A megkérdezettek közül szintén Magyarországon a legmagasabb az aránya (54 százalék) azoknak, akiknek az elmúlt öt évben fontosabbá vált a takarékoskodás. A megkérdezett magyarok 82 százaléka félretesz pénzt, ha marad felesleges, de rendszeresen csak 43 százalékuk képes megtakarítani. (Ennél csak Ukrajnában kevesebb a rendszeres megtakarítók aránya: 33 százalék) Magyarországon a legnépszerűbb befektetési forma az életbiztosítás és a készpénz megtakarítás. A lakástakarék aránya viszont alacsony itthon, míg Csehországban ez a leggyakoribb megtakarítási forma és Ausztriában, valamint Szlovákiában is kifejezetten népszerű. A rendszeres, havi átlag megtakarítás Magyarországon 14705 Ft (~50 EUR.) Ezzel a régióban csak Ukrajnát előzzük meg (~41 EUR), Csehország (~87 EUR) és Szlovákia (89 EUR) azonos szinten áll, míg Ausztria ebből a szempontból is kiemelkedik (168 EUR). Megtakarításaik összegével legkevésbé a magyarok elégedettek: 47 százalékuk egyáltalán nem elégedett, míg csupán 5 százalék válaszolt úgy, hogy elégedett a félretett összeg nagyságával. A befektetések, megtakarítások jövőjét illetőek a magyarok a legborúlátóbbak: a válaszadók 43 százaléka mondta azt, hogy a következő öt évben csökkenni fognak megtakarításai.

A felmérés felépítése A felmérés célja Az alábbiakban bemutatjuk az Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában végzett 2011. évi Megtakarítási Felmérés eredményeit. Az elemzés a lakosság megtakarítással kapcsolatos szokásait, hozzáállását, motivációit és aggodalmait veszi górcső alá. Az egyes országokra vonatkozó eredmények külön beszámolóban is rendelkezésre állnak. Módszer / mintavétel telefonos megkérdezés, országos minta (Ukrajnában csak a százezer lakosnál nagyobb városokban) a banki termékeket és szolgáltatásokat használható, 15 év feletti lakosság Mintaméretek Ausztria: n = 900 Csehország: n = 501 Szlovákia: n = 505 Magyarország: n = 500 Ukrajna: n = 500 Időzítés A felmérés 2011. júliusában és augusztusában zajlott. Ausztriában, Csehországban és Ukrajnában a tendencia fejlődést mutat az előző, 2010 júliusában végzett felméréshez képest. Kapcsolat Kutatási Igazgató Ansgar Löhner Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 208 mob.: 0043/ 676 9164650 loehner@imas.at Projektvezető Astrid Heinrich Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 217 heinrich@imas.at

A takarékoskodás fontossága 1. kérdés: „Általánosságban mennyire fontosnak értékeli a takarékoskodást? Az Ön számára mennyire fontos, hogy pénzt tegyen félre?" + / - különbség 2010-hez képest 15 év feletti népesség % Cseh- Ausztria Magyar- ország Szlovákia Ukrajna ország (n=900) (n=501) (n=505) (n=500) (n=500) A takarékoskodás - 21 28 -1 Nagyon fontos - 1 39 -2 +4 43 58 45 33 -6 25 -6 Elég fontos - 2 36 +1 19 +1 25 14 24 +2 Valamennyire fontos - 3 18 9 11 +1 +2 11 3 Kevéssé fontos - 4 11 10 5 -3 5 +1 +6 2 5 Egyáltalán nem fontos - 5 1 -2 +3 Average 1,9 0,0 2,4 +0,2 2,4 1,7 2,0 0,0

A takarékoskodás fontosságának alakulása 2. kérdés: „Fontosabbá vált az Ön számára a takarékoskodás az elmúlt években, vagy inkább veszített jelentőségéből?" % csökkent nem változott növekedett Az elmúlt évekhez képest a takarékoskodás jelentősége számomra Ukrajna (n=500) Magyarország (n=500) Szlovákia (n=505) Csehország (n=501) Ausztria (n=900) 34 28 29 21 26 12 8 40 38 36 27 54 50 52 20 39 35 2011 2010

Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz 3. kérdés: „Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: " + / - különbség 2010-hez képest % Szlovákia (n=900) (n=501) (n=505) (n=500) Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet -1 +5 -10 Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget +3 -2 +4 Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt +10 +6 Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek +2 -6 Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók +1 Odafigyelek arra, amit banki tanácsadóm mond a takarékoskodásról Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét Ügyetlenül kezelem a pénzt, folyton kifolyik a kezem közül -4 15 év feletti népesség Magyar-ország Ausztria Csehország Ukrajna 72 57 85 34 56 40 28 17 66 63 21 37 24 9 67 33 46 53 16 31 65 50 20 82 43 36 47

A megtakarítási termékek elterjedtsége 4. kérdés: „Ön az alábbiak közöl mely megtakarítási termékkel rendelkezik?" Bázis: 15 év feletti lakosság + / - Változás 2010-hez képest Betétkönyv, -kártya +3 Lakástakarék +6 Életbiztosítás, tőkegarancia Értékpapírok, alapok, befektetési alapok +2 Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben +1 Egyik sem, nem takarékoskodom -1 (n=900) Ausztria 86 64 46 27 22 2 4 Lakástakarék Államilag garantált nyugdíjbiztosítás +8 Életbiztosítás, tőkegarancia +4 Betétkönyv, -kártya -2 Értékpapírok, alapok befektetési alapok +1 Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom (n=501) Csehország 52 44 42 37 18 10 26 Szlovákia % (n=505) Betétszámla 48 Életbiztosítás, 37 tőkegarancia Lakástakarék 28 Államilag garantált 28 nyugdíjmegtakarítás Betétkönyv 24 Értékpapírok, alapok, 9 befektetési alapok Készpénzmegtakarítás 34 otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom 3 Kártyaszámla +6 Takarékszámla, -betét -5 Folyószámla, látra szóló számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Életbiztosítás +1 Banki széf -1 Értékpapírok, befektetési alapok Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben +3 Egyik sem, nem takarékoskodom (n=500) Ukrajna 32 15 8 3 50 23 Életbiztosítás, tőkegarancia Betétkönyv, -kártya, -számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Lakástakarék Alapok, befektetési alapok Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom (n=500) Magyarország 30 27 23 7 6 20

Pillanatnyi havi megtakarítás 5. kérdés: „Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege -" % 0 euró / semmi legfeljebb 20 euró 21 - 40 euró 41 – 60 euró 61 – 100 euró 101 – 200 euró 200 euró fölött Átlag 89 euró Szlovák megtakarítások (n=492) 13 11 15 14 21 12 Bázis: megtakarítások + / - változás 2010-hez képest 0 euró / semmi -1 legfeljebb 50 euró +1 51-100 euró 101-200 euró -2 201-500 euró 500 euró felett Átlag 168 euró + 3 euró Osztrák megtakarítások (n=885) 5 19 24 28 18 0 korona / semmi +4 legfeljebb 500 korona +6 501-750 korona +1 751-1000 korona +2 1001-2500 korona -4 2501-5000 korona -5 5000 korona felett Átlag 2163 korona 87 euró - 496 korona Cseh megtakarítások (n=449) 5 17 18 27 11 0 hrivnya / semmi +1 legfeljebb 550 hrivnya +6 551 – 1100 hrivnya -3 1100 hrivnya felett Átlag 460 hrivnya 41 euró - 48 hrivnya Ukrán megtakarítások (n=383) 10 67 17 6 0 forint / semmi legfeljebb 10 000 forint 10 001 – 20 000 forint 20 001 – 30 000 forint 30 000 forint felett Átlag 14 705 forint 50 euró Magyar megtakarítások (n=399) 8 49 24 9 11

Elégedettség a jelenleg félretett összeggel 6. kérdés: „Inkább elégedett a jelenleg félretett összeggel, vagy inkább nem?” + / - változás 2010-hez képest % Szlovákia (n=885) (n=449) (n=492) (n=399) (n=383) Átlag 2,6 2,9 3,4 3,8 3,9 Megtakarítással rendelkezők Ausztria Cseh- ország Ukrajna Magyar- ország 22 24 8 15 30 27 39 9 14 11 23 2 38 A jelenlegi megtakarítással - 21 18 4 Nagyon elégedett vagyok - 1 Inkább elégedett vagyok - 2 Félig-meddig elégedett vagyok Kevésbé vagyok elégedett - 4 Egyáltalán nem vagyok elégedett - 5 -2 -4 +3 +5 -1 -3 +1 +7 -6 +0,3 +0,2 +0,1 13 5 47

