„A MOL Csoport finomítási tevékenysége napjainkban” Dr. Kelemen Béla MOL Csoport Finomítás Igazgató 2010.10.27, Zalaegerszeg

A versenyképesség megtartása Áttekintés A DS konszolidáció 10 éve A működési környezet Az eszközeink A siker kulcstényezői A piaci igényeknek megfelelő működés A technológiai vezető szerep Az ellátási lánc filozófia A versenyképesség megtartása

A DS konszolidáció 10 éve 2003 - 2007: Kereskedelem terjeszkedése Shell Románia – 2003 Roth Vállalat (Ausztria) - 2004 67% az Energopetrol-ban az INA-val - 2006 Tifon (Horvátország) - 2007 2009: Üzemeltetési felügyelet az INA-ban 2008: További 22.2% részesedés az INA-ban 2007: IES (Italy) megvásárlása 2004: 98.7% részesedés a Slovnaft-ban 2003: 25.0%-os részesedés az INA-ban 2002: 70.0%-os részesedés a Slovnaft-ban 2001: 34.5%-os részesedés a TVK-ban 2000: 32.9%-os részesedés a TVK-ban, 36.2%-os részesedés a Slovnaft-ban 3

Az európai finomítók élvonalában A működési környezet Net Cash Margin (USD/bbl), Európában, finomítónként, 2008* Kulcstényezők Kiváló eszköz park Lehetőség van nehéz, kénes alapanyag feldolgozására is Magas komplexitásnak köszönhető elsőrendű termék paletta Komplex logisztikai háttérrel megtámogatott figyelemre méltó piaci helyzet Ellátási lánc optimalizálás az egész értékláncon keresztül (finomítás, vegyipar, kiskereskedelem) Net Cash Margin (USD/bbl), Európában, társaságonként, 2008* Source: WoodMackenzie, 2007

2007 – Kiváló eredmények minden területen Stratégiai gondolkodás Az év Downstream üzletága A működési környezet 2008-ban Platts* Global Energy díjjal jutalmazzák a MOL Nyrt.-t, mint az elmúlt 10 év legjobb energetikai vállalatát. Nemzetközi zsűri döntött a díj odaítéléséről. 2007 – Kiváló eredmények minden területen Pénzügyi eredmények Innováció 50 %-a csoport EBITDA a TKD-tól származik Rekord nagyságú EBIT (TKD) (935 M $) NCM tekintetében az európai élvonalhoz tartozik Kiváló Petchem eredmények Finomítói kapacitás növelés – HCK projekt 2 biodízel üzem Egyetemekkel 2. generációs bio-dízel kutatások Biolebontható polimerek Működési kiválóság Stratégiai gondolkodás 3 pillér a célok eléréséhez: Szervezeti növekedés – eszköz fejlesztés Felvásárlás – IES, Tifon, INA megszilárdítás Partnerség – Oman Oil Company; CEZ Egyedülálló csoportszintű SCM Folyamatos hatékonyság javítás Folyamatos Fejlődés megközelítés a napi munka és a stratégiai gondolkodás során is 5

A MOL csoport üzleti struktúrája A működési környezet Ellátás és Kereskedelem Petchem KTD TKD TVK ( 94.9%) Slovnaft ( 98.4 %) INA ( 47.16%) International Expl. Co.-s FGSZ Zrt (100%) IES (100%) ZMB (50%) MMBF Zrt (62%) Tifon (100%) GES (100%) MOL Energy Trade (100%) Energopetrol (67% with INA) Geoinform Kft (50%) MOL-CEZ Zrt. (50%) Roth (75%) MOL Románia (100%) MOL Austria (100%) Slovnaft Ceska R (100%) Slovnaft Polska (98%) MOL Slovenia (100%) Intermol (100%) Mineralkontor, München (100%) Logisztika Finomítás Kereskedelem DS Fejlesztés Csoport szintű Ellátási Lánc Menedzsment (SCM)

A nemzetközi szerep A működési környezet Finomítók Duna Kapacitás: 8.1 Mt/é NCI: 10.6 Mantova - IES Kapacitás: 2.6 Mt/é NCI: 8.4 Sisak Kapacitás: 2.2 Mt/é NCI: 6.1 Rijeka Kapacitás: 4.5 Mt/é NCI: 5.8 Bratislava Kapacitás: 6.1 Mt/é NCI: 11.5

