Európa és Magyarország Lehetőségek és kockázatok Keleti József

Vezérigazgató találkozó Áttekintés Lehetőségek és kockázatok Európa Magyarország Ágazatok Vezérigazgató konferencia résztvevők

GDP Ország2010 tény2011 előrejelzés2012 előrejelzés Észtország2,44,43,5 Lengyelország3,53,94,2 Svédország4,83,32,3 Lettország-0,43,34 Szlovákia4,133,9 Finnország2,9 2,3 Luxembourg3,22,83,2 Magyarország1,22,83,2 EU1,81,72 Euro zóna1,71,51,8 USA2,72,12,5 Kína10,39,59,7 India8,78,58,8 3 Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: Europa.eu

Cégstruktúra Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Globális adatbázis (

Cégek számának változása Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Globális adatbázis (

Új alapítású (2010) cégek részaránya Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Globális adatbázis (

Kockázatok – Európa és a világ 7 Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Country Risk Services

Fizetési határidő Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program

Határidőben fizetett számlák aránya Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program

Magyarország – struktúra és ágazatok 2010: 560 ezer cég A cégek számának növekedés üteme lassul: –2007 – 2008: 5,65% –2008 – 2009: 4,44 % –2009 – 2010: 4,04 % százalékra. 100 millió Ft éves árbevételt felett cégek csupán 8 százaléka Vezérigazgató találkozó

Nyerő iparágak? Alacsony kockázat Szektor2010 rangsor bedőlési arány 21Humán-egészségügyi, szociális ellátás0,35% 32Oktatás0,81% 43Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység1,13% 14 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1,18% 75Ipari gép, berendezés, eszköz javítása1,18% 96Egyéb feldolgozóipari tevékenység1,62% 67Művészet, szórakoztatás, szabad idő1,68% 128Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása1,69% 89Információ, kommunikáció1,73% 1110 Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás 1,74% Vezérigazgató találkozó

Feltörekvő cégek - iparágai Vezérigazgató találkozó IparágCégek száma Nagykereskedelem39 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása23 Építőipar19 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása16 Gépipar12 Gumitermék gyártása11 Kiskereskedelem9 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása9 Információ, kommunikáció9 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység8 Papíripar6 Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás6 Szállítás, raktározás5 Kommunális tevékenység5 Nemfém ásványi termék gyártása5 Forrás: D&B - Figyelő TOP 200 Feltörekvő cég 2010

Kockázatok – ágazatok legkockázatosabb iparágak Szektor 2010 rangsor bedőlési arány 11Építőipar5,70% 42Fafeldolgozás, fonottáru gyártása5,03% 103 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 4,50% 64Szállítás, raktározás4,45% 55Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás4,26% 86 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 4,22% 27Nemfém ásványi termék gyártása4,19% 118Bútorgyártás4,19% 39 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 4,07% 710Textilipar4,02% Vezérigazgató találkozó

Kockázati térkép – régiók Bedőlési arányok megyénként 2010 Vezérigazgató találkozó

Fizetési morál – hol tartunk, merre megyünk? Vezérigazgató találkozó Javulás látszik A fizetési feltételek is szigorodtak a válság hatására Átlagosan a számlák felét fizetik időben Az átlagos fizetési határidő 30 nap Átalagos késedelem 20 nap Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok program

Lehetőségek és kockázatok Résztvevő cégek Vezérigazgató találkozó

Megoszlás alkalmazotti létszám alapján Vezérigazgató találkozó

Iparági megoszlás Vezérigazgató találkozó IparágCsoporton belülMagyarország Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység25%15% Információ, kommunikáció16%6% Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)10%9% Pénzügyi, biztosítási tevékenység10%2% Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység4%5% Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)4%11% Szállítás, raktározás4%3% Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása4%1% Kommunális tevékenység4%1% Gépipar2%1% Ingatlanügyletek2%8% Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat2% Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás1%5% Humán-egészségügyi, szociális ellátás1%3% Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása1%3% Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása1%0% Művészet, szórakoztatás, szabad idő1%2% Oktatás1%2% Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás1%0% Papíripar1% Építőipar1%10% Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása1% Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás1%0%

Kockázatossági megoszlás Vezérigazgató találkozó

Kockázatossági megoszlás 2. Vezérigazgató találkozó

Fizetési morál Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program

Magyar kockázattudatosság A magyar közép- és nagyvállalatok 70 százaléka tart vevői fizetési kockázatától 62 százalék használ megelőzésre információs eszközt 32 százalékuknak van írásos kockázatkezelési folyamata Nagyobb cégek kockázattudatosabbak Vezérigazgató találkozó Forrás: D&B közép- és nagyvállalati kutatás

Kockázatkezelés – miként? Kockázatkezelési politika – szabályok mentén Új partnerek –Megelőzés –Megfelelő fizetési feltételek, limitek, biztosítékok Meglévő partnerek – 80% !!! –Felkészülés, megelőzés –Új lehetőségek –Hatékonyabb beszedés Vezérigazgató találkozó

24 Vezérigazgató találkozó 2011

Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Keleti József Dun & Bradstreet Hungária Kft. ügyvezető igazgató (36-1) Vezérigazgató találkozó 2011