Megtakarítási motivációk 7. kérdés: „Mindent összevetve Ön miért tesz félre ? Különféle választási lehetőségeket fog hallani a megtakarítási motivációkkal kapcsolatban, kérem, jelölje meg az Önre leginkább illő állítást!” + / - változás 2010-hez képest % (n=885) (n=449) (n=492) (n=399) (n=383) Biztonság: Pénzügyi tartalék vészhelyzet esetére -6 +1 -8 +6 Vásárlás Kisebb-nagyobb tartós fogyasztási cikkek, lakásfelújítás +8 +4 Jövőbeli vásárlás okán +9 -1 Nyaralás +3 Gyermek taníttatására, saját továbbképzésre *) +7 Különösebb ok és cél nélkül -2 *) csak Ukrajnában szerepelt a kérdés Megtakarítással rendelkezők Szlovákia Magyarország Nyugdíj-előtakarékosság, hogy előbb nyugdíjba mehessek, ill. az idősotthoni ellátásom biztosított legyen Ausztria Csehország Ukrajna 86 50 76 52 25 1 93 68 72 24 Személyes indíttatás a megtakarításra: 64 19 49 28 27 21 6 89 55 71 69 83 45 40 12 2

Megtakarítási tervek a következő 5 évre 8. kérdés: „Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most?” + / - változás 2010-hez képest % (n=885) (n=449) (n=492) (n=399) (n=383) Inkább növekednek +1 -1 Nagyjából szinten maradnak -7 -2 Inkább csökkennek +6 +4 Szlovákia Magyarország Ausztria Csehország Ukrajna Megtakarítással rendelkezők 21 54 25 22 53 Megtakarításaim következő 5 évben a maihoz képest : 33 45 51 27 36 43

Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban 9. kérdés: „Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, jelezze, hogy Ön is osztja-e a szóban forgó aggodalmakat.” + / - változás 2010-hez képest % (n=885) (n=449) (n=492) (n=399) (n=383) Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció +5 +1 -8 Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz +4 Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni +10 -3 +2 Hamarosan már nem tudok majd félretenni A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek -1 +3 Csődbe megy a bank -2 -5 A fentiek közül egyik sem -4 Megtakarítással rendelkezők Ausztria Csehország Ukrajna Szlovákia Magyarország 75 56 30 24 21 7 62 54 65 35 40 10 Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban: 14 25 38 32 53 42 50 36 11 78 48 59 60 2

Indokok a takarékoskodás ellen 4. kérdés: „Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik?” 10. kérdés: „Miért nem takarékoskodik jelenleg? Lehetséges válaszokat hall most, kérem, válassza ki az Önre leginkább illő állítást." % Ausztria (n=900) Csehország (n=501) Szlovákia (n=505) Magyarország (n=500) Ukrajna A megtakarítási terméket nem használók / megtakarítással nem rendelkezők Megtakarítással nem rendelkezők (2%=100%, n=16)*) (10%=100%, n=52) (3%=100%, n=13)*) (20%=100%, n=101) (23%=100%, n=117) Indokok a takarékoskodás ellen: Pénzügyileg nem lehetséges jelenleg 9x 8x Még nem gondoltam takarékoskodásra 1x Inkább elköltöm a pénzt 3x Máshol, nagyobb hozammal fektetem be a pénzem 4x 5x Nem bízom a pénzpiacokban **) Saját vállalkozásba fektetek be *) A kisszámú előfordulás miatt itt abszolút számok szerepelnek százalékok helyett **) Nem szerepelt a kérdések között 15 év feletti lakosság 2 10 3 20 23 69 1 84 13 17 86 6 8

Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz 14. kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?" + / - változás 2010-hez képest % (n=900) (n=501) (n=505) (n=500) Átlag 3,4 3,2 3,1 3,3 15 év feletti lakosság Ausztria Csehország Ukrajna Szlovákia Magyarország 12 51 3 17 18 13 56 4 15 16 48 37 28 Vélemény a kötvényekbe, alapokba részvényekbe tett befektetésről Határozottan pozitív - 1 Inkább pozitív - 2 Semleges - 3 Inkább negatív - 4 Határozottan negatív - 5 -1 -7 +3 +5 +0,2 -3 +4 -2 +2 -4 0,0 64 2 6