A piaci környezet A működési környezet The place we live….. Konkurensek Finomítók, Lerakat, Csővezeték Társfinomítók Gdansk Own Refinery 25% in INA Competing Refinery Crude Pipeline SCHWECHAT Capacity: 9.8 mtpa NCI: 6.2 BRATISLAVA Capacity: 6.1 mtpa NCI: 11.5 Plock BURGHAUSEN Capacity: 3.5 mtpa NCI: 7.3 DUNA Capacity: 8.1 mtpa NCI: 10.6 Litvinov BAYEROIL Capacity: 12 mtpa NCI: 8.0 Kralupy SISAK Capacity: 2.2 mtpa NCI: 6.1 Ingolstadt INGOLSTADT Capacity: 5.0 mtpa NCI: 7.6 Bayernoil Schwechat RIJEKA Capacity: 4.5 mtpa NCI: 5.8 Bratislava Burghausen Onesti ARPECHIM Capacity: 3.5 mtpa NCI: 7.3 Mantova - IES Capacity: 2.6 mtpa NCI: 8.4 Danube Mantova Novi Sad Petrotel PETROBRAZI Capacity: 4.5 mtpa NCI: 7.3 S.M.Trecate Porto Marghera Rompetrol Sisak Pancevo Sannazaro Petrobrazi Arpechim Cremona Rijeka PLOCK Capacity: 13.8 mtpa NCI: 9.4 Bosanski Brod Busalla PORTO MARGHERA Capacity: 4.6 mtpa NCI: 6.8 GDANSK Capacity: 6.0 mtpa NCI: 11.8 Cremona Capacity: 4.7 mtpa NCI: 7.5 KRALUPY Capacity: 5.4 mtpa NCI: 7.5 S.M. TRECATE Capacity: 8.7 mtpa NCI: 6.3 BUSALLA Capacity: 2.0 mtpa NCI: 3.5 NOVI SAD Capacity: 2.5 mtpa NCI: 2.5 ONESTI Capacity: 3.5 mtpa NCI: 9.8 LITVINOV Capacity: 3.3 mtpa NCI: 8.4 SANNAZARO Capacity: 10.0 mtpa NCI: 7.2 BOSANSKI BROD Capacity: 1.5 mtpa NCI: PANCEVO Capacity: 4.5 mtpa NCI: 4.9 ROMPETROL Capacity: 4.8 mtpa NCI: 10.7 PETROTEL Capacity: 2.5 mtpa NCI: 7.6

Közvetlen piaci jelenlét A működési környezet Slovnaft Polska A nagyobb jövedelmezőségű helyi piacokra koncentrálunk A kulcsfontosságú regionális piacokra exportálunk Az „egycsatornás” exportot részesítjük előnyben A végfelhasználói eladásokat részesítjük előnyben, a stabilitás és a nagyobb margin érdekében Slovnaft Ceska MK Mineralkontor Slovnaft MOL Austria Roth Heizöle MOL MOL Romania MOL Slovenija IES Tifon Energopetrol Intermol d.o.o

A biztos alapok Az eszköz High complexity assets Finomítók Kőolajvezetékek Danube Capacity: 8.1 Mtpa NCI: 10.6 Friendship I Capacity: 20 Mtpa D Friendship II Capacity: 7.9 Mtpa Bratislava Capacity: 6.1 Mtpa NCI: 11.5 Adria - JANAF Capacity: 10 Mtpa Mantova - IES Capacity: 2.6 Mtpa NCI: 8.4 Rijeka Capacity: 4.5 Mtpa NCI: 5.8 Sisak Capacity: 2.2 Mtpa NCI: 6.1 (Mt) MOL and SN termékek IES termékek Crude Distillation Capacity Nelson Complexity Index Capacity Expansion Current NCI Current Distillation Capacity New NCI

A komplexitás és fehér áru hozam Az eszköz Yield of Selected Light Products and HFO Average Nelson Complexity Index Share of Sweet Crude in Total Crude Processing A Dunai és a Pozsonyi Finomítókban magasak a fehéráru hozamok. A magas komplexitás mellett főleg magas kén tartalmú kőolajat dolgoz fel.

A kőolajellátás Az eszköz Balti csővezeték rendszer 1-2 Jelenlegi kapacitása: 75 Mt/y A tervezett kapacitása 150 Mt/y A rekonstrukciós munkálatok vége: 2008 évvége Primorsk kőolaj export 2006: 62,5 Mt EU export stabilnak mondható Lehetőség a hosszútávú szállítási szerződés megkötésére BTL Csővezetéki kőolaj export 2006: 62,8 Mts A MOL Csoport kulcs fontosságú lehetőségei: MOL és a SN oldal folyamatos ellátásának biztosítása Oroszország felől Rugalmas készlet/termék transzfer a két finomító közt Finomító optimalizálás: Adria vezetéken keresztüli kőolaj ellátás (tengeri vétel) A IES esetén további kőolaj beszerzési harmonizációs lépések megtétele Northem Druzhba Odessa Druzhba I CPC Druzhba II TAL Adria IES Adria BTC Burgas – Alexandropolis csővezeték projekt Teljes kapacitása: 15-24-35 Mt/év (3 fázisban) Első szállítás: 2009 Fekete tengeri kőolaj export 2006: 49 Mt 12

A termékellátás Az eszköz

Teljes eladott mennyiség ( INA nélkül): A kereskedelmi kapcsolatok Az eszköz Teljes eladott mennyiség ( INA nélkül): 18.1 Mt MOL Csoport kereskedelmi csatornái Motorhajtó anyagok LPG Bitumen Vegyipari termékek Flotta CARD Eladott termékek eloszlása (2008) Észak Afrika 4 amerikai állam 4 ázsiai ország 4 afrikai ország

A piaci igényeknek megfelelő működés A siker kulcstényezői Market driven trading Céltermékek kereskedelme 2007 2008 Benzin, gázolaj és a vegyipari alapanyagok teszik ki csoport szinten a teljes eladás 74 % -át. A benzin, gázolaj, vegyipari alapanyagok hazai és export eladásának aránya (2008) MOL Csoport MOL SN IES Hazai értékesítés Export értékesítés

A piaci igényeknek megfelelő termékstruktúra A siker kulcstényezői

A piaci igények ellátáshoz szükséges fejlesztések és eredményeik A siker kulcstényezői A növekvő benzin és gázolaj igények kielégítése, A termékek minőségének fejlesztése a piaci igényeknek, a törvényi és a környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően, A fűtőolaj termelés megszüntetése, A működési költség „kézben tartása”, hatékonyságnövelés Az integrációnak köszönhető szinergiák megismertetése és megvalósítása a csoport új tagjaival (Slovnaft, TVK, INA) Megfelelő beruházások,megfelelő műszaki tartalommal, megfelelő időben !

A sikert támogató ellátási lánc működtetése A siker kulcstényezői Cél: az erőforrások integrációja a teljes vonalon, beleértve a petrolkémiai optimalizálási stratégiát is Termékelőállítás és Kereskedelem Petrolkémia Kutatás Fejlesztés Ellátás Finomítás Logisztika Kereskedelem Termelés Kereskedelem SCM Integráció Alapvető kérdés: Hogyan célszerű integrálni az azonos szinteken lévő szervezeti egységeket a profit maximalizálás érdekében?

A csoportszintű optimalizálás A siker kulcstényezői Fejlődési lehetőségek Kisebb kockázat ha a regionális piaci ellátást a globális SCM kontrol hatja át – folymatos piaci ellátás Megnövelhető a kihasználtság a nem megfelelő kapacitás kihasználtságú üzemek esetén finomítók közti optimalizált transzferek segítségével ( 5 finomító, 2 petrolkémiai vállalat) Megnövelt kapacitások a finomítók nagyleállásának és karbantartási eseményeinek összehangolásával Csökkentett logisztikai költségek a logisztikai eszközök összehangolásával (tartályok, csőhálózat, vasút), és a helyi elosztó rendszerek integrálásával Az időszakos/évszakos termékek feleslegének tengeri kereskedelme – IES/Porto Marghera, Rijeka Teljes Ellátási Lánc optimalizációja az egyes finomítók helyi szuboptimumával szemben - éves eladások növelése Bratislava Refinery Danube Refinery Sisak Ref Mantova Refinery Rijeka Refinery

Fejlődési lehetőségek A versenyképesség megtartása Gdansk 5 finomító, 23.5 Mt/év kapacitással 1600+ benzinkút 2 finomítónk rendelkezik a legmagasabb net cash margin-nal Európban (2003 óta) Kiterjedt kőolaj- és termékvezeték rendszer Erős piaci pozíció Finomítói fejlesztési projektek, hogy Európa prémium csoportjává váljunk Az 5 finomító és a 2 petrolkémiai vállalat szoros együttműködése Plock Litvinov Drogobich Kralupy Kremenchung Lisichansk Ingolstadt Nadvornaja Bayernoil Schwechat Bratislava Odessa Onesti Burghausen Kherosn Danube Novi Sad S.M.Trecate Sisak Petrotel Rompetrol Mantova Pancevo Sannazaro Porto Marghera Cremona Arpechim Petrobrazi Rijeka Bosanski Brod Busalla Falconara Burgas Cél: konszolidáció, hatékonyságnövelés az európai finomítók „Prémium” csoportjába tartozni Roma

Köszönöm a figyelmet!