Növekedési Hitelprogram eredményei Nagy Márton Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. szeptember 18.

Főbb üzenetek Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit: Élénkült a hitelintézetek közötti verseny Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége Megnövekedett az átlagos futamidő Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít előre A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére: Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a KKV hitelállomány bővítésére A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami támogatja a gazdasági növekedést A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új beruházások Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.

Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési hatást vetít előre Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása

Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek megszerzéséért / a régiek megtartásáért A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül

A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti versenyt Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya (I. és II. pillér együtt)

A programban résztvevő KKV-k kamatterhe számottevően csökkent Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)

Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása

Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es folyósításhoz viszonyítva (szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)

Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak a hitelintézetek Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül (szerződésszám szerint)

Az NHP minden ágazathoz eljutott A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása

A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából

Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal

KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva van még tér a KKV-hitelezés növekedésének A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a GDP arányában Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére KKV hitelállomány a nominális GDP arányában, az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben

Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a hitelintézetek A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)

A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKV-hitelek kis részénél vettek igénybe A KKV szektornak a Garantiqa Zrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában. Forrás: MNB, Garantiqa.

A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében 0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - ra emelte a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét   Garantiqa AVGHA MV Zrt. Díj (hitelösszegre vetítve) 1,25% 1,20% 1,15% Garantált állomány (2012, Mrd Ft) 387,3 71,5 8,3 NHP-releváns hitelcélok Beruházási és forgóeszközhitel, EU-s támogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz nyújtott hitel Újonnan kötött beruházási- vagy tevékenységbővítést szolgáló forgóeszközhitelek

A program folytatásának technikai lebonyolítása A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően szeptember második felében véglegesíti szept. 11. Monetáris Tanács döntése a program folytatásáról és annak bejelentése szept. 12-18. Módosított keretszerződések és terméktájékoztató kialakítása szept. 18. Az MNB Igazgatóságának döntése a részletes paraméterekről szept. 19. A dokumentumok elküldése a hitelintézetek számára véleményezésre szept. 24. A hitelintézetektől beérkezett visszajelzések átvezetése szept. 25. Végleges dokumentumok kiküldése, terméktájékoztató publikálása szept. 27. Az aláírt keretszerződések MNB-be történő visszaküldése okt. 1. A program indulása (KKV-szerződések kötése a módosított feltételek szerint)

Összefoglalás Az I. szakasz célkitűzései teljesültek: A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította Növelte a hitelintézetek közötti versenyt Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés ösztönzésére: A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt

Köszönöm a figyelmet!