Részletes magyar adatok

Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz 3. kérdés: „Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: " % (n=500) (n=245) (n=255) (n=140) (n=190) (n=169) (n=51) Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek Odafigyelek arra, amit banki tanács- adóm mond a takarékoskodásról Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét Ügyetlenül kezelem a pénzt, folyton kifolyik a kezem közül Erste Bank ügyfelek 15 év feletti népesség Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesen Férfiak Nők 15 - 29 82 43 33 47 36 9 76 79 38 41 42 37 12 88 86 48 26 51 35 6 71 84 46 45 13 87 29 55 31 10 40 44 34 5 89 80 23 21 4

A megtakarítási termékek elterjedtsége 4. kérdés: „Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik?” + / - változás 2009-hez képest % Erste Bank ügyfelek (n=500) (n=245) (n=255) (n=140) (n=190) (n=169) (n=51) Életbiztosítás, tőkegarancia +2 Betétkönyv, -kártya, -számla +3 Államilag garantált nyugdíjbiztosítás -6 Lakástakarék Alapok, befektetési alapok Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben *) Egyik sem, nem takarékoskodom *) Más megfogalmazás, mint 2009-ben 15 év feletti népesség Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesen Férfiak Nők 15 - 29 30 27 23 7 6 20 Megtakarítási termékek 32 18 26 22 8 15 17 3 42 25 43 29 33 12 13 16 5 37

Havi megtakarítás jelenleg 5. kérdés: „Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege -“ + / - változás 2009-hez képest % Erste Bank ügyfelek (n=399) (n=200) (n=199) (n=106) (n=166) (n=128) (n=48) *) 0 forint / semmi -8 legfeljebb 10 000 forint +13 10 001 – 20 000 forint -4 20 001 – 30 000 forint -3 30 000 forint felett +3 Átlagos összeg 14 705 forint +438 HUF 14 231 forint 15 181 forint 10 910 forint 18 012 forint 13 535 forint 20 699 forint *) Figyelem! Kevés válaszadó Megtakarítással rendelkezők Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesen Férfiak Nők 15 - 29 8 49 24 9 11 Havonta félretett összeg jelenleg: 46 27 10 52 21 5 65 22 4 40 28 15 13 14 47 19 6 18 17

Megtakarítási tervek a következő 5 évre 8. kérdés: „Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most?" + / - változás 2009-hez képest % Erste Bank ügyfelek (n=399) (n=200) (n=199) (n=106) (n=166) (n=128) (n=48) *) Inkább növekednek +9 Nagyjából szinten maradnak -20 Inkább csökkennek +13 *) Figyelem! Kevés válaszadó Megtakarítással rendelkezők Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesen Férfiak Nők 15 - 29 22 36 43 26 34 40 18 38 45 44 27 29 Megtakarításaim következő 5 évben a maihoz képest : 8 52 33 41

Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban 9. kérdés: „Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, válassza ki, amelyik tényező a leginkább aggasztja." + / - Diff. to 2009 % Erste Bank ügyfelek (n=399) (n=200) (n=199) (n=106) (n=166) (n=128) (n=48) *) Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció +3 Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz +20 Hamarosan már nem tudok majd félretenni +19 A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni +23 A bank csődbe megy +12 A fentiek közül egyik sem +1 *) Figyelem! Kevés válaszadó Megtakarításokkal rendelkezők Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesenl Férfiak Nők 15 - 29 78 60 59 48 35 21 2 Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban: 80 52 56 38 18 77 67 62 32 24 3 81 46 45 26 14 64 61 36 76 63 42 27 72 53 40 33 20

Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz 14. kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?" + / - változás 2009-hez képest % Erste Bank ügyfelek (n=500) (n=245) (n=255) (n=140) (n=190) (n=169) (n=51) Átlag 3,1 3,0 3,2 2,9 15 év feletti népesség Magyarországon 30 - 49 éves 50+ Összesen Férfiak Nők 15 - 29 12 62 2 20 4 64 16 6 Vélemény a kötvényekbe, alapokba részvényekbe tett befektetésről Határozottan pozitív - 1 Inkább pozitív - 2 Semleges - 3 Inkább negatív - 4 Határozottan negatív - 5 -5 +10 -2 -1 -3 +0,1 67 8 13 70 1 63 18 7 11 61 17